Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Sayın MATRİKS HABER,
İş Yatırım - Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor 22.10.2020
Eurotahvil Piyasaları
22 Ekim Perşembe günü ABD 10 yıllıklarında satış baskısı hakimdi. ABD 10 yıllıklar güne 0.81 getiri seviyesinden başlamalarının ardından ABD verileri ile birlikte 0.85 seviyelerine yükselerek Haziran ayından bu zamana en yüksek getiri seviyelerini test etti. Avrupa tarafında kapanış ekside olurken İngiltere, Almanya ve Fransa 10 yıllık getirileri sırasıyla 0.28, -0.57 ve -0.29 seviyesinden günü sonlandırdılar. Haftanın genelini alıcılı olarak geçiren Türk Hazine eurotahvilleri Merkez Bankası Toplantısı sonrasında satıcılı seyre döndü. Yeni ihraç olan beş yıl vadeli kıymet tekrar ihraç seviyesi olan 6.40 seviyesine yükselirken, on yıl vadeli kıymet 6.75 seviyesine genişledi, Eylül ayı başından bu yana ilk kez 500 seviyesinin altına çekilen beş yıllık ülke risk primi de 13 baz puan artarak 510 baz puana yükseldi. Banka kıymetlerinde genel olarak yatay artıda hareket vardı; Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2023 vadeli senior kıymet 7.28 getiri seviyesinden işlem görürken, İş Bankası 2028 vadeli sermaye benzeri kıymet 7.53 getiri seviyesinde fiyatlandı. Ülker Bisküvi’nin $650 milyon tutarında olan eurotahvil ihracı 6.95 getiri seviyesinden gerçekleşirken, ihraç sonrası 20 baz puan daralan getiriler hareketin yarısını gün içinde geri verdi.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Gün içerisinde dalgalanmalar yaşayan Amerikan endeksleri Pelosi’nin Türkiye saatiyle 17:50’de, destek paketinin neredeyse hazır olduğunu söylemesi ile toparlayarak yatay seviyede günü sonlandırdı. Destek paketi ile ilgili olumlu gelişmeye rağmen kazançlar sınırlı oldu. Senatoda bulunan ve bütçe açığına karşı olan cumhuriyetçi kesim, destek paketinin önündeki asıl engel konumunda bulunuyor ve bu durum geçtiğimiz günlerde fiyatlamalar sırasında göz ardı ediliyordu. Seçim arifesinde her iki tarafta kötü gözükmek istemiyor ancak anlaşmadan da kaçınıyorlar. Amerika’da erken oy kullanılma süreci başladı ve kullanılan oy 42 milyonu geçerken demokratlar önde görünüyor ancak atılan oylarda demokratların bel bağladığı genç nüfusun katılımındaki düşük oran dikkat çekiyor. Atılan oyların çoğunluğunun demokratların favori olduğu eyaletlerden gelmesi de dik Bu sebeplerle beklentinin üstünde açıklanan bilançolara rağmen endeksler seans boyunca yatay seyretti.

Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq %0.2 ila %0.5 alıcılı şekilde günü kapattı. Petrol fiyatlarının yükselmesi ile birlikte S&P 500 endeksinde en çok değer kazanan sektör %4.2 ile enerji olurken IT, gayrimenkul ve tüketim sektörleri hafif değer kaybederek günü sonlandırdı. Dow Jones endeksinde de benzer bir sektörel değerleme yaşandı. Enerji %3.6 ile en fazla kazanan sektör olurken yine IT %0.4 değer kaybederek en çok gerileyen sektör oldu. Southwest Airlines’ın bilanço açıklaması sonrasında önümüzdeki çeyrekte daha az nakit kaybedeceğini açıklaması ve orta koltukları kullanıma açacağı bilgisi ile %5 civarında değer kazanırken artışı takip eden Boeing %3 ve United Airlines %4.8 primlenerek seansı kapattı. Dow Jones endeksinde JP Morgan, Chevron ve American Express %3’ün üzerinde primlenerek en fazla değer kazanan hisseler olurken Salesforce, Home Depot ve P&G %1.5 civarı düşüşlerle en çok değer kaybeden hisseler oldu. Teknoloji hisseleri ise düşük performans sergiledi. Apple ve Netflix %1 civarında değer kaybederken Facebook ve Microsoft ise günün ilk yarısında değer kaybetse de gün sonunda primlenerek yatay seviyelerde seansı sonlandırdılar.

Gün içerisinde açıklanan çeyreklik raporlarına baktığımız zaman Dow Inc. hisse başı karını beklenti seviyesi olan 0.33$ düzeyinden yukarıda 0.5$ olarak açıkladı. Şirket hisseleri günü %0.6 primle kapattı. Şirketin CEO’su tarafından yapılan toparlanma olsa da sektörel bazda dengesizliğin kısa vadede sürmesi bekleniyor açıklaması dikkat çekti. AT&T ise beklenti civarında 0.76$ hisse başı kar açıkladı. Açıklama sonrası yükselen hisse HBO MAX aktivasyon sayısının iki katından fazla yükselmesi ve yeni telefon abonelerinde beklentinin üstünde artış olması ile gün sonunda %6 civarı primlenerek kapandı. Freeport-McMoRan ve Coca-Cola hisse başı karlarını beklentilerinin üstünde sırasıyla 0.28 ve 0.56 olarak açıkladılar. Hisseler sırasıyla %3.5 ila %1.5 değerlenerek seansı kapattılar.

Avrupa borsaları Corona virüs salgınında rekor seviyelere ulaşan vaka sayılarının etkisiyle güne negatif bölgede başladı. Seans kapanışına doğru Pelosi’nin destek paketi anlaşmasına yakın olduklarını açıklaması Avrupa endekslerine destek oldu. 47 milyon nüfusa sahip İspanya’da vaka sayısı 1 milyonu aşarak Batı Avrupa’nın vaka sayısını arttırmaya devam ediyor. DAX ve Euro Stoxx50 sırasıyla %0.12 ve %0.29 değer kaybederek günü tamamlarken FTSE100 endeksi, finans sektörünün %1.22 yükselmesiyle, diğer endekslerden pozitif ayrışarak günü %0.16 alıcılı sonlandırdı. Endekste en çok değer kaybeden sektör hammadde oldu. DAX endeksinde, Adidas iştiraki olan Reebok’u Mart 2021’e kadar satacağını açıklaması ile %2.77 değer kazandı. Reebok’un Amerika satışları %44 oranın düşüş kaydetmesi bu kararda önemli rol oynadı. Delivery Hero ise %2.14 ile endekste en çok değer kaybeden hisse oldu. Airbus, Siemens ve Volkswagen ise %0.3 ile %0.6 arasında değerlenerek günü pozitif kapatan hisseler arasında yer aldı.

Gün içerisinde işsizlik başvuruları beklenti seviyesi olan 870k’nın altında 787k olarak gerçekleşirken devam eden başvurular beklentinin altında 8373k olarak açıklandı. 2. el konut satışları ise beklentinin üstüne çıkarak 6.54m oldu. Veri akışı yönünden yoğun geçecek olan yarın, Japonya TÜFE verisi, İngiltere perakende satışlar ve PMI öncü verisi, Avrupa ve ABD PMI öncü verileri açıklanacak.


Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Güne primlenerek başlayan Dolar Endeksi ABD seansının hız kazanması ile 93.00 yakınlarına yükselirken direnç olarak 93.27’de bulunan 50 günlük hareketli ortalama öne çıkmakta. Piyasaya ABD destek paketi Başkan’dan onay alsa bile Senato’dan geçemeyecek görüşü hâkim olmaya başladı; bu da Dolar Endeksi’nin değer kazanmasına yol açmakta. G10 para birimlerine karşı değer kazanan USD en çok SEK ve GBP karşısında primlenirken NZD karşısında %0.39 değer kaybetti. Dün AB’nin sosyal bono ihracına gelen talep ile yükselen EURUSD paritesi bugün kazançlarını geri vererek 50 günlük ortalaması olan 1.1800 seviyesine yaklaştı. Gün içerisinde en düşük 1.1812 seviyesini test ederken ABD kapanışına gelindiğinde bu seviye yakınlarında işlem görmeye devam etmekteydi. GBPUSD paritesi ise Brexit konusunda gelişmelerin yetersiz kalması ile dünkü kazançlarının bir kısmını gün içerisinde geri verdi. 1.3149 seviyesinden güne başlayan parite ABD seansını 1.3080 yakınlarında sonlandırdı.

Destek paketine ilişkin görüşlerin değişmesiyle birlikte genel USD hareketi ile paralel, Spot Altın değer kaybederek dün test ettiği 50 günlük ortalaması olan 1924 seviyesinden uzaklaştı ve Amerika seansını 1900 yakınlarında sonlandırdı. Düşüş trendinin devam etmesi durumunda Bollinger alt bandı olan 1867 seviyesi destek olabilir. Altına kıyasla daha sert satışlar yiyen Gümüş ise en düşük 24.38 seviyesini test ederken ABD kapanışına gelindiğinde 24.70 seviyesindeydi. 50 günlük ortalamasının altında seyreden Gümüş 24 Eylül’den beri zayıf bir yükseliş trendi içerisinde, güçlü bir yukarı hareket için 25.60 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalamanın kırılması gerekecek. LME metallerinin genelinde ise zayıf beklentiler doğrultusunda satış hakimdi.

Gün boyu primlenen Aralık vade WTI Petrol Amerika seansını 40.63 seviyesinden %1.5 değer kazanarak bitirirken; Aralık vade Brent Petrol 42.46 seviyesinden %1.75 primlenerek Amerika seansını sonlandırdı.




İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.