Sabah bülteni (Ahlatcı Yatırım)

ABD Enflasyon Verisi Etkisi Devam Ediyor

Borsa İstanbul rekorlara doymuyor. Dün %2.57 yükselişle birlikte 4.570 seviyesinde kapanış gerçekleşti. Dikkat çeken nokta dün 50 adet şirketin günü tavanda kapatması oldu. Borsa İstanbul’a son bir ayda gelen yatırımcı sayısı ise 250bin kişi. Bu durum yerli yatırımcının Borsa’ya olan derin ilgisini sürdüğünü ve bir süre daha süreceğini gösteriyor.

ABD’de ana endeksler, yatırımcıların FED yetkililerinin faiz artırım planları hakkındaki yorumlarını koruması ve geçen hafta yaşanan sert yükselişlerin ardından yeniden yükselişi destekleyecek katalizörleri aramasıyla, önceki günü düşüşlerle tamamladı.
Yatırımcıların bugün üretici fiyat endeksi raporuna ve bu etkiyle oluşan enflasyon verilerine karşı oldukça hassas durumda olan piyasalara odaklanmasıyla birlikte, dalgalı geçen seansın sonuna doğru kayıplarını hızlandırdı. Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, Fed’in yakında faiz artırımlarını yavaşlatacağının sinyalini verdi. Açıklamasında, Fed'in bir sonraki toplantısında faiz artış hızını yavaşlatmayı düşünebileceğini, ancak bunun, enflasyonun düşüşüne yönelik Fed’in taahhüdünde bir "yumuşatma" olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti. Haftanın geri kalanında ABD’de perakende satışlar ve konut piyasası da dahil olmak üzere açıklanacak bir dizi veri ve büyük perakende şirketlerinin finansal sonuç raporları da dahil olmak üzere bu hafta yine Fed yetkililerinin konuşmaları takip edilecek.

Sabah açıklanan verilere göre Çin'in sanayi üretimi, Covid-19 kısıtlamalarının fabrika faaliyetlerini etkilemesi nedeniyle Eylül ayındaki %6,3'lük artıştan yavaşlayarak Ekim ayında bir önceki yıla göre %5,0 arttı. Perakende satışlar ise Şanghay'ın şehir çapında bir tecrit altında olduğu Mayıs ayından bu yana ilk kez %0,5 düştü. Beklentiler perakende satışların Eylül ayındaki %2,5'lik artıştan yavaşlayarak %1,0 artması yönündeydi. Sabit kıymet yatırımı, 2022'nin ilk 10 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,9'luk artış beklentilerine göre %5,8 arttı. Veriler, uzun süredir devam eden Covid-19 kısıtlamaları, konut piyasasının düşüşü ve daha yakın zamanda zayıflayan dış talep ile boğuşan dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde yeni bir zayıflığı da gözler önüne serdi.

Asya hisse piyasaları yazının yazıldığı sıralarda bakıldığında karıştı Yatırımcılar Çin'in Covid-19 konusundaki politika ayarlamalarının ekonomik sonuçlarını ve ülkenin sorunlu emlak sektörü için olası kurtarma paketini değerlendiriyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, önceki gece Bali'deki G20 toplantısında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi, ancak görüşmeler finansal piyasalarda büyük tepkilere yol açmadı. Yatırımcılar geçen hafta Çin'in ekonomik aktiviteyi ve enerji talebini teşvik etmek için katı bir sıfır-Covid-19 politikasının etkisini azaltacağına dair açıklamalarını olumlu değerlendirse de artan vaka sayılarının önemli bir aşağı yönlü risk olmaya devam ediyor.
Petrol fiyatları, OPEC'in 2022 küresel talep tahminini düşürmesinin ardından Asya seansı saatlerinde zayıf hareket ederken, Çin'deki artan Covid-19 vaka sayıları dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı ülkesinde yakıt tüketimi görünümünü gölgeliyor.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2022 küresel petrol talebi büyüme tahminini, yüksek enflasyon ve artan faiz oranları da dahil olmak üzere artan ekonomik zorluklara atıfta bulunarak Nisan ayından bu yana beşinci kez düşürdü. Bu açıklama IMF’in Pazar günü yaptığı açıklamada, son aylarda satın alma yöneticisi anketlerinde istikrarlı bir kötüleşmeye işaret ederek küresel ekonomik görünümün geçen ay tahmin edilenden daha karamsar hale geldiğini söylemesinin ardından geldi.



USDTRY

Kurda dar bant aralığında fiyatlama devam ediyor. Son 1,5 ay içinde 18,35-18,65TL aralığında fiyatlanmaya devam eden kurda bugün de sıkışık bir seyir izlenmesini bekliyoruz. Bugün ABD’de ÜFE verisi ön plana çıkarken ayrıca New York Fed sanayi endeksi verisi açıklanacak. Diğer taraftan yurt içinde veri akışı zayıf sadece bütçe dengesi verisini takip edeceğiz. 18,50TL ve altına geri çekilmelerde alışlara devam edilebilir. Özellikle 18,60TL ve üzeri yükselişler bu seviye üzerinde kapanış gerçekleşmedikçe yeni satış talebi ile karşılaşabilir. Üzerinde 18,65TL ve 18,75TL seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 18,55TL ve 18,50TL ve 18,35TL ana destek bölgeleri.
EURTRY

Çaprazda geçen hafta yaşanan yükseliş sonrasında 19TL üzerinde kalıcılık devam ediyor. Dün Avrupa’da açıklanan sanayi üretimi verisinin peklentilerin üzerinde açıklanması ile Avrupa Para birimi Euro’da güçlü görünüm devam ediyor. Bugün Avrupa’da büyüme ve Almanya Zew beklenti endeksi verileri takip edilirken, yurt içinde sadece bütçe dengesi açıklanacak. Türk Lirası’nda yatay fiyatlamanın devam etmesini bekliyoruz. Bu nedenle 19TL ve altına geri çekilmelerde piyasada yeni alış talepleri gelebilir. 19,10TL ve 19,00TL seviyeleri geri çekilmelerde destek olarak takip edilirken bu seviyelerin altında 18,85TL ana destek bölgesi. Yükselişlerde 19,20TL üzerinde 19,30TL ve 19,45TL seviyeleri direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.
EURUSD

Paritede 1,1350 önemli ana direnç bölgesine yakın fiyatlanmasına rağmen ABD dolarında güç kazanımının sınırlı kalması ile birlikte yatay fiyatlanmaya devam ediyor. Dün Avrupa’da sanayi üretimi verisi beklentilerin üzerinde açıklandı, bugün ise büyüme verisi ile Almanya Zew beklenti endeksi açıklanacak. ABD’de ise ÜFE ile New York Fed sanayi endeksi verisini takip edeceğiz. Genel olarak 1,1350 geçilmedikçe yükselişler kar al ve satış fırsatı olarak piyasada değerlendirilmesi beklenebilir. 1,1330 bu seviye altında direnç bölgesi, 1,1350 üzerinde ise 1,1380 ana direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 1,1300 psikolojik ana destek bölgesi olurken 1,1270 1,1250 diğer kısa vadeli destek bölgeleri.


ONS ALTIN

Ons altında geçen hafta yaşanan sert yükseliş sonrasında dün haftanın ilk işlem gününde üssel 200 GAO.1760 Dolar üzerinde kalıcılık devam ediyor. Bu seviye üzerinde kalıcılık yükselişin devamını beraberinde getirebilir. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 3,87 seviyesinde fiyatlanırken dolar endeksi 107 seviyesine tekrar yaklaştı. Bugün açıklanacak ABD ÜFE verisi geçen hafta açıklanan TÜFE verisi kadar etkili olmayacağını düşünüyoruz. Buna rağmen bu seviyelerden dolar endeksi ve tahvillere toparlanma gelebilir. Destek seviyeleri olarak 1770 ve 1760 Dolar seviyeleri altında 1735 Dolar takip edilebilir. Yükselişlerde ise 1780 Dolar üzerinde 1790 ve 1800 Dolar seviyeleri öne çıkıyor.


GBPUSD

Dün genel olarak yatay fiyatları piyasalarda gördük. Paritede geçen hafta yaşanan sert yükseliş sonrasında geri çekilmenin sınırlı kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Bugün ABD’de ÜFE verisi ile New York Fed sanayi endeksi verisi açıklanacak. İngiltere’de ise işsizlik oranı verisini takip edeceğiz. 1,17 seviyesi üzerinde kalıcılık devam ettikçeve dolar endeksi ile tahvil faizlerinde yükseliş sınırlı kaldığı sürece yükseliş devamı beklenebilir. Yükselişlerde ilk direnç 1,1780 daha üzerinde ise 1,1800 ve 1,1830 takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1,1750 ve altında 1,1730 ve 1,1700 seviyeleri kısa vadeli destek seviyeleri olacaktır.

GRAM ALTIN

Gram altın ons altında son yükseliş ve yükselişin kalıcılığı sonrasında 1050TL üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Kurda neredeyse son 1,5 aydır yaşanan yatay fiyatlama ile birlikte gram altına etkisi bugün beklediğimiz yatay fiyatlama devamı ile sınırlı kalmaya devam edecektir. Ons altında ise 1760$ seviyesi ana destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Ons altın bu seviye üzerinde tutundukça gram altında 1050TL üzerinde kalıcılık devam edebilir. Bu nedenle 1050TL geri çekilmeleri ilk destek seviyesi, altında 140 ve 1030Tl seviyeleri izlenebilir. Yükselişlerde 1060Tl üzerinde 1065 ve 1070Tl seviyeleri kısa vadeli direnç bölgeleri olarak izlenebilir.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.