Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
Haftanın ilk işlem gününde, haftanın kalanında takip edilecek merkez bankaları toplantılarının risk iştahını azaltması ile paralel ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde gerilemeler görüldü. Güne 1,50 yakınlarından başlayan 10 yıllık getirileri 1,41’e kadar gerileyerek son bir haftanın en düşük seviyelerini test etti. Avrupa tarafında da alımlar öne çıkarken İngiltere 10 yıllıklar 0,69, Fransa 10 yıllıklar -0,04, Almanya 10 yıllıklar -0,39 getiri seviyelerinden alıcılı olarak işlem gününü sonlandırdı.
Lokal tarafta, Cuma günü görülen satış dalgası haftanın ilk işlem gününde de devam ederken getiri eğrisi genelinde 10-18 baz puan genişleme görüldü. Satışlar kısa vadelerde daha fazla olurken 10 yıl vadeli hazine kıymetinin getirisi 7,20 seviyelerinden 7,35 seviyelerine yükseldi. Şirket kıymetlerinde de satış baskısı görülürken ülke risk primindeki artış da satışın hızlanmasında etkili oldu. 5 yıl vadeli CDS, geçen haftayı 500 seviyesinden sonlandırmasının ardından yaklaşık 16 baz puan artışla 513 / 522 seviyelerinden kote edildi.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Yurt dışı piyasalar, yoğun geçecek olan bir haftanın ilk işlem gününe primli başlasa da öğleden sonra yönün aşağı döndüğü gözlendi. Haftaya yayılan merkez bankası açıklamaları öncesinde piyasada oluşan olası sıkılaşma algısı hisse senedi endekslerine olumsuz yansıdı.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörden yedisi günü kayıpla sonlandırdı. %2,76 kayıpla enerji en zayıf sektör olurken onu %2,44 kayıpla tercihe dayalı tüketim ve %1,62 kayıpla bilgi teknolojileri takip etti.
Dow Jones endeksinde ise %2,5 gerileyen ham madde ile %2,04 gerileyen enerji en zayıf sektörler olarak dikkat çekti. Sağlık ve zorunlu tüketim ise yükselmelerine karşın kayıpları sınırlamakta yetersiz kaldı. Boeing %3,74, Home Depot %2,45, Dow %2,5 kayıpla en çok değer kaybeden şirketler olarak göze çarptı.
Pfizer, iltihaplı hastalık tedavileri alanındaki çalışmaları için Arena Pharmaceuticals’ı satın almak için $6,7 milyar değerinde bir anlaşma yaptı. Pfizer, Cuma gününü $49,94 seviyesinde sonlandıran Arena’ya hisse başına $100 ödeyeceğini duyurdu. Haberle birlikte, Arena bugünkü seansı %80,4 primle $90,08’den sonlandırdı. Gün içinde $55,73 ile rekor seviye kaydeden Pfizer ise %4,62 primle $55,22’den kapandı.
Covid cephesinden gelen olumsuz haberler havayolu hisselerinde sert satışa neden oldu. United Airlines %5,24, American Airlines %4,94, Southwest Airlines %3,55 geriledi.
%0,83 gerileyen İngiltere FTSE 100 endeksinde, bilgi teknolojileri ve sağlık dışında tüm sektörlerde değer kaybı yaşandı. Enerji %2,46, tercihe dayalı tüketim %1,64, finans %1,63 kayıpla en zayıf sektörler olarak dikkat çekti. Endekste en yüksek ağırlığa sahip olan şirketlerden Astrazeneca %3,16, Unilever %0,57 yükselirken HSBC %1,68, BP %2,22, Royal Dutch Shell %2,7 geriledi. Yatay-eksi kapanan Almanya Dax endeksinde %1,09 gerileyen zorunlu tüketim ile %0,73 gerileyen sanayi en zayıf sektörler olurken %1,86 yükselen bilgi teknolojileri kayıpları sınırladı. Delivery Hero %3,47, Airbus %2,26 kayıpla endeksin en zayıf şirketleri olarak göze çarptı. Volkswagen, kendi akü hücresi üretimini gerçekleştirmek üzere 2 milyon Euro tutarında yatırım yapacağı haberiyle günü %1 primle tamamladı.
Bugün dikkat çeken ekonomik veri bulunmuyor. Yarın, ABD ÜFE açıklanacak. Haftanın geri kalanında ise Çin sanayi üretimi, ABD perakende satışlar, konut başlangıçları, İmalat PMI, Euro Bölgesi TÜFE öne çıkan veriler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra, Çarşamba günü FED, Perşembe günü ise İngiltere ve Avrupa Merkez Bankalarının faiz kararları takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bu haftaki merkez bankası toplantıları öncesinde risksiz varlıklara yönelim olması ile Dolar Endeksi’nde açılışı yaptığı 96,10 seviyelerinden 96,45 yakınlarına yükseliş görülürken G10 para birimlerinin tamamı da Amerikan Doları karşısında satıcılı seyir izlediler. EURUSD paritesi 1,1320 yakınlarından 1,1260’a kadar gerilemesinin ardından ABD seansında 1,1300 etrafında sakinleşmeyi başardı. GBPUSD paritesinde bu haftaki toplantısında İngiltere Merkez Bankası’nın güvercin olacağı beklentisi ile 1,3260 seviyelerinden 1,3210 yakınlarına gerileme olurken USDJPY paritesi gün içerisinde 113,30 seviyelerinden 113,70 seviyelerine yükseldi.
Risk iştahındaki bozulma altına alım getirirken spot altın yine $1793 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamasını aşamadı ve günün tepe noktası $1791 oldu. LME metallerinde karışık seyir vardı, 3 ay vadeli bakır kontratı günü 9447,50 seviyesinden %0,62 ekside sonlandırdı. WTI ve brent petrolde satıcılar öne çıkarken ABD kapanışına gelindiğinde sırasıyla %0,65 ve %1,05 ekside işlem görmekteydiler. Ilıman hava koşullarının etkisi ile satış baskısı gören doğalgaz ise ABD kapanışında %2,6 değer kaybıyla işlem görmekteydi.



İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.