Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

KÜRESEL PİYASALAR AVRUPA MERKEZ BANKASINA ODAKLANMIŞ DURUMDA

Borsa Istanbul dün günü %0,93 yükseliş ile 2.525,20 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 29,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 2.527,46 seviyesini görürken en düşük 2.499,12 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,15 , S&P 500 %0,59, Nasdaq %1,58 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,44, DAX %0,20 ve CAC 40 %0,27 düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık işlem gözleniyor.

Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararlarına odaklanacak. Beklentiler politika faizinin 25 veya 50 baz puan olabileceği yönünde. ECB Başkanı Christine Lagarde TSİ 15:45’te basın toplantısı düzenleyecek. Piyasalar Lagarde’ın eylül ayına ilişkin vereceği mesajlara odaklanacak. “Eylülde 25 baz puan mı yoksa 50 az puan mı faiz artışı mesajı verilecek”, “Büyüme ve enflasyon değerlendirmeleri nasıl olacak” gibi konulara ilişkin değerlendirmeler önemli olacak.

Diğer yandan Japonya Merkez Bankası faiz oranlarını sabit bıraktı. Karar, bankanın zayıf yene değil büyüme görünümüne ilişkin endişelere daha çok odaklandığı yönünde yorumlandı. Japonya Merkez Bankası da küresel merkez bankalarından ayrışan para politikası duruşuna devam ederken küresel pandeminin ve Ukrayna'daki savaşın etkileri ile başa çıkmakta zorlanıldığı ortamda, ekonomisini saran "yüksek bir belirsizlik" bulunduğunu belirtti. Bugün içeride TCMB PPK toplantısı da takip edilecek. Beklentiler politika faizinin %14 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde.

Dün açıklanan veriye göre, ABD’de ikinci el konut satışları, haziranda aylık bazda yüzde 5,4 azalışla Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, medyan konut fiyatları 416 bin dolar olarak gerçekleşti. Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeye inen ikinci el konut satışları, mayısta da yüzde 3,4 azalışla 5,41 milyona gerilemişti.

Yurt içi gelişmelere baktığımızda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası net rezervi 8 Temmuz haftasında 6,1 milyar dolara geriledi. Böylelikle net rezervlerde Nisan 2002'den bu yana en düşük seviye izlendi. Brüt rezervler de 100 milyar doların altına geriledi.

Bugün içeride TCMB faiz kararı, yurt dışında ise ECB faiz kararı, ABD’de ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi verileri açıklanacak.

USDTRY
Kurda sınırlı yukarı yönlü baskı devam ediyor. Bugün gerçekleşecek TCMB PPK toplantısından herhangi bir faiz oranında değişiklik beklenmiyor. Metin içinde gerçekleşecek değişiklikler ve vurgular ön plana çıkacaktır. ABD’de ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed imalatendeksi verileri açıklanacak. Genel olarak aşağı fiyatlamalar için bir trend oluşmadığını söyleyebiliriz. Merkez bankası kararı sonrasında da sınırlı geri çekilme olabilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 17,75 ve 17,85 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 17,50 ve 17,40 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY
Çaprazda parite etkisinin açıklanan Avrupa enflasyon verileri sonrasında bugun Avrupa’da gerçekleşecek ECB toplantısı öncesinde dün sınırlı kaldığını görüyoruz. 18,06TL ile son iki günde aynı seviyeden dönüş gerçekleşti. Bugün Avrupa’da AMB toplantısı ve sonrasında Lagarde açıklamaları takip edilecek, beklenti 25 baz puan artış olacağı yönünde. Yurt içinde ise TCMB PPK kararı var, bu toplantıda da faiz değişikliği beklenmiyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,10 ve 18,18 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 17,95 ve 17,80 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD
Paritede son iki günde yaşanan yükseliş sonrasında 1,0270 seviyelerine doğru gerçekleşen yükselişler sonrası bugün ECB toplantısı öncesinde biraz durgunluk olduğu ve karar beklendiği gözlemleniyor. 25 baz puan piyasa artış beklerken Lagarde açıklamaları da önemle takip edilecek. Diğer taraftan ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi verileri açıklanacak. Yukarı trend başlaması için 1,0350 kalıcı olarak yukarı geçilmeli. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde paritede 1,0250 ve 1,0300 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1,0150 ve 1,0100 destek seviyeleri takip edilebilir.

ONS ALTIN
Ons altında 1690$ seviyesin doğru geri çekilmenin yaşandığını ve yukarı tepkilerin sınırlı kalması kaynaklı aşağı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Genel olarak talebin net bir şekilde ons altına gelmemesi kritik destek seviyelerinden bile yükseliş tepkisi vermesini engelliyor. Bugun merkez bankaları kararları var ama dolar endeksi ve tahvil faizlerinden bağımsız 1690$ aşağı yönlü kırılması geriçekilmeyi hızlandırabilir. Bu nedenle 1675$ eğer 1690$ aşağı kırılırsa alış için beklenmeli. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde ons altında 1.710 ve 1.717 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1.680 ve 1.670 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD
Paritede dün İngiltere’de açıklanan Haziran ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrasında yükseliş yaşansa da sınırlı olarak bu yükselişi değerlendirebiliriz. 1,2050 seviyeleri geçilemezken 1,1950 seviyesi destek bölgesi olarak önemini koruyor. Bugün ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi takip edilecek. İngilterede veri akışı zayıf olmakla birlikte geri çekilmelerde paritede 1,1950 ve altı beklenebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,2050 ve 1,2090 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,2000 ve 1.1985 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

USDJPY
Usd/Jpy paritesi tarafında, dolar endeksindeki geri çekilmeyle beraber 138 seviyelerine kadar geri çekilme gerçekleşti. Japonya Merkez Bankası faiz oranlarını sabit bırakırken banka zayıf yene değil büyüme görünümüne ilişkin endişelere daha çok odaklandı. Japonya Merkez Bankası da küresel merkez bankalarından ayrışan para politikası duruşuna devam ederken pandeminin ve Ukrayna'daki savaşın etkileri ile başa çıkmakta zorlanıldığı ortamda, ekonomisini saran "yüksek bir belirsizlik" bulunduğunu belirtti. Karar sonrası paritede önemli bir fiyat hareketi görülmedi. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 139,00 ve 139,50 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 137,50 ve 137,00 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

BRENT PETROL
Brent petrol, ABD'deki zayıf akaryakıt talebi görünümüne ilişkin fiyatlamalar negatif etki yarattı. Petrol zayıf talep görünümünün etkisiyle yine kritik eşiğin altına geldi. Bu sabah %0,42’lik geri çekilmeyle 102,55 dolar seviyesinden işlem görmekte. 50 ve 100 günlük üssel hareketli ortalamasının altında fiyatlanan Brentte 105 dolar seviyesi kritik. Bu seviye üzerinde şimdilik kalıcılık sağlayamadığını görüyoruz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde brent petrolde 103 ve 105 dolar direnç; 101 ve 100 dolar ise destek olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN
Gram altında kurda yükselişlerin sınırlı bir ortamda devam ettiği gözlemlenirken ons altında yaşanan aşağı yönlü hareket ile birlikte aşağı yönlü baskının devam ettiğini söyleyebiliriz. Bugün yurt içinde TCMB PPK toplantısında herhangi bir faiz değişikliği beklenmese de kurda toplantı sonrası kısa süreli geri çekilmeler olabileceğini düşünüyoruz. Ons altında 1690$ kritik destek seviyesi aşağı kırılırsa satışlar hızlanabilir. Bu durumda alış için 950TL gram altında beklemek daha doğru olacaktır. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 965 ve 975 dolar direnç; 950 ve 945 dolar ise destek olarak takip edilebilir.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.