Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
Dün 1.22 seviyesinden dönen ABD 10 yıllık tahvil getirisi bugün de hafif artışla 1.27 seviyelerinden işlem gördü.
Avrupa tarafında ise görece sakin ve hafif pozitif bir hava hakim. Almanya ve Fransa 10 yıllık getirilerinde
yaklaşık 1 baz puanlık geri çekilmeler izlenirken İtalya 10 yıllık tahvil getirileri ise 2 baz puan azalmış durumda.
FED toplantı tutanaklarına göre varlık alımlarının piyasanın fiyatladığından daha uzun vadede başlayabileceğine
dair algı ABD 10 yıllıklarındaki az da olsa satışın nedeni arasında. Türkiye’de de hazine kıymetlerinde az da olsa
satıcılı bir seyir vardı. Beş ve on yıl vade kıymetler sırasıyla 4.96% ve 6.07% seviyelerinde işlem görürken, uzun
tarafta ise 6.83% seviyesinden işlem görüyor. 5 yıllık CDS ise yaklaşık 2 baz puan artarak 386 seviyesine geldi.
Şirket kıymetleri ise hazine kıymetlerine göre güçlü kalmaya devam ediyor.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
18 Ağustos Çarşamba günü hisse senedi piyasalarına karışık seyir hakimdi. ABD’de ekonomik veri takvimi zayıf
da olsa bugün açıklanan FED toplantı tutanakları endekslerde satışa yol açtı. Tutanaklara göre üyelerin
çoğunluğu varlık alımının azaltılmasının bu yıl içerisinde yapılmasının tartışılması yönünde görüş bildirdi.
Tutanaklarla birlikte para politikası değişikliğinin net sinyali için bu ay sonunda gerçekleştirilecek olan Jackson
Hole toplantısının önemi de artmış oldu.
S&P 500 %1,07 düşüşle günü 4400,27 puan seviyesinde tamamladı. Enerji %2,40 ile en fazla düşüş kaydeden
sektör olurken sağlık %1,46 ve IT sektörü %1,39 oranında geriledi. Tercihli tüketim malları sektörü ise %0,15
primlendi. Dow Jones ise enerji sektörü hisselerinin baskılamasıyla %1,08 geriledi. Salesforce %1,71 ve Home
Depot %0,25 primlendi. Chevron %4,00, Apple %2,55, IBM ise %2,07 geriledi. ABD’de bugün seans sonrası
Nvidia ve Cisco’nun bilançoları takip edilecek.
Euro Stoxx 50 %0,17, CAC 40 %0,73 ve FTSE 100 %0,16 geriledi. DAX endeksi ise günü %0,28 yükselişle
15965,97 puan seviyesinde tamamladı. Altyapı %1,64, telekomünikasyon %0,91 ve sanayi sektörü %0,90
yükseldi. Tercihli tüketim malları %0,87, zorunlu tüketim malları sektörü ise %0,31 geriledi. Endekste yer alan 10
hissenin 20’sinde yükseliş görüldü. Deutsche Post Welle %2,43, Siemens Energy %2,41 ve RWE %1,94
primlendi. Adidas %1,51, Daimler %1,31, Volkswagen ise %0,88 geriledi.
Japonya’da bugün açıklanan verilere göre çekirdek makine siparişleri Haziran ayında aylık %1,5 gerileme ile
%2,8 düşüş beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Yıllık bazda sipariş artış hızı ise %18,6 oldu. İngiltere’de tüketici
enflasyonu Temmuz ayda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda artış hızı %2 ile %2,3 beklentisinin
altında kaldı. Çekirdek tüketici enflasyonu ise yıllık bazda %1,8 oranında yükseldi. ABD’de ise konut
başlangıçları Temmuz ayında aylık %7 oranında gerilerken inşaat izinlerinde artış %2,6 ile %1 beklentisini aştı.
Yarın Asya ve Avrupa bölgelerinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. ABD’de ise haftalık işsizlik
başvuruları ile Temmuz ayı öncü göstergeler endeksi takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD’de MBA Mortgage başvuruları ve konut başlangıçları dışında takip edilecek önemli bir verinin olmadığı
işlem gününde piyasalar son FED toplantısının tutanaklarını takip etti. Delta varyantının ekonomik görünüm
için aşağı yönlü riskleri artırdığı yinelenirken enflasyonun geçici olduğuna dair vurgu yinelenmiş. Tahvil
alımlarının zamanlaması konusunda ise üyeler arasında net bir fikir birliği yok. Ekonomik verilerdeki
kötüleşmeden önce yapılan son FED toplantısının tutanaklarının piyasaya etkisi sınırlı oldu. Dolar endeksi 93
seviyesinin üzerindeki seyrine devam ederken G10 para birimleri arasında NZD en çok değer kaybedenler
arasında olmaya devam ediyor. Dün başlayan karantina önlemlerinden sonra bu sabah Merkez bankası
beklentilerin aksine faiz oranlarında artışa gitmemesi baskıyı artırdı. 0.69 seviyesinin hemen altına gelen
NZDUSD paritesi aşırı satım bölgesine yaklaşıyor. Olası bir düzeltme hareketinde 0.70 seviyesinde bulunan 50
günlük hareketli ortalamaya kadar önemli bir direnç yok. Gün içerisinde kısa süreli de olsa 1.17 desteğinin altına
gelen EURUSD paritesi ise şimdilik bu bölgenin üzerinde kalmayı başarmış durumda. 1.17 seviyesi paritesi
destek olsa da dolar endeksindeki kazanımlara paralel olarak bu seviyenin kırılması satış baskısını artırabilir.
ABD’de açıklanan stok verisine göre ham petrol stoklarında 1.4 milyon gerileme beklentisine karşılık yaklaşık 3.2
milyon varil gerilerken benzin stoklarında ise beklentinin aksine yükseliş dikkat çekici. Vaka sayılarındaki artışa
ek olarak kısıtlama kararı alan ülkelerin artması talep endişelerini de beraberinde getirirken aktif vade ham petrol
Mayıs ayından beri ilk kez $65 seviyesinin altına inmiş durumda. Yaklaşık %2.5 kayıpla $64.90 seviyelerinden
işlem gören aktif vade ham petrol için $65 seviyesinin altında kapanışların devam etmesi satış baskısını
artıracaktır. Brent petrol ise %2’ye yakın kayıpla $67.60 seviyelerinden işlem gününü sonlandırdı. $68 psikolojik
sınırı ve $69.30 seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalama olası bir düzeltme hareketinde takip edilecek
direnç noktaları olacaktır. Altın $1797 seviyesindeki 50 günlük ortalamasından geri dönerken $1780 desteği ile
50 günlük hareketli ortalama arasındaki seyir devam ediyor. 50 günlük ortalama sonrasında $1800 seviyesinin
hemen üzerinde bulunan 100 ve200 günlük ortalamalar takip edilecek direnç noktaları olacaktır.
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.