Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9150- 9000-8900
Dirençler : 9250-9300-9400
Endeks geçtiğimiz haftayı %0,64 prim ile 9155,32 puandan tamamladı. Endekste geçtiğimiz hafta işlemler 8736-9174 bandında gerçekleşti. Haftanın son işlem gününde ise en düşük 9023; en yüksek 9174 test edildi. Cuma günkü işlemlerde değer kazancı %1,12 olurken toplam işlem hacmi 122,88mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi haftalık %2,29 sınai endeksi %0,41 değer kazandı. BIST100 endeksine geçtiğimiz hafta hisse bazlı TUPRS, FROTO, AKBNK, THYAO, KCHOL en çok desteği verirken, SISE, ASTOR, BRSAN, PGSUS, ALFAS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde geçtiğimiz haftaki işlemlerde 9200 desteğinin altından gelen tepki alımları, kritik olduğunu düşündüğümüz 9850 seviyesi üzerinde hız kazandı. Haftanın son işlem gününde bankacılık endeksinde 10000 seviyesi test edildi. Yeni haftada bankacılık endeksinde 10000 ve yukarısında tutunmalar ile 10200 ve 10300 dirençleri izlenebilir. Bu seviyelerin yukarısında XBANK'ta tarihi zirvenin bulunduğu 10690, hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise orta vadeli yükselen kanal alt bandı 9900 altında satış baskısı 9800 ve 9700 desteklerine kadar devam edebilir. BIST100 endeksinde tarihi zirveden (9450) başlayan alçalan kanal direnci (8950) Perşembe günkü işlemlerde kaydedilen kuvvetli alımlar ile yukarı yönde geçildi. Haftanın son işlem gününde ise orta vadeli yükselen kanal alt bandının bulunduğu 9100'ün yukarı yönde aşılması ile pozitif görünüm artış gösterdi.
Endekste yeni haftada 9150 ve üzerinde kapanışlar alınması halinde, yükselen hareket onaylanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 9250-9300 direnç bölgesi üzerinde yükselişler, hacim desteği ile 9400 ve 9500'e kadar devam edebilir. Endekste olası geri çekilmelerde yükselen kanal alt bandı 9100 ve psikolojik destek olarak izlediğimiz 9000 destek olarak takip edilebilir. 9000'in altındaki fiyatlamalarda satış baskısı artış gösterebilir. Bu seviyenin altında,iki haftalık alçalan kanal üst bandı ve 50 günlük AO'ların bulunduğu 8950-8870 bölgesi güçlü bir destek olarak izlenebilir. Genel olarak BIST100 endeksinde tarihi zirveye (9450) erişilmesinin ardından takip edilen iki haftalık alçalan hareketin, geçtiğimiz haftaki işlemlerde yukarı yönlü geçildiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz haftanın kapanışının yükselen kanal alt bandı 9100 üzerinde gerçekleşmesi, olumlu değerlendirilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD haftalık bazda pozitif alanda ve AL konumunu sürdürmekle birlikte günlük bazda SAT konumunu devam ettirmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerde (RSI, Stochastic, momentum) haftanın ikinci yarısında kaydedilen yükselişler ile birlikte pozitif seyir gözlenmiştir. Endeks geçtiğimiz haftayı dolar bazlı 2,86 centen tamamladı. Yukarı yönlü hareketlerde 2,90 ve 2,94 cent takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2,82 ve 2,78 (200 günlük AO) izlenebilir. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO'nın (2,78) aşağısında satış baskısı hız kazanabilir.
Küresel piyasalar yeni haftaya karışık risk iştahıyla başlıyor...
Geçen hafta ABD'de işgücüne ilişkin veriler ile Fed Başkanı Powell'ın Yarı Yıl Para Politikası sunumu takip edildi. ABD'de tarım dışı istihdam şubat ayında 275 bin kişi arttı. Beklentinin 198 binde bulunduğu istihdamda ocak verisi 353 binden 229 bine revize edildi. Tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde gelmesine karşılık, ortalama saatlik kazançlardaki gerileme ve işsizlik oranındaki artış, risk iştahındaki baskıyı sınırladı. Fed Başkanı Powell'ın para politikasının yürütülmesi, ekonomik gelişmeler ve geleceğe yönelik beklentiler hakkındaki tartışmaları içeren sunumu gerçekleşti. Enflasyonu düşürmek için daha fazla güvene ihtiyaçları olduklarını belirten Powell, ABD'nin kısa vadede durgunluğa girmesini beklemek için bir neden olmadığını söyledi. Fed Başkanı faiz indirimlerinin sayısı konusunda ise "ekonomiye bağlı olacak" dedi ve faiz indirimine başlamak için gereken güveni kazanmaya yakın olduklarını belirtti. Piyasalarda Fed'in haziran ayında 25 baz puan faiz indirimine gitme olasılığı %57,2 olarak fiyatlanmaktadır. ABD borsalarında istihdam verilerinden gelen karışık sinyaller ile negatif seyir izlendi. Geçen hafta S&P 500 %0,23 Nasdaq %1,17 Dow Jones %0,93 değer kaybetti. Dolar endeksi geçtiğimiz haftayı %1,08 değer kaybıyla, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise haftayı %4,07 ile tamamladı. Bu sabah ABD vadelileri yatay, Asya borsaları negatif yönde hareket etmektedir. Japonya'da bu sabah büyüme rakamları takip edildi. Japonya ekonomisi 4Ç23'te çeyreklik %0,1, yıllık %0,4 büyüdü. Beklentiler Japonya'nın çeyreksel %0,10 yıllık %0,40 daralması yönünde bulunuyordu. Geçen hafta negatif seyir izleyen dolar endeksi bu sabah 102,7, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,08 ile yatay yönde seyretmektedir. Tarihi zirvelerini test eden ONS altın bu sabah 2179 dolardan, brent petrol ise varil başına 81,35 dolardan işlem görmektedir. Küresel piyasalarda bu hafta; ABD ve Almanya'da enflasyon rakamları, Euro Bölgesi'nde ve Japonya'da sanayi Üretimi, İngiltere'de GSYH, Çin'de konut fiyatları, yurt içinde ise ödemeler dengesi ile Piyasa Katılımcıları Anketi takip edilecek. Yurt içinde bu hafta , AKENR, BIMAS, CCOLA, DOAS, KCHOL, MAVI, ULKER'in 4Ç23'e ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Bugün ise veri gündemi sakin seyrediyor. ABD'de New York Fed tarafından gerçekleştirilen TÜFE beklenti anketi, yurt içinde işsizlik oranı, ticaret satış hacim endeksi ve ciro endeksleri takip edilecek. Ayrıca BIMAS ve ULKER'in finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Fitch Ratings, Cuma günü, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu" ifadesini kullandı. Fitch Ratings'in Türkiye not görünümünü yükseltme kararı, bugün yurt içi piyasalara pozitif yansıyabilir. BIST100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Yukarı yönlü işlemlerde 9250-9300 bölgesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 9100'ün aşağısında geri çekilmeler 9000 ve 8950 desteklerine kadar devam edebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10043-9808-9718
Dirençler : 10310-10500-10714

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %1,31 yükseliş ile 10.225 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 10.035-10.259 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %1,25 değer kazandı. Haftanın ilk yarısında artan satış baskısı ile Aralık 2023'ten gelen yükselen kanal alt bandını test eden endeks kontratında, bu seviyeden gelen alımlarla pozitif görünüm arttı. 10.043 (5 günlük AO) üzerinde kalıcılık ile yukarı yönlü olarak 10.310 test edilebilir. Bu seviyelerin üzerinde kanal üst bandının bulunduğu 10.714 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde kanal alt bandı ve 50 günlük AO'nun bulunduğu 9808-9718 bölgesi izlenebilir. Bu bölgenin altında satış baskısı artabilir. Cuma günkü yükseliş ile orta vadeli teknik göstergelerden MACD, sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumuna geçti.

USD/TL Spot

Destekler : 31,80-31,33-30,73-30,00
Dirençler : 32,00-32,50-33,19-33,50
                                 
Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 31,3852-31,9852 bant aralığında gerçekleşti. Tarihi zirvesini 31,99'a yükselten kurda haftalık bazda kazanç %1,75 oldu. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 31,80, 22 günlük AO ise 31,33 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,73'tedir. Kurda son bir haftalık işlemlerde volatilite artarken, haftalık bazda yükselen kanal içerisindeki hareket devam etmektedir. Dolar/TL'de kanal üst bandı 33,19'da bulunmaktadır. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; enflasyon rakamları ile uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye değerlendirmesi takip edildi. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Şubat 2024'te aylık %4,53 artarken, yıllık bazda %64,86'dan %67,07'ye yükseldi. Böylelikle yıllık enflasyon 15 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Foreks haber anket beklentisi aylık medyan artışın %3,98 olması yönünde bulunuyordu. Şubat ayındaki veri ile birlikte yılın ilk iki ayındaki birikimli enflasyon %11,54 oldu. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "B"'den "B+"ya, görünümünü ise "durağan"dan "pozitif"e yükseltti. Geçtiğimiz hafta işgücü istatistiklerinin takip edildiği ABD'de dolar endeksi (DXY) haftalık bazda %1,10 değer kaybetti. DXY'da kısa vadeli destekler 102,6 ve 102,2 seviyelerinde bulunmaktadır. Yukarı yönlü pozitif görünümün artması için 103,1 üzerindeki fiyatlamalar takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0925-1,0835-1,0756
Dirençler : 1,0982-1,1010-1,1143
       
EUR/USD 1,0920-1,0981 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0936 seviyesinden yatay yönde tamamladı. Dolar endeksindeki gerileme parite lehine görünüme yol açarken, haftalık bazdaki kazanç %0,90 oldu. Geçtiğimiz hafta 50 günlük AO üzerinde başlayan yükseliş sonrası, yükselen kanal üst bandının bulunduğu 1,0982 seviyesi test edildi. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1,1010 ve 1,1143 seviyeleri hedeflenebilir. 1,0982 seviyesinden oluşabilecek kar satışlarında ise 1,0925 (5 günlük AO) kısa vadeli destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında satış baskısı kanal alt bandı ve 50 günlük AO'nun bulunduğu 1,0844-1,0835 bölgesine kadar devam edebilir. Geçtiğimiz hafta Euro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı takip edildi. Avrupa Merkez Bankası faizi %4,50 ile beklentilere paralel olarak sabit tuttu. Faiz kararının ardından projeksiyonlar paylaşıldı. ECB bu yıl için enflasyon beklentisini %2,7'den %2,3'e, büyüme tahminini ise %0,8'den %0,6'ya düşürdü. Toplantının ardından ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları takip edildi. Ücretlerdeki artışın ılımlı hale geldiğini belirten Lagarde, jeopolitik gelişmelerin enflasyona yönelik. Yukarı yönlü riskler oluşturduğunu söyledi. Başkan Lagarde ayrıca, enflasyondaki ilerleme konusunda ECB'nin henüz yeterince emin olmadığını belirtti.
Belirtti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2156-2088-2065
Dirençler : 2200-2300-2400

Ons altın 2154-2195 bandında hareket ettikten sonra haftanın son işlem gününü pozitif yönde tamamladı. Değerli madende geçen haftaki yükseliş %0,90 olurken, tarihi zirve 2195 dolara yükseldi. ABD'de açıklanan işgücü verilerinin ardından haziranda 25 baz puanlık faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ile ons altındaki yükselişi destekledi. Yukarı yönlü olarak 2200-2300 dolar seviyesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2156 (5 günlük AO) ve 2088 dolar seviyeleri destek olarak izlenebilir. Bu seviyeler altında kısa vadeli teknik görünüm negatife dönebilir. ABD'de tarım dışı istihdam (TDI) şubat ayında 275 bin kişi arttı. Beklentinin 198 binde bulunduğu istihdamda ocak verisi 353 binden 229 bine revize edildi. İşsizlik oranı %3,7'den %3,9'a yükseldi. Beklentinin %4,4 olduğu ortalama saatlik kazançlar aylık %0,1 artarak yıllık bazda %4,5'ten %4,3'e geriledi. Ülkede bu hafta gözler enflasyon rakamlarında olacak. Manşet TÜFE'nin aylık %0,40 artışla yıllık bazda %3,10 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Beklentilerin üzerinde bir veri ons altında volatiliteyi artırabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2700-1,2660-1,2600
Dirençler : 1,2900-1,2950-1,3100

GBP/USD geçtiğimiz haftaki işlemlerde 1,2652-1,2894 bandında hareket haftayı %1,55 değer kazancı ile tamamladı. Geçtiğimiz hafta dolar endeksinde takip edilen geri çekilmeler, pariteyi destekledi. GBP/USD'de son iki aylık 1,26-1,27 bandındaki sıkışık seyir, 1,28'in yukarısında hızlanan yükselişler ile yukarı yönde aşıldı. Yukarı yönlü hareketlerde 1,28 ve üzerindeki tutunmalar ile yukarı yönlü 1,2900 ve temmuz ayında test edilen tepe seviyesi 1,31 takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,2750- 1,28 bölgesi destek olmak üzere bu seviye altındaki fiyatlamalarda 1,2700 kritik eşik olarak izlenebilir. İngiltere'de geçtiğimiz hafta ; PMI verileri takip edildi. Bileşik PMI 53,0, hizmet PMI 53,8 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Ocak ayında bileşik PMI 52,9, hizmet PMI 54,3 seviyesinde bulunuyordu. İngiltere ekonomisinin ocak ayında %0,20 büyümesi beklenmektedir. İngiltere'de bu hafta odak; büyüme verilerinde bulunuyor. İngiltere aralık ayında %0,10 daralarak yıllık bazda durmuştu


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.