Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
Başkan Joe Biden’in federal harcama planları ve güçlü ABD verileriyle desteklenen yatırımcı güveninin yeniden canlanması, ABD tahvillerindeki satışta rol oynadı ve 10 yıllıklardaki getiri 3 baz puan genişleyerek %1,606seviyesine yerleşti. Hazine’nin 7 yıllık tahvil ihalesinden dakikalar öncesinde 40 baz puanın üzerinde artan 10 yıllıklar, ihalenin ardından hafif geri çekildi. 7 yıllıklar ise %1,285 seviyesinden fiyatlandı. Benzer seyir Avrupa tarafında da hakim idi. İngiltere ve Italya 10 yıllıklarında sırasıyla 6 ve 1,5 baz puan artışlar görüldü. Negatif getiri sunan Almanya benzeri kıymet ise 3,4 baz puan yükselerek -%0,17 getiri sundu.
Türk hazine eurotahvilleri bugün yatay pozitif işlem gördü. 5 ve 10 yıl vade kıymetler sırasıyla %5,16% ve %6,30 seviyelerinde getiri sundu. Beş yıllık risk priminde kayda değer bir değişim gözlenmedi ve 401 seviyesinden fiyatlandı.
Şirket tarafında da sınırlı aktivite mevcut idi. Vakıf Bankası 2026 vadeli senior kıymet %6,03 getiri seviyesinden fiyatlanırken, İş Bankası 2028 vadeli sermaye benzeri kıymet ise %5,93 getiri seviyesinden fiyatlandı.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD’de olumlu gelen ekonomi verileri sonrasında değer hisselerine alım geldi, Russell 2000 endeksi %1’in üzerinde primlenerek diğer endekslerden ayrıştı. Küçük ölçekli şirketleri içeren endeks, mayıs başından bu yana ilk kez net olarak 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde işlem gördü. ABD Nisan ayı dayanıklı mal siparişleri %0.8 artış beklentisine karşılık %1.3 gerileme gösterdi ancak bir önceki veri %0.8’den %1.3’e revize edildi. Ulaşım kalemi hariç tutularak hesaplanan siparişlerde ise %0.7 artış beklentisi aşılarak %1’lik büyüme kaydedildi. Haftalık işsizlik maaşı başvurularında 425K beklentisine karşılık 406K başvuru yapıldığı görüldü, devam eden başvurular ise beklentinin altında 3.642 Milyon seviyesinde açıklandı. ABD birinci çeyrek büyüme rakamı revizyonunda GDP aşağı yönlü revize edilirken, enflasyon endeksi %4.1’den %4.3’e revize edildi. Hazine Bakanı Yellen enflasyonun geçici olmasını beklediklerine bir kez daha vurgu yaparken, fiyatların sene sonuna kadar yüksek kalmasını beklediklerini belirtti.
Son bir ayın ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen işlem hacimleri dikkat çekti. Dow Jones endeksi %0.4 primle 34465 seviyesinde Perşembe gününü kapattı. Endüstriyeller %2.4, finansallar %1.2, komünikasyon %1.1 primlendi. Ham madde %1.3, enerji %1.1 geriledi. Boeing %3.9 yükselişle endekste en iyi performansı kaydeden hisse oldu. P&G, Merck ve Salesforce ise %2.3- %1.7 bandındaki satışları ile endeksi baskılayan hisseler oldular. S&P 500 endeksi 4201 seviyesinde kapandı. Endüstriyeller ve finansallar %1’in üzerinde alım görürken, altyapı ve temel tüketimde satışlar %0.7- %0.6 bandında gerçekleşti. GE ve Ford %7, Under Armour %5, Gap %3.3 primlendi. Nakliye maliyetleri kazanç beklentilerini olumsuz etkileyen Dollar Tree %7.7 kayıpla endekste en fazla düşen hisse oldu, eBay %3.1, AbbVie %2 geriledi. Nasdaq comp. 13736 seviyesinde yatay kapanış yaptı. Russell 2000 endeksinde kapanış 2273 seviyesinde yapıldı.
Avrupa endekslerinde de yüksek işlem hacimleri kaydedildi. DAX endeksi %0.3 değer kaybıyla 15407 seviyesinde seansı sonlandırırken, gayrimenkul %2, keyfi tüketim %0.7, ham madde %0.5 primlendi. Sağık ve altyapı sektörleri %2’nin üzerinde değer kaybederek endeksi aşağı çekti, temel tüketimdeki kayıp da %1.5’i buldu. Deutsche Post %4.2, Volkswagen %2, Continental %1.7, BMW %1.6, DeutscheBank %1 primlendi. Bayer %5, Siemens %3.5, Eon %1.9 satış gördü. FTSE 100 endeksi 7020 seviyesinde yatay eksi kapandı. Ham madde %2, finansallar %1 primlendi. 12 sektörden 4’ü günü alıcılı kapanırken, enerji %1.7, temel tüketim %1.6, altyapı %1.5 geriledi. CAC40 endeksi %0.7 primle 6435 seviyesinde kapanış yaparken, 2000 yılının eylül ayından bu yana en yüksek seviyeyi kaydetmiş oldu.
Yarın Euro bölgesi mayıs ayı tüketici güven endeksinin son revizyonu, ABD Nisan ayı toptan satış stokları, Nisan ayı kişisel gelir ve harcamalar, PCE daflatörü, Mayıs ayı Chicago PMI endeksi açıklamaları takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Ekonomik veri takviminin yoğun olduğu seansta, Başkan Biden’ın 6 trilyonluk altyapı paketi söylemi öne çıktı ve güne 90,07 seviyesinde başlayan Dolar endeksi oldukça dar bir bantta yön bulmaya çalıştı. 90,10’nun direnç işlevi gördüğü dalgalı seansta dolar endeksi 90’nın hemen altında yatay negatif fiyatlandı.89,95 seviyesi ise destek rolünü üstlendi. Amerikan doları G10 para birimlerinin çoğunluğuna karşı değer kaybederken, Japon Yenine karşı %0,6 oranında değerlendi. Primleriyle öne çıkan parite ise GBPUSD oldu ve 1,42’nin hemen üzerinde konumlandı. Hareket ise Çin Dışişleri Bakanın İngiltere Dışişleri Bakanı ile, insan hakları meseleleriyle ilgili tansiyonun yüksek olduğu dönemde, Hong Kong ve Xinjiang hakkında konuştuğu raporunun ardından geldi. EURUSD paritesi ise önemli 1,22 seviyesi civarında hareket etmeye devam ediyor ve günü bu seviyelerden yatay tamamladı.
Spot Altın tarafında direnç seviyesi olarak takip edilen 1900 seviyesi gün içerisinde kısa bir süre test edilmesinin ardından yönünü aşağı doğru çeviren Altın, gün içinde en düşük 1888 seviyesini gördü. Ancak, değerli metal ABD kapanışına doğru %0,1 oranında hafif değer kayıplarıyla 1897 seviyesinde fiyatlandı. LME metallerinde ise oldukça kuvvetli bir gün geride bırakıldı. Geçtiğimiz günlerde teknik düzeltmelerin ağır bastığı endüstriyel metallerde, kritik seviyelerde tepki alımları gerçekleşti . 3 ay vadeye sahip alüminyum, bakır ve çinko kontratlarında sırasıyla %3,29,%2,43 ve %3,12 oranlarında primler kaydedildi. Aktif vade WTI kontratları ABD açılışı öncesinde oluşan olumlu hava ile birlikte gün içinde gördüğü en düşük seviye olan $65,47’nin üzerinde %1civarı kazanımlarla $66,8civarında günü tamamladı. Brent kontratları ise %0,9 civarında primlerle ile $69,47 seviyesine ulaştı.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.