Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

İÇERİDE ENFLASYON DIŞARIDA TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ TAKİP EDİLECEK
Borsa Istanbul dün günü %1,28 yükselişle 2.601,56 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 41 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 2.603,34 seviyesini görürken en düşük 2.565,09 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %1,33 , S&P 500 %1,84 ve Nasdaq %2,69 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında DAX %1,01 ve CAC 40 %1,27 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık işlem gözleniyor.

Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon, Merkez bankalarının sıkılaşma hamleleri ve Çin'in açılması arasında yön bulmaya çalışıyor.

Fed’in haziran ve temmuzda 50’şer baz puanlık faiz artırımları sonrası veriye göre eylülde artırımlara ara verebileceği senaryosu rafa kaldırılıyor. Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, haziran ve temmuz aylarından sonra faiz artışına ara vermek için bir sebep görmediğini söyledi.

ABD'de fabrika siparişleri, Nisan'da yüzde 0,3 artışla piyasa beklentilerinin altında yükseliş gösterdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, petrol üretimini temmuzda günlük yaklaşık 638 bin varil artırma kararı aldı. OPEC+ koalisyonundan çıkan üretim artışı kararı petrol piyasasında yukarı yönlü harekete neden olmuş durumda.

Türkiye ekonomisinin mayıs ayı ihracatı yüzde 15,22 artışla 19 milyar dolar; ithalatı ise yüzde 43,8 artışla 29,7 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret açığı da yüksek seyreden enerji ithalatı ile bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 157 artışla 10,7 milyar dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 10:00’da mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bloomberg anketine katılan 20 ekonomistin medyan beklentisi tüketici fiyatlarının mayısta yıllık %74,70 artış kaydedeceği yönünde. Bu tahmin gerçekleşirse 1998’den bu yana en yüksek yıllık TÜFE artışı kaydedilmiş olacak. Aylık TÜFE artışının ise nisandaki %7,25’ten mayısta %4’e gerilemesi bekleniyor.

Bugün içeride yurt içi enflasyon ve ÜFE rakamları, Almanya PMI, Euro Bölgesi Perakende satışlar ve ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek.

USDTRY
Kurda sınırlı da olsa yükseliş devam ediyor. Dün 16,40TL seviyesi üzerinde kapanış ile birlikte bugün yurt içinde açıklanacak enflasyon verileri sonrasında 16,50TL seviyelerinin üzeri test edilebilir. Yurt içinde açıklanacak dönemsel bankacılık karlarını da ayrıca gün içinde takip ederken, ABD’de dün açıklanan özel sektör istihdam verisi beklentileri karşılamazken bugün TDI veri seti takip edilecek. Yoğun veri akışı sonrasında 16,40TL aşağı kırılmadıkça geri çekilmelerin alış fırsatı olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 16,55 ve 16,65 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 16,40 ve 16,28 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY
Çaprazda dün Avrupa’da ÜFE verisi beklentilerin altında kalırken özellikle Euro’nun uzun süre sonra 1-2 gün değer kaybetse de hızlı toparlanma yaşadığını görüyoruz. Parite kritik 1,0735 seviyesi üzerinde ve bu gelişme çaprazda yukarı hareketin devamına neden oluyor. Diğer taraftan yurt içinde bugün açıklanacak enflasyon ile birlikte TCMB beklenen yıl içi en yüksek enflasyon marjının ust bölgesi test edilmiş olacak. Bu gelişme TL’de değer kaybının devamına neden olabilir. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde kurda 17,75 ve 17,85 direnc¸ seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satıs¸ baskısında ise 17,55 ve 17,55 destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD
Parite üssel 50 GAO. 1,1735 bu sabah üzerinde fiyatlanıyor. Dün Avrupa’da enflasyon beklentilerin altında gerçekleşirken, ABD’de istihdam, fabrika siparişleri gibi veriler de beklentilerin altında kalınca dolarda değer kaybı yaşandığını görüyoruz. Bugün Avrupa ve ABD’de hizmet PMI verileri takip edilirken, ABD’de açıklanacak TDI veri seti haftanın en önemli verisi görünümünde. 430K beklentisi olan TDI dün açıklanan ADP verisinin beklentilerin yarısı şekilde gerçekleşmesi sonrası önemli. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde paritede 1,0785 ve 1,0850 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1,0700 ve 1,0650 destek seviyeleri takip edilebilir.

ONS ALTIN
Ons altın dün ABD verilerinin beklentileri karşılamaması sonrasında 1860 üssel 50 GAO. üzerine geçerek yükseliş gerçekleştirdi. 1860-1878 50 ve 200 üssel GAO. arasında bu sabah fiyatlanan ons altında bugün açıklanacak ABD TDI veri seti ön plana çıkıyor. Beklenti 430K karşılanmaması durumunda düne benzer dolarda değer kaybının devam ettiğini görebiliriz. Bu durumda 1880$ seviyelerine doğru yükselişler olabilir, bu fiyatlama son 2 günlük yükseliş düşünüldüğünde kar al için uygun. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde ons altında 1.875 ve 1.895 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1.855 ve 1.845 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD
Paritede dün olduğu gibi bugün de İngiltere’de piyasalar kapalı olacak. İki günlük sert geri çekilme sonrasında dün ABD’de açıklanan verilerin beklentileri karşılamaması sonrasında dolar da değer kaybı yaşandı. Bugün İngiltere’de veri akışı zayıf, ABD’de ise TDI veri seti ile birlikte hizmet PMI verisi takip edilecek. Beklentilerden daha düşük açıklanan özel sektör istihdam verisi sonrası TDI de 430K altında açıklanaırsa paritede yukarı hareket 1,2620 seviyesine kadar devam edebilir, Yaşanacak gelişmelerde paritede 1,2595 ve 1.2650 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,2460 ve 1,2400 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

USDJPY
Parite tarafında dolar endeksindeki geri çekilme ile birlikte paritede 129 seviyelerine tekrardan geri çekilmiş durumda. Genel anlamda parite 130 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamadı. 128 seviyesinin üzerinde yükseliş trendi devam edebilir. Bugün ABD ‘de tarımdışı istihdam verisi takip edilecek .Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 130 ve 131,00 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 128 ve 127 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir

BRENT PETROL
Petrol kritik OPEC+ toplantısının ardından yükseliş ivmesine devam ederken altıncı haftayı da yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, petrol üretimini temmuzda günlük yaklaşık 638 bin varil artırma kararı aldı. Genel anlamda petrolde yukarı yönlü trendin devam ettiğini söyleyebiliriz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde brent petrolde 117 ve 118 dolar direnç; 116 ve 115 dolar ise destek olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN
Gram altın bu sabah 990TL seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurda yukarı yönlü hareketin bugün açıklanacak yurt içi enflasyon beklentileri ile yükselmeye devam etmesi ile geri çekilmeler sınırlı kalmaya devam ederken yükselişin hız kesmediğini görüyoruz. Bugün Çin ve İngiltere piyasaları kapalı olacak o nedenle ons altın tarafında ABD TDI verisi etkisi sınırlı kalmaya devam edebilir. Beklentilerin altında gerçekleşen TDI verisi ons altını yukarı yönlü sürüklemeye devam edecektir. Dün açıklanan ABD verilerinin beklentileri karşılamamasıons altını yukarı taşıdı. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 995 ve 1000 dolar direnç; 985 ve 975 dolar ise destek olarak takip edilebilir.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.