Eurotahvil Piyasaları
St. Louis Fed Başkanı Bullard’ın Cuma akşamki açıklamaları risk iştahını olumsuz etkilerken ABD 10 yıllık getirileri hafta başında 1.35’e kadar gerileyerek Şubat sonundan itibaren en düşük seviyelerini test etti. Avrupa ve ABD işlemcilerinin gelmesi ile 10 yıllık getirilerin tekrar Cuma günkü kapanış seviyeleri olan 1.50 yakınlarına yükseldiği görüldü. ABD 30 yıl vadeli tahviller ise son beş ayın en düşük seviyelerine gerileyerek 2.00 seviyesinin altını test etti. Avrupa tarafında satış baskısı öne çıkarken İngiltere, Fransa ve Almanya 10 yıllık getirileri yükselerek sırasıyla 0.76, 0.16 ve -0.17 seviyesinden haftanın ilk işlem gününü sonlandırdılar.
Lokal tarafta satıcılar ön planda olurken 5 ve 10 yıl vadeli kıymetler sırasıyla 5.15 ve 6.19 getiri seviyelerinden işlem gördü. Getiri eğrisi genelinde 2-3 baz puan genişleme olurken beş yıl vadeli CDS 390 seviyesi etrafında yatay fiyatlandı; Cuma günü de bu seviyelerden kapanış olmuştu. Geçtiğimiz hafta ihraç olan Türkiye Hazine 2026 vadeli Sukuk kıymeti 99.85-99.975 bandında işlem görürken aynı şekilde geçtiğimiz hafta ihraç olan Akbank 2031 vadeli eurobond 99.50-100.00 bandında fiyatlandı. Anadolu Efes’in yedi yıl vadeli olması planlanan tahvil ihracı için potansiyel yatırımcılarla görüşmelere başlaması öne çıkan gelişme oldu.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
21 Haziran Pazartesi günü Dünya borsalarının genelinde alıcılı seyir hakimdi. FED toplantısından çıkan sürpriz faiz artış beklentileri ve Cuma günü St. Louis Fed Başkanı James Bullard tarafında yükselen enflasyon ile birlikte 2022’de faiz artışı öngörülerine rağmen piyasalar toparlandı. Goldman Sachs yılsonuna kadar $500 milyarlık ek alımın ABD Hisse senetlerine geleceğini belirtti. S&P 500 endeksi teknik direnç seviyesi 4200’ü aşmayı başardı ve %1.4 primlendi. En az primlenen ise %0.79 ile Nasdaq oldu. Dow Jones endeksi ise günü %1.71 oranında ekside tamamladı. Petrolde devam eden primlenme ile enerji endeksi başta olmak üzere mali ve sınai sektör hisseleri yani değer hisselerinin endeksleri desteklediği bir seans geride kaldı. VIX ise Cuma kapanışına kıyasla %13.6 geriledi ve 17.89 seviyesinden işlem gördü. Avrupa’da açılış eksi alanda olurken ABD açılışıyla olumlu hava etkili oldu. DAX liderliğinde Avrupa endeksleri günü artıda kapattı. Euro Stoxx 50 %0.71 primlendi.
S&P 500 endeksinde yer alan sektörlerin tamamı günü primli sonlandırdı. Enerji ve finans hisselerinde sırasıyla %4.3 ve %2,4 civarında primlenme görüldü. Sınai %2.2, Temel maddeler %2.1 primlendi. Gayrimenkul, altyapı, sağlık, zorunlu tüketim ve BT sektörleri %1 üzeri primlendi. Amazon hisseleri "Prime Day" sebebiyle indirimlere giderken hisse fiyatı %1 civarı değer kaybetti ve $2529 üzerinde kapandı. Apple %1.4, Microsoft %1.2, Alphabet (GOOG.US) %0.7, Google.us %1.4, Facebook %0.8 primlendi. Netflix %0.75 değer kaybetti. Nvidia %1.1 değer kaybetti. EOG REsoruces, Schlumberger, Occidental PEtroleum, ConocoPhillips gibi enerji hisseleri %5 üzeri primlendi. Exxon Mobil %3.4, Chevron %2.9 primlendi. Mali sektör hisseleri; Bank of America %2.5, J.P.Morgan %1.7 ve Citigroup %1.2 yükseliş gösterdi.
DAX endeksinde yer alan on sektörden yedisi günü artı alanda tamamlamayı başarırken, en primli sektör %2.2 ile takdirsel tüketim oldu. Sınai %1.7, materyaller %1.6 değer kazandı. Sağlık %0.9 değer kaybıyla en kötü performans sergileyen sektördü. Volkswagen %3.8, Daimler %2.96, Covestro %2.7, Continental %2.5, BMW %2.4, Siemens %2.1 ve Deutsche Boerse de %2 primlendi. 9 hisse ise değer kaybetti. Fresenius Se %2.2, Bayer %1.1 ve Fresenius Medical Care %1 değer kaybetti. Delivery Hero da %0.5 düşüş yaşadı.
Ekonomik veri akışı bakımından oldukça zayıf günde, ABD Chicago Fed ulusal aktivite endeksi 0.7 beklenti altında 0.29 açıklandı. Önceki veri de 0.24’ten -0.09’a revize edildi. Yarın ABD’de Mayıs ayı bekleyen konut satışları verisi ve Haziran ayı Richmond Fed imalat aktivitesi takip edilecek. Bugün İngiltere Konut fiyatları verisi önceki veri %1.8 altında %0.8 açıklandı. Avrupa tarafında bugün olduğu gibi yarın da zayıf veri akışı var.
Yatırımcıları haftanın geri kalanında ise yoğun bir ekonomik takvim bekliyor. ABD’de toptancı stokları, dayanaklı mal siparişleri, Haziran ayı hizmet ve imalat PMI’ları, aylık bazda kişisel gelir ve harcamaları gibi veriler yakından takip ediliyor olacak. AB bölgesi ve Almanya’nın açıklayacağı hizmet ve imalat PMI verilerine ek olarak, IFO beklentiler endeksi önem kazanacak diğer veriler olarak öne çıkmakta.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Haftanın ilk işlem gününde Dolar Endeksi yaklaşık iki ayın tepe noktalarından satışla karşılaşırken 92.30 seviyelerinden 91.80 seviyelerine düşüş görüldü. G10 para birimlerinde Japon Yeni haricinde kazanımlar öne çıktı. EURUSD paritesi aşırı satım bölesinden gelen düzeltme hareketi ile 1.1850 seviyelerinden 1.1920’ye doğru toparlanma yaşarken 14 günlük RSI da 30 aşırı satım seviyesinin hemen altından 34’e yükseldi. GBPUSD paritesinde de benzer şekilde 1.3800 psikolojik seviyesi altından gelen alımlar pariteyi 1.3940 yakınlarına taşıdı. Tam bu seviyede bulunan 100 günlük hareketli ortalamanın direnç oluşturduğu görüldü.
Spot Altın’da yukarı hareket sınırlı olsa da yaklaşık $20’lık primlenme görüldü ve Altın, ABD kapanışında 1785 seviyelerinde işlem görmekteydi. İlk engel olarak 1795 seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalama öne çıkıyor. LME metallerinde de alımlar görülürken 3 ay vadeli bakır kontratı günü 9180 seviyesinden %0.38 artıda sonlandırdı. ABD’deki arz endişeleri ile aktif vade WTI petrolde 74.00 seviyesine kadar yükseliş olurken ABD kapanışına gelindiğinde WTI petrol %2.5, brent petrol ise %1.90 primli olarak işlem görmekteydi.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.isyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş