Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

FED SONRASI RİSK İŞTAHI ARTTI, İÇERİDE GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE
Borsa Istanbul Cuma günü %0,09 yükselişle 2.430,55 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 35 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 2.442,79 seviyesini görürken en düşük 2.404,69 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %2,81 , S&P 500 %2,99 ve Nasdaq %3,19 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,90, DAX %0,49 ve CAC 40 %1,24 düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde alıcılı bir seyir gözleniyor.

Küresel gelişmelere baktığımızda, Fed, Mayıs ayı toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak 50 baz puan artırdı. Bu, 2000 yılından beri en yüksek miktarlı faiz artışı oldu. Bilançonun 1 Haziran’dan itibaren aylık 47,5 milyar dolar azaltılacağı, gelecek 3 ayda ise aylık 95 milyar dolar azaltılacağı yer aldı. Metinde uygun para politikası güçlendirmesi ile enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi ve işgücü piyasasının güçlü kalmasının beklendiği bildirildi. Fed Başkanı Powell’ın 75 baz puanlık faiz artışının şu an için değerlendirilmediğini söylemesi hisse senedi endeksleri ile ABD tahvilleri üzerinde pozitif etki yarattı.

ABD tarafında ekonomik veriler zayıf geliyor. ABD’de ADP özel sektör istihdamı Nisan’da 247 bin arttı. ekonomistlerin medyan tahmini istihdamın 383 bin artmasıydı. Diğer yandan ABD'de ISM imalat dışı endeksi, nisanda aylık bazda 1,2 puanlık azalışla 57,1 değerine inerek piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi. Gelen kötü veriler ardından Fed’den bir sonraki toplantı için 75 baz puanlık faiz artışı gündemden düştü.

Yurt İçi gelişmelere baktığımızda Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı enflasyon verilerini saat 10:00’da açıklayacak. Bloomberg anketine katılan 19 ekonomistin medyan beklentisi Tüketici Fiyat Endeksi’nin nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %67,80 artış kaydettiği yönünde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’deki 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içinde olduklarını açıkladı.

Bugün yurtiçinde Nisan ayı enflasyon verisi, yurt dışında İngiltere Bileşik PMI, BoE faiz kararı ve ABD’de işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacak.

USDTRY
Kurda dün akşam gerçekleşen Fed toplantısı sonrasında kademeli bilanço küçültme ve faiz artışlarının daha tutucu bir şekilde gerçekleşeceği beklentisi ile değer kaybeden ABD Doları ile geri çekilme 14,70TL seviyelerine kadar devam etti. Bugün yurt içinde Nisan ayı enflasyon verisi takip edilirken, ABD’de işsizlik haklarından yararlanma ve devam eden işsizlik başvuruları verileri açıklanacak. Enflasyon verisi öncesinde 14,70TL ve altına geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 14,85 ve 15,00 direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 14,75 ve 14,65 destek seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY
Dün 15,50TL altına geri çekilme olsa da bu seviyeden paritede ABD dolarında yaşanan gevşeme ile yükseliş gerçekleştiğini görüyoruz. Bugün yurt içinde Nisan ayı enflasyon verisi takip edilecek. Dün Fed toplantısında beklenenden daha Güvercin görünüm ile birlikte her iki para biriminin değer kazandığı görüldü. Dün Avrupa’da açıklanan veriler beklentileri karşılamazken, bugün veri akışı sınırlı. 15,60TL ve altına geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam ederken, gün içi yükselişlerde 15,75TL kar al için uygun. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde kurda 15,75 ve 15,85 direnc¸ seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satıs¸ baskısında ise 15,65 ve 15,55 destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD
Parite son 3-4 gündür beklenen Fed toplantısı öncesinde 1,05 seviyelerinde gerçekleştirdiği dip çalışması sonrasında dün akşam beklentilerden daha az Şahin görünüme sahip Fed kararları ile birlikte tepki yükselişi gerçekleştirdi. 1,0630 seviyelerine kadar yükselen paritede bugün Avrupa tarafında veri akışı zayıf. ABD’de ise işsizlik haklarından yararlanma ve devam eden işsizlik başvuruları verileri takip edilecek. 1,06 seviyesi altına geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde paritede 1,0650 ve 1,0675 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1,0600 ve 1,0575 destek seviyeleri takip edilebilir.

ONS ALTIN
Ons altın dün üssel 200 GAO. üzerinde kalıcılık gösterdikten sonra Fed toplantısında açıklanan 50 baz puan faiz artışı sonrasında yapılan açıklamaların kademeli bilanço küçültme ve faiz artışına işaret etmesi ile 1890$ seviyelerine kadar yükseldi. Bugün yükselişin devamı ile tekrar 1900$ üzerinde fiyatlamalar gerçekleştiğini görüyoruz. Bugün İngiltere MB faiz kararı takip edilirken genel olarak veri akışı sınırlı. 1890$ seviyelerine doğru geri çekilme yaşanması durumunda alış işlemlerine devam edilebilir. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde ons altında 1.919 ve 1.930 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1.891 ve 1.880 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD
Dip çalışması 1,2450 seviyelerinde Fed toplantısı beklenirken gerçekleşti. Dün Fed’in beklentilerin aksine daha Güvercin tonda açıklamaları 1,26 üzerine doğru yükseliş gerçekleşmesine neden oldu. Bugün İngiltere’de Merkez Bankası faiz kararı ile PMI verileri takip edilecek. MB’den 25 baz puan faiz artışı beklenirken, ABD’de işsizlik haklarından yararlanma ve devam eden işsizlik başvuruları verileri açıklanacak. Faiz artışı beklentisi ile paritede 1,2570 altına doğru geri çekilmeler alış fırsatı olabilir. Yaşanacak gelişmelerde paritede 1,2590 ve 1.2616 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,2540 ve 1,2500 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

USDJPY
Fed’den gelen 50 baz puanlık faiz artışından sonra ve nispeten daha güvercin bir Fed sonrası parite tarafında geri çekilme yaşandı. 130 seviyesine kadar yükselen paritede ABD dolarında yaşanan gevşeme ile 129 seviyeleri bugün itibariyle fiyatlanmakta. Kısa vadeli 5 ve 10 günlük basit ortalamaların geçtiği 129,70 ve 129,17 seviyeleri kritik. Bu seviyelerin altında satış baskısı hızlanabilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 130 ve 130,50 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 128 ve 127 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

BRENT PETROL
Brent petrolde Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosu önerisi sunmasının ardından fiyatlar yükselişe geçti. Diğer yandan Petrolde, Çin'den gelen zayıf hizmet sektörü verileri de etkili oldu. Petrol piyasaları Perşembe günü gerçekleşecek OPEC+ toplantısını da yakından izleyecek. Hem kısa hem de uzun vadeli hareketli ortalamalarının üzerinde fiyatlanan petrolde 108 dolar seviyesinin üzerinde yükselişlerin devamı beklenebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde brent petrolde 111 ve 112 dolar direnç; 110 ve 109 dolar ise destek olarak takip edilebilir.
 
GRAM ALTIN
Gram altında geri çekilme 885TL seviyesinde iki gün dip çalışması sonrasında sonlanarak ons altında yaşanan yükseliş ile birlikte bu sabah tekrar 900TL üzerine doğru gerçekleşti. Dün Fed toplantısı sonrasında ABD dolarında yaşanan değer kaybı ile kurda geri çekilme yaşandığını görsek de ons altın yükselişi gram altını daha net bir şekilde etkilediğini söyleyebiliriz. Bugün veri akışı nispeten sınırlı o nedenle kurda yatay hareketlerin devamını bekliyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 910 ve 915 TL seviyesi direnç, 900 TL ve 890 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.