Eurotahvil Piyasaları
Dün tatil nedeniyle işlem görmeyen ABD hazine tahvilleri, dün ve bugün piyasada oluşan enflasyon beklentileri, enerji fiyatlarında artış ve risk iştahına paralel, sert satışlarla güne başladı. Cuma kapanışı %1,20 ile yılın en yüksek seviyesinde gerçekleştiren on yıl vadeli tahvil %1,24 seviyesinde açılış yaptıktan sonra Avrupa açılışına kadar yatay seyir izledi, sonrasında ise satışların derinleşmesi ile kapanışa doğru %1,30 seviyesine genişleyerek son bir senenin en yüksek noktasına ulaştı. Otuz yıl vadede getiriler %2,09’a kadar genişlerken, 2-10 yıl getiri farkı 117 baz puana yükselerek 2017’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Türk hazine eurotahvilleri, TL’de dün yaşanan düşüşün bugün daha da hızlanması ile alıcılı açılış yaparken, akşam saatlerinde USD’de yaşanan alımlar, bir çok para biriminde olduğu gibi, TL’de de yönü terse çevirdi ve hazine tahvillerinde hızlı değer kaybına etki etti. Düne göre 1-2 baz puan daralarak açılış yapan beş ve on yıl vadeli kıymetler satışların ardından 8-9 baz puan genişleme gösterdi. Ülke risk primi de 280 baz puana çekildikten sonra günü 290 seviyelerinde noktaladı.
Şirket kıymetlerinde alım talebi gün genelinde devam etti. Yabancıların bir süredir ağırlık verdiği uzun vade sermaye benzeri kıymetlere talep bugün de devam ederken, lokal yatırımcının da bu vadelere ilgisi sürdü ve likidite koşulları zayıf kalmaya devam etti. Senior kıymetlerde de ilgi yine daha uzun tarafta olmayı sürdürdü, Vakıfbank 2025 vadeli kıymet %4,70, Ziraat Bankası 2026 kıymeti ise %4,85 seviyelerinde kapanış yaptı
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Beklenenden daha iyi gelen Empire imalat endeksi ile birlikte dün kapalı olan ABD hisse senedi piyasaları güne kuvvetli başladı. Beyaz Saray basın sekreterinin bugün yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin haftalık olarak eyaletlere gönderilen Covid-19 aşı dozlarının sayısını artırdığını, bu hafta 13,5 milyon dozun gönderilerek eczanelere giden sayının ikiye katladığını söyledi. Geçen hafta itibariyle, yönetim her hafta eyaletlere 11 milyon doz gönderiyordu. Pazartesi günü Irak’ta gerçekleşen ölümcül roket saldırısından sorumlu kişilere karşı olası bir misilleme Biden yönetimi tarafından değerlendirilebilir haberi ise öne çıkan bir diğer gelişmeydi. Avrupa istatistik ofisinin verilerine göre, Çin geçen yıl ilk kez Avrupa’nın en büyük ticaret ortağı oldu ve ABD’nin önüne geçmeyi başardı. Kazanımların geri verildiği seansta Dow Jones pozitif ayrışarak günü %0,20 oranında primlerle tamamlarken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırsıyla %0,06 ve % 0,34 oranlarında değer kaybetti. Hollanda Maliye Bakanı CNBC’ye verdiği demeçte, Avrupa ülkelerinin yaz aylarında aşıların artırılmasıyla büyümede muazzam bir hızlanmanın yaşanabileceğini söyledi. DAX, Eurostoxx 50 ve FTSE 100 endeksleri sırasıyla %0,32, %0,21 ve %0,11 oranlarında değer kaybetti.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörün sadece üçü günü kazanımlarla tamamlarken, altyapı ve gayrimenkul hisselerinde sırasıyla %1,15 ve %1,07 oranlarında yaşanan kayıplar ise endeksi aşağı çekti. Enerji ve finans hisselerinde sırasıyla %2,26 ve %1,77 oranında gerçekleşen primler ise endeksi destekledi. Otomobil üreticisi Nissan, olası bir otonom araç ortak girişimi hakkında Apple ile görüşmediğini söyledi. Financial Times’daki bir haberde, iki şirketin konuyu kısaca tartıştığını, ancak bu görüşmelerin bir yere varmadığı söylendi. Apple hisseleri %1,61 oranında değer kaybetti. Federal Ticaret Komisyonu, çip üreticisi Nvidia’nın Arm Holdings’i $40 milyar karşılığında satın alma anlaşmasına yönelik bir soruşturma başlattı. Alphabet, Qualcomm ve Microsoft’un yetkililere konu ile ilgili çekincelerini belirttiklerine yönelik haberler geçen hafta öne çıkmıştı. Şirket hisseleri bu haberden olumsuz etkilenmedi ve günü %2,47 oranında kazanımlarla tamamladı. Otomobil üreticisi Toyota, geçen hafta Japonya’nın kuzeydoğu bölgesini etkileyen bir depremin ardından Japonya’daki dokuz fabrikada üretimi askıya alacak. Şirket, üretim üzerindeki etkiyi belirtmezken hisseler günü %2,5 oranında kayıplarla sonlandırdı. Havayolu şirketi Southwest Airlines, Covid-19 nedeniyle yolcu talebi üzerinde yıllık bazda önemli bir etki yaşamaya devam ettiğini, ancak Şubat ayından Mart ayına kadar bir iyileşme beklediğini söyledi. Şirket hisseleri seansı %1,21’lik primler ile kapattı. Dow Jones endeksinde yer alan Boeing, JP Morgan ve Goldman Sachs hisseleri sırasıyla %2,94,%2,41 ve %1,84 oranlarındaki kazanımlarla öne çıktı.
DAX endeksinde yer alan on sektörün sadece ikisi günü değer kazanımlarıyla tamamlarken, altyapı, gayrimenkul ve temel tüketim hisselerinde sırasıyla %1,61,%1,21 ve %0,92 oranlarında görülen satışlar endeksi aşağı çekti. Finans ve teknoloji sektörleri ise sırasıyla %0,47 ve %0,1 oranlarındaki kazanımlarla endeksi destekledi. 2006 yılında Reebok’u $3,8 milyara satın alan ancak geçen yıl değerini $1 milyarın altına düşüren Adidas, içinde bulunduğumuz çeyrek itibari ile sıkıntı yaşayan markayı resmen elden çıkaracak. Şirket hisseleri günü %0,81 oranında kayıplarla tamamladı. Deutsche Boerse ve Deutsche Bank sırasıyla %1,82 ve %1,70 oranlarında değer kazanarak endekste en iyi performans gösteren iki şirket oldu. Siemens ve Merck hisselerinde %1,2 civarında gerçekleşen kayıplar ise dikkat çekti. FTSE 100 endeksinde ise finansallar ve sanayi hisseleri sırasıyla %1,61 ve %0,75 oranlarında primlenirken, altyapı ve iletişim hizmetleri sektörlerinde ise sırasıyla %2,30 ve %1,26 oranlarında kayıplar görüldü.
Bugün açıklanan veriler arasında Almanya Şubat ayı ZEW beklentisi 71,2 gelerek 59,5 beklentisinin üzerinde ve cari durum anketi beklentinin altında -67,2 olarak açıklanırken , Euro Bölgesi 4. Çeyrek öncü büyüme verisi -%0,6 ve istihdam verisi %0,3 olarak gerçekleşerek dikkat çekerken , ABD tarafında Şubat ayı Empire İmalat verisi 12,1 ile 6 beklentisinin üstünde açıklandı.
Yarın Japonya Aralık ayı çekirdek makine sipariş verisi ve İngiltere Ocak ayı TÜFE verisi izlenecek olup ABD tarafında haftalık mortgage başvuruları, Ocak ayı ÜFE, perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı, ile birlikte Ocak FED toplantısının toplantı tutanakları takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar endeksi kritik 90 seviyesi üstünde fiyatlanmaya devam ediyor. Gün içerisinde 50 günlük hareketli ortalama olan 90,43 seviyesinin altında en düşük 90.118 test etmesine rağmen ABD seans açılışı öncesinde değerlenerek gün sonunda yatay pozitif 90,538 seviyesinde işlem gördü. Gelişmiş ülke para birimlerine karşı yalnızca GBP karşısında hafif değer kaybı yaşayan USD, %0,52 ile en çok JPY karşısında değerlendi. Önemli bir direnç seviyesi ve 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,2158’in üstünde 1,2169’u test ettikten sonra gerileyen EURUSD paritesi %0,15 değer kaybıyla 1,2112 seviyesinden işlem gördü. Aşılama çalışmalarının hızlanması ile birlikte ekonomik toparlanmanın hızlanacağı beklentileri GBPUSD paritesini yukarı taşıdı. Gün içerisinde en yüksek 1,3952 düzeyini test eden parite ABD seansının son saatlerinde yatay pozitif şekilde 1,3910 seviyesinden fiyatlandı.
Enflasyon beklentilerinin sürmesine rağmen kritik $1800 seviyesine düşen Spot Altın gün içerisinde en yüksek $1826 seviyesini test ederken gün sonunda %1,3 kayıpla $1795 düzeyinden işlem gördü. Düşüşün sürmesi halinde izlenecek diğer destek seviyesi $1763 olarak karşımıza çıkıyor. Spekülatif fiyat hareketleri sonrasında $28 seviyesini aşamayan Spot gümüş ise gün içerisinde en yüksek $27.95 seviyesini görürken gün sonunda %1,3 değer kaybetmiş şekilde $27,25 düzeyinden alıcı buldu. LME metallerinde ise pozitif seyir hâkimdi. Alüminyum ve bakır %0,14 değerlenirken nikel %1 civarında yükseldi.
Rusya’nın Şubat ayı petrol üretiminde beklenen artışın şimdiye kadar yaşanmamış olması ile birlikte hava sıcaklıklarında görülen sert düşüş sebebiyle bazı boru hattı akışlarının kesilmesi petrol fiyatlarını yukarıya taşımaya devam etti. Mart vadeli WTI petrol kritik $60 seviyesinin üstünde %1,1 değerli şekilde $60,12 düzeyinden işlem görürken Nisan vadeli Brent petrol ise %0,13 primlenerek $63,38’dan alıcı buldu.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.isyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş