Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
Haftanın ilk işlem gününde ABD 10 yıllık getirilerinde günün genelinde yatay seyir olurken ABD seansının hız kazanmasıyla 1.37 seviyelerinden 1.44 yakınlarına yükseliş görüldü. Bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon verilerinin güçlü yükseliş göstermesinin fiyatlanması getirileri yukarı taşımakta. Avrupa tarafında ise getirilerdeki gerileme ile primlenmeler dikkat çekerken İngiltere 10 yıllıklar 0.73, Fransa 10 yıllıklar -0.04, Almanya 10 yıllıklar -0.39 seviyesinden günü sonlandırdı.
Lokal tarafta, geçen haftadaki satıcılı seyir yeni haftanın ilk işlem gününde de sürerken getiri eğrisinde 1-5 baz puan arasında genişleme dikkat çekti ve 10 yıllık hazine kıymeti 7.45 getiri seviyelerinden işlem gördü. Şirket tarafında da hazine kıymetleri ile paralel seyir izlenirken sermaye benzeri kıymetler daha güçlü kalmayı başardı. Türkiye 5 yıl vadeli ülke risk primi yaklaşık 7 baz puan gerileyerek 533 / 541 seviyesinden kote edildi.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
6 Aralık Pazartesi günü ABD piyasaları, Cuma günkü negatif havayı üzerinden attı ve kayıplarının bir kısmını geri aldı. Omicron vakalarının hafif semptomlar gösterdiğine haberler endekslere destek oldu. Özellikle havacılık sektörüne yansıyan fiyatlamanın yanı sıra pozitif havanın etkisiyle toparlanan petrol fiyatları enerji sektörü yukarı taşıdı. Dow Jones 647 puan primle 35227 seviyesinden, S&P 500 endeksi 53 puan yükselişle 4591 puandan ve Nasdaq 140 puan değer kazancıyla 15225 puandan günü sonlandırdı. Dow Jones bugünkü yükselişle tekrar 100 günlük ortalamasının üzerine çıkmış oldu.
Dow Jones endeksinde tüm sektörler günü artıda kapattı. Endüstri ve sağlık sektörleri %2,5’a yakın primle en çok kazandıran sektörler oldu. Walgreens, Boeing, Intel, Visa, Amgen ve American Express %3 ve üzeri değer kazançlarıyla endekste en çok yükselen hisseler oldu. S&P 500 endeksinde ise sektörel olarak dengeli bir yükseliş olduğu söylenebilir. Endüstri, temel tüketim, alt yapı ve enerji sektörleri en çok değer kazanan sektörler oldu. Norwegian Cruise, United Airlines, Royal Caribbean Cruise, Carnival ve American Airlines %7-10 arası primlerle öne çıkan hisseler oldu. Anthony Fauci’nin Omicron varyantının korkulduğu kadar kötü olmayabileceğine dair açıklamaları aşı da ek doz talebinin gerileyebileceği endişesi yarattı. Moderna %13.5 ve Pfizer %5.1 değer kaybıyla seansı kapattı. Meta Platforms %3.6, Apple %2.1, Amazon %1.1, Netflix %1.8 ve Google %0.8 primle kapanış yaptı.
Avrupa piyasaları yeni haftaya azalan varyant endişesiyle pozitif bölgede başladı. Güney Afrika’dan gelen verilerde hastane yatış oranlarında artış görülmemesi Omicron varyantına dair korkuları hafifletmiş oldu. Bölgede açıklanan tek önemli veri olarak öne çıkan Almanya fabrika siparişleri beklentinin oldukça üzerinde bir düşüşe işaret etse de endeksi aşağı çekemedi. Ana endekslerde %1.5-2.5 civarı primli kapanışlar gerçekleşti. %1.4 yükselişle günü sonlandıran DAX endeksi, 15423 seviyesinde bulunan 200 günlük ortalama civarını gün içinde test etse de üzerinde kapanış yapmayı başaramadı. DAX endeksinde tüm sektörler günü artıda kapatırken, telekom, alt yapı, finans ve endüstri sektörleri %2’nin üzerinde primlerle dikkat çekti. MTU Aero, Airbus ve Deutsche Bank %4-5 civarı primlerle en çok kazandıran hisseler oldu. Ayrıca otomotiv sektörü hisseleri Volkswagen ve Continental yükselişte öne çıktı. İngiltere FTSE 100 endeksinde takdirsel tüketim ve telekom sektörleri %2 üzerinde değer kazançlarıyla en çok yükselen sektörler oldu. Enerji sektörü de petrol fiyatlarındaki yükselişten destek buldu.
Bugünkü veri takviminde Almanya Ekim ayı fabrika siparişleri öne çıktı. Aylık bazda %0.3 gerileme beklentisine karşın %6.9 gerileme açıklandı. Yarın ise Çin’de ticaret veriler, Almanya’da Ocak ayı endüstriyel üretim ve Aralık ayı ZEW anketleri, Euro Bölgesi 3. çeyrek GDP revizyonu ve ABD’de Ekim ayı ticaret dengesi takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Haftanın ilk işlem gününde Dolar Endeksi’nde 96.30 seviyesi etrafında yatay artıda seyir olurken G10 para birimlerinde karışık seyir izlendi. EURUSD paritesi günü hafif satıcılı olarak geçirirken 1.1325 seviyelerinden 1.1267’ye kadar gerileme görüldü. 1.1335 seviyesindeki 20 günlük hareketli ortalama direnç olurken öne çıkmakta. GBPUSD paritesinde 1.3250 seviyesi etrafında yatay artıda seyir olurken USDJPY paritesinde Cuma günü ABD tarım-dışı istihdam verisi sonrasında gerilediği 112.80 seviyelerinden gelen alımlarla 113.55 seviyelerine yükseliş görüldü.
Spot altın yeni haftaya 1786 seviyesinden başlamasının ardından 1775 seviyelerine gerilerken 1791 etrafında kesişen 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaları güçlü destek olarak öne çıkıyor. Gümüş ise altına kıyasla daha zayıf görünümde ve ABD kapanışında %1’e yakın ekside işlem görmekteydi. LME metallerinde ise karışık seyir izlenirken üç ay vadeli bakır kontratı günü 9505 seviyesinden %0.92 artıda sonlandırdı. Ilıman hava koşullarının etkisiyle doğalgaz fiyatlarında yaklaşık %10 gerileme öne çıkarken WTI ve Brent petrolün her ikisinde de %5 üzerinde yükseliş oldu. Petrol fiyatlarındaki yükselişte Suudi Arabistan’ın fiyatları arttırması etkili olurken yeni varyanta rağmen talebin güçlü olacağının beklenmesi ile artışa gidildi.



İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.