Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
Dün riskten kaçışın etkisiyle güçlü performans sergileyen ABD tahvilleri, bugün global risk iştahındaki toparlanma ile satıcılı işlem gördü. ABD 10 yıllık tahvilin getirisi dün kapanışa göre hafif yükselerek %1.03 seviyelerinden günü sonlandırdı. Avrupa bölgesi tahvillerinde de İtalya dışında tüm ülkelerde satıcılı seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi yaklaşık 1.5 baz puan yükselerek -%0.54 seviyesinden işlem görürken, İtalya 10 yıllık tahvilin getirisi 3 baz puan gerileyerek %0.65 seviyesinden günü sonlandırdı.
Türk hazine eurotahvilleri ise pozitif bir günü geride bıraktı. Beş yıllık ülke risk primi 8 baz puan düşerek 323 seviyesine geriledi ve diğer gelişmekte olan ülkelere göre daha iyi performans sergiledi. Beş yıllık ve on yıllık tahvillerin getirileri 5-6 baz puan civarında gerileyerek sırasıyla %4.54 ve %5.75 seviyelerinden işlem görürken, uzun vade kıymetin getirisi %6.46 seviyesinden günü hafif alıcılı sonlandırdı.
Banka ve şirket tahvillerinin genelinde de hafif pozitif seyir hakimdi. İş Bankası 2022 vadeli sermaye benzeri kıymetin getirisi 4 baz puan gerileyerek %4.90 seviyesinden işlem görürken, geçtiğimiz haftalarda ihraç olan Türkiye Sinai ve Kalkınma Bankası 2026 vadeli senior kıymet %5.74 getiri seviyesinde yatay seyretti. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, beş yıl vadeli USD cinsi yeşil bono ihracı gerçekleştirdi. 600 milyon USD büyüklüğündeki ihraçta nihai getiri seviyesi %5.5 olurken, toplam talep USD 1.9 milyarı aştı.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
IMF, küresel ekonominin bu yıl % 5,5 oranında büyümesini bekliyor. 2022’de ise bu oran %4,2 oranında öngörülmekte. Bir CNBC araştırmasına göre nakliye şirketleri, Ekim ve Kasım aylarında yüz milyonlarca dolar değerindeki ABD tarımsal ihracat konteynırlarını reddeti. Bunun yerine ise Çin’e daha karlı ürünlerle doldurulmak üzere boş konteynerler gönderildi. Federal Denizcilik Komisyonu, ABD tarım ihracatçılarından, ticaretteki gecikmelerin yalnızca karları değil, endüstrinin itibarını da tehdit ettiği konusunda uyarıda bulunan dilekçeler aldı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq edeksleri yatay seyrin hakim oldı seansı sırasıyla %,0,16,%0,13 ve %0,12 oranlarında hafif değer kayıplarıyla tamamladı. AB, tedarik tarafındanki yaşanan aksıklar ve belirsiz görünümde, koronavirüs aşı üreticilerinin taahhütlerini yerine getirmesini talep ediyor.Birleşik Krallık’ta koronavirüs ölü sayısı ise bugün 100.000’i aştı. Avrupa endeksleri dünkü satıcılı seyrin ardından bugünkü seansta kuvvetli performans sergiledi. DAX, Euro Stoxx 50 ve FTSE 100 güsü sırasıyla %1,66, %1,12 ve %0,23 oranında kazanımlarla tamamladı.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörün beşi günü değer kazanımlarıyla tamamlamayı başarırken, enerji ve altyapı hisselerinde %2,12 ve %1,40 oranlarında yaşanan satışlar endeksi baskıladı. Gayrimenkul ve iletişim hizmetlerinde sırasıyla %1,14 ve %0,93 oranlarında görülen kazanımlar ise endeksi destekledi. Beyond Meat ve PepsiCo bugün yaptıkları açıklamada, bitki bazlı atıştırmalıklar ve içecekler üretmek ve pazarlamak için bir ortak girişim kurduklarını duyurdu. Haber ışıgında Beyond Meat hisseleri %17,70 oranında primlenirken, Pepsi hisseleri ise %1,16 oranında değerlendi.Haftanın ikinci günü şirketler tarafından açıklanan bilançolar takip edilerek geride bırakıldı. American Express, hisse başına $1,76 kazanç bildirerek tahminlerin üzerinde kalmayı başarırıken, gelir kalemi ise beklentilere paralel duyuruldu. Amex, seyahat ve eğlence harcamalarında bir düşüş yaşarken çevrimiçi harcamalardaki sıçrama bu düşüşü telafi etti. Şirket hisseleri ise günü %4,13 oranında değer kayıplarıyla tamamladı. General Electric’in endüstriyel serbest nakit akışının dördüncü çeyrekte beklenenden daha iyi gelmesinin ardından hisseler günü % 2,73 oranında artıda tamamladı. Metrik şirket CEO’su tarafafından daha önce en az $2,5 milyar olarak tahmin edilirken, $4,37 milyar seviyesinde duyuruldu. GE’nin hisse başına kazancı beklentilerinin altında kalmasına karşın gelir kalemesinde beklentilerin üzerinde kalmayı başardı.. Bilançolarıyla öne çıkan diğer şirketlerden 3M ve Johnson& Johnson günü sırasıyla %3,26 ve %2,71 oranlarında artıda tamamlarken, Verizon hisseleri ise %3,17 oranında değer kaybetti. Piyasalar seans sonrası Microsoft, Starbucks ve Advanced Micro Devices şirketlerinin açıklaycağı bilançoları takip ediyor olacak.
Dax endeksinde yer alan on sektörün dokuzu günü değer kazanımlarıyla tamamlarken, altyapı hisselerinde görülen %0,24 oranında satışlar endeksi baskıladı. Teknoloji ve hammade sektörlerinde %2,6 civarında gerçekleşen alımlar endeksi yukarı taşırken, takdirsel tüketim hisseleri %2 oranında primleriyle endeksi destekledı. Avrupa Birliği, Tesla Inc. ve BMW gibi şirketlerin bloğun daha fazla elektrikli araç üretme yarışındaki konumunu güçlendirecek pil projeleri için yaklaşık €2,9 milyarlık devlet yardımı almasının yolunu açtı. Avrupa Komisyonu, desteğin üç katından fazla özel yatırımı tetikleyerek toplam harcanan miktarı yaklaşık €12 milyara çıkarmasını bekliyor. Destekten bir düzine ülkede 42 şirket yararlanabilecek. Gelişme ışığında Volkswagen, BMW ve Daimler hisseleri %2,75 ila %2,52 arasında değerlendi. SAP ise dünkü güçlü performansını bugün de devam ettirekek %4,23 oranında primlerle günün en iyi performans gösteren hissesi oldu. Linde ve Adidas şirketleri sırasıyla %3,54 ve %2,86 oranlarında değerlenirken, Delivery Hero %3,09 oranındaki kayıplarla endekste en kötü performans gösteren hisse oldu.
ABD tarafından açıklanan Ocak ayı tüketici güven endkesi beklentilerin hafif üzerinde 89,3 seviyesinde gerçekleşirken, Birleşik Krallığın paylaştığı üç aylık işşizlik oranı beklentilerin hafif altında %5 olarak duyuruldu. İngiltere’de Aralı k ayında işşizlik başvurusunda bulunanlardaki değişim ise yedi bin olarak gerçekleşti.
Yarın piyasalar FED’in paylaşacağı faiz kararını takip ediyor olacak. Diğer öne çıkan veriler ise haftalık mortgage( ev kredisi) başvurularını ve Aralık ayı dayanklı mal siparişleri öncü verisini takip ediyor olacak. Avrupa tarafında ise önemli bir ekonomik veri bulunmamakta.
.Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Haftanın ikinci gününde, global risk iştahındaki toparlanma ile ABD doları hemen hemen tüm G10 para birimleri karşısında değer kaybetti. Güne 90.39 seviyesinden başlayan dolar endeksi, gün içinde en yüksek 90.61 seviyesini gördükten sonra gelen satışlarla 90.11 seviyesine kadar gerilese de günü 90.15 bölgesinde tamamladı. 1.2139 seviyesinden açılış yapan EURUSD paritesi ise gün içinde en düşük 1.2108 seviyesine geriledi. Buradan destek bulan parite, 1.2176 seviyesine kadar yükseldikten sonra günü 1.2160 seviyelerinde %0.19 değer kazanarak sonlandırdı. USD karşısında en çok değer kazanan para birimlerinden biri de GBP oldu. Güne 1.3675 seviyesinden başlayan GBPUSD paritesi, 1.3610 seviyesine geriledikten sonra gelen alımlarla günü 1.3735 seviyesinden %0.44 değer kazanarak sonlandırdı.
Spot altın dar bir bantta işlem görmeye bugün de devam etti. Seans içinde 1850 seviyesi destek olarak öne çıkarken 1860 ise direnç işlevi gördü. ABD hisse senedi piyasası kapanışına doğru ise 1853 seviyesinde fiyatlanarak yatay hareket etti. Spot gümüşte altına kıyasa görülen kuvvetli seyir bugün de izlendi ve kapanışa doğru %0,50’lik primlerle 25,50 seviyesinde işlem gördü. LME metallerinin genelinde alıcılı bir seyir gözlenirken, 3 ay vedeli çinko kontratları negatif ayrışarak günü %1,81 oranında kayıplarla tamamladı. Aynı vadeye sahip alüminyum ve bakır kontratları ise sırasıyla %0,4 ve %0,5 oranlarında değer kazandı. Kısa vadede kötüleşen koronavirüs görünümü, petrole yönelik talep tarafında karşı karşıya kalınabilecek engellerle ilgili endişeleri artırdı ve dalgalı seyrin hakim olduğu seansta kapanışa doğru ekside seyretti. Aktif vade WTI kontratları %0,50 oranında değer kaybederken aktif vade Brent kontratları ise günü yatay tamamladı.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.