Uluslararası Piyasalar Raporu (Acar Menkul)

Avrupa borsaları dünü düşüşle tamamladı. Almanya'da DAX30 endeksi % 1,77 düşerek 15.113,56 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 1,19 azalarak 6.950,2 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi ise % 1,43 değer kaybıyla 6.262,55 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi % 1,58 gerileyerek 24.486,69 puana düşüş gösterdi. Avrupa borsaları artan enflasyon endişeleriyle birlikte küresel borsalarda güçlenen satışlardan olumsuz etkilendi.
Avrupa Birliği (AB), yatırım bankaları Bank of America, Natixis, Nomura, RBS (NatWest), UBS, WestLB (Portigon) ve UniCredit'in devlet tahvili piyasalarında kartel oluşturduğunu, 3'ünün 371 milyon avronun üzerinde para cezası aldığını, 2'sinin zaman aşımı, birinin ciro yapmadığı, birinin de karteli ifşa ettiği gerekçesiyle ceza almaktan kurtulduğunu duyurdu. AB Komisyonu'nun Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Bank of America, Natixis, Nomura, RBS, UBS, WestLB ve UniCredit'in 2007-2011 döneminde Avrupa'daki birincil ve ikincil piyasalarda avro cinsinden devlet tahvilleri ticaretinde kartel oluşturduklarının belirlendiğini açıkladı. UBS'in 172 milyon 378 bin avro, Nomura'nın 129 milyon 573 bin avro ve UniCredit'in 69 milyon 442 bin avro para cezasına çarptırıldığı bildirilen açıklamada, NatWest'in karteli ifşa ettiği, Bank of America ve Natixis'in zaman aşımı, Portigon'un ise geçen yıl ciro yapmadığı gerekçesiyle ceza almadığı kaydedildi.
ABD borsaları dünü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi % 0,48 azalarak 33.896,04 puana, S&P 500 endeksi % 0,29 kayıpla 4.115,68 puana, Nasdaq endeksi % 0,03 azalışla 13.299,74 puana geriledi. Dün ABD borsaları ise dünü satıcılı tamamlarken Fed toplantı tutanaklarında tahvil alımının azaltılmasına dair bilgiler borsalarda satış baskısını artırdı.
Dün ABD’de gözler Fed toplantı tutanaklarındaydı. Daha önce 27-28 Nisan tarihlerinde faiz toplantısında Fed Başkanı Powell tahvil alımının azaltılması için bunu tartışmanın erken olduğunu söylemişti. Fed üyeleri ise tutanaklarda eğer hedeflere doğru ilerlemenin hızlı olduğu kanıtlanır ise, Fed’in varlık alımının azaltılması için bir planı tartışmaya önümüzdeki toplantılarda başlayabilir diye ifade ettiğini zledik. Bu cümle dengeleri de değiştirmiş durumda. Özellikle Fed eğer tahvil alımlarını yavaşlatacaksa bu borsalarda satış meydana getirecekken ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde dolayısıyla dolar endeksinde yani küresel bazda dolarda sert artışların yaşanacağı bir döneme giriyoruz demektir. Tutanaklara bakmaya devam ettiğimizde bazı sektörlerdeki arz dar boğazlarının imalat sektörü ve başka sektörlerde toparlanmayı engelleyebileceğini de vurguladılar. Fed üyelerinin ekonominin hala hedeflerden uzakta olduğu konusunda görüş birliğine vardıklarını açıklarken bütün gözler Mayıs ayı tarım dışı istihdam ve 15-16 Haziran’da yapılacak olan Fed faiz kararına çevrilmiş durumda. Muhtemelen Haziran ayı toplantısında net bir şekilde tahvil alımının azaltılma tartışması masadayken buna ne zaman başlayacaklarının sinyali açısından Haziran’daki toplantı hareketli geçecektir. Bu gelişmelerin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin bugün % 1.67 seviyelerine kadar yükseldiğini izliyoruz.
Bugün ABD’de Ross Stores Inc, Applied Materials Inc, Hormel Foods Corp ve Ralph Lauren Corp şirketleri bilanço açıklayacak.
Bugün ABD’de Philadelphia Fed imalat endeksi beklentilerin altında 31.5 puan olarak açıklanırken haftalık işsizlik başvuruları 444K olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel çapta yaşanan çip sıkıntısının otomobil üreticilerinin tahmini yıllık satışlarının % 5'ine mal olacağını bildirdi. Fitch'ten yapılan açıklamada, otomotiv talebinin güçlü olduğu belirtilerek, üreticilerin en karlı modellere öncelik vererek üretim kaybının nakit akışı üzerindeki etkisini dengelemeye yardımcı olduğu aktarıldı. Çip sıkıntısının muhtemelen daha uzun süreceğine işaret edilen açıklamada, bunun etkilerinin piyasaların tahmin ettiğinden daha büyük olacağı kaydedildi. Açıklamada, çip sıkıntısının otomobil üreticilerinin tahmini yıllık satışlarının yüzde 5'ine mal olmasının beklendiği belirtildi. Birçok otomobil üreticisinin 2021'in 2'nci çeyreğinde en ağır baskılarla karşılaşmayı beklediğine değinilen açıklamada, sıkıntının 2022'de giderek azalacağı aktarıldı. Çip sıkıntısının otomotiv sektörü hisselerini önümüzdeki olumsuz yönde etkilemesini bekliyoruz.
Ford Motor Co. ve Güney Koreli SK Innovation Co., bugün ABD'de elektrikli araç bataryaları üretmek için bir anlaşmaya vardıklarını duyurmaya hazırlanıyor. Kaynaklar 2 şirketin, gelişmekte olan elektrikli araç pazarında rekabet edebilmek için kritik öneme sahip güç kaynaklarını üretmek için ortak girişim oluşturmaya yönelik bir mutabakat anlaşmasına vardıklarını bildirdi.
Blackstone Group Inc., İngiliz gayrimenkul geliştiricisine 1,2 milyar pound (1,7 milyar dolar) değer veren bir teklifle St. Modwen Properties Plc'yi satın almakta anlaştı. Satın almanın, özel sermaye devine İngiltere'nin depolama piyasasında daha büyük bir pay sağlayacağı belirtildi. Blackstone'un, hisse başı 542 peni nakit teklif ettiği belirtildi.
NTV internet sitesinde yayınlanan habere göre; Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen bankalarından Wells Fargo, dijital para birimlerini alternatif bir yatırım aracı olarak gördüğünü ve yaz aylarında varlıklı müşterileri için kripto para enstrümanları sunmaya başlayacağını açıkladı. Wells Fargo yatırımcıları tarafından hazırlanan "Kripto para yatırımlarının gerekçeleri" başlık raporda, "Yatırım Enstitüsü, kripto paralar varlıklar kadar stabilite ve geçişgenlik kazanmıştır. Ancak halen ortada olan riskler bizleri bu enstrümanları sadece belirli yatırımcılara sunmaya itiyor. Bu durumda bile fonlar profesyonel ekipler tarafından yönetilmelidir" ifadeleri kullanıldı.
DAX
Dax endeksi, haftanın ilk işlem gününü % 1,77 düşerek 15.113,56 puandan tamamlarken bugün alıcılı performans gösteriyor.
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 15.355 direncinin kırılması halinde önce 15.502 seviyesi ve arkasından 15.578 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.
Aşağıda ise 15.091 desteğinin altında önce 14.961 ve arkasından 14.805 seviyesine doğru geri çekilmeler görülebilir.
DOW JONES
Dow Jones endeksi , dünü % 0,48 azalarak 33.896,04 puandan tamamlarken Haziran vadelileri bugün alıcılı seyrediyor.
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 34.062 seviyesinin kırılması halinde önce 34.221 ve arkasından 34.410 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.
Aşağıda ise 33.871 desteğinin altında önce 33.720 ve arkasından 33.471 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.
S&P 500
S&P500 endeksi , dünü % 0,29 kayıpla 4.115,68 puandan kapatırken Haziran vadeliler alıcılı seyrediyor.
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 4144 direncinin kırılması halinde önce 4182 seviyesi ve arkasından 4217 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.
Aşağıda ise 4129 desteğinin altında önce 4083 ve arkasından 4062 seviyesine doğru geri çekilmeler görülebilir.

 Acar Menkul Değerler A.Ş
 https://www.acar.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.