Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

TCMB POLİTİKA FAİZİNİ %14’E ÇEKTİ
Borsa Istanbul, dün yüzde 5,38 yükselişle 2.278,55 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 60 Milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün gün içi en yüksek 2.278,55 seviyesini görürken en düşük 2.175,50 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones yüzde 0,08 S&P 500 yüzde 0,87 ve Nasdaq yüzde 2,47 düşüşle kapattı. Avrupa borsaları ise, FTSE 100 yüzde 1,25 düşerken CAC 40 yüzde 1,12 ve DAX yüzde 1,03 yükseliş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı bir seyir gözleniyor.
Dün küresel piyasalarda veri akışı oldukça yoğundu. Avrupa Merkez Bankası Lagarde, güvercin tonda mesajlar vermeye devam etti. ECB Başkanı Lagarde, 2022'de faiz artırımının çok olası olmadığını açıkladı. ECB Başkanı Lagarde, tedarik sıkıntısı ile enerji fiyatlarının büyüme ve enflasyon için risk oluşturduğunu ifade ederken enflasyonun kısa vadede yüksek kalacağını dile getirdi.
İngiltere Merkez Bankası, faizi 15 baz puan artırarak yüzde 0,10’dan 0,25’e yükseltti. BoE, böylece COVID-19 salgınından bu yana faiz artıran ilk büyük banka oldu. Banka, 875 milyar sterlin seviyesindeki varlık alım programını değiştirmedi. İngiltere’de dün açıklanan verilere göre, enflasyonun yüzde 5,1 ile 2011 yılının eylül ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasıyla birlikte Merkez Bankası’nın fazla beklemeden aksiyon aldığını görüyoruz.
İçeride ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentisi doğrultusunda 100 baz puan indirdi. Karar metninde indirim alanının tamamlandığı, 2022 yılının ilk çeyreğinde para politikası çerçevesinin gözden geçirileceği ifade edildi. PPK kararı sonrasında dolar/TL 15.70 liraya kadar yükseldikten sonra 15,62 seviyelerinde işlem gördü.Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 673,1 milyon dolar artış gösterdi ve 231 milyar 645 milyon dolara yükseldi. Kurlardaki yükselişle birlikte döviz mevduatları toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 62,73 ile rekor kırdı.
Ekim 2020’den bu yana uygulanan TL mevduatların getirileriyle tahvil ve bonolardan elde edilen faizlere ilişkin stopaj teşviki 31 Mart 2022’ye kadar uzatıldı.
Bugün Almanya ÜFE, Euro Bölgesi enflasyon ve ÜFE rakamları takip edilecek.
USDTRY
Kurda dün TCMB 100 Baz puan daha faiz indirimine gitti ve yeni faiz indirimleri için yeni yılın ilk çeyreğinde yaşanacak ekonomik değişimleri yakından takip edeceğini metin içinde belirtti. Bu gelişme sonrasında kurda 15,70TL seviyelerine doğru yükseliş gerçekleştiğini görüyoruz. Günlük kapanışın da bu seviyelere yakın olması kurda haftanın son işlem gününde yeni TCMB müdahalesinin gelebileceğini gösteriyor. Veri akışı her iki bölgeden zayıf.Yükselişlerde yeni hedef 16TL olarak takip edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 15,75 ve 16,00 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 15,25 ve 15,00 destek seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY
Avrupa Merkez bankası faiz değiştirmedi ve Acil Yardım Paketini Mart ayında bitireceğini açıkladıktan sonra Lagarde konuşmasında önümüzdeki yıl faiz artışının zor olduğunu söyledi. Banka büyüme beklentisini bu yıl yukarı çekerken enflasyonda bu yıl ve gelecek yılda yukarı revizyonlara gitti. Yurt içinde TCMB 100 baz puan daha faiz indirimine gitti. Kurdaki yükselişe parite de katılınca 17,80TL seviyelerine kadar yükseliş gerçekleştiğini görüyoruz. Bugün Avrupa’da enflasyon verilerini takip edeceğiz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 17,85 ve 18,00 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 17,50 ve 17,00 destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD
ABD’de açıklanan veriler beklentilerin üzerinde gelmeye devam ederken Biden borç tavanını 2,5 Trilyon artıran taslağı imzaladı. Bugün Avrupa’da enflasyon takip edilirken, ABD’de veri akışı zayıf. Dün ECB faizleri değiştirmezken büyüme ve enflasyonda yukarı revizyonlara gitti. Lagarde konuşmasında önümüzdeki yıl faiz artışının zor.olduğunu söyledi. Bu gelişmeler sonrasında paritede sınırlı da olsa yükselişin yaşandığını gördük. 1,1360 seviyesine yükselen parite 1,13 üzerinde kalıcılığa devam ediyor. Bu beklenti ile birlikte paritede aşağı yönlü 1,1300 seviyelerine doğru fiyatlamalar görülebilir. Yukarıda ise 1,1400 bölgesi direnç olarak kalmaya devam edecek.

ONS ALTIN
Ons altında Fed toplantısı sonrasında 1765$ üzerinde kalıcılık gerçekleşirken dolar endeksi ve tahvil faizlerinde yatay aşağı yönlü fiyatlamaların gerçekleşmesi ile birlikte yükseliş dün 1800$ seviyesine kadar devam etti. Bugün haftanın son işlem gününde veri akışı zayıf, ABD’de borsada yaşanan satışlar sonrasında altına olan talebin devamı beklenebilir. Özellikle 1790$ seviyelerine geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. 1800$ üzerinde kalıcılık gerçekleşmesi durumunda 1812 ve 1820$ seviyelerine kadar yükseliş devamı görülebilir.

GBPUSD
İngiltere’de dün varlık alımlarını değiştirmezken faizleri yüzde 0,10 seviyesinden yüzde 0,25 seviyesine yükseltti. Enflasyonda yaşanan yükselişi fazi artışı ile dizginlemeye çalışan banka kararı sonrasında Sterlin’de yaşanan değer kazancı ile pairte 1,3374 seviyesine kadar yükseldi. ABD tarafında ise açıklanan veriler beklentilerden iyi gerçekleşmesine rağmen dolar endeksinde ve tahvil faizlerinde aşağı yönlü fiyatlama devam ediyor. İngiltere’de perakende satışlar açıklanacak. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,3400 direnç seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,3250 destek seviyeleri takip edilebilir.

USDJPY
Japonya Merkez Bankası (BoJ), gösterge faiz oranını değiştirmeyerek yüzde -0,10 olarak sabit bıraktı. Piyasa beklentisi de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi. Japonya Merkez Bankası, şirket tahvilleri ve ticari menkul değer satın alımlarını azaltmaya karar verdi. Banka, 2022 yılı Mart ayındaki son tarihine ulaştığında pandemi yardım acil durum fonunu da daraltma kararı aldı. ABD’de tarafında da beklentiler dahilinde veriler açıklandı parite şu anda 113,56 seviyesinden fiyatlanıyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 114 ana direnç seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 113,25 ve 113 destek seviyeleri takip edilebilir.

BRENT PETROL
Omicron varyantının yayılmaya devam etmesine rağmen ABD'de petrol talebinin rekor seviyelere çıktığına işaret eden verilerin ardından petrol bir miktar toparlasa da 75 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamıyor. 73 $ seviyesinin üzerine kalıcılığın devam etmesi durumunda 75 dolar seviyeleri tekrardan denenebilir. Omikron varyantı endişelerinin devam etmesi durumunda aşağıda 72 ve ana destek olarak da 70 dolar seviyesi takip edilebilir.

GRAM ALTIN
Gram altında kurda TCMB 100 baz puan faiz indirimi yaptıktan yaşanan yükselişe ons altında Fed toplantısı sonrasında yaşanan yükseliş eklenince 907TL yeni zirve seviyesi test edildi. Bugün nispeten veri akışı daha zayıf olacak. Bu nedenle yükselişin 900TL üzerinde takip edilmesi bu seviye aşağı yönlü kırılması durumunda geri çekilmenin 890TL seviyesine kadar olabileceği düşünülebilir. Bugün ons altında ve kurda yükselişin devamını bekliyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde 900TL destek bölgesi takip edilebilir yukarı yönlü hareketlerde ise 925 TL direnç bölgesi olarak takip edilebilir.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.