Teknik Bülten (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2.880 - 2.850 - 2.800
Dirençler : 2.920 - 2.970-3.000
                             
BIST 100’de güne pozitif yönde başlanabilir…
BIST100 endeksi dünkü işlemleri %1,96 oranında yükseliş ile 2.913 puandan pozitif görüntü ile kapattı. Gün içinde 2.773-2.913 bandında oldukça dalgalı bir görüntü sergileyen endeks kapanışı günün en yüksek seviyesinden tamamladı. Son dört işlem gününde hedeflenen 2.900 direnci dünkü işlemlerde yukarı yönde geçildi. Gün içinde Rusya ile Türkiye’nin ikinci S-400 füze sistemi tedariğine yönelik sözleşme imzaladığı haberi ile 2.773 puanı test eden endeks, haberin gerçek dışı olduğunun açıklanması ile yeniden yönünü yukarı çevirdi. Endeks kapanışa doğru artan alımlarla yeniden kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO’sı 2.876 puan üzerinde harekete geçerek kısa vadeli teknik görüntüsünü düzeltti. Gün içinde olası satışlarda 2.880/2.870 ilk destek bölgesi olarak takip edilebilir. Sonraki önemli destekler olarak 2.800 ve 2.800 puan izlenebilir. Yukarı yönde ise 2.900 üzerinde güç kazancının olması 2.970 ve 3.000 seviyeleri hedefe girebilir. Orta vadeli yükselen kanalın üst bandı bugün itibariyle 2.970-3.000 bölgesine yükselmiş durumdadır. Endeks dolar bazında günü 1,62 centte yükselerek kapattı. Kısa vadeli hedef dirençler 1,65-1,70 cent seviyelerinde bulunuyor. Dünkü pozitif kapanışın etkisi ile kısa vadeli teknik göstergelerden RSI, Momentum ve stochasticte alım bölgelerine doğru pozitif hareketler görüldü. Orta vadeli teknik göstergesi olan MACD’de “AL” konumunda bulunuyor. Küresel piyasalarda bu sabah pozitif risk iştahı görülüyor. Dün ABD’de Walmart ve Home Depot’nun 2Ç22 finansal sonuçlarının beklentilerden iyi gelmesi risk iştahını olumlu etkiledi. Bu sabahki fiyatlamalara baktığımızda, dolar endeksi (DXY) yatay yönde, brent petrol fiyatları pozitif, ONS Altın 1781’de pozitif yönde hareket etmektedir. ABD 10 yıllık tahvil getirileri %2,80’de yönde bulunuyor. Bugün ise, İngiltere’de Temmuz ayı enflasyon verileri, Euro Bölgesinde ise ikinci çeyrek öncü GSYH büyümesi açıklanacak. ABD’de Temmuz ayı perakende satışlar ve 26-27 Temmuz’da gerçekleşen FOMC toplantısının tutanakları izlenecek. Tutanaklardan 50 baz puana dair mesajların çıkması piyasalar açısından olumlu karşılanabilir. Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, seans sonrası BIMAS 2Ç22 finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. BIST100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3160-3130 - 3100
Dirençler : 3220 - 3250- 3300

VIOP30 Yakın Vade Kontratında dün uzlaşma fiyatı, 3198,75 puandan pozitif görüntü ile gerçekleşti. Kontrat gün içinde 3000 - 3215 aralığında hareket etti. Güne pozitif yönde başlayan kontrat, günün ikinci yarısında çıkan S-400 haberinin etkisi ile dalgalı hareket etti. Kapanışa doğru artan alımlarla yeniden orta vadeli yükselen kanal hareketine dönen kontrat, TL bazında 3215 puanı test ederek TL bazında yeni zirveye ulaştı. Kontratta yukarı yönde 3220- 3250 seviyeleri kısa vadeli dirençleri oluşturmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde 5 günlük AO olan 3160 ilk destek noktası olmak üzere, bu seviyenin altına geçilmesi halinde 3100 sonraki destek olarak izlenebilir. Orta vadeli yükselen kanal hareket eden Kontratta 3160 üzerinde yükselen trendin kanal üst bandı hedeflenerek devam etmesini beklemekteyiz.

USD/TL Spot

Destekler : 17,85 - 17,60 - 17,20
Dirençler : 18,00 - 18,15 - 18,35

Dolar/TL güne 17,9624 seviyesinden başlarken, gün için oldukça dar bir bantta hareket etti. Bugün TSİ 21:00’de FOMC Tutanakları takip edilecek. Tutanakların parite üzerinde sınırlı etki yapması beklenmektedir. Yurt içinde Perşembe günü TSİ 14:00’de TCMB PPK Toplantısı takip edilecek. Piyasada beklenti faizlerin %14 seviyesinde sabit bırakılması yönünde. Kurda son üç haftalık işlemlerinde hareketlerin çok dar bir bant içerisinde hareket ettiği görülürken, 18,00 direnci yukarı yönlü işlemlerde önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde kalıcılık başlaması halinde ise yeniden yükseliş trendinin ivme kazanması ve tarihi zirvesi olan 18,36’ye test etmesi beklenebilir. Tarihi zirvenin tekrardan test edilmesi ve üzerine yerleşme olması halinde ise yükselen trend kanal üst bandı teknik olarak gündeme gelebilir. Aşağı yönde ise 5 (17,94) ve 22 (17,90) günlük AO’ları destek seviyeleri olarak takip etmeye devam ediyoruz. DXY’de 50 günlük AO 106,25 üzerindeki hareketin kalıcılığı trend yönünde belirleyici olabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0150 - 1,0120-1,000
Dirençler : 1,0270 - 1,0350 - 1,0400
                            
EURO/USD Paritesi güne 1,01650 seviyelerinden negatif bir başlangıç yaptı. Dün Euro Bölgesinden gelen ZEW Ekonomik Hissiyatı ve Ticaret Dengesi parite üzerinde hareketliliği arttırdı. Ticaret Dengesi beklentilerin üzerinde bir artış ile 24,6mlr euro’ya (beklenti:20,00mlr euro) yükseldi. Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı ise artan enerji maliyetlerinin etkisiyle beklentilerin üzerinde bir düşüş ile -55,3 (beklenti: 53,8) seviyesine geriledi. Bugün parite açısından Euro Bölgesi GSYH ve FOMC Tutanakları belirleyici olacaktır. GSYH’nın aylık %0,7 yıllık ise %4,0 ile sabit kalması beklenmektedir. Piyasalar FOMC tutanaklarından Eylül ayı için 75 baz puan artırım gelip gelmeyeceğini arayacak. Tutanaklardan 50 baz puana dair mesajların çıkması pariteyi destekleyebilir. Önümüzdeki süreçte 1,02700 üzerinde kalıcılıkların oluşması ile ilk etapta 1,03500 ve devamında 1,0400 kısa vadede sıralı hedeflerini oluşturmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde 1,02000’yi destek seviyesinden gelecek olan tepkileri yakından takip ederken, 1,02000 altında kalıcılıkların görülmesi halinde kısa vadeli yükseliş trendinin güç kaybedebileceğini ve 1,01500 ve devamında 1,01 seviyelerini test edebileceği düşünülebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1785- 1776 -1680
Dirençler : 1800 - 1825- 1837

Dün günü 1771- 1783 aralığında negatif bölgede geçiren Ons Altın fiyatlarında kısa vadeli görüntü zayıfladı. Hafta başında Çin’e dair ekonomik verilerin beklentilerin oldukça altında gelmesi ve ABD’de enflasyonun zirve yapmadığına dair Fed üyelerinden gelen mesajların etkileri fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam etmektedir. Bugün TSİ 21:00’de FOMC Tutanakları takip edilecek. Piyasalar FOMC tutanaklarından Eylül ayı için 75 baz puan artırım gelip gelmeyeceğini arayacak. 50 baz puana dair mesajların çıkması Ons altın fiyatlarını destekleyecektir. Son iki haftalık işlemlerinde 1800 psikolojik direnci üzerinde tutunmakta zorlanan ons altın fiyatları için önümüzdeki süreçte 1800 psikolojik direnç seviyesini takip etmeye devam edeceğiz. 1800 üzerinde alınacak kapanışlarla 1825 ilk direnç ve devamında 50 haftalık AO olan 1837 seviyeleri sıralı hedeflerini oluşturmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde 1785 ve devamında 200 haftalık AO olan 1776’yi destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2050 - 1,2000 - 1,1900
Dirençler : 1,2125 - 1,2230 - 1,2300

Güne yatay bir başlangıç yapan paritede İngiltere ve ABD’de açıklanan ekonomik veriler takip edildi. Dün ABD’de sanayi üretimi aylık bazda beklentilerin üzerinde %0,6 (beklenti: %0,3) artış gösterirken, Kapasite Kullanım Oranı ise 80,3’e (beklenti: 80,1) yükseldi. Bugün parite üzerinde açıklanacak FOMC tutanakları ve İngiltere TÜFE volatilitenin artmasına neden olabilir. TÜFE’de aylık %0,4 düşüş beklenirken, yıllık 9,8’e yükselmesi beklenmektedir. Son iki haftalık işlemlerinde 1,2300’ü test eden paritenin 100 günlük AO’sı olan 1,2240 üzerinde kalıcı olamadığını görmekteyiz. 22 günlük AO olan 1,21250 üzerinde kalıcılıkların oluşması ile ilk etapta 1,2230 ve devamında 1,2300seviyeleri sıralı hedeflerini oluşturmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde 1,2050 seviyesinden gelecek olan tepkileri yakından takip ederken, aşağı yönde geçilmesi halinde 1,20000 ve 1,19000’u destek seviyeleri olarak takip edeceğiz




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.