Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Dirençler : 5050-5150-5350-5500
Destekler : 4885-4720-4580-4500

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri -1,38% değer kaybıyla 4906,63 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 62,3milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -2,23% sınai endeksi -0,94% değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi dün güne yatay yönde başladı. Endeks gün içinde 4890 - 5019 bant aralığında hareket etti. Küresel piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin artan endişeler ve yurt içinde izlenen siyasi haber akışları gün içinde endeks üzerinde baskı oluşturan temel konu başlıkları olarak takip edildi. Seans içinde kamu bankalarına ilişkin sermaye artışı olacağına yönelik haber başlıkları sonrası endeks bankacılık sektörü desteği ile 5019’a yükseldi. Ancak kapanışa yakın artan satışlar ile endeks günü 5000 altında tamamladı. 50 günlük AO 5160 altında satış baskısının arttığı endekste 4885 ilk destek seviyesi olarak izlenebilir. BIST100’de 4885 seviyesi altında fiyatlamaların devamı halinde 4720 ile 200 günlük AO ve orta vadeli yükselen trend desteği 4590 destek olarak takip edilebilir. Endekste 3 Ocak’tan gelen alçalan trend içerisine geri çekilme ve trend yönünde izlediğimiz MACD’de oluşan “SAT” sinyali teknik olarak negatif. Trend yönünde izlediğimiz teknik göstergelerdeki zayıflama devam etmekte olup, 5050-5160 puan seviyelerinin üzerine çıkılmadıkça negatif görüntü devam edebilir. BIST100’de bugün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ve bankacılık krizine ilişkin haber akışları dolayısıyla volatilite yüksek seyredebilir. Endeks günü dolar bazında 2,57 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,85 cent direnç, 2,50 cent destek olarak izlenebilir.

Küresel borsalarda ABD ve Avrupa’da bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalması ve ABD Maliye Bakanı Janet Yellen’ın mesajları sonrasında risk iştahı toparlandı. Yellen; krizin küçük bankaları tehdit etmesi durumunda hükümetin mevduat sahiplerini korumak amacıyla gereken aksiyonları alacağı söylemini tekrar etti. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde küresel piyasalar güne pozitif görüntü ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları artı yönde bulunuyor. Küresel piyasalarda bankacılık krizine ilişkin azalan endişeler sonrası ABD 10 yıllık tahvil getirisi tekrardan %3,50 üzerine yükseldi. Ons Altın fiyatlarında 2000 dolardan başlayan kar satışlarının etkisi bu sabahta devam etmektedir. Bankacılık krizi sonrası bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına çevrildi. Yaşanan gelişmeler sonrası küresel piyasalarda Fed’e ilişkin belirsizlik ortamı oldukça arttı. Bugün TSI 21:00’de gerçekleştirecek FOMC’de Fed’in 25 baz puan faiz artırımı ile federal fon oran aralığını %4,75 - 5,00 aralığına yükseltilmesi bekleniyor. Bu oran CME FedWatch’de %82’de bulunuyor. Bu FOMC’yi diğer toplantılardan ayıran bir diğer kısımda önümüzdeki döneme ilişkin paylaşılacak olan “Ekonomik Projeksiyonlar ile Dot Plot (Noktosal Grafik)” olacak. Aralık’ta paylaşılan projeksiyonlarda 2023 yılsonu medyan faiz beklentisi %4,6’tan %5,1’e yükselmişti. Bankacılık krizi sonrası federal fon oran aralığının yılın devamında hangi seviyeye yükseltileceği piyasalarda merak konusu. Karar sonrası TSI 21:30’da konuşacak Fed Başkanı Jerome Powell’ın bankacılık sektöründe yaşanılan gelişmeler sonrası mesajları piyasalarda yön konusunda belirleyici olacaktır. Dün günü satışlar ile tamamlayan BIST100 endeksinde güne tepki alımları ile başlanmasını ve gün içinde 5000-5050 bandının önemli direnç bölgesi olmasını beklemekteyiz. Önemli destekler olarak ise 4885 ve 4720 takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5500- 5430- 5315
Dirençler : 5560- 5750- 5900

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü günkü işlemleri -1,55% değer kaybıyla 5415,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5401- 5576 bant aralığında hareket etti. Gün içinde kamu bankalarının sermaye artışının 104,5mlr TL olacağına yönelik haber başlıkları kontratı destekledi. Ancak kapanışa doğru satışların tekrardan artması ile endeks sert geri çekildi. Endekste teknik görünümün güç kazanması açısından 5 günlük AO 5560 üzerinde fiyatlamaların oluşması gerekmektedir. Bu seviye üzerinde 5750 ile kritik eşik 5900 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Küresel piyasalarda bankacılık krizine ilişkin endişelerin artması halinde 5315ilk olmak üzere 5235 ile 200 günlük AO 5100 destek olarak takip edilebilir.


USD/TL Spot
Destekler : 18,85- 18,70- 18,50
Dirençler : 19,15- 19,50- 20,00

Dolar/TL’de dün işlemler 18,98- 19,03 bant aralığında gerçekleşti. Bankacılık krizine ilişkin endişeler ve yurt içinde takip edilen siyasi haber akışları kurda yukarı ve aşağı yönde görülen sert ataklar son süreçte oldukça arttı. Kurda 19,00 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yukarı yönlü ivmeyi artırabilir. Küresel piyasalarda makro ekonomik veri akışı dün oldukça sakin seyrederken, ABD’de mevcut ev satışları izlendi. ABD’de Şubat’ta mevcut ev satışları %14,5 artarak, 4,58mn seviyesine yükseldi. Piyasada beklenti 4,19mn’da bulunuyordu. Küresel piyasalarda ABD’de Silicon Valley Bank’ın iflası ile başlayan bankacılık krizi sonrası bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına çevrildi. TSI 21:00’de gerçekleştirecek FOMC toplantısı piyasalarda yön konusunda belirleyici olabilir. Fed’in 25 baz puan faiz artırımı ile federal fon oran aralığını %4,75 - 5,00 aralığına yükseltilmesi bekleniyor. Bu oran CME FedWatch’de %83’te bulunmaktadır. Ayrıca önümüzdeki döneme ilişkin paylaşılacak Ekonomik Projeksiyonlar ile Dot Plot (Noktosal Grafik)” yakından takip edilecek. Dolar/TL’de önümüzdeki süreçte 19,15 - 19,50 ve 20,00 direnç, geri çekilmelerde ise 18,85 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0680-1,0585- 1,0516
Dirençler : 1,0850- 1,0930- 1,1000

Euro/Dolar paritesinde dün işlemler 1,0704- 1,0790 bant aralığında gerçekleşti. Küresel piyasalarda bankacılık krizine ilişkin haber başlıklarının yanı sıra Almanya’da ZEW ile ECB üyelerinden mesajlar parite üzerinde belirleyici oldu. Almanya’da ZEW ekonomik hissiyatı bankacılık sektörüne ilişkin artan endişeler ile 6 ayın ardından ilk kez düştü. Böylece Mart’ta ZEW 28,1’den 13,00’e geriledi. Gün içinde ayrıca ECB üyesi Robert Holzmann; önümüzdeki üç toplantıda faiz artırma ihtimalini reddedemeyeceğini belirtti. Ayrıca artışın mutlaka olacağını da söyleyemediğini dile getirdi. Gelişmeler sonrası parite Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,0747 üzerine yükseliş kaydederken, dolar endeksi (DXY) 103,00’de dengelendi. Küresel piyasalarda bankacılık krizi sonrası bugün gözler ABD Merkez Bankası’na (Fed) çevrildi. Fed Başkanı Jerome Powell’ın Senato’daki şahin mesajları sonrası para piyasalarında 22 Mart toplantısında 50 baz puan faiz artırım beklentileri güç kazanmıştı. Ancak geçtiğimiz hafta içinde artan bankacılık krizi sonrası Fed’in 2023 yılı içinde 75 baz puan faiz indirimi gerçekleştirmesi bekleniyor. Bugün TSI 21:00’de gerçekleştirecek FOMC’de Fed’in 25 baz puan faiz artırımı ile federal fon oran aralığını %4,75 - 5,00 aralığına yükseltilmesi bekleniyor. Bu oran CME FedWatch’de %82’de bulunuyor. Euro/Dolar paritesinde 50 günlük AO 1,0680 üzerinde teknik görünüm güç kazandı. Fed faiz kararı sonrası 1,0800 üzerinde fiyatlamaların devamında 1,0850 - 1,0930 potansiyel hedef olarak takip edilebilir. Powell’dan enflasyon ile mücadele vurgusu ve şahin tonda mesajlar vermesi halinde oluşabilecek geri çekilmelerde 50 günlük AO 1,0680 ilk destek seviyesi olmak üzere 1,0585 ile 1,0516 takip edilebilir. Paritede 200 günlük AO ile yükselen kanal desteğinin kesiştiği 1,0450 ana destek olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1935-1920-1900
Dirençler : 1960-2000-2015

ONS altın günü 1940 dolardan eksi yönde tamamladı. Değerli maden gün içerisinde 1935-1985 dolar bandında hareket etti. Bankacılık krizine ilişkin endişelerin azalması, Fed’in faiz kararı öncesi ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde görülen yükseliş değerli madeni baskıladı. Dolar endeksi günü 103,2 seviyesinden düşüşle, ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %3,59 seviyesinden yükselişle tamamladı. ABD Hazine Bakanı Yellen, bankacılık sektörünün atılan adımlarla birlikte istikrar kazanmakta olduğunu söyledi. Banka mevduatlarını korumakta kararlı olduklarını belirten Yellen, gerektiği taktirde daha fazla adımın atılabileceğini söyledi. Küresel piyasalarda bugün gözler Fed’in faiz kararı ve Başkan Powell’ın konuşmasında olacak. Fed’in faizi 25 baz puan artışla %4,75-5,00 aralığına yükseltmesi bekleniyor. ABD’de bankacılık krizinin ardından Powell’ın vereceği mesajlar küresel risk iştahı üzerinde etkili olabilir. Ons altında kısa vadeli destek 1935 ve 1920 dolar seviyelerinde bulunmaktadır. Buranın altında 1900 dolar seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 1960 ve 2000 dolar direnç seviyeleri izlenebilir. Bankacılık krizine ilişkin haber akışları ve Fed’in kararı ile değerli madende aşağı ve yukarı yönlü hareketler sertleşebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,21500-1,20730-1,20000
Dirençler : 1,22000-1,22875-1,23476

GBP/USD 1,21780-1,22830 bandında hareket ettikten sonra günü 1,22170’den eksi yönde tamamladı. İngiltere bankalarının iyi sermayelendirilmiş durumda olduğunu belirten Maliye Bakanı Jeremy Hunt, gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiklerini söyledi. İngiltere’de merkez bankasının faiz kararı öncesi bugün enflasyon rakamları izlenecek. Aylık TÜFE’nin şubatta %0,60 artış göstermesi bekleniyor. Yıllık TÜFE’nin %9,9 ile altı ay sonra yeniden tek haneye gerilemesi bekleniyor. ÜFE’nin şubatta %0,20 artması, yıllık ÜFE’nin ise %13,50’den %12,40’a gerilemesi bekleniyor. Enflasyon rakamlarında beklentilerin tersine sonuçların gelmesi durumunda paritede volatilite artabilir. Perşembe günü ise İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz karar takip edilecek. Şubatta faizi %4,0 seviyesine çıkaran BoE’nin martta 25 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor. Paritede kısa vadeli olarak 1,21500 ve 1,20730 (22 günlük AO) destek seviyeleri takip edilebilir. Paritede yukarı yönlü olarak ise 1,22000 ve 1,22875 direnç seviyeleri izlenebilir



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.