Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4850- 4700- 4600- 4500 - 4430
Dirençler : 5050- 5210- 5400 -5650 - 5704

BIST100'de haftaya zayıf görüntü başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü %5,16 oranında değer kazanımıyla 4997,63 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 97,7milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks hafta genelinde 4479 - 5232 bant aralığında volatil seyir izlerken, haftalık bazda -3,74% değer kaybetti. Haftalık bazda bankacılık endeksindeki kayıp -1,76%, Sınai endeksinde ise -4,48% olarak gerçekleşti. BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı satış baskısı altında geçirdi. Endekste 5568'den başlayan satış dalgası kritik eşik 5000'nin aşağı yönlü geçilmesi ile ivme kazandı. Haftanın son işlem gününe yatay yönde başlayan endeks, gün içerisinde alımların güç kazanması ile 4997'a doğru yükseliş kaydetti. Endeksin haftayı 5 günlük AO 4880 üzerinde kapanış gerçekleştirmesi, teknik yönde izlediğimiz momentum da toparlanma sinyalini teknik olarak pozitif değerlendirirken, MACD'nin kritik eşik "sıfır bölgesi" altında seyretmesi ve 50 günlük AO 5210 altında kalınması kısa vadeli işlemlerde dikkatli olunması gerektiğine işaret etmektedir. BIST100 endeksinde bu hafta yukarı yönlü hareketlerde 5100 (22 günlük AO) ve 50 günlük AO 5210 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması halinde tekrardan TL zirve 5300 ve 5500 hedefe girebilir. BIST100'de 5210 üzerinde kalıcı hareketin sağlanamaması halinde tekrardan yön aşağı dönebilir. Böyle bir durum gerçekleşmesi halinde ise 4850 - 4700 bandı ilk destek olmak üzere 4600 - 4500 - 4430 sıralı destekleri olarak takip edilebilir. Endeks haftayı dolar bazında ise 2,65 centten tamamladı.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD Tarım Dışı İstihdam verisinin 517 bin artış ile Temmuz 2022'den bu yana görülen en yüksek artışı kaydetmesi sonrası küresel risk iştahı zayıfladı. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, beklentilerden güçlü gelen istihdam raporu ve teknoloji devleri (Apple, Amazon, Tesla ve Alphabet) finansal sonuçlarının takip edildiği geçtiğimiz hafta ABD'nin üç majör endeksi karışık seyir ile tamamladı. Haftalık bazda Dow Jones -0,15% değer kaybıyla tamamlarken, S&P 500 %1,62 ve Nasdaq %3,31 oranında değer kazandı. Küresel piyasalarda bu hafta makro ekonomik veri akışının oldukça sakin seyretmesi bekleniyor. ABD'de Fed Başkanı Jerome Powell ve üyelerden gelecek olan mesajlar ile Michigan Tüketici anketleri, Euro Bölgesinde Perakende Satışlar, Almanya'da TÜFE, İngiltere'de GSYH ve Çin'de enflasyon rakamları takip edilecek. Yurt içerisinde ise sanayi üretimi ile TTRAK, TKFEN, AKGRT, BIMAS, ISCTR, TUPRS, AYGAZ, FROTO, AGESA ve KCHOL 4Ç22 finansal sonuçları öne çıkan gelişmeler arasında yer almaktadır. Yeni haftada fiyatlamalara baktığımızda ise DXY ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde Cuma günkü yükselişin etkisi devam ediyor. ONS altın 1876 dolarda artı yönde bulunuyor. ABD vadeli endeksleri satıcılı, Asya borsaları karışık yönde hareket ediyor.

BIST100 endeksinde Cuma günü gelen tepki hareketi ile yeniden 5 ve 100 günlük AO'larının üzerine yükseliş gerçekleşti. Yeni haftada 5100-5120 (22 gün AO) ilk önemli direnç olmasını ve geçilmesi halinde ise trendin daha yukarı seviyeleri hedefleyebileceğini öngörmekteyiz. Haftalık bazda 5250-5300 hedef direnç olarak takip edilebilir. Aşağıda ise 4950-4900 bölgesinin korunması yeniden satış baskısına girilmemesi için önemli. Bu bölge altında ise 4600-4500 bölgesi gündeme gelebilir. Endeksin yeni haftaya satıcılı yönde başlamasını beklemekteyiz.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5475- 5250 -5000
Dirençler : 5700- 5820 -6000

VIOP30 Yakın Vade Kontratı haftanın son işlem gününü %5,33 oranında değer kazanımıyla 5598,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Hafta içerisinde endeks 5027 - 5899 bant aralığında hareket ederken, haftayı -4,62% oranında değer kaybıyla tamamladı. Şubat vadeli kontrat haftayı satış baskısı altında geçirdi. Kontratta 100 günlük AO 5500'ün altına geçilmesi ile artan satışlar 5027'de destek buldu. Haftanın son işlem gününe tepki alımları ile başlayan endekste, gün içerisinde alımların güç kazanması ile 5600'ün üzerine yükseliş kaydedildi. Kontratın haftayı 100 günlük AO 5500 üzerinde tamamlamasını teknik olarak pozitif değerlendirmekteyiz. Endekste bu hafta yukarı yönlü hareketlerde 5700 ilk olmak üzere 50 günlük AO 5820 ve alçalan trend direnci 5930 - 6000 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 50 günlük AO 5820 üzerinde kalıcılık sağlanamaması halinde endekste yön tekrardan aşağı dönebilir. Böyle bir durum gerçekleşmesi halinde 5475 ilk destek olmak üzere 5250 ve 5000 takip edilebilir

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,25- 19,50

Yurt içerisinde Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarının takip edildiği hafta içerisinde Dolar/TL 18,74 - 18,88 bant aralığında hareket etti. Kurda yatay bant hareketleri devam ediyor. Hafta içerisinde ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ile istihdam raporu piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesine neden oldu. Fed federal fon oran aralığını 25 baz puan artırarak, %4,50 - 4,75 aralığına yükseltti. Karar sonrası konuşan Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonda son dönemde yavaşlamanın memnuniyet verici olduğunu ancak enflasyonun hala hedeflerinin çok üzerinde olduğunu belirtti. ABD'de TDI 185 bin olan beklentilerin oldukça üzerinde 517 bin olarak açıklandı. Bu Temmuz 2022'den bu yana görülen en yüksek artış olarak kayıtlara geçti, İşsizlik oranı ise %3,5'ten %3,4'e gerileme kaydederek, istihdam piyasasının sıkı olduğunu gösterdi. Gelişmeler sonrası dolar endeksi haftayı 103 üzerinde pozitif seyir ile tamamladı. Yurt içerisinde Ocak ayında TÜFE aylık bazda %6,65 oranında artışla yıllık bazda %64,27'den %57,68'e geriledi. Enflasyon yüksek baz etkisi ve son dönemde enerji fiyatlarında görülen geri çekilmenin pozitif etkisiyle Ocak ayında düşüş eğilimini sürdürdü. Küresel piyasalarda bu hafta makro ekonomik veri akışı oldukça sakin. ABD'de Fed Başkanı Jerome Powell ve üyelerden gelecek olan mesajlar ile yurt içerisinde sanayi üretimi takip edilecek. DXY'de 103 üzerinde pozitif görünümün devam etmesi küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturabilir. Dolar/TL'de yukarı yönde 19,00 - 19,25 direnç geri çekilmelerde 19,50 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0760 -1,0685- 1,0630
Dirençler : 1,0860 -1,0940 -1,1000

Küresel piyasalarda Fed ve ECB faiz kararlarının takip edildiği hafta içerisinde Euro/Dolar paritesi 1,0793 - 1,1033 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, haftayı -0,68% oranında değer kaybıyla tamamladı. ABD Merkez Bankası (Fed) federal fon oran aralığını 25 baz puan artırarak, %4,50 - 4,75 aralığına yükseltti. Karar metninde faiz artışlarının devam edeceğine ilişkin verilen mesaj ise dikkat çekti. Karar sonrası konuşan Fed Başkanı Jerome Powell'ın dezenflasyonist sürecin başladığını belirtmesi sonrası dolar endeksi (DXY) dokuz ayın en düşük seviyesi 100,82'yi test etti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini 50 baz puan artırdı. Karar sonrası konuşan ECB Başkanı Lagarde; enflasyon baskılarını göz önünde bulundurduklarında faiz oranlarını Mart ayında 50 baz puan daha artırmayı düşündüklerini ve sonrasında para politikası duruşunu gözden geçirerek değerlendirmeler yapabileceklerini belirtti. Haftanın son işlem günü takip edilen istihdam raporu küresel risk iştahını baskıladı. ABD'de TDI 185 bin olan beklentilerin oldukça üzerinde 517 bin artış kaydetti. Bu Temmuz 2022'den bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti, İşsizlik oranı ise %3,5'ten %3,4'e gerileme kaydederek, istihdam piyasasının sıkı olduğunu gösterdi. Veri sonrası dolar endeksi (DXY) 103'e doğru yükseliş kaydetti. DXY'de görülen değer kazanımı sonrası Euro/Dolar paritesi 1,0800 altına geri çekildi. Euro/Dolar paritesinde Kasım ayından bu yana trend yönünde izlediğimiz 22 günlük AO 1,0860 altında haftalık kapanış alınmasını teknik olarak negatif değerlendiriyoruz. Paritede satışların devamı halinde 50 günlük AO 1,0760 ilk olmak üzere 1,0685 ve 1,0630 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Euro/Dolar paritesinde teknik görünümün güç kazanabilmesi açısından 1,0860 üzerine yükselişlerin görülmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 1,0860 üzerinde 1,0940 ve 1,1000 takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1850-1825-1815
Dirençler : 1877-1900-1918

Fed'in faiz kararının ardından 1959 dolar ile yaklaşık 10 ayın zirvesini test eden ONS altın, haftanın son işlem gününü %2,45 düşüşle 1865 dolardan tamamladı. Değerli maden gün içerisinde 1919-1861 bandında hareket etti. Haftalık bazda %3,16 değer kaybeden ONS altın, yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD'de tarım dışı istihdam (TDİ) ocakta 517 bin ile beklentilerin oldukça üzerinde artış kaydetti. Beklentinin 185 bin olduğu TDİ, aralıkta 223 bin artmıştı. Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda %0,30 artarken, yıllık bazda %4,60'tan %4,40'a geriledi. Beklentinin %3,60 olduğu işsizlik oranı ise %3,50'den %3,40'a geriledi. Fed'in 25 baz puan faiz artırımının ardından 100,8 seviyesini test eden dolar endeksi işgücü istatistikleri sonrası 102,9 seviyesine ulaştı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise yeniden %3,50 seviyesinin üzerine çıktı. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükselişle ONS altında düşüş hızlanırken, piyasalarda Fed'in sıkılaştırıcı politikasını sürdüreceği beklentileri güçlendi. Yükselen trendin altına sarkan değerli maden için kısa vadeli destek 1850 dolar seviyesinde bulunuyor. Olası geri çekilmelerde 1825 (Fibo %38,2) ve 1815 (100 günlük AO) dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir. ONS altında kısa vadeli teknik görünümün yeniden pozitife dönmesi için 1877 dolar (50 günlük AO) üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde yeniden 1900 ve 1918 (22 günlük AO) direnç seviyeleri hedeflenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2043-1,2009-1,1900
Dirençler : 1,2103-1,2200-1,2305

GBP/USD, haftanın son işlem gününde negatif seyretti. 1,2050-1,2266 bandında hareket eden parite günü %1,53 düşüşle 1,2052 seviyesinden tamamladı. Haftalık bazda %2,74 değer kaybeden parite, yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD'de tarım dışı istihdam verisinin ardından dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz artış hızında yavaşlayacağı beklentileri pariteyi baskılayan unsurlar arasında yer aldı. Dolar endeksi son iki haftanın en yüksek seviyesi olan 102,9'a ulaştı. Diğer yandan geçtiğimiz hafta BoE faizi 50 baz puan artışla %4,00 seviyesine çıkardı. BoE metninde "Faiz oranında daha fazla artırım gerekebilir" ifadesinin çıkarılmasının ardından İngiltere'de piyasalar 2023 yılı BoE faiz zirvesini %4.25 olarak fiyatlamaya başladı. Daha önceki beklenti %4,50 seviyesinde bulunuyordu. GBP/USD'ye teknik olarak baktığımızda; kısa vadeli destek 1,2043 (100 günlük AO) ve 1,2009 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerin altına olası geri çekilmelerde 1,1900 (200 günlük AO) takip edilebilir. Paritede yukarı yönlü olarak ise 1,2103 ve 1,2200 direnç seviyeleri izlenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.