Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

Yeni haftaya negatif görünüm ile başlanmasının ardından volatilitenin yüksek seyrettiği BİST 100 endeksi, günü %0,08 oranında değer kazancı ile 7712,85 puandan tamamladı. Gün içinde 7660-7786 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 99,8 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 223 adet yükselen hisseye karşılık, 159 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %1,97 düşerken, sınai endeksi %0,83 değer kazandı. Bankacılık endeksinde dün 8092 puanın test edilmesinin ardından satış baskısı arttı. Zayıf görünümün sürdüğü XBANK’ta aşağı yönlü olarak önceki dip seviyenin ve 100 günlük AO’nun bulunduğu 7650-7614 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Bu bölge altında satışlar hız kazanabilir. Bankacılık endeksinde teknik olarak pozitifliğin artması için 50 günlük AO 8182’nin aşılması gerekmektedir. Bu seviyenin geçilmesi ve kalıcılık sağlanması durumunda yukarı yönlü olarak 8499 ve 8600 seviyeleri hedeflenebilir. BİST 100 endeksinde gün içerisinde 100 günlük AO’nun (7748) üzeri test edilse de kalıcılık sağlanamadı. Endekste bu hafta 7400 ile 8029 (50 günlük AO) seviyeleri dışındaki fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olabilir. 7400 altına olası geri çekilmelerde satışlar hız kazanabilir. Aşağı yönlü olarak 7200 ve 7000 seviyeleri takip edilebilir. Endekste kısa vadeli dirençler 7748 ve 7900’de bulunmaktadır. Bu seviyelerin üzerinde 8029 ve 8181 seviyeleri hedeflenebilir. Endeks dolar bazında günü 2,73 centten tamamladı. Endekste yukarı yönlü olarak 2,83 ve 2,90 cent seviyeleri takip edilebilir. 2,69 (200 günlük AO) altında kalıcılık sağlanması durumunda satış baskısı 2,50 cente kadar devam edebilir.

Küresel piyasalar güne karışık risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri eksi yönde hareket ederken, Çin’den gelen verilerle Asya borsaları karışık yönde günü tamamlamaya hazırlanıyor. Asya Bölgesi’nde yoğun veri akışı takip edildi. Japonya Merkez Bankası (BoJ) ekim toplantısında faizi beklentiler doğrultusunda -0,10% seviyesinde sabit bıraktı. Öte yandan BoJ, 10 yıllık Japon devlet tahvili getirileri için yeni referans noktasını %1 olarak belirledi. Japonya Merkez Bankası, getiriler için +/-%0,5 civarında dalgalanması gerektiği yönündeki ifadeyi ise kaldırdı. Çin’de ise ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip edilen PMI verileri açıklandı. Sabit kalması beklenen imalat PMI 50,2’den 49,5’e geriledi. İmalat dışı PMI ise ekimde 50,6 seviyesinde gerçekleşti. Eylülde 51,7 seviyesinde bulunan imalat dışı PMI için beklenti 51,8’de bulunuyordu. Bu sabah dolar endeksi 106,4 ile artı yönde, tahvil faizleri %4,88 ile eksi yönde hareket etmektedir. Mayıs ayından sonra ilk kez 2000 doları test eden ONS altın ise 1992 dolardan eksi yönde bulunmaktadır. Küresel piyasalarda bugün ABD’de Chicago PMI ve CB tüketici güveni, Euro Bölgesi’nde öncü TÜFE ve büyüme rakamları, Almanya’da perakende satışlar takip edilecek. Yurt içinde ise gözler eylül ayı ticaret dengesi ile üçüncü çeyreğe ilişkin turizm gelirlerinde olacak. Yurt içinde ayrıca; AKGRT, ASELS, CCOLA ve TSKB’nin 3Ç23 finansal sonuçları izlenecek. Geçtiğimiz hafta TCMB tarafından açıklanan yeni uygulamaların detayları belli oldu. Bloomberg HT’nin gördüğü talimata göre TL’ye geçiş, yenileme ve TL payının artırılmasında hedefleri tutturamayan bankalara KKM hesapları için TCMB tarafından farklılaştırılmak üzere yüzde 8 komisyon uygulanacak. TL payı için uygulanacak zorunlu karşılık komisyonu ise yüzde 3 olarak belirlendi. Hedefleri tutturan bankalar için ise komisyonu sıfıra kadar getirmek mümkün olacak. BİST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Olası geri çekilmelerde 7400 destek, 7748 ve 7900 ise direnç olarak takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7819-7660-7474
Dirençler : 8332-8563-8800

VIOP yakın vade kontratı günü 8003,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 7891-8127 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,13 oranında değer kaybetti. Endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde 8332 (düşen trend) ve 8563 (50 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Bu seviyeler üzerinde pozitif görünüm artabilir. Olası geri çekilmelerde önceki dip seviyelerin bulunduğu 7819-7660 bölgesi takip edilebilir. Endekste 200 günlük AO ise 7474’te bulunmaktadır.

USD/TL Spot

Destekler : 28,19-27,97-27,50-27,30
Dirençler : 28,50-29,00-29,50-30,00
                                 
Dolar/TL dün 28,1795-28,3398 bant aralığında artı yönde hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 28,19, 22 günlük AO ise 27,97 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde dün ekonomik güven endeksi ile BDDK bankacılık sektörü istatistikleri takip edildi. Ekonomik güven endeksi ekimde önceki aya göre %1,2 oranında artarak 96,5 değerini aldı. Bankacılık sektörünün net karı bir önceki aya göre %56 artışla 89,1mlr TL’ye yükseldi. Yılın dokuz ayındaki net kar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %53,5 artışla 439,7mlr TL oldu. Dün negatif seyrin arttığı dolar endeksinde 107,0 direnç; 106,0 destek olarak takip edilebilir

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500-1,0450-1,0379
Dirençler : 1,0602-1,0725-1,0797

EUR/USD 1,0547-1,0626 bandında hareket ettikten sonra günü yükselişle tamamladı. Dolar endeksindeki gerileme pariteye destek verdi. Gün içerisinde 1,0602 (50 günlük AO) direnci test edilerek yukarı yönde geçildi. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması ile 1,0725 (100 günlük AO) ile 1,0797 (200 günlük AO) hedeflenebilir. Dün Euro Bölgesi’nde ekim ayında tüketici güveni -17,8 puandan -17,9 puana, sanayi güveni ise -8,9 puandan -9,3 puana geriledi. Bugün ise büyüme ve enflasyon verileri takip edilecek. Ekonomik aktivitenin yavaş seyrettiği bölge ekonomisinin 3Ç23’te çeyreklik bazda büyüme kaydedilmemesi bekleniyor. Yıllık bazda ise 3Ç23’te büyüme beklentisi %0,20’de bulunmaktadır. Çekirdek TÜFE’nin ekim ayı öncü verisinde yıllık bazda %4,50’den %4,20’ye gerilemesi beklenmektedir. Manşet TÜFE’de ise beklentiler %4,30’dan %3,20’ye gerilemesi yönündedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1981-1972-1950
Dirençler : 2000-2010-2040




Ons altın dün 1990-2006 bandında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Değerli madende son 5 ayın en yüksek seviyelerinin test edilmesinin ardından kar satışları etkili oldu. Ayrıca ABD tahvil getirilerinde son 16 yılın zirve seviyelerindeki ilerleyiş değerli madende baskıya neden oldu. Kısa vadeli destek olarak takip ettiğimiz 5 günlük AO 1993 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 1945 ve 1932 (200 günlük AO) seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2000 ve 2040 seviyeleri takip edilebilir. Dün ABD’de Dallas Fed imalat endeksi -19,2 puan olarak açıklandı. Değerli madende bu hafta odak ise 1 Kasım’da gerçekleşecek Fed faiz kararı toplantısında ve ABD hazinesinin duyuracağı yeni borçlanma planında olacak. Fed’in faiz oranlarını %5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakması beklenmektedir. Fed’in faiz kararı öncesi piyasalarda volatil seyir izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2100-1,2037-1,1950
Dirençler : 1,2238-1,2437-1,2500

GBP/USD 1,20903- 1,2175 bandında hareket ettikten sonra haftanın ilk işlem gününü artı yönde tamamladı. Dün dolar endeksindeki (DXY) gün içi geri çekilmeler pariteye destek sağladı. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (1,2129) seviyesi yukarı yönde geçildi. Bu seviyenin yukarısında kalıcılık sağlanması halinde paritede pozitif görünüm artabilir. Olası yükselişlerde 1,2238 (50 günlük AO) takip edilebilir. Bu hafta paritedeki seyirde Fed ve BoE faiz kararları etkili olabilir. Fed’in Kasım ayı toplantısında faiz oranını %5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakması beklenmektedir. Resesyon endişelerinin devam ettiği İngiltere’de ise beklentiler BoE’nin faiz oranlarını %5,25’te sabit bırakması yönündedir. Faiz kararları öncesinde paritede volatil seyir izlenebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.