Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI DÜŞÜK SEYREDİYOR

BIST100 önceki işlem gününü %2,43 düşüşle 3.363,12 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 82 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 3.494,38 seviyesini görürken en düşük 3.355,15 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,56, S&P 500 %1,13 ve Nasdaq %1,43 düşüşle kapattı. Avrupa piyasalarında FTSE 100 %0,07 yükselişle kapatırken, DAX %0,55 ve CAC 40 %1,04 düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı bir seyir gözleniyor.
 
Dünya Bankası’na göre dünyadaki parasal sıkılaştırma dalgası nedeniyle küresel ekonomi resesyon riskiyle karşı karşıya. Dünya Bankası, yüksek enflasyona karşı merkez bankaları eş zamanlı olarak faiz oranlarını artırdıkça 2023'te küresel resesyon riskinin arttığına dair rapor yayımladı. Yapılan açıklamada, küresel enflasyonu hedeflerle uyumlu bir orana düşürmek için merkez bankalarının faiz oranlarını 2 puan daha artırmasının gerekebileceği belirtildi.

Fed’in gelecek 18 ay içerisinde bilançosunu 1.4 trilyon dolar azaltması beklenen ve ekonomik görünümün bozulduğu ortamda kıymetli metaller tarafında satış baskısı yaşanmakta. Özellikle ons altın Ağustos’un ikinci haftasından beridir düşüş eğilimini sürdürüyor. Önemli destek noktası olan 1.680 dolar seviyesinin de dün itibariyle kırılmasıyla satış baskısı 1.660 dolar seviyelerine kadar devam etti.1.660 dolar seviyesinin altındaki günlük kapanışlarda 1.640 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Yurt içi gelişmelere baktığımızda, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Türkiye'ye yönelik gazı sevkiyatlarına ilişkin "Eğer Türk ortaklarımız ilave hacim isterse değerlendirip temin ederiz" şeklinde açıklamada bulundu.

Dün TCMB tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre Eylülün ilk haftası 97 milyon dolar net alım yapan yabancı yatırımcılar 9 Eylül haftasında ise 13.5 milyon dolar hisse senedi tarafında net satış gerçekleştirdi. Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcıların 2 Eylül haftasında 18 milyar 892,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku 20 milyar 599,9 milyon dolar oldu. Yabancı yatırımcıların geçen hafta DİBS’teki net satışı 24.8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Merkez Bankası haftalık para ve banka verilerine göre ise yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 9 Eylül haftasında 1 milyar 159 milyon dolar arttı, parite etkisinden arındırıldığında ise döviz mevduatındaki artış 663 milyon dolar oldu.

Bütçe dengesi, Ağustos'ta 3.6 milyar TL fazla verdi. Faiz dışı denge fazlası ise 26.2 milyar TL oldu. Kur Korumalı Mevduat'a Ağustos'ta 15 milyar TL ödenirken, bu yıl yapılan ödeme 75.61 milyar TL'ye ulaştı.

Bugün yurt içinde veri akışı zayıf. Yurt dışında İngiltere perakende satışlar, Euro Bölgesi enflasyon ve ABD tarafında Michigan tüketici beklentileri verileri açıklanacak.

USDTRY
Kurda yatay fiyatlama 18,25TL seviyesinde dün gün boyunca devam etti. Yurt içinde ve yurt dışında açıklanan verilerin kura etkisi sınırlı kalmaya devam ediyor. Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi açıklanırken, ABD’de Michigan Tüketici Güven Endeksi verisi takip edilecek. Genel olarak 18,25TL üzerinde kapanışlar yukarı yönlü fiyatlamanın gerçekleşmesine neden olur. Geri çekilmelerde 18,20TL ve altına doğru fiyatlamalar alış fırsatı olmaya devam ederken, 18,10TL aşağı kırılmadıkça yükselişin devam etmesi muhtemel gözüküyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,28 ve 18,35 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 18,18 ve 18,10 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY
Çaprazda parite 1,00 seviyesi altında kapanış gerçekleştirirken Türk Lirası’nda yatay fiyatlama ile sınırlı yükselişin gerçekleştiğini görüyoruz. Yurt içinde konut fiyat endeksi ve TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilirken, Avrupa bölgesinde Ağustos ayı enflasyon verisi gün içerisinde parite için önemli olacaktır. Bu nedenle öğlen saatlerine kadar çaprazda yatay fiyatlamanın 18,30TL seviyelerinde devam etmesini bekliyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,28 ve 18,35 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 18,10 ve 18,00 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD
Paritede dün sınırlı geri çekilme dolar endeksinde yaşanırken 1,0000 seviyesi altında kalıcılık gerçekleşti. Bugün ABD’de Michigan Tüketici Güven Endeksi açıklanırken özellikle Avrupa’da açıklanacak Ağustos ayı enflasyon verisi beklentilerin üzerinde açıklanması durumunda Euro tarafında değer kazanımları görebiliriz. Veri açıklanana kadar geri çekilmelerde 1,00 seviyesi altında kalıcılık gerçekleşirse 0,9970 seviyesi alış için takip edilebilir. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde paritede 1,0000 ve 1,0050 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 0,9900 ve 0,9850 destek seviyeleri takip edilebilir.

ONS ALTIN
Ons altında kritik 1680$ seviyesi dün aşağı yönlü kırıldı ve 1660$ test edildi.Özellikle gün içinde 1700$ geçilemedikten sonra ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 3,47 seviyesine kadar yükselmesi ile birlikte kırılganlık devam etti ve aşağı fiyatlama yaşandı. Bugün ABD’de veri akışı zayıf, buna rağmen 1680$ yukarı geçilmedikçe yükselişler tepki hareketi olarak kalabilir. 1650$ üzerinde gerçekleştirilen alışlarda ise bu seviye zarar durdur olarak takip edilebilir. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde ons altında 1.680 ve 1.690 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1.650 ve 1.640 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD
Parite 1,1400 üzerinde tutunmaya devam ediyor fakat güçlü dolar etkisinde kalırken yükselişlerde bir trend yaşanmadığını görüyoruz. Bugün ABD’de Michigan tüketici güveni takip edilirken, İngiltere’de veri akışı sınırlı kalmaya devam edecek. 1,1400 aşağı kırılması ve gün sonu kapanış bu seviye altında gerçekleşmesi durumunda alış pozisyonları zarara durdur, satışlarda ise daha aşağı seviyeler beklenebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,1450 ve 1,1490 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,1400 ve 1.1390 seviyesi ise desek olarak takip edilebilir.

USDJPY
Dün paritede en yüksek 143,8 seviyesi test edildikten sonra kapanış 143,5 seviyesinden gerçekleşti. 13 günlük üssel ortalama olan 142 seviyesinin üzerinde yükseliş trendinin devamını bekleyebiliriz. Bugün Japonya’da veri akışı zayıf. ABD tarafında Michigan Tüketici Güven Endeksi verisi takip edilecek. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 144 ve 145 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 142,00 ve 141,50 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

BRENT PETROL
Brent petrol piyasasında dar bir bant aralığında fiyat hareketleri devam ediyor. Dün 94 dolar seviyesini test eden brentte kalıcılık sağlanamadı ve kapanış 90 dolar seviyesinin de altında gerçekleşti. An itibariyle 13 günlük üssel ortalamanın da altına sarkan Brent petrolde dün belirttiğimiz 92 dolar destek seviyesinni kırılması zayıflığa işaret ediyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 91 ve 93 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 88 ve 87 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN
Gram altında ons altında kritik 1680$ seviyesi aşağı yönlü kırılması ile birlikte 975TL seviyesi test edildi. Kur tarafında yatay çok sınırlı yukarı yönlü fiyatlamaya rağmen ons altında yaşanan geri çekilme gram altını aşağı yönlü baskılamaya devam edebilir. 985TL yukarı yönlü geçilmedikçe ons altın fiyatlamasına paralel geri çekilmeler devam edebilir. Kurda geri çekilme kısa vadede beklemediğimizden bu geri çekilmelerin sınırlı kalması muhtemel gözüküyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 985 ve 990 TL direnç; 965 ve 950 TL ise destek olarak takip edilebilir.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.