Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
ABD 10 yıllık getirilerindeki Koronavirüs yeni varyantı kaynaklı endişelerle gerileme devam ederken gün
içerisinde 1.41 seviyesine kadar düşüş oldu ve getiriler 1.41’de bulunan 100 günlük hareketli ortalamalarından
destek buldu. 100 günlük en son Eylül ayı sonunda test edilmişti. Avrupa tarafında da alıcılar ön plandaydı,
İngiltere 10 yıllıklar 0.81, Fransa 10 yıllıklar 0.007, Almanya 10 yıllıklar ise -0.35 getiri seviyesinden kazanımlı
olarak günü sonlandırdılar.
Lokal taraftaki satış baskısı Salı günü de devam ederken gelişmekte olan ülkelere göre negatif ayrışma görüldü.
5 yıl vadeli ülke risk priminin de yaklaşık 5 baz puan yükselerek 500 üzerindeki yerini koruması satışları
destekledi. 10 yıl vadeli hazine kıymetinin getirisi 7.30 seviyelerinden 7.33’e yükselirken şirket tarafı özellikle
uzun vadelerde biraz daha pozitif kalmayı başardı. İş Bankası 2030 vadeli kıymet 7.67 getiri seviyesinden işlem
gördü.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Kasım ayının son işlem gününde FED Başkanı Powell’dan gelen şahin açıklamalar piyasalarda sert satışlara
sebep oldu. Powell öncelikle enflasyon ile ilgili “geçici” ifadesini kaldırırken, tahvil alımlarını beklenenden birkaç
ay önce sonlandırabilecekleri sözlerine ekledi. Ayrıca 14-15 Aralık FOMC toplantısı öncesinde açıklanacak
verilerin önemine vurgu yapılırken, yeni Covid-19 varyantı “Omicron” un etkilerinin de sonuçlarının önemle takip
edileceği açıklamalarda yerini aldı. FED’in sermaye alımlarında aylık olarak $15 milyar azaltıma gitmesi ve 2022
ortasında tahvil alımlarını sonlandırması daha önceki planlamaydı. Bu akşam yapılan açıklamalar daha hızlı bir
kesintiye gidilme ihtimalini ortaya koydu. Ayrıca Moderna’nın CEO’sunun güncel aşıların “Omicron” varyantında
daha az etkili olacağı yönündeki yorumu da piyasalarda satışları hızlandırdı. BioNTech CEO’su ise aşılılara yeni
varyantı bulaşmasının daha yüksek seviyede olabileceğini ancak yine de bağışıklık hücrelerinin kuvvetli
olduğunu ve 3. Doz aşılamanın hızlı bir şekilde onaylanmasının etkiyi azaltacağını söyledi. ABD getiri eğrisi
yataylaşırken aynı zamanda hisse senetlerinde sert satışlar görüldü. Emtia ve metallerde de sert satışlar izlendi.
Dow Jones ve S&P 500 endekslerinde işlem hacmi son bir ayın ortalamasının %93-107 üzerinde seyretti. S&P
500 endeksi %1.9 değer kaybı yaşadı. Endekste yer alan hisselerin sadece 7’si değer kazandı. 11 sektör de
değer kaybetti. İletişim hizmetleri %3, altyapı %2.9, zorunlu tüketim %2.7, Sınai %2.6, enerji %2.5, materyaller
%2.48, mali sektör %2.4, gayrimenkul %2.1 değer kaybetti. Gap %7.1, Intuit %6.1 ile en fazla kaybeden hisse
senetleri oldu. Apple %3.16, Pfizer %2.5 ve Tesla %0.68 primlendi. Microsoft %1.8, Amazon %1.5, Alphabet
%2.5, Nvidia %2.1, Meta Platforms (Facebook) %4, P&G %3.98 değer kaybı yaşadı. Netflix %3.31 düşüş yaşadı.
Dow Jones endeksi %2.86 değer kaybetti ve günü 34483.7 seviyesinde kapattı. Materyaller %3.4, zorunlu
tüketim %2.5, mali sektör %2.2 ve iletişim hizmetleri %2.16 değer kaybetti. En az değer kaybeden sektörler BT
ve takdirsel tüketim bile %1.52 düşüş yaşadı. Salesforce.com %4’e yakın değer kaybetti. Coca-Cola %3.9,
Travelers %3.6, American Express & 3M %3.5, Dow %3.4, P&G %2.98 değer kaybetti.
Avrupa endekslerindeki satışlar daha sınırlı kaldı. Euro Stocc 50 %1.13, DAX %1.18, FTSE 100 %0.7 ve CAC 40
%0.8 değer kaybetti. İspanya IBEX 35 endeksi ise %1.78 düşüş yaşadı. DAX 15100 seviyesinden kapandı.
Sadece 6 hisse değer kazandı. 34 hisse düşüş yaşadı. 10 sektör de kayıp yaşadı. Zorunlu tüketim %3.3, iletişim
hizmetleri %2.8, BT %2.4 değer kaybetti.
Gün içinde ABD Kasım ayı tüketici güveni verisi beklenti 110.9 ve önceki veri 111.6 altında 109.5 açıklandı. Bir
diğer veri Kasım ayı MNI Chicago PMI verisi ise beklenti 67 ve önceki veri 68.4 altında 61.8 açıklandı. Avrupa
tarafında ise Kasım ayı TÜFE verileri beklentileri aştı ve fiyat ısınmasının ciddi boyutlarda olduğuna işaret etti.
AB TÜFE %4.1 önceki veri ve %4.5 beklenti üstünde %4.9 açıklandı. Çin Kasım ayı hizmet ve imalat PMI verileri
ise sırasıyla 52.3 ve 50.1 açıklandı. Her iki veride beklenti rakamları olan 51.5 ve 49.7 üzerinde açıklandı. İmalat
ise daralma bölgesinden çıkmış oldu.
Yarın veri takviminde Çin Kasım ayı PMI, Japonya 3. Çeyrek sermaye harcamaları, Kasım ayı araç satışları,
Almanya perakende satış, AB, Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa PMI imalat verileri takip edilecek. ABD
tarafında ise MBA Mortgage başvuruları, ADP istihdam değişimi, ABD PMI imalat, ISM İmalat ve inşaat
harcamaları verileri takip edilecek. Ayrıca FED “Beige Book” notları açıklanacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
FED Başkanı Powell, akşam saatlerindeki açıklamasında enflasyon riskinden bahsetti ve FED’in tahvil alımlarını
planlanandan daha önce bitirebileceğini söyledi. Bu şahin açıklama ile Dolar Endeksi’nde kazanımlar öne
çıkarken bu hafta ve önümüzdeki hafta açıklanacak olan ABD istihdam ve enflasyon verilerinin önemi artmış
durumda. Dolar Endeksi 95.60 seviyelerinden 96.60’a kadar yükselirken sonrasında gelen tepki satışları ile
kapanışta 96.00 seviyesi etrafında işlem görmekteydi. G10 para birimlerinde seyir karışık olurken güvenli
limanlar olan CHF ve JPY’de kazanımlar öne çıktı. EURUSD paritesi gün içerisinde 1.1383’e kadar
yükselmesinin ardından Powell’ın açıklamaları ile 1.1236’ya kadar hızlı bir gerileme gerçekleştirse de sonrasında
1.1300 üzerine toparlanmayı başardı.
FED’in şahin açıklamaları ile paralel değerli metallerde de değer kaybı izlendi ve tümü ekside kapanış yaptılar.
Spot Altın gün içerisinde 1810 seviyesine kadar yükselmesinin ardından 1770 seviyesine kadar gerileyerek
Kasım başından bu zamana en düşük seviyelerinden işlem gördü. Böylelikle 1790 seviyesi etrafında bulunan 50,
100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının da altına yerleşmiş oldu. LME metallerinin genelinde de satıcılar öne
çıkarken 3 ay vadeli bakır kontratı günü 9442.50 seviyesinden %1.41 ekside sonlandırdı. WTI ve Brent petrolde
ABD kapanışına gelindiğinde %5 oranında değer kaybı vardı; gerilemede Omicron varyantının talebi düşüreceği
beklentileri etkili oldu.


İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.