Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

BIST100 önceki işlem gününü %0,82 yükselişle 4.104,46 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 81,99 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 4.116,49 seviyesini görürken en düşük 4.055,89 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,46, S&P 500 %1,06 ve Nasdaq %1,73 düşüşle kapattı. Avrupa piyasalarında ise CAC 40 %0,54, DAX %0,95 düşerken FTSE 100 %0,62 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı bir seyir gözleniyor.
 
Dün küresel piyasalarda hisse senetleri düşerken ABD tahvil faizleri yatırımcıların Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonu dizginlemeyi hedefleyen daha fazla faiz artırımı beklentilerine ilişkin şahin yorumlarını değerlendirmeleriyle yükseldi. Çarşamba günü Fed'in politika faizini 75 baz puan artırmasının ve Powell'ın düzenlediği basın toplantısında faiz oranlarının "nihai seviyesinin" muhtemelen önceden tahmin edilenden daha yüksek olduğunu ve merkez bankasının hala "bazı yolları olduğunu" söylemesinin ardından piyasa hissiyatı olumsuza dönmüştü.
 
Bu gelişme karşısında önceki gün 50 ülkedeki hisseleri takip eden MSCI dünya hisse senedi endeksi yaklaşık %2 oranında düştü. Wall Street'te, teknoloji, iletişim hizmetleri, finans, sağlık ve tüketici isteğe bağlı hisse senetlerindeki satışların öncülüğünde üç ana endeksin tümü düşüşle kapandı. 10 yıllık gösterge tahvilin getirisi %4,14'e yükselirken, tipik olarak faiz oranı beklentileriyle uyumlu hareket eden iki yıllık getiri %4.70'e yükseldi. ABD doları, Fed'in şahin yorumlarının ardından güçlenirken, BoE'nin açıklamasının ardından euro ve sterlin ise geriledi. Dolar, ABD faiz oranlarının daha da yükselebileceği beklentileriyle Cuma günü bir aydan fazla bir sürenin en iyi haftasını geçirmeye hazırlanıyor.
 
İngiltere Merkez Bankası (BOE) 40 yılın zirvesindeki enflasyonu dizginlemek için politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3'e yükseltti. Banka böylece 1989'dan bu yana görülen en büyük faiz artışını yaptı. Açıklamada enflasyon sürdürülebilir biçimde hedefe dönene kadar daha fazla faiz artışı gerekebileceği belirtildi. Ancak faizlerde zirvenin 'finans piyasalarında fiyatlanandan daha düşük olabileceği' ifade edildi.
 
Asya hisse senetleri, Hong Kong ve Çin hisse senetlerinin desteğiyle bugün genel olarak yükseliş yaşıyor. Hong Kong hisse senetleri, piyasaların ABD Merkez Bankası'nın 75 baz puanlık faiz artışını değerlendirmeye devam etmesiyle Cuma günü Asya-Pasifik karma seansında yüzde 5 yükseldi.
 
Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, yuan döviz kurunu daha esnek hale getirme taahhüdünü yinelerken, para biriminin istikrarını koruma ve ekonomik büyümeyi kolaylaştırma sözünü verdi.
 
Bugün gözler ABD’den gelecek olan tarım dışı istihdam raporunda olacak. Son FED kararları ve Powell açıklamalarından sonra faiz artırımlarında gidilecek yol açısından bugün gelecek verinin de önemi artıyor. Özellikle işsizlik oranında beklenen artış gerçekleşirse bu durum faiz artırımların hızının yavaşlayabileceği konusunda yatırımcıları riskli varlıklara doğru yönlendirebilir.
 
USDTRY
 
Kurda dün yurt içinde Ekim ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde açıklanmasına rağmen benzer gün içi fiyatlamaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru açıklanırken ABD’de Tarım dışı istihdam veri seti açıklanacak. Beklenti 200K, geçtiğimiz Çarşamba özel sektör istihdam verisi beklentilerin üzerinde açıklanmıştı. Bu veride ABD ekonomisinin olumlu görünümünü teyitederse piyasalar negatif reaksiyon verebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,65 ve 18,70 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 18,55 ve 18,50 TL destek seviyeleri takip edilebilir.
 
EURTRY
 
Çaprazda Fed toplantısı sonrasında paritede yaşanan geri çekilme ile birlikte dün 18,10TL seviyesi altı test edildi. Bu sabah kurda sınırlı yükseliş ile birlikte paritede de toparlanma yaşandığını görüyoruz. 18,20TL seviyelerinden işlemler geçiyor. Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru açıklanırken, Avrupa’da ECB başkanı Lagarde konuşması, ÜFE ile PMI verileri takip edilecek. Ayrıca Almanya Eylül ayı fabrika sparişleri açıklanacak. 18,10TL seviyesinin altına olası geri çekilmelerde tepki alımlarının gelmesini bekliyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,25 ve 18,40 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 18,10 ve 18,00 TL destek seviyeleri takip edilebilir.
 
EURUSD
 
Paritede Fed faiz artışı sonrasında Başkan Powell açıklamaları beklenenden daha Şahin değerlendirilmesi ile dün geri çekilme 0,9730 seviyesine kadar devam etti. Bugün ABD’de tarım dışı istihdan verisi açıklanacak, bununla beraber işsizlik ve saatlik kazançlar verilerini takip edeceğiz. Bu sabah bu veriler beklenirken toparlanma çabası olduğunu görüyoruz. Avrupa’da Lagarde konuşması, ÜFE ve PMI verileri yanı sıra Almanya fabrika siparişleri açıklanacak. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde paritede 0,9850 ve 0,9900 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 0,9740 ve 0,9700 destek seviyeleri takip edilebilir.
 
ONS ALTIN
 
Ons altında Fed toplantısı sonrasında dün 1616$ seviyelerine kadar geri çekilme yaşandı. Bu sabah ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4,15 ve dolar endeksi 112 seviyesi üzerinde olmasına rağmen tepki yükselişi yaşanıyor. 164$ seviyelerine yakın seyreden ons altında bugün gözler ABD TDI veri setinde olacak. 200K beklenen veride genel olarak bu seviye altında gerçekleşmeler yaşanması durumunda işsizlik ve saatlik kazançlar verilerindeki değişime bakılacak. ABD için kötü veri bu aşamada piyasalarda olumlu yansıyabilir. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde ons altında 1.660 ve 1.670 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1.630 ve 1.620 destek seviyeleri takip edilebilir.
 
GBPUSD
 
Paritede dün BoE 75 baz puan faiz artışına gitmesine rağmen aynı ECB faiz artışı sonrası resesyon endişelerine değinmesi ve bu artışların 2 yıllık bir resesyona neden olabileceğini açıklaması ile birlikte Sterlin’de değer kayıpları hızlandı ve 1,1150 seviyelerine kadar geri çekilme yaşandı. Bu sabah para birimlerinde dolara karşı değerlenme ile 1,12 üzerinde fiyatlanıyor. ABD’de TDI veri seti bugün için önemli başlık olacaktır. İngiltere’de ise veri akışı zayıf. 1,12 altına olası geri çekilmelerde tepki alımlarının görüleceğini düşünüyoruz. Yaşanacak gelişmelerde paritsede 1,1300 ve 1,1450 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,1200 ve 1.1180 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
 
USDJPY
 
Parite, Fed kararı sonrası dolar endeksinin 113 seviyesine yaklaşmasıyla birlikte günü yüzde 0,25 yükselerek 148,28 seviyesinden kapattı. Doların diğer majör para birimlerine karşı değer kazanması paritede yukarı yönlü baskı oluştururken Japonya Merkez Bankası’ndan müdahale beklentileri paritedeki hareketleri sınırlıyor. Bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi paritenin yönü konusunda belirleyici olabilir. Paritede yukarıda 149 seviyesi aşağıda olası geri çekilmelerde ise 147,2 seviyesi takip ediliyor olacak. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 148,5 ve 149,0 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 147,7 ve 147,2 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
 
BRENT PETROL
 
Brent petrol, Çin ve Fed’in faiz artırımı sonrası küresel talebin azalacağı korkusuyla günü yüzde 1,35 düşüşle 93,98$ seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yukarı yönlü trend içindeki olan brent petrolde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda geçmekte zorlandığı 95,5$ seviyesi takip ediliyor olacak. 95,5 $’ın üzerindeki fiyatlamalarda 97,5 dolar seviyesi yeninden test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 93,7$ seviyesi takip ediliyor olacak. Bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi brent petrolün yönü konusunda belirleyici olabilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde brent petrolde 97,0 ve 98,0 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 95,4 ve 94,0 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.
 
GRAM ALTIN
 
Gram altın dün 967TL seviyesine kadar geri çekilme yaşamasına rağmen 970TL üzerinde kalıcılık sağlamayı başardı ve bu sabah 980TL üzerinde fiyatlanıyor. Özellikle kurda geri çekilmelerin sınırlı kalmaya devam etmesi ile birlikte ons altında yaşanan sert yukarı tepki hareketi bu fiyatlamada etkili oluyor. Bugün ABD’de TDI veri seti açıklanacak. Kurda geri çekilmelerin sınırlı kalmaya devam etmesini ve gün içi yükseliş denemelerinin olacağını düşünüyoruz. Ons altında ise sınırlı yükseliş devam edebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 990 ve 1.000 TL direnç; 975 ve 960 TL ise destek olarak takip edilebilir.
 

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.