Sabah bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Borsa Istanbul dün günü %1,96 düşüş ile 3.060,30 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 70,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 3.148,82 seviyesini görürken en düşük 3.056,76 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,18, S&P 500 %0,29, Nasdaq %0,41 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,22 değer kaybederken, DAX %0,20 ve CAC 40 %0,39 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde alıcılı işlem gözleniyor.

Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, temmuzda piyasa beklentilerinin altında kaldı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, temmuzda bir önceki aya kıyasla 100 milyon doların altında bir azalışla 273,5 milyar dolar oldu.Piyasa beklentileri dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,6 artması yönündeydi.

Suudi Arabistan enerji bakanının OPEC’in tekrardan kesintiye gidebileceğinin sinyalini vermesi Brent petrolü resesyon endişelerine rağmen 100 dolar seviyesinin üzerine taşımış durumda. Bu sabah spot piyasada petrolün varil fiyatı 100,90 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa ve İngiltere’de artan enerji maliyetleri, bunun sonucunda enflasyondaki yüksek seyrin devam etmesi piyasalarda ECB ve BOE’den daha sert faiz artışlarını fiyatlıyor. Para piyasalarında ilk kez dün ECB’nin ekim toplantısı için 100 baz puanlık faiz artışı yapılması fiyatlandı. İngiltere Merkez Bankası’nın ise yıl sonuna kadar faizi %3,5’e yükseltmesi bekleniyor.

Yurt İçi gelişmelere baktığımızda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası referans faiz oranını politika faizindeki indirime paralel olarak 98 baz puan düşüşle yüzde 15,34’e çekti. Ticari kredilerde katsayıların işaret ettiği faiz oranları sırasıyla yüzde 22,85’ten yüzde 21,5’e ve yüzde 29,38’den yüzde 27,6’ya indi.

Bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, hizmet güven endeksi, reel kesim güven endeksinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti takip edilecek. Yurt dışında Almanya ve ABD büyüme ve IFO endeksleri takip edilecek. Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları açıklanacak. Piyasaların merakla beklediği Jackson Hole toplantısı da bugün başlıyor.

USDTRY
Kurda yukarı yönlü ivme devam ediyor son 6 günde TCMB faiz indirimine gittikten sonra sadece 1 gün negatif kapanış gerçekleştirmiş. Bununla beraber genel trend yukarı yönlü devam ederken bir yataylaşma veya dönüş sinyali gözükmüyor. Özellikle 18,15TL üzerinde kalıcılık hızlı bir 18,25TL hareketini beraberinde getirebilir. Bugün yurt içinde güven endeksleri, kapasite kullanımı ve PPK özeti açıklanacak. ABD’de ise haftalık işsizlik başvuruları ve büyüme verilerini takip edeceğiz. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,18 ve 18,28 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 18,00 ve 17,95 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY
Çaprazda, paritede geçen gün açıklanan PMI verilerinin etkisi devam etti, toparlanmanın sürmesi ile 18TL üzerinde kalıcılık ve sonra tekrar 18,15TL seviyesine yükseliş görüyoruz. Bugün yurt içinde güven endeksleri, PPK toplantı özeti ve kapasite kullanım verileri takip edilirken, Avrupa’da Almanya büyüme ve ECB toplantı tutanakları takip edilecek. Genel olarak Jackson Hole öncesinde aşırı satılmışlık durumunun beklenti yaklaştıkça ters tepkisi yaşanıyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,18 ve 18,25 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 17,90 ve 17,80 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD
Paritede dün açıklanan ABD verileri beklentilere yakın olması bir önceki gün açıklanan PMI verilerini ön plana çıkardı. Yarın Powell Jackson Hole Sempozyumu konuşmasında güçlü ekonomik göstergelerden bahsedebilir. Diğer taraftan bu beklenti hafta başından itibaren satın alındığı için paritede yukarı yönlü tepki yükselişleri görüyoruz. Bugün Avrupa’da Almanya büyüme ve ECB toplantı tutanakları, ABD’de ise haftalık işsizlik başvuruları ve büyüme verileri açıklanacak. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde paritede 1,0000 ve 1,0050 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 0,9930 ve 0,9800 destek seviyeleri takip edilebilir.

ONS ALTIN
Ons altında dünde geri çekilmeler sınırlı kaldı ve 1750$ yukarı yönlü geçildi. Son iki gündür veri akışı ABD’de beklentilerin altında veya paralel açıklanması sert geri çekilme sonrası yukarı hareketi dolar endeksi gerilerken ve ABD tahvil faizleri yukarı hareket gerçekleştirirken yaşanıyor. Bu nedenle bugün açıklanacak veriler sonrasında da, yarın Powell konuşması Jackson Hole’de beklenirken, geri çekilmelerin sınırlı kalmaya devam etmesi ve yükselişin 1960$ ve üzerine olmasını bekliyoruz. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde ons altında 1.765 ve 1.775 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1.745 ve 1.735 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD
Parite yükselişlerde zorlanmaya devam ediyor. Özellikle 1,1750 üzerinde kalıcılık sağlandıktan sonra, 1,18 seviyesi üzerinde daha hızlı yükselişler gerçekleştirebilirdi. Güçlü dolar bir çok para birimi üzerinde baskıya devam ediyor. Bugün ve yarın İngiltere’de veri akışı zayıf, bu nedenle ABD’de açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları ve büyüme verisi takip edilirken, yarın Powell açıklamaları paritede yönü belirleyecektir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,1845 ve 1,1865 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,1800 ve 1.1750 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

USDJPY
Usd/Jpy paritesinde Fiyat 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 134 seviyesinin üzerinde. Dün parite en yüksek 137,37 seviyesi test edildikten sonra kar realizasyonları ile 136 seviyesine geri çekilmiş durumda. Teknik açıdan orta vadeli ortalamalarının üzerinde olan paritede yükselişlerin devamı için yükselen kanalın alt çizgisi olan 138,38 seviyesinin aşılması gerekmekte. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 137,00 ve 137,50 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 136 ve 135,50 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

BRENT PETROL
Suudi Arabistan enerji bakanının OPEC’in tekrardan kesintiye gidebileceğinin sinyalini vermesi Brent petrolü resesyon endişelerine rağmen 100 dolar seviyesinin üzerine taşımış durumda. Bu sabah spot piyasada petrolün varil fiyatı 100,90 dolar seviyesinden işlem görüyor. 50 GAO 101,01 den geçiyor dolayısıyla yükselişlerin devamı için bu seviyenin üzerinde günlük kapanış gerçekleşmesi gerekiyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde brent petrolde 101 ve 102 dolar direnç; 99 ve 98 dolar ise destek olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN
Gram altında bir süre geri çekilme yaşansa da kurda yükselişin devam etmesi ve son iki günde ons altının yukarı yönlü tepki vermesi ile tekrar yükselişin 1025TL üzerine doğru gerçekleştiğini görüyoruz. Bugün geri çekilmelerin sınırlı ve yükselişin devamını her iki üründe de bekliyoruz. Bu nedenle olası 1020TL ve altına doğru geri çekilmelerde alışlara devam edilebilir. Özellikle kur tarafında yükseliş devam ederken ons altın 1760$ üzerinde fiyatlama ile gün kapanışı gerçekleştirirse kar al için 1035TL seviyeleri hafta kapanışı öncesi hedeflenebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1035 ve 1045 dolar direnç; 1000 ve 985 dolar ise destek olarak takip edilebilir.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.