v (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye GSYİH (4. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Türkiye, üçüncü çeyrekte yıllık %6.7 büyüme kaydetti. Dördüncü çeyreğe ilişkin verinin yıllık %7.1 büyümeye işaret etmesi bekleniyor. (10:00)

Türkiye İmalat PMI (Şubat): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. 2021’in ilk ayında veri 54.4 seviyesinde açıklandı. Şubat ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)

Euro Bölgesi İmalat PMI (Şubat): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Şubat ayına ait ilk okuma verisi 57.7 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin ilk okuma verisinden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketlilik gözlenebilir. (12:00)

İngiltere İmalat PMI (Şubat): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Şubat ayına ait ilk okuma verisi 54.9 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin ilk okuma verisinden sapma göstermesi halinde Sterlin’de hareketlilik gözlenebilir (12:30)

Almanya TÜFE (Şubat): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Ocak ayında TÜFE yıllık %1.6 aylık %1.4 artış gösterdi. Şubat ayına ait ilk okuma verisinin aylık %0.6 yıllık %1.6 artması bekleniyor. Veri beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (16:00)

ABD İmalat PMI (Şubat): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Şubat ayına ait ilk okuma verisi 58.5 seviyesinde açıklanmıştı. Şubat ayını işaret edecek olan nihai verinin ilk okuma verisinden sapma göstermesi halinde ABD Doları’nda hareketlilik görülebilir. (17.45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3. reaktörün temelinin 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in online olarak katılacakları program ile atılacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan borçlanma stratejisini duyurdu. Buna göre, Hazine toplam 116,5 milyar TL iç borç servisine karşılık, 128,2 milyar TL'lik iç borçlanma yapmayı planlıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda kısmi sokağa çıkma yasağı 8 Mart’a kadar uzatıldı

ABD
1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki mali teşvik paketi, ABD Temsilciler Meclisi'nden geçti. Paket, Senato’da oylanacak. Paketin onaylanmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden, senatörlere de paketi onaylama çağrısı yaptı.

FDA, Johnson&Johnson firmasının geliştirdiği tek dozluk Kovid-19 aşısının acil durum kullanımını onayladı.

ABD eski Başkanı Donald Trump, yeni bir parti kurmayacağını ancak, yeniden başkan adayı olabileceğini ifade etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine onay vermesine yönelik bir istihbarat raporu, ABD’de su yüzüne çıktı.

ABD’de Ocak ayında kişisel gelirler aylık bazda yüzde 10 artarken kişisel harcamalar yüzde 2,4 yükseldi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları ise yılın aynı döneminde aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi.

ABD'de Michigan tüketici güven endeksi, Şubat'ta aylık 2,2 puan azalarak 76,8 seviyesine geriledi.

Chicago PMI Şubat ayında 4,3 azalarak 59,5 seviyesine geriledi.

Avrupa
İngiltere’de son araştırmalara göre, ülkede yalnızca Londra’dan ayrılan yabancı sayısının 700 bin kişi olduğu öne sürüldü.

AB’nin Brexit sonrasında İngiltere ile sorunları çözmek için ilişkileri gözden geçireceği belirtildi.

Avrupa Komisyonu, Washington'ın ithal çelik ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getirmesinin ardından 2018'de ithal çelik ürünlere uygulamaya başladığı kısıtlamaların uzatılmasını değerlendirmeye başladı.

İngiltere Maliye Bananı Rishi Sunak’ın 3 Mart tarihinde COVID-19’a yönelik yeni bir mali destek paketi açıklayacağı haberlere yansıdı.

Asya
Çin İmalat PMI Şubat ayında 50,9 seviyesine geriledi.

Japonya İmalat PMI Şubat ayında 51,4 seviyesinde açıklandı.

Forex Yorumları
Ons altında baskı sürüyor
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1749 seviyesi yakınlarından geçiyor. 1800 altındaki seyrini sürdüren değerli metal ABD 10 yıllıklarının sakinlemesiyle denge arayışı içerisinde. Ancak 90.80 seviyesi üzerinde bulunan Dolar Endeksi tarafından baskılanmayı sürdürüyor. Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan 1.9 Trilyon Dolar'lık teşvik paketi için sırada senato oylaması var. Senato tarafından onaylanması sonrası enflasyon endişelerinin tahvil faizlerine ne şekilde yön vereceği piyasalar tarafından yakından izlenecek. Bugün piyasalar ABD ve Euro Bölgesi'nden gelecek İmalat PMI rakamlarını izleyecek. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Ons altın 1800 altındaki seyrini sürdürüyor. Değerli metal geçtiğimiz cuma 1717 seviyesine kadar geriledikten sonra gelen alımlarla toparladı. Teknik görünüm zayıf ve aşağı yönlü olmayı sürdürüyor. 1800 altında zayıf seyir sürebilir. 1747 desteğinin hemen üzerinde bulunan değerli metalde bu seviyenin de altına sarkmalarda 1721 seviyesi destek olarak takip ediliyor. Aşağı yönlü hareket eden ons altında yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yükselişlerde 1777 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor. 1800 seviyesi üzerine yerleşilmedikçe yükselişlerin sınırlı kalması bekleniyor.

Dirençler: 1777 / 1800 / 1818
Destekler: 1747 / 1721 / 1702

Petrol yükseliyor
Petrol fiyatları pazartesi sabahı ABD’de 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin Temsilciler Meclisinde onaylanması ve Covid-19 aşı uygulamalarının yaygınlaşması sayesinde petrole olan talebin artacağına yönelik iyimserlik ile yükseliyor. Mart ayından itibaren Covid-19 kısıtlamalarının hafifletileceğine yönelik beklentiler de petrol fiyatlarını desteklemektedir. OPEC+ bu hafta yapacağı toplantıda iyileşen piyasa koşulları nedeniyle nisan ayından itibaren petrol üretimini artırmayı tartışacak. Bu hafta gözler toplantıdan çıkacak kararlar da olacak. Diğer taraftan, koronavirüs önlemlerinin petrol talebi üzerindeki etkisi, aşı tedariki, teşvik paketi ve salgın kaynaklı gelişmeler de petrol piyasasının gündeminde olmaya devam edecek. Bu sabah WTI’da son geçen işlem 62.51$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 65.48$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) haftanın ilk gününde yükseliyor. Günün devamında yükselişin devam etmesi durumunda yükselen kanalın üst bandı olan 63.42$ seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin de üstünde geçen hafta gördüğü 63.80$ direnç seviyesi bulunmaktadır. Olası aşağı yönlü seyirlerde ise 61.50$ seviyesi destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 61.50 / 61.30 / 60.65
Dirençler: 63.42 / 63.80 / 64.70

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 64.50$ destek seviyesi üzerinde yükselişini sürdürüyor. 64.50$ üzerinde yükselişin devam etmesi durumunda 66.00$ ve 66.75$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 64.50$ seviyesinin aşağı yönde aşılması durumunda ise 63.90$ destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 64.50 / 63.90 / 63.50
Dirençler: 66.00 / 66.75 / 67.55

EURUSD'da yükseliş havası bozuluyor
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,2080’li seviyelerde seyrediyor. Geçtiğimiz haftanın sonlarına doğru EURUSD, dolardaki güçlenmeyle birlikte baskılanma emareleri göstermişti. Haftasonunda ise ABD’deki 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi teklifinin Temsilciler Meclisi’nden geçmesi, ABD’deki ekonomik toparlanmaya yönelik büyük bir adım olarak algılandı ve bu etken EURUSD üzerinde aşağı yönlü etkiye yol açtı. Önümüzdeki günlerde mali teşvik paketine yönelik olumlu haberler, yükseliş eğiliminde olan ABD 10 yıllık tahvil faizlerini ve akabinde doları destekleyebilir. Mali teşvik ile görülmesi beklenebilecek bir başka olgu ise kısa vadede Avrupa Merkez Bankası’nın genişleyici para politika uygulamasını Fed’den daha fazla uygulayarak euroyu negatif ayrıştırması olabilir. Bu sebeplerle ABD mali teşviğine yönelik haber akışı takip edilebilir. Veri kanadında ise bugün dünya genelinden gelmesi beklenen İmalat PMI’lar ve Almanya TÜFE verileri izlenecek.

Teknik Analiz: Paritede yükselen trendde bozulma görülüyor. Yukarı yönlü hareketin tekrar tesis edilmesi için 50 günlük hareketli ortalama olan 1,2096 seviyesinin üzerine kararlı şekilde yerleşilmesi şart. Bu seviyenin üzerine çıkılması durumunda 22 günlük hareketli ortalama olan 1,2148 seviyesi ön plana çıkıyor. 1,2148 seviyesi civarından yapılacak alımlarda dikkatli olunmasını öneriyoruz. Aşağı yönlü hareketin devamı durumunda ise 1,2060 seviyesi yakın destek konumunda. 1,2060 seviyesinin altına olabilecek olası sarkmalarda ise 1,2020 ve 1,20 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,2096 / 1,2124 / 1,2148
Destekler: 1,2060 / 1,2020 / 1,20

DolarTL sınırlı geri çekildi
ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin geri çekilmesi piyasa dinamiklerinin yatışmasını destekledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi Cuma kapanışı olan %1.49 seviyesinden %1.40 seviyesine gerilemiş durumda. Bu sabah hemen hemen her yerde yeşil bir tablo olduğu dikkat çekiyor. DolarTL 7.38 seviyesine doğru geri çekildi ve hemen hemen tüm GOP’larda dolara karşı değer kazancı izleniyor. Bu ortamda kurun 7.30 seviyesinin altına geri çekilip çekilmeyeceği önemli olacak. Bugün içeride kabine toplantısı kısıtlamaların ne ölçüde açılacağına yönelik ipucu vermesi açısından takibe değer. Ayrıca içeride 4Ç döneme ait büyüme verileri ön plana çıkarken, dışarıda ABD Eyalet Fed Başkanları konuşmaları ve ISM imalat PMI takip edilecek. Piyasadaki yatışmaya bağlı olarak kurda aşağı yönlü eğilimin sürmesi beklenebilir.

Teknik Analiz: DolarTL 7.30 seviyesi yakın destek olarak izlenebilir. Bu seviyeye doğru oluşabilecek geri çekilmelerin izlenmesinin normal olabileceğini düşünüyoruz. Satışların 7.30 seviyesinin altında kalmaya devam etmesi halinde 7.11’e doğru satışlar sürebilir .Buna arşın 7.30 seviyesinden tepkilerin gelmesi halinde 7.50 seviyesi yakın direnç olarak izlenebilir.

Destekler: 7.30 / 7.11 /7.00
Dirençler: 7.4480 / 7.5180 / 7.60

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.8745 / 8.6050 / 8.50
Dirençler: 9.00 / 9.20 / 9.35

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1570 altında kısa pozisyonlar taşınabilir. 1545 seviyesi altına sarkmalarda ilave kısa pozisyon alınabilir. Uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1545 - 1504 - 1485
Dirençler: 1600 - 1609 - 1624

Dolar Kontratı
Dolar VİOP kontratında spottaki 7.30 seviyesinin altındaki seyirlerde kısa pozisyonlar çalıştırılabilir. Şimdilik izlemede kalmakta fayda var. 7.30 seviyesi üzerinde kalmakta ısrarcı olunması halinde ufak ufak yukarı yönlü seyirler oluşabilir ancak uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.30 / 7.11 /7.00
Dirençler: 7.4480 / 7.5180 / 7.60

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında uzun pozisyonlar için henüz uygun ortam oluşmadı. Aşağı yönlü hareket eden ons altında yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Spottaki 1777 ve 1800 dirençlerinden aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1747 / 1721 / 1702
Dirençler: 1777 / 1800 / 1820

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye GSYİH (Çeyreklik) (4. Çeyrek) 15,60%
10:00 TRY Yüksek Türkiye GSYİH (Yıllık) (4. Çeyrek) 7,10% 6,70%
10:00 TRY Yüksek Türkiye İmalat PMI (Şubat) 54,4
11:55 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Şubat) 60,6 60,6
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Şubat) 57,7 57,7
12:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Şubat) 54,9 54,9
16:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Şubat) 0,50% 1,40%
16:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Şubat) 1,60% 1,60%
17:00 USD Yüksek Fed John Williams Konuşması (Oy Hakkı Var)
17:05 USD Yüksek Fed Lael Brainard Konuşması (Oy Hakkı Var)
17:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Şubat) 58,5
18:00 USD Yüksek ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Ocak) 0,80% 1,00%
18:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat PMI (Şubat) 58,8 58,7
*Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.