Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5340-5200- 5050-5000
Dirençler : 5500-5650- 5704-5800

BIST100 endeksi, haftanın son işlem gününü -1,13% değer kaybıyla 5384,56 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 86,3 milyar TL olarak gerçekleşti. BIST100 endeksinin haftalık değer kazancı ise %3,30 olarak gerçekleşti. Haftayı bankacılık endeksi %16,22, sınai endeksi %0,43 değer kazanımıyla tamamladı. Haftalık bazda sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %16,22 ile bankacılık, en çok değer kaybeden -5,11% ile metal ana oldu. BIST100 endeksi geçtiğimiz haftaya güçlü alımlar ile başladı. Endeks hafta içinde 5221 - 5503 bant aralığında hareket etti. Hafta içinde siyasi belirsizliğin azalması sonrası düşüş gösteren ülke risk primi (CDS) bankacılık sektörü öncülüğünde endekse pozitif yansıdı. BIST100 endeksi hafta içinde iki kez test ettiği 5500 üzerine kalıcılık sağlayamadı. Endekste bu hafta 5500 üzerinde kalıcılık sağlanması sonrası TL zirve 5704 potansiyel hedef olarak takip edilebilir. BIST100'de bu hafta yukarı yönlü hareketlerde 5500 ilk direnç seviyesi olurken, bu seviye üzerinde 5650 - 5704 ile 5800 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Trend yönünde izlediğimiz MACD'nin yaklaşık 1,5 ay sonra "0" üzerine çıkması ise yükselişleri desteklemektedir. Hafta içinde olası kar satışları veya negatif siyasi gelişmelerde 5340 ilk olmak üzere 5 haftalık AO 5200 ile 5050 - 5000 bölgesi kritik destek seviyeleri olarak izlenebilir. Endeks haftayı dolar bazında 2,83 centten tamamladı. Yukarı yönde 3,00 cent direnç, 2,75 cent destek olarak izlenebilir.

Yeni haftada küresel borsalar pozitif yönde bulunuyor. Cuma gününü satıcılı kapatan ABD borsalarında vadeli endeksler bu sabah artı yönde hareket ediyor. Haftayı Dow Jones -4,43%, S&P500 -4,55% ve Nasdaq -4,71% değer kayıplarıyla tamamladı. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık faizleri Cuma günü açıklanan ABD TDI verisi ardından zayıf yönde hareket ediyor. Bu sabah DXY 103,85'te, ABD 10 yıllık faizlerde %4,44'de satıcılı yönde bulunuyor. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de enflasyon rakamları, sanayi üretimi ve perakende satışlar ile Euro Bölgesinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Çin'de (PBOC) faiz kararı izlenecek. Yurt içinde ödemeler dengesi raporu ile kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Cuma günü açıklayacağı kredi notu değerlendirmesi öne çıkan veriler arasında yer alıyor. Hafta içinde ayrıca ABD'de 1,8mlr USD zarar ile kapatılan tahvil pozisyonu sonrası kayyum atanan Silicon Valley Bank (SVB) çöküşü finansal piyasalar açısından yakından takip edilecek. SVB çöküşü, 2008 küresel finans krizinden bu yana en büyük banka iflası olarak kayıtlara geçerken, bir grup bankacı ABD mali sisteminde gizlenen 620mlr USD'lık bir risk olduğu konusunda uyardı. BIST100 endeksinin yeni haftaya yukarı yönde başlamasını ve gün içinde 5450 -5500 bandının önemli direnç bölgesi olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5920- 5850- 5780- 5700
Dirençler : 6150 -6275- 6340 -6500

VIOP Yakın Vade kontratı haftanın son işlem gününü -0,88% değer kaybıyla 6026,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 5770- 6146 bant aralığında hareket ederken, haftayı %4,69 değer kazanımıyla tamamladı. Yurt içinde takip edilen siyasi gelişmelerin pozitif etkisiyle kontrat hafta içinde 6000 üzerine yükseldi. Endekste önümüzdeki süreçte kritik eşik 6000 - 6050 bölgesi üzerinde kalıcı hareketin devamında yükseliş eğilimi devam edebilir. Endekste bu hafta yukarı yönlü hareketlerde 6150 ilk direnç seviyesi olmak üzere 6275 ile 6340 takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 5920, 5 haftalık AO 5780 ile 5700 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,85- 18,60- 18,40
Dirençler : 19,00- 19,30- 20,00

Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 18,68- 19,01 bant aralığında gerçekleşti. Kurda son süreçte artan siyasi gelişmeler volatilitenin yüksek seyretmesine neden olmaktadır. Küresel piyasalarda Fed Başkanı Powell'ın Bankacılık ve Temsilciler Meclisindeki sunumu ile ABD'de istihdam seti küresel risk iştahı üzerinde belirleyici oldu. Fed Başkanı Powell; faizlerin önceden tahmin edilen seviyenin üzerine çıkabileceğini belirtti. Şahin tonda konuşan Powell sonrası piyasalarda 22 Mart toplantısında 50 baz puan faiz artırımı küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. Cuma günü takip edilen istihdam raporunda tarım dışı istihdam 311bin ile beklentilerin üzerinde açıklanmasına rağmen, saatlik kazançlar ve işsizlik oranında beklenmedik sonuçlar piyasalara destek verdi. Küresel piyasalarda bu hafta makro ekonomik veri akışı oldukça yoğun. ABD'de Fed'in yakından izlediği ve 22 Mart toplantısında faiz artırım hızı için yakından takip edilen Şubat ayı enflasyon rakamları, yurt içinde ödemeler dengesi raporu ile Fitch'in kredi not değerlendirmesi takip edilecek. ABD'de TÜFE'nin Şubat'ta aylık %0,4 artarak, yıllık %6,4'ten %6,0'ya gerilemesi bekleniyor. Foreks anketine göre Ocak'ta cari dengenin 9.875mn USD açık vermesi beklenmektedir. Ocak'ta cari dengenin beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi halinde Mart 2011'de bu yana görülen en yüksek açık olması bekleniyor. Dolar/TL'de yukarı yönde 19,00 - 19,30 ile 20,00 direnç, geri çekilmelerde ise 18,85 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0600 -1,0585- 1,0500 - 1,0425
Dirençler : 1,0700 -1,0750- 1,0800 - 1,0850

Euro/Dolar paritesi geçtiğimiz hafta 1,0524 - 1,0701 bant aralığında hareket ederken, haftayı %0,05 değer kazanımıyla tamamladı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Bankacılık ve Temsilciler Meclisindeki sunumu ile ABD'de iş gücü istatistikleri (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı) paritede volatilitenin yüksek seyretmesine neden oldu. Jerome Powell konuşmasında; takip edilen makro ekonomik verilerin beklenenden güçlü geldiğini belirtti. Şahin tonda konuşan Powell sonrası piyasalarda 22 Mart toplantısında 50 baz puan faiz artırımı olasılığı paritede satışları artırdı. Gelişmeler sonrası dolar endeksi (DXY) 06 Ocak'tan bu yana en yüksek seviye 105,50 üzerine yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,002'yi test etti. Cuma günü takip edilen istihdam raporunda tarım dışı istihdam 311bin ile beklentilerin üzerinde açıklanmasına rağmen, saatlik kazançlar ve işsizlik oranında beklenmedik sonuçlar pariteye destek verdi. Veri sonrası 50 günlük AO 1,0695 üzerine yükseliş kaydeden parite bu seviye üzerinde kalıcı olamadı. Küresel piyasalarda bu hafta parite üzerinde etki gücü yüksek makro ekonomik veriler takip edilecek. ABD'de Fed'in yakından izlediği ve 22 Mart toplantısında faiz artırım hızı için yakından takip edilen Şubat ayı enflasyon rakamları ile Euro Bölgesinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı paritede bu hafta yön konusunda belirleyici olacak veri akışları arasında yer alıyor. ABD'de TÜFE'nin aylık %0,4 artarak, yıllık %6,4'ten %6,0'a gerilemesi bekleniyor. ECB'ye ilişkin beklentiler ise 50 baz puan faiz artırımı ile politika faizinin %3,50'ye çıkarılması yönünde. Veriler sonrası Euro/Dolar paritesinde 50 günlük AO 1,0695 - 1,0700 bölgesi üzerinde kalıcı hareketin devamında tekrardan 1,0800 - 1,0850 bölgesine doğru yükselişler görülebilir. ABD'de TÜFE'nin beklentilerin üzerinde açıklanması sonrası DXY'de güç kazanımı görülmesi halinde ise paritede 1,0500'lere doğru geri çekilmeler görülebilir. Paritede olası sert geri çekilmelerde 200 günlük AO 1,0425 ana destek olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1859-1843-1825
Dirençler : 1880-1900-1920

ONS altın haftanın son işlem gününü 1867 dolardan artı yönde tamamladı. Gün içerisinde 1827-1870 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda %0,68 değer kazandı. Geçtiğimiz hafta Powell'ın şahin tondaki açıklamalarıyla 1809 doları test eden değerli maden cuma günü açıklanan iş gücü istatistikleri ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki sert geri çekilmeyle pozitif seyretti. Tarım Dışı İstihdam (TDI) şubat ayında 311 bin kişi arttı. Beklentinin 205 bin olduğu TDI ocakta 517 bin artmıştı. İşsizlik oranı %3,4'ten %3,6'ya yükseldi. Piyasada beklenti %3,4'te bulunuyordu. Şubatta ortalama saatlik kazançlar %0,2 artarak, yıllık %4,4'ten %4,6'ya yükseldi. Piyasa beklentisi %4,7'de bulunuyordu. TDI beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı ve ort. saatlik kazançların beklentilerin altında kalması küresel risk iştahına destek verdi. Açıklanan verilerin ardından piyasalarda Fed'in yeniden 25 baz puan faiz artırımı yapacağı beklentileri güç kazandı. Dolar endeksi 104,6 seviyesine düştü. Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflasının ardından ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,70 ile son bir (1) ayın en düşük seviyesine geriledi. ONS altında kısa vadeli olarak 1859 (50 günlük AO) dolar üzerindeki kalıcılık takip edilecek. Yukarı yönlü olarak 1880 ve 1900 dolar direnç seviyeleri izlenebilir. 1859 dolar altında 1843 (100 günlük AO) ve 1825 dolar destek olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,19897-1,19226-1,18000
Dirençler : 1,20840-1,20976-1,22000

GBP/USD 1,19078-1,21137 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,20255'den yükselişle tamamladı. ABD'de açıklanan iş gücü istatistikleri sonrası dolardaki aşağı yönlü seyir pariteyi destekledi. Dolar endeksi günü 104,6 seviyesinden düşüşle tamamladı. Volatilitenin yüksek seyrettiği GBP/USD paritesinde haftalık bazdaki kayıp %0,15 oldu. İngiltere'de sanayi üretimi, aylık GSYH ve ticaret dengesi takip edildi. İngiliz ekonomisi ocakta %0,3 büyüdü. Beklentinin %0,1 olduğu aylık GSYH aralıkta %0,5 düşüş kaydetmişti. Üç aylık GSYH ise ocakta değişim göstermedi. Ülkede sanayi üretimi aylık bazda %0,3, yıllık bazda %4,3 düştü. Aylık beklenti %0,1, yıllık beklenti %4,0 düşüş olması yönündeydi. Beklentinin 17,8mlr açık olduğu ticaret dengesi 17,9mlr sterlin açık verdi. Parite için kısa vadeli olarak 1,20840-1,20976 direnç bölgesi takip edilebilir. Bu seviyenin aşılmasıyla yeniden 1,22000 seviyesi hedeflenebilir. Aşağı yönlü olarak 1,19897 (22 günlük AO) ve 1,19226 (200 günlük AO) takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.