Son tahvil ihracıyla birlikte 2020 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 4 milyar USD finansman sağlandı - Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 5 ve 10 yıl vadeli çift
dilim bir tahvil ihracı için 6 Şubat 2020 tarihinde Citi, Deutsche Bank, JP Morgan ve Societe
Generale’a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı toplam 4
milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 13 Şubat 2020 tarihinde hesaplarımıza
girecektir.
Söz konusu ihraç ülkemizin 2007 yılından bu yana uluslararası piyasalarda
gerçekleştirdiği ilk çift dilim ihraç olmuştur. İşlem Cumhuriyet tarihinde bir kerede
gerçekleştirilen en yüksek tutarlı işlem olma özelliğine sahip olup, ikincil piyasa getiri eğrimizin
altında fiyatlanmıştır. Tahvil dilimlerine toplamda 200’den fazla yatırımcı ihraç tutarının 3
katına yakın talep göstermiştir. Tahvillerin %51’i İngiltere’ye, %18’i ABD’ye, %14’ü diğer
Avrupa ülkelerine, %10’u Türkiye’ye ve %7’si de diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Mart
2025 vadeli tahvilin getiri oranı %4,45, kupon oranı %4,25 olarak; Mart 2030 vadeli tahvilin ise
getiri oranı %5,45, kupon oranı %5,25 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu Dolar tahvillerin
ihraç tutarlarının tamamı Avro cinsi yükümlülüğe dönüştürülmüştür. Gerçekleştirilen takas
işlemi sonucu 4 milyar Dolar tutarındaki yükümlülüğümüzün Avro cinsinden ortalama kupon
oranı %2,70 olmuştur.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2020 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 4
milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır.