Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
Fed Başkanı Powell’ın istihdamın halen hedeflenen seviyelerden uzak olduğunu tekrarlaması ABD tahvillerinde alımları hızlandırdı. Getiri eğrisinin genelinde daralma olurken, on yıllık tahvil getirisi 5 baz puan gerileyerek %1.30 seviyesinin altında işlem gördü. Fed’in aksine, şahin duruş sergileyen İngiltere Merkez Bankasının faiz artışı sinyalleri vermesi İngiltere tahvillerinde satışa sebep oldu. İngiltere on yıllık tahvilin getirisi 4 baz puan yükselerek %0.66 seviyesinden işlem gördü.
Tatil nedeniyle lokal tarafta aktivitenin oldukça sınırlı olduğu Türk Hazine Eurotahvillerinde ise pozitif seyir hakimdi. Getiri eğrisi genelinde 8-10 baz puanlık daralma olurken, beş yıllık ülke risk primi 4 baz puan gerileyerek 384 seviyelerinden işlem gördü. Beş yıllık kıymet %5.01, on yıllık kıymet % 6.09 ve uzun vade kıymet %6.84 getiri seviyesinden günü sonlandırdı. Banka ve şirket tahvilleri ise yatay pozitif seyretti. Vakıfbank 2023 vadeli senior kıymet %3.58 getiri seviyesinden günü sonlandırırken, İş Bankası 2030 vadeli sermaye benzeri kıymet %6.75 getiri seviyesinden işlem gördü.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Sabah Çin’den gelen zayıf büyüme verisi küresel piyasalarda moralleri bozarak satış ağırlıklı bir seyre neden oldu. Diğer merkez bankalarının “şahin” eğilimine karşın Fed Başkanı Powell’ın “güvercin” tavrını koruması ABD endekslerinde de olumsuz karşılandı.
Powell, Kongre’deki konuşmasında, mali desteğin azaltılması için henüz erken olduğunu, enflasyondaki hızlı yükselişten hoşnut olmadıklarını ancak geçici olduğu şeklindeki düşüncelerini bir kez daha tekrarladı.
S&P500 endeksinde yer alan on bir sektörden beşinde değer kaybı yaşandı. Petroldeki kayıplara paralel, %1,47 gerileyen enerji ile %0,84 gerileyen bilgi teknolojileri en zayıf sektörler oldu. %1,19 yükselen altyapı sektörü ise kayıpları sınırlayan sektör olarak dikkat çekti. Çok güçlü olmamakla birlikte kapanışa doğru gelen alımlarla pozitif alana geçmeyi başaran Dow Jones endeksinde dokuz sektörün altısında değer kazancı görüldü. %0,6 yükselen sağlık sektörü en güçlü sektör olurken %0,66 gerileyen enerji burada da en zayıf sektör oldu. Honeywell %2,2, United Health %1,28, Home Depot %1,1 primle endeksin en çok yükselenleri olurken Salesforce %2,, Walgreens %1,34, Intel %1,26 değer kaybetti.
Seans öncesinde bilanço açıklayan Morgan Stanley, piyasanın $1,65 hisse başı kar beklentisinin üzerinde $1,89 kar açıkladı. Şirketin net geliri ise $14,03 milyarlık beklentinin üzerinde $14,76 milyar olarak açıklandı. Bilanço açıklaması sonrası %1,6 kayıpla işlem gören hisse, seans açılışından sonra yaklaşık %1,7 primle $94,06’ya kadar yükseldi ancak bu seviyeyi koruyamadı ve günü %0,18 primle $92,63 seviyesinde sonlandırdı.
FAANG hisseleri de oldukça zayıf bir gün geçirdi. Facebook %0,9, Apple %0,45, Amazon %1,37, Netflix %9, Google %0,96 değer kaybetti.
Zayıf ekonomik verilere ek olarak, İngiltere Merkez Bankası üyesi Saunders’ın ekonomik aktivite ve enflasyonun mevcut koşulları sürdürmesi durumunda, desteklerin yakında azaltılmasının uygun olacağı şeklindeki açıklaması İngiltere FTSE 100 endeksinde satışa neden oldu. Bilgi teknolojileri ve ham madde dışında tüm sektörlerde değer kaybı gözlenirken sağlık %3, enerji %2,55, tercihe dayalı tüketim %2,53 kayıpla endeksi aşağı çeken sektörler oldu. AstraZeneca %3,73, GlaxoSmithKline %2,14 geriledi. Enerji hisselerinde BP Plc %2,85 kayıpla dikkat çekti. Endekste en yüksek ağırlığa sahip olan şirketlerden Unilever %0,43, HSBC %0,56 değer kaybetti. Almanya Dax endeksinde ise %2,4 kayıpla sanayi, %1,58 kayıp bilgi teknolojileri en zayıf sektörler oldu. Zayıf bilanço beklentisi haberleriyle Siemens Energy %11 değer kaybederek endeksteki en zayıf şirket olarak göze çarptı. Infineon %2,51, Siemens AG %2,49, Volkswagen %2,19 geriledi.
Ekonomik verilerde; Çin’in 2. çeyrek büyüme verisi yıllık bazda %7,9 ile beklentinin altında kaldı. Haziran ayı perakende satışları %12,1 ile %10,8 olan beklentiyi aşarken sanayi üretimi de %8,3 ile %7,9 olan beklentinin üzerinde gerçekleşti. İngiltere’de işsizlik oranı Mayıs ayında %0,1 artarak %4,8 olarak açıklandı.
ABD’de Empire İmalat Endeksi 18 olan beklentinin çok üzerinde 43 puan açıklanarak rekor seviyeye ulaştı. Philadelphia Fed İş Aktivitesi endeksi 28 olan beklentinin altında 21,9 puan seviyesinde açıklandı. 10 Temmuz haftasında 350 bine gerilemesi beklenen haftalık işsizlik başvuruları 360 bin olarak açıklanırken bir önceki haftaya ait veri 373 binden 386 bine revize edildi. Devam eden başvurular ise 3,3 milyon beklentinin altında 3,24 milyon olarak açıklandı. Günün diğer öne çıkan verilerinden İthalat Fiyat Endeksi %1,1 beklentinin altında %1 olarak açıklandı. Sanayi üretimi ise %0,6 beklentisine karşın %0,4 artış kaydetti.
Yarınki ekonomik veri açıklamaları arasında Euro Bölgesi TÜFE ile ABD perakende satışlar ve Michigan Üniversitesi Güven Endeksi öne çıkıyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD işsizlik başvurularının beklenenden düşük gelmesi doların JPY dışında tüm G10 para birimleri karşısında değerlenmesine sebep oldu. Güne 92.39 seviyesinden başlayan Dolar Endeksi, ABD kapanışında 92.60 seviyesinden işlem gördü. Hafta içinde görmüş olduğu 92.80 seviyesi direnç olarak takip edilecek. Güne pozitif başlayan EURUSD paritesi, 1.1850 direncini kıramadı ve bu seviyeden 1.1804 seviyelerine kadar geriledi. ECB yetkililerinin güvercin duruşu da Euronun değer kaybını destekledi. Parite %0.24 kayıpla ABD kapanışında 1.1810 seviyelerinden işlem gördü. İngiltere Merkez Bankasından yetkililerin faiz artışına dair sinyaller vermesi GBPUSD paritesinin gün içinde 1.39 seviyesine yükselmesine neden olsa da akşam saatlerinde gelen satışlarla parite gün içi en düşük seviye olan 1.3818 seviyesine geriledi ve %0.30 değer kaybetti.
$1820-$1834 bandında hareket eden Spot Altında alımlar gerileyen tahvil getirilerine rağmen sınırlı kaldı. Güne $1827 seviyesinden başlayan Spot Altın hafif primlenerek $1829 seviyesinden kapanış yaptı. Güne $26.25 seviyesinden başlayan Spot Gümüş ise ABD kapanışında %0.3 primle $26.33 seviyesinden işlem gördü. Alüminyum %0.28 değer kaybederken, bakır %1.54 değer kazandı. Ağustos vadeli WTI petrol, %2.20 değer kaybederek 71.52 seviyesinden işlem görürken, Ağustos vadeli Brent petrol %2.01 düşerek $73.26 seviyesinden alıcı buldu.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.