Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5015- 4947- 4775 - 4550
Dirençler : 5140- 5250 -5320 - 5450

BIST100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü %0,29 değer kazanımıyla 5086,20 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 68,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %0,41 değer kazanımıyla, sınai endeksi -0,25% değer kaybıyla tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %5,31 ile elektrik, en çok değer kaybeden -6,21% ile taş, toprak oldu. BIST100 endeksi güne zayıf görüntü ile başladı. Endeks gün içerisinde 5044 - 5117 bant aralığında hareket etti. TCMB faiz kararı öncesinde 5100 üzerine yükseliş kaydeden endeks, 50 baz puan faiz indirimi sonrası tekrardan geri çekildi. Endekste son süreçte artan sektörel bazlı volatilite sonrası ana yönün belirlenmesi açısından fiyatlamaların dengelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. BIST100 endeksi 50 günlük AO 5140 altında kaldığı sürece satış baskısı devam edebilir. Satış baskısının devam etmesi halinde 100 günlük AO'sı 5015 ilk olmak üzere Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 4947 ve 4775 destek olarak takip edilebilir. Endekste yukarı yönlü ivmenin devam etmesi için 50 günlük AO 5140 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması gerekmektedir. 5140 üzerinde alçalan kanal direnci 5210 son tepe 5320 ve 5450 dirençlerini oluşturmaktadır. Endekste 5000 - 5140 bandı dışındaki fiyatlamalar kısa vadeli yön konusunda belirleyici olabilir. Endeks günü dolar bazında 2,69 centten tamamladı. Yukarı yönde 3,00 cent direnç 2,65 cent destek olarak izlenebilir.

ABD'de dördüncü çeyreğe ilişkin öncü GSYH'nın beklentilerin altında kalması ardından ABD borsaları günü artı yönde tamamladı. ABD'de Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu PCE enflasyon öncesi küresel piyasalar güne temkinli başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endekslerinde satıcılı seyrin hakim olduğu gözlemlenirken, Avrupa vadeli endeksleri yatay pozitif yönde hareket ediyor. Japonya'da enflasyon rakamları ve BOJ adayı Ueda'nın konuşması sonrası Asya borsaları günü genel olarak düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya'da çekirdek TÜFE Ocak'ta beklentilere paralel olarak %4,2 artış kaydetti. Manşet enflasyon ise %4,3 olarak gerçekleşti. Bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksinde (DXY) 104,50 üzerinde dengelenme çabası dikkat çekerken, ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,87'de bulunmaktadır. Ons Altın fiyatları dünkü işlemlerde 1820 dolar altına geri çekidi. Haftanın son işlem gününe ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde görülen geri çekilme sonrası Ons Altın fiyatları 1824 dolar seviyelerinden tepki alımları ile başlıyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de TSI 16:30'da Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu PCE enflasyon, Fed Üyesi Mester'ın konuşması ile Almanya'da 4Ç22 GSYH takip edilecek. Ocak'ta çekirdek PCE'ın aylık %0,4 artışla yıllık %4,4'ten %4,3'e gerilemesi bekleniyor. PCE enflasyonda beklentilerin üzerinde artış görülmesi halinde DXY'de 105 üzerinde fiyatlamalar görülebilir ve bu da küresel risk iştahı üzerinde baskıya neden olabilir. BIST100 endeksinde güne hafif artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Gün içinde yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük AO 5140 ve 5210 direnç, geri çekilmelerde ise 100 günlük AO 5015 ile 4947 destek olarak takip edilebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5585- 5470- 5385
Dirençler : 5750- 6000- 6250

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri %0,07 değer kazanımıyla 5629,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratın gün içi hareket bandı 5581 - 5670 olarak gerçekleşti. Güne negatif görünüm ile başlayan kontrat gün genelinde satıcılı seyir izledi. 50 günlük AO 5750 üzerine geçilememesi sonrası yönünü aşağı çeviren Şubat vadeli kontratta 100 günlük AO 5585 altında oluşabilecek kalıcı hareketin devamında negatif görünüm artabilir. Böyle bir durumda 5470 - 5385 ve 5250 destek olarak izlenebilir. Kontratta yukarı yönlü hareketlerde 5750 ilk olmak üzere 6000 ve 6250 direnç olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,30- 19,50

TCMB faiz kararının takip edildiği gün içerisinde Dolar/TL'de işlemler 18,83 - 18,88 bant aralığında gerçekleşti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentilerine paralel olarak 50 baz puan indirimle %8,5'e çekti. Karar metninde depremin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkileri yakından takip edileceğini belirtildi. Ayrıca Kurul, indirim sonrası para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğuna karar verdi. Kararın Dolar/TL üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. ABD'de ise gözler dördüncü çeyreğe öncü büyüme ile haftalık işsizlik rakamlarındaydı. ABD'de ekonomisi dördüncü çeyrekte %2,9 olan beklentilerin altında %2,7 büyüdü. İşsizlik başvuruları 200 bin olan beklentilerin altında 192 bin artış kaydetmesi, istihdam piyasasının hala güçlü olduğunu gösterdi. Gelişmeler sonrası dolar endeksi (DXY) 104 üzerinde güç kazanırken, küresel risk iştahı zayıfladı. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğunu PCE enflasyon ile Fed üyelerinden gelecek mesajlar takip edilecek. Kurda yukarı yönde 19,00 ve TL zirve 19,30 direnç, geri çekilmelerde ise 18,50 destek olarak izlenebilir

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,30- 19,50

TCMB faiz kararının takip edildiği gün içerisinde Dolar/TL'de işlemler 18,83 - 18,88 bant aralığında gerçekleşti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını piyasa beklentilerine paralel olarak 50 baz puan indirimle %8,5'e çekti. Karar metninde depremin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkileri yakından takip edileceğini belirtildi. Ayrıca Kurul, indirim sonrası para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğuna karar verdi. Kararın Dolar/TL üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. ABD'de ise gözler dördüncü çeyreğe öncü büyüme ile haftalık işsizlik rakamlarındaydı. ABD'de ekonomisi dördüncü çeyrekte %2,9 olan beklentilerin altında %2,7 büyüdü. İşsizlik başvuruları 200 bin olan beklentilerin altında 192 bin artış kaydetmesi, istihdam piyasasının hala güçlü olduğunu gösterdi. Gelişmeler sonrası dolar endeksi (DXY) 104 üzerinde güç kazanırken, küresel risk iştahı zayıfladı. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğunu PCE enflasyon ile Fed üyelerinden gelecek mesajlar takip edilecek. Kurda yukarı yönde 19,00 ve TL zirve 19,30 direnç, geri çekilmelerde ise 18,50 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500 -1,0455- 1,0400
Dirençler : 1,0630 -1,0700- 1,0800

ABD'de dördüncü çeyrek GSYH ile Euro Bölgesinde TÜFE'nin takip edildiği gün içerisinde Euro/Dolar paritesi 1,0577 - 1,0630 bant aralığında hareket etti. ABD ekonomisi dördüncü çeyrek ikinci öncü okumada %2,9 olan beklentilerin altında %2,7 büyüme kaydetti. ABD'de işsizlik başvuruları 192 bin artışla 200 bin olan beklentilerin altında kalırken, istihdam piyasasının sıkı olduğunu gösterdi. ABD'de takip edilen makro ekonomik gelişmeler sonrasında dolar endeksi (DXY) 104,70 üzerini test ederken, paritede sert geri çekildi. Gün içerisinde Euro Bölgesinde manşet enflasyon beklentilere paralel olarak aylık -0,2% düşüşle yıllık %8,6 olarak gerçekleşti. Çekirdek TÜFE'nin %5,2 olan beklentilerin üzerinde %5,3 artması pariteyi baskılayan bir diğer unsur oldu. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğunu PCE enflasyon ile Almanya'da 4Ç22 GSYH takip edilecek. Ocak'ta çekirdek PCE'ın aylık %0,4 artışla yıllık %4,4'ten %4,3'e gerilemesi bekleniyor. PCE enflasyonda beklentilerin üzerinde artış görülmesi halinde DXY'de 105 üzerinde fiyatlamalar görülebilir ve paritede negatif görünüm artabilir. FOMC tutanakları ve dün takip edilen makro ekonomik gelişmeler sonrası Euro/Dolar 100 günlük AO 1,0630 altına sert geri çekildi. Paritede 1,0580 orta vadeli yükselen kanal desteği altında kalıcı hareketin devamında negatif görünüm artabilir. Böyle bir durumda 1,0500 ilk olmak üzere Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 1,0455 ve 1,0400 destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönde 1,0630 ilk direnç seviyesi ardından 22 günlük AO 1,0710 ve 1,0800 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1820-1800-1787
Dirençler : 1836-1851-1873

ONS altın günü 1823 dolardan eksi yönde tamamladı. Değerli maden gün içerisinde 1817-1833 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki yukarı yönlü seyir ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin iki ayın en yüksek seviyelerini test etmesi değerli madeni baskıladı. Dün ABD'de GSYH'ye ilişkin ikinci okuma ve işsizlik başvuruları takip edildi. ABD ekonomisi 2022 dördüncü çeyrekte %2,70 büyüdü. Piyasada beklenti %2,90'da bulunmaktaydı. GSYH Fiyat Endeksi %3,50 olan beklentinin üzerinde %3,90 olarak gerçekleşti. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 192 bin artış kaydetti. Piyasada beklenti 200 binde bulunmaktaydı. Dört haftalık ortalama 191,25 bin olarak gerçekleşti. Açıklanan veriler iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdi. Verilerin ardından dolar endeksi 104,7 ile yaklaşık iki ayın en yüksek seviyesini test etti. Gün içinde %3,98 seviyesini gören ABD 10 yıllık tahvil getirileri günü %3,88 seviyesinden tamamladı. 100 günlük AO'nun (1836 dolar) altında işlem gören değerli madende kısa vadeli destek 1820 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin altında ONS altın 1800 dolar seviyesine kadar gevşeyebilir. Kısa vadeli direnç 1836 ve 1851 (22 günlük AO) dolar seviyelerinde bulunmaktadır. Yukarı yönlü olarak 1873 (50 günlük AO) direnç seviyesinin aşılmasıyla değerli madende pozitif görünüm artabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2000-1,1965-1,1915
Dirençler : 1,2065-1,2100-1,2150

Dün 1,1992-1,2076 bandında hareket eden GBP/USD, günü 1,2023 seviyesinden düşüşle tamamladı. Dolar endeksinde görülen yukarı yönlü hareket pariteyi baskılamaya devam ediyor. Dolar endeksi 104,7 ile yaklaşık iki ayın en yüksek seviyesini test etti. İngiltere Merkez Bankası (BoE) üyesi Catherine Mann şahin tonda açıklamalarda bulundu. Enflasyonun hala bir risk olduğunu belirten Mann, faiz artırımlarını durdurmak için henüz çok erken olduğunu söyledi. BoE faizi şubatta 50 baz puan artışla %4,00 seviyesine çıkarmıştı. Paritede kısa vadeli direnç 1,2065-1,2100 (100 günlük AO) seviyelerinde bulunmaktadır. Bu seviyelerin geçilmesi durumunda 1,2150-1,2200 hedeflenebilir. Aşağı yönlü olarak 1,2000 ve 1,1915 (200 günlük AO) destek seviyeleri takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.