Yorumu (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye TÜFE ve ÜFE oranları (Kasım): 2019 yılı Ocak ayında %20.35 seviyesinde açıklanan Türkiye TÜFE, yıl genelinde aşağı yönlü bir seyir izledi geçen yılın baz etkisinin katkısıyla eylül ayında %9.26’ya, ekim ayında %8.55’e ve en son kasım ayında %10.56 seviyesine geriledi. Aralık ayına yönelik açıklanacak TÜFE rakamının %11.56 yönünde açıklanması bekleniyor. TÜFE ile aynı saatte açıklanacak ÜFE oranı 2019 yılı Aralık ayını yansıtacak. Kasım ayı verisi olan yıllık %4.26’nın altında gerçekleşmesi Türk Lirasını olumlu etkileyebilir. (10:00)

Almanya TÜFE (Aralık): 2019 yılı ocak ve şubat aylarında %1.7 seviyesinde gelen Almanya TÜFE için Aralık ayına yönelik yıllık beklentiler %1.4 seviyesinde şekillenmiş durumda. (16:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (27 Aralık): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artış ya da azalış petrol fiyatında etkili olabilir. Geçtiğimiz hafta 5.4 milyon varil azalma gösteren stokların 27 Aralık bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse petrol fiyatında yukarı yönlü hareket oluşabilir. Aksi durumda petrol fiyatlarının gerilemesi beklenebilir. Piyasa beklentisi ham petrol stoklarının 3.2 milyon varil azalacağı yönünde. (19:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Libya'ya asker gönderme tezkeresi TBMM'de 325 oyla kabul edildiği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılıklara komisyon uygulamasına başladığını bildirdi. Buna göre ABD doları olarak tutulan Döviz tutarlarının ABD doları cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden yıllık 0,025 (binde 25) oranında komisyon alınması, Euro ve ABD Doları olarak tutulan döviz tutarlarının ABD doları dışındaki dövizler cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden yıllık 0,0025 (on binde 25) komisyon alınması kararlaştırıldığı ifade edildi.

Türkiye imalat PMI aralık ayında 49.5 olarak açıklandı.

ABD

Pentagon yapmış olduğu açıklamasında, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Trump'ın talimatıyla öldürüldüğünü bildirdi.

Avrupa

Almanya imalat PMI aralık ayında beklentilerin üzerinde 43.7 olarak gerçekleşti.

Euro Bölgesi imalat PMI aralık ayında beklentilerin üzerinde 46.3 olarak açıklandı.

İngiltere imalat PMI aralık ayında 47.5 ile beklentilerin üzerinde geldi.

İran

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif konuşmasında, ABD'nin haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacağını belirtti.

Forex Yorumları
Riskler altını besliyor
Ons altın sert bir şekilde yukarı yönlü eğilimini sürdürüyor. Pentagon yapmış olduğu açıklamasında, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Trump'ın talimatıyla öldürüldüğünü bildirdi. Bu gelişme altını besleyerek 1540$ seviyesinin üzerine doğru tepki vermesine neden olmuş durumda. Altın için riskler yeniden gündemde. Bu durumda altının yükselişine neden olmaya devam ediyor. dolayısıyla bugün için olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın için 1540$ seviyesinin üzerindeki performansı önemli. Bu seviyenin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yükselişini 1550$ ve 1555$ seviyelerine doğru taşıyabilir. Buna karşın, belli dirençlerde yorulmalar görülürse yerini kar satışlarına bırakması muhtemel. Teknik görünüm olumlu olduğu için kısa vadede ciddi bir satış baskısı görülmüyor. Bugün 1540$ üzerindeki seyri yakından izlenmeli.

Destekler: 1535 / 1532 / 1530
Dirençler: 1545 / 1550 / 1555

Orta Doğu'daki gelişmeler petrolü yükseltti
Petrol fiyatları, Ortadoğu merkezli gelişmelerle yükseldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ABD Başkanı Trump’ın emriyle öldürüldüğüne yönelik haberler Orta Doğu'da gerginliğin daha da artacağı endişelerinin yoğunlaşması sonucu petrolün yüzde 3 üzerinde yükselmesini destekledi. Bu sabah Amerikan tipi ham petrol 63.14$ ve Brent petrol 68.50$ seviyesinde işlem görmekte. Konuya ilişkin gelişmelerin devam etmesi petrol fiyatlarında etkili olabilir. Dolayısıyla gelişmelere karşı duyarlı olmakta fayda var.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) 16 Eylül’de gördüğü 63.71$ seviyesinin üzerini test etti ancak bu seviyenin üzerinde yükseliş eğilimi sürmesi. Şimdilik sınırlı gevşeme önlü hareketler izliyoruz. Buna karşın petrol fiyatlarında ana yönün yukarı olduğunu belirtmekte fayda var. WTI’da gevşeme yönlü eğilimlerin olması halinde, satışların 62.40$ seviyesi üzerinde karşılanıp karşılanmayacağını izlemekte fayda var. Bu seviyenin üzerindeki seyirlerin güçlü bir şekilde sürmeye devam etmesi halinde 63.80$ - 64$ direnç seviyesi test edilebilir.

Destekler: 62.35 / 60.95 / 60.00
Dirençler: 63.80 / 64.00 / 64.70

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 67.65 / 65.90 / 64.30
Dirençler: 69.20 / 70.00 / 70.50

Euro/Dolar 50 haftalık ortalamasından geriledi
Dün Euro Bölgesinde imalat sektörüne yönelik PMI rakamları sektördeki daralmanın devam ettiğine işaret etti. PMI verileri paritenin gevşemesine destek verdi ancak paritedeki ana satış yönlü eğilim verilerin açıklanmasından sonra gerçekleşti. Paritede 50 haftalık ortalamanın üzerindeki yükseliş eğilimi zayıfladı. Bu sıralar işleler 1.1165 seviyesinden geçmekte. Bugün Almanya’da TÜFE, ABD’de ise ISM imalat PMI ve FOMC toplantı tutanaklarının açıklanması bekleniyor.

Teknik Analiz: EURUSD 50 haftalık ortalaması olan 1.1182 seviyesinin üzerinde kalmakta zorlandı ve bu seviyenin altına geriledi. Paritenin bu seviye üzerinde yerleşmekte başarılı olamaması halinde yükseliş potansiyelli sınırlı kalabilir. Gün içi işlemlerde yakın direnç olarak 1.1182 seviyesini izlemeye devam ediyoruz. Gevşeme yönlü eğilimin devam etmesi halinde 200 günlük ortalama olan 1.1140 seviyesi güçlü destek konumunda olabilir.

Destekler: 1.1140 / 1.1100 / 1.1080
Dirençler: 1.1182 / 1.1240 / 1.1300
 
Kur için bugün enflasyon izlenecek
USDTL kuru 5.95 çevresinde seyrediyor. Kuru tedirgin eden gelişmelerin olması nedeniyle kurda tam bir rahatlamadan bahsedemiyoruz. Libya'ya asker gönderme tezkeresi TBMM'de 325 oyla kabul edildiği belirtildi. Bu durum kurda yeni bir harekete neden olmasa bile tedirginliğin sürmesine neden olduğunu gözlemliyoruz. Dışarıda ise Pentagon yapmış olduğu açıklamasında, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Trump'ın talimatıyla öldürüldüğünü bildirdi. Dışarıda da bu gelişme nedeniyle güvenli limanlara olan talebin canlı kaldığı gözlemleniyor. Kısacası hem içeride hem dışarıda siyasi gelişmelerin sürmesi nedeniyle bir süre daha haber akışları yakından takip edilmeli. Bugün Türkiye’de aralık ayı enflasyon verisi takip edilecek. Verinin TL üzerinde etkisi sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: USDTL kurunda 5.95 direncini izlemeye devam ediyoruz. Kur için bu direnç noktası önemli. Bu direncin üzerinde kalırsa 5.95-6.00 aralığında işlemlerin sürmesini bekleyebiliriz. Geri çekilmelerde 5.92 ve 5.90 seviyeleri destek konumunda. Genel görünümde temkinli seyrini korumaya devam ediyor.

Destekler: 5.92 / 5.90 / 5.85
Dirençler: 5.95 / 5.98 / 6.00

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 6.6845 seviyesi direnç noktası olarak izleniyor. Buna karşın, kurda 6.6540 seviyesini ise destek noktası olarak takip edebiliriz.

Destekler: 6.6540 / 6.6245 / 6.60
Dirençler: 6.6845 / 6.70 / 6.7240

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında stop loss seviyemizi 140.600’e yükselterek uzun pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 139.000 - 137.700 - 133.400
Dirençler: 140.800 - 141.800 - 144.000


Dolar Kontratı

VIOP Dolar kontratında, mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir. Mevcut kısa pozisyonlar içinse 6.00 Dolar kuru seviyesinin stop loss olarak belirlenmesinin uygun olabileceği görüşündeyiz.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 5.92 / 5.90 / 5.85
Dirençler: 5.95 / 5.98 / 6.00


Ons Altın Kontratı

Ons altında ana yön yukarı olmaya devam ediyor. Ons altın VIOP kontratında 1535$ seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. İlave uzun pozisyonlar için spottaki 1455$ seviyesi üzerindeki kapanışları beklemekte fayda olabilir. Mevcut durumda kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1535 / 1532 / 1527
Dirençler: 1545 / 1553 / 1555
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE (Yıllık) (Aralık) 11,56% 10,56%
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE (Aylık) (Aralık) 0,49% 0,38%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık)(Aralık) 9,25%
10:00 TRY Yüksek Türkiye ÜFE (Yıllık) (Aralık) 4,26%
10:00 TRY Yüksek Türkiye ÜFE (Aylık) (Aralık) -0,08%
11:55 EUR Orta Almanya İşsizlik Oranı (Aralık) 5,00% 5,00%
16:00 EUR Orta Almanya TÜFE (Yıllık) (Aralık) 1,40% 1,20%
16:00 EUR Orta Almanya TÜFE (Aylık) (Aralık) 0,60% -0,80%
18:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat PMI (Aralık) 49 48,1
19:00 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (27 Aralık) -3.288K -5.474K
19:00 USD Yüksek ABD Cushing Petrol Stokları (27 Aralık) -2.393K
21:15 USD Yüksek Fed Evans Konuşması (Oy Hakkı Var)
22:00 USD Yüksek FOMC Toplantı Tutanakları (10-11 Aralık)
*Japonya'da piyasalar tatil olacak.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.