Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

KÜRESEL PİYASALAR KAYIPLARI BİR MİKTAR TELAFİ EDİYOR

Borsa Istanbul Pazartesi günü %0,60 yükseliş ile 3.164,96 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 63,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 3.174,02 seviyesini görürken en düşük 3.110,60 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,96, S&P 500 %1,10, Nasdaq %1,12 düşüşle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,88, CAC 40 %0,19 düşüş ile DAX %0,53 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık işlem gözleniyor.

Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Jackson Hole toplantısı sonrasında küresel hisse senedi piyasalarında özellikle sert düşüşler gözlemlendi. Bu sabah kayıpların bir kısmı telafi ediliyor. Asya piyasaları karışık görünümdeyken, ABD vadelileri yükseliş eğiliminde. Dolar endeksi 108,55 seviyesinde yatay seyrini korurken, ABD 10 yıllıkları %3,09 seviyesinde.

Dün açıklanan Conference Board’ın tüketici güven endeksi 103,2 ile son üç ayın en yükseğinde gerçekleşirken açık iş pozisyonları sürpriz bir şekilde yükseldi ve 11,2 milyon ile sekiz ay üst üste 11 milyonun üzerinde gerçekleşti. . Fed’in eylül kararında belirleyici olabilecek verilerden biri tarım dışı istihdam verisi cuma günü açıklanacak. Ağustosta ABD ekonomisinin 300 bin net tarım dışı istihdam yaratması, işsizliğin ise %3,5 ile tarihi düşük seviyede kalması bekleniyor.

Avrupa Bölgesi’nde enerji krizi derinleşiyor. Rusya’nın Avrupa’ya enerjiyi üç gün daha kesmesi ve Gazprom’un Fransız enerji şirketi Engie’ye teslimatları durdurabileceğini açıklaması Avrupa’da enerji krizinin derinleşebileceğine işaret ediyor. Rusya, Almanya’ya Kuzey Akım boru hattında “bakım çalışmaları nedeniyle” üç gün doğalgaz verilmeyeceğini duyurdu. Gazprom ise ödemeler üzerindeki anlaşmazlık sebebiyle Engie’ye doğalgaz teslimatının 1 Eylül’den itibaren tamamen kesileceğini bildirdi.

Yurt içi gelişmelere baktığımızda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, “liralaşma” stratejisi kapsamında bankaların yabancı para mevduattan vadeli TL’ye dönüşüm oranına göre zorunlu karşılık tesisinde değişime gitti. Daha önce ek zorunlu karşılık uygulanmasında sadece gerçek kişi dönüşüm oranı dikkate alınırken, son değişiklikle tüzel kişilerin TL’ye dönüşüm oranı da kurala dahil edildi. Gerçek ve tüzel kişi dönüşüm oranı ayrı ayrı yüzde 10,00’ın altında kalan bankalar ilave olarak 5 puan, yüzde 10,00 ile yüzde 20,00 arasında olan bankalar ise ilave olarak 3 puan zorunlu karşılığı, hesaplama dönemini izleyen ve ilk zorunlu karşılık tesis döneminden başlamak üzere tesis edecek.

Bugün yurt içinde Türkiye büyüme, yurt dışında Almanya büyüme, Euro Bölgesi enflasyon verileri açıklanacak.

USDTRY
Kurda yurt içi piyasalar tatil nedeni ile kapalı olmasına rağmen geri çekilmenin sınırlı kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Bugün yurt içinde 2. çeyrek büyüme verisi takip edilirken, ABD’de özel sektör istihdam verisini takip edeceğiz. Güçlü dolar algısı devam ederken, Türk Lirası’nda değer kaybının da devam edeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle 18,10TL seviyesi aşağı yönlü kırılmadıkça geri çekilmelerde alış işlemlerine devam edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,27 ve 18,36TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 18,10 ve 18,00 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY
Çaprazda paritede yaşanan toparlanma ile 18,10TL üzerinde kalıcılığın devam ettiğini görüyoruz. Parite 1,00 seviyesini pivot olarak belirlemişken, yükselişlerde 18,30TLve üzeri gerçekleşen alış işlemleri sonrasında kar al olarak değerlendirilebilir. Bugün yurt içinde 2. çeyrek büyüme verisini takip ederken, Avrupa’da dün beklentilerin üzerinde açıklanan Almanya enflasyonu sonrasında, bugün Almanya işsizlik ve Avrupa enflasyon beklentisi açıklanacak. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 18,36 ve 18,45 TL direnc¸ seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs¸ baskısı durumunda ise 18,26 ve 18,18 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD
Parite yön arayışına güçlü doların etkin olduğu bir piyasada devam ediyor. Bugün Avrupa’da Almanya işsizlik verisi ile birlikte Avrupa tahmini TÜFE beklentisi açıklanacak. ABD’de Powell’ın konuşmalarında bahsettiği güçlü ekonomik verilerde istihdam piyasası için özel sektör istihdam verisi açıklanacak. 0,9950 aşağı yönlü kırılmadıkça 1,00 seviyesi altına geri çekilmelerde alışlara devam edilebilir. Yükselişlerde ise 1,0070 geçilemiyor. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde paritede 1,0070 ve 1,1000 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 0,9950 ve 0,9900 destek seviyeleri takip edilebilir.

ONS ALTIN
Ons altın yükseliş denemelerine devam etmesine rağmen ABD verilerinde bozulma sinyalleri görülmediği için aşağı yönlü baskılanmaya devam ediyor. Dün 1750$ seviyesi geçilemedikten sonra yaşanan geri çekilme sonrası 1720$ zarar durdur olmak üzere geri çekilmelerde alışlara devam edilebilir. 1720$ gün sonu kapanışı ile gerçekleşirse alış yönlü pozisyonlar azaltılabilir. Yaşanacak gelis¸meler c¸erc¸evesinde ons altında 1.735 ve 1.745 direnc¸, olası satıs¸ baskısında ise 1.717 ve 1.700 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD
Paritede yukarı yönlü denemeler zayıf kalmaya devam ediyor. Güçlü dolar pariteyi aşağı baskılarken ortalamaların altında kalıcılık devam ediyor. Bugün ABD’de özel sektör istihdam verisi 128K bekleniyor. İngiltere’de ise haftaya Pazartesi günü tatil olarak başlayan piyasalarda veri akışı zayıf. Bu nedenle 1,1600 üzerinde tutunmaya devam ederken geri çekilmelerde 1,1600 zarar durdur ile alışlara devan edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 1,1700 ve 1,1750 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,1650 ve 1.1600 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

USDJPY
Usd/Jpy paritesinde Fiyat 50,100 ve 200 GAO üzerinde fiyatlanıyor.. Dün parite tarafında tekrardan 139 seviyeleri test edildi ve kalıcılık sağlanamadı. Teknik açıdan orta vadeli ortalamalarının üzerinde olan paritede yükselişlerin devamı için yükselen kanalın alt çizgisi olan 138,40 seviyesinin aşılması gerekmekte. Bu sabah 138,42 den işlem görüyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 139,00 ve 139,50 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 138 ve 137 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

BRENT PETROL
Brent dün 103 dolar seviyelerine kadar yükseliş gerçekleşse de kapanışı 100 dolar seviyesinin altında 98,43 dolar seviyesinden gerçekleştirdi. Avrupa Bölgesi’nde oluşabilecek bir enerji krizi Asya'da, en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de büyümenin yavaşladığına dair gelişmeler çerçevesinde brent petrolde düşüş eğilimi sürüyor. Aşağıda 200 GAO 97,85 dolar seviyesi önemli bir destek noktası. Yaşanacak gelişmeler çerçrevesinde 99 ve 100 dolar direnç; 98 ve 97 dolar ise destek olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN
Gram altın ons altında yaşanan geri çekilme ile birlikte aşağı yönlü baskılanmaya devam ediyor. Bugün özellikle açıkalnacak özel sektör istihdam verisi ABD’de ve paritede oynaklığı artırabilir. Bu nedenle ons altın 720$ üzerinde tutunmaya devam ettiği sürece 1000TL üzerinde alışları korumaya devam edilebilir. Yeni alışlar içinde 1000TL önemle takip edilebilir. Bu seviyeye geri çekilmelerde kademeli alışlara devam edilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1017 ve 1027 TL direnç; 1000 ve 990 TL ise destek olarak takip edilebilir.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.