Uluslararası Piyasalar (İş Yatırım)

2 Şubat Salı

ABD 10 yıllık tahvillerinde satış baskısı öne çıkarken getiriler gün içerisinde 1,12 yakınlarına yükseldi ve son on günün tepe noktaları test edildi. Avrupa tarafında da satıcılı seyir vardı; İngiltere, Fransa ve Almanya 10 yıllık getirileri yükselerek sırasıyla 0,35, -0,26 ve -0,49 seviyesinden günü sonlandırdılar. Lokal tarafta pozitif seyir olurken alımlar ülke CDS’inin gerilemesi ile hız kazandı. 5 yıllık CDS gün içerisinde 300 seviyesine kadar geriledi; bu seviye en son Mart ayında test edilmişti. Kapanışa yakın 298 / 304 seviyelerinden işlem gören 5 yıllık CDS, bir önceki işlem gününe göre 4 baz puan gerilemiş oldu. 10 yıl vadeli hazine kıymeti hafif yükselerek 103,27 fiyatla 5,48 getiri seviyesinden işlem gördü. Banka kıymetlerinde de alımlar öne çıkarken likidite azlığının da etkisiyle Sermaye benzeri kıymetlerde yükselişler dikkat çekti. Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası 2026 vadeli senior kıymet 5,65, İş Bankası 2030 vadeli sermaye benzeri kıymet ise 6,97 getiri seviyesinden işlem gördü. Yapı Kredi’nin yeni ihraç ettiği 2031 vade sermaye benzeri kıymet ise 7,43 getiri seviyesinden günü sonlandırdı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Bireysel yatırımcıların kısa pozisyonlara karşı başlattığı spekülatif alımlar etkisini yitirirken düşen volalite ile birlikte ABD endeksleri günü değerlenerek sonlandırdılar. Endekslerdeki yükselişin bir başka nedeni ise daha büyük bir destek paketi beklentisi oldu. Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, bugün, Demokrat Başkan Joe Biden’ın 1.9 trilyon dolarlık teklifini Cumhuriyetçi Senatörlerin oyları olmadan geçirmesine izin verecek bir sürece başlayacağını söyledi. Hisse senetleri yükselmeye devam ederken, Bank of America stratejistleri yükselişle ilgili bir uyarıda bulundular ve bir "sat" sinyalinin yakın olduğunu söylediler.
ABD endekslerine baktığımız zaman Dow Jones endeksi %1.6, S&P 500 endeksi %1.4 ve Nasdaq endeksinin %1.6 oranında değerlendiğini görüyoruz. Dow Jones endeksinde en çok değerlenen sektörler %3.5 ile hammadde ve %3.3 ile finans sektörü olurken sağlık ve temel tüketim sektörleri %0.5 civarı değerlenerek en zayıf performansı sergilediler. Endekste Goldman Sachs, Weir’in petrol ve gaz bölümünün devir alımını tamamlayan Caterpillar, Dow ve Black Panther serisi ile ilgili dizi çekileceğini açıklayan Walt Disney %3.5-4.5 arası primlerle en çok kazandıran hisseler oldu. Walgreens, Johnson&Johnson ve IBM %1’e yakın değer kaybederek en zayıf performansı sergileyen hisseler oldular. S&P 500 endeksinde %2.5 ile finans ve %2.2 ile endüstri en çok yükselen sektörler olurken gayrimenkul ve sağlık sektörleri sırasıyla %0.4 ve %0.3 değerlenerek en az artış kaydeden sektörler oldular. Endekste en yüksek hacimli işlemler arasında bilanço açıklamasının yanı sıra, Biontech ile birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısından kaynaklı 2021 gelir beklentisini $15 milyar olarak açıklayan Pfizer %2.3 değer kaybederken dokunmatik ekran konusunda hatalı bulunduğu için 135 bin S ve X model aracını geri çağıran Tesla %4 değerlendi. Jefferies tarafından gelen raporda bulunan banka hisselerinin piyasadan daha iyi tepki almalı ifadelerinin ardından Bank of America %3.6 değerlenirken Morgan Stanley %4.9 değerlendi.
Bugün bilanço açıklayan United Parcel Service dördüncü çeyrekte $2.66 ile $2.14 seviyesindeki hisse başı kazanç beklentisinin üzerinde açıklama yaptı. Geçtiğimiz senenin aynı döneminde ise bu rakam $2.11 olarak paylaşılmıştı. Gelirler kalemi $24.9 milyar ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %21 arttı ve $22.9 milyar beklentisinin üzerinde açıklanmış oldu. Pfizer ise 2020 mali yılı 4. çeyrekte $0.42 ile $0.51 seviyesindeki hisse başı kazanç beklentisinin altında kaldı. Gelirler ise beklenti $11.7 milyar ile beklenti $12.08 milyar’ın %3.15 altında kaldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde veri $12.69 milyar açıklanmıştı. Bilanço açıklayan bir diğer firma olan Alibaba 2021 mali yılı üçüncü çeyreğinde 22.03 Yuan ile beklenti olan 20.38 Yuan’ın üstünde hisse başı kar açıkladı. Söz konusu dönemde satışlar ise 221.08 milyar Yuan oldu ve 215.3 milyar Yuan beklentisinin üstünde gerçekleşti. Son olarak Exxon Mobil son çeyrekte $0.03 ile $0.02 beklentisinin üzerinde hisse başı kar açıkladı. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde $67.2 milyar gelir ile $0.41 hisse başı kar açıklamıştı. Bilanço açıklamaları sonrasında United Parcel Service %2.6 ve Exxon Mobil %1.5 primli şekilde günü sonlandırırken Pfizer %2.2 ve Alibaba %3.9 değer kaybetti.
ABD destek paketlerine ilişkin iki partinin iş birliğini işaret eden sinyaller ve spekülatif hareketlerin azalmasıyla birlikte Avrupa endeksleri günü değerlenerek sonlandırdılar. Euro Stoxx 50 endeksi %1.7, FTSE100 endeksi %0.8 ve DAX endeksi %1.6 oranında primlendi. FTSE 100 endeksinde finans %2.1 ve sanayi %2 değerlenerek en iyi performansı sergilerken bilanço açıklaması beklentinin altında gelen BP ile birlikte enerji sektörü %1.6 kayıpla en kötü performansı sergiledi. Endekste en hacimli işlemler arasında Barclays %4, International Consolidated Air %5, HSBC %2 ve Melrose %4 yükselerek yer alırken BP%4.5, Glencore %1.24 ve BT Group %0.9 değer kaybederek dikkat çekti. DAX endeksinde ise %2.5 ile tercihe bağlı tüketim malları ve %2.3 ile finans en çok değerlenen sektörler olurken sağlık, endeksin değer kaybeden tek sektörü oldu. Endekste Volkswagen %3.77, Continental %3.5 ve Adidas %2.8 değerlenerek en iyi performansı gösteren hisseler arasında yer alırken 2021 yılı finansal beklentileri pandeminin etkisi ile birlikte olumsuz etkilenen Fresenius Medical Care %10.31 düşerken Fresenius SE&CO %3 değer kaybederek dikkat çekti.
Bugün ABD tarafında önemli bir veri açıklanmazken Avrupa Bölgesi 4. çeyrek GDP verisi beklenti olan -%0.9’un üstünde -%0.7 ve Fransa Ocak ayı önce TÜFE verisi beklentinin üstünde %0.6 olarak açıklandı. Yarın ABD tarafında haftalık Mortgage başvuruları, Ocak ayı ADP istihdam değişimi, Ocak ayı servis ve kompozit PMI, ISM hizmet endeksi takip edilecek. Avrupa tarafında ise hizmet ve kompozit PMI verileri ile birlikte Euro bölgesi Ocak ayı enflasyon verisi öne çıkıyor.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Teşvik paketine ilişkin umutların artmasıyla birlikte Dolar endeksi gün içerisinde en yüksek 91.287 seviyesini görürken ABD seansının son saatlerinde %0.26 primli şekilde 91.100 seviyesinden işlem gördü. Yükselişini sürdürmesi durumunda bir sonraki karşılaşacağı direnç 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 91.933 olacaktır. Gelişmiş ülke para birimleri arasında JPY karşısında %0.15 değerlenen USD, CAD karşısında %0.32 değer kaybetti. Düşüşünü sürdüren EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1.2088 seviyesini görmesine karşın gün sonunda %0.20 düşüşle 1.2035 seviyesinden alıcı buldu. ABD seansının açılışından sonra değer kaybederek en düşük 1.3611 seviyesini test eden GBPUSD paritesi yatay negatif şekilde 1.3660 seviyesinden fiyatlandı.
Gümüşte yaşanan sert düşüşe eşlik eden Spot Altın gün içerisinde en yüksek $1864 seviyesini test etmesine rağmen gün sonunda %1.3 kayıpla kritik 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan $1852’nin altında $1836 düzeyinden fiyatlandı. Spekülatif hareketler ile son 3 seansta %18 civarı değerlenen Spot Gümüş sert düşüş yaşadı. Gün içerisinde en yüksek $29.05 seviyesini test eden gümüş ABD seansının son saatlerinde %8.8 düşüşle $26.50 seviyesinden işlem gördü. LME metallerinde ise karışık seyir hakimdi. Alüminyum %0.2 değerlenirken bakır %0.3, nikel %0.9 değer kaybetti. Petrol üreticilerinin talebe paralel olarak üretimi düşürdüklerini göstermelerinin yanı sıra destek paketi ile ilgili olumlu gelişmeler petrol fiyatlarını 12 ayın zirvesine taşıdı. Gün içerisinde en yüksek $55.26 seviyesini test eden Mart vadeli WTI petrol kapanışta %2.40 değerli şekilde $54.85 seviyesinden fiyatlanırken Nisan vadeli Brent petrol %2.20 yükselerek $57.62 düzeyinden fiyatlandı.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.