Uluslararası piyasalar kapanış raporu (İş Yatırım)

18 Ekim 2023 Çarşamba günü majör Avrupa endekslerinde ve ABD endeksleri günün genelinde satışların etkisiyle negatif alanda kapanışlar izlendi. ABD tarafında dün açıklanan Perakende Satışlar verisinin beklentinin üzerinde açıklanması ve kuvvetli ekonomik aktiviteye ve FED tarafında faiz artışına işaret etmesi piyasayı negatif olarak etkilemeye devam etti. FED başkanlarından Williams enflasyonun 2% hedefin gelebilmesi için bir süre daha faiz oranının yüksek seyretmesi gerektiğini ve o nedenle artırmadan önce ‘bekle ve gör’ yöntemini izleyeceklerini belirtti. 2 hafta sonraki FED toplantısı öncesi bölgesel ekonomik görünümü özetleyen Beige Book’ta ise yakın vadede ekonomik büyümenin stabil veya çok düşük büyüme kaydedeceğini, işgücü piyasası hala sıkı olmasına rağmen çeşitli bölgelerde gevşemeye başladığını, ekomoik aktivitide değişim olmadığı belirtildi. Artan jeopolitik tansiyon ve Biden’ın Netanyahu ile İsrail’de görüşmesi sonrası emtia cephesinde enerji ve değerli metal kompleksinde fiyatlamalara baktığımızda risk iştahında artışlar yaşandığını izledik.

  
Piyasa, FED’in 1 Kasım toplantısında sadece 10% olasılıkla faiz artışına gideceğini ve 13 Aralık toplatısında ise son dönemlerde artış beklentilerin artmasıyla 38% ihtimalle fiyatlanmakta. Haziran 2024 ayındaki toplantıda ise 0,25%’lik faiz indiriminin 43% olasılıkla fiyatlandığı görülmekte. S&P 500 için teknik olarak ilk direnç seviyesi 4400 seviyesi, fakat en önemli direnç seviyeleri sırasıyla 4500/4600 kırılırsa endeks yeni zirveler deneyecek. Destek seviyesi olarak 4310’ün aşağı kırılması durumunda 200 gho’nun bulunduğu 4229’a kadar satışlar devam edebilir. Bullish ve Bearish hissiyatı yansıtan ve hisseler üzerine yapılan opsiyon aktivitesi üzerinden yön tayini için kullanılan CBOE Put/Call rasyosu bu hafta 0,87 seviyesine ulaşarak Put lehine doğru artış gösterdi görülüyor.

 

ABD tarafında bugün önemli ekonomik veri açıklaması olarak MBA Mortgage Başvuruları -6,9% gerilerken, Konut Başlangıçları aylık 7,8% artış beklentisinin altında 7%, İnşaat İzinleri -5,7% düşüş beklentisinin altında 0,6% gerçekleşti.

 

S&P 500 endeksinde 11 sektörden sadece 2’si de pozitif alanda kapatırken, Enerji ve Temel Tüketim en çok değer kazananlar arsındaydı. Sanayi ve Temel maddeler ise en çok değer kaybeden sektörler oldu. S&P 500 endeksinde işlem hacimleri 30 günlük ortalamanın 10% üzerinde gerçekleşti. Tesla bilançosu öncesi elektrikli araçlar segmentinin genelinde satışlar dikkat çekerken Tesla -4,6%, Ford -2,1%, GM, -2,4%, Rivian -9,5% ve Lucid -9% deper kaybetti. Bugün senas öncesi açıklanan bilançolara baktığımızda; Procter & Gamble 2024 mali yılı 1. çeyreğinde $1.83 ile $1.72 seviyesinde yer alan beklentinin üzerinde hisse başı kar açıkladı. İlgili dönemde net satış kalemi $21.87 milyar ile $21.62 milyar beklentisinin üzerinde gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine göre 6.1% artış kaydetti. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde $20.61 milyar net satış ve $1.57 hisse başı kazanç açıklamıştı. Morgan Stanley, 2023 yılı 3. Çeyrek finansal raporunu açıkladı. Şirket $13,20 milyar gelir beklentisinin hafif üzerinde $13,27 milyar gelir elde etti, hisse başı kar rakamında da $1,30 beklentinin üstüne çıkmayı başardı ve $1,38 rakamına ulaştı. Tahvil piyasaları satış ve trading geliri beklenti olan $1,83 milyar gelirin üzerinde $1,95 milyar olarak açıklandı, hisse senedi satış ve trade karı $2,41 milyar beklentinin üzerinde $2,51 milyar olarak açıklandı. Volatilite endeksi VIX de 8,7% artışla 19,46’e ulaştı. FAANG hisselerine baktığımızda; Meta/Facebook -2,2%, Apple -0,8%, Amazon -2,5%, Netflix -2,6% ve Google -1,2% performans ile günü sonlandırdı.
 
Avrupa tarafında ASML ve ABB hisselerinin zayıf bilanço etkisiyle negatif kapanışlar izlendi. Yatırımcı iyimserliğinde değişimin göstergesi olan işlem hacimleri ise son 30 günlük ortalamanın yaklaşık 6% altında gerçekleşti. DAX endeksi 1,03%’e yakın kayıpla kapatırken, Telekom ve Takdirsel tüketim hisseleri en fazla değer kazananlar arasında başı çekerken, Gayrimenkul sektörü en çok kaybettiren sektör konumundaydı. Endekste sadece 7 hisse değer kazanırken 32hisse de değer kaybetti.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım'ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/10/18/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-18-10-2023-2/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

           ***
           Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.