Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital)

Küresel Merkez Bankalarının, enflasyonu dizginlemek için sıkılaştırıcı politikalarına devam etmeleri, global piyasalarda risk iştahını azaltmaya devam ediyor. Dün ABD hisse endeksleri değer kaybederek 2015 yılından beri en kötü Ağustos ayı performansı gerçekleştirdi. Bu sabah Asya bölgesinde %2’e yaklaşan değer kayıpları gördük; Avrupa bölgesinde de %1’i aşan değer kayıpları var. Dün açıklanan “ABD özel sektör istihdam verisi 132.000 artış ile 2021’den beri en düşük artışı gösterdi. Zayıf istihdam piyasasına işaret eden verinin Fed’in şahin politikalarını azaltma ihtimali olmasına karşın Cleveland Fed Başkan’ı Mester’ın “Politika faizi 2023’ün başlarında 4%’ün üzerine çıkmalı ve 2023’de faiz indirimi beklenmemeli” açıklaması hisse fiyatlarının düşmesine, bono faizlerinin yükselmesine neden oldu.
 
Fed şahin politikalarından taviz vermezken, Avrupa bölgesinde resesyon endişesi her geçen gün daha fazla dile getiriliyor. Avrupa doğalgaz fiyatı hafta başına göre %30’dan fazla düşerek 240€’ya gerilemiş olsa da Haziran başındaki fiyatının 3 katı yüksekliğinde. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, G7 maliye bakanlarının Cuma günü bir araya gelerek, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını görüşeceklerini duyurdu. Kirby, Uluslararası Enerji Ajansı’nın, Batı'nın yaptırımlarına rağmen Rusya'nın petrol gelirinin %40 arttığına ilişkin raporunu değerlendirdi. Avrupa'daki resesyon riski bölge ülkelerinin faizlerinin yükselmesine neden oluyor. Bugün Almanya 2 yıllık tahvil faizleri %1,25 ile Haziran ayında ulaştığı zirveyi bir kez daha test etti.
 
Çin’deki “sıfır-Covid” politikası ve maliyet baskılarının işletmeleri etkilemeye devam etmesiyle Caixin Ağustos ayı İmalat PMI’ı 49,5 olarak gerçekleşerek ülkedeki imalat sektörün zayıflığına işaret etti. Piyasanın beklentisi 50,2 olmasıydı.
 
TSİ 17:00’da ABD’nin “ISM İmalat PMI” verileri açıklanacak. Analistler Temmuz ayında 52,8 olarak kaydedilen göstergenin Ağustos’ta 52’e gerilemesini bekliyor.
 
Ekonomilerde oluşabilecek bir resesyonun enerji talebini azaltacağı beklentilerinin yanı sıra Çin teknoloji merkezi Shenzhen'de artan vaka sayısı sonrasında Covid-19'u kontrol altına almak için kısıtlamaları yenilemesi petrol fiyatlarının %1 civarında düşmesine neden oldu.
 
Çip tasarımcıları Nvidia ve Advanced Micro Devices, ABD'li yetkililerin şirketlerin geliştirdikleri yapay zeka çiplerini Çin'e ihraç etmeyi sonlandırmasını talep ettiğini duyurdu. Yeni kuralların AMD'nin işi üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmese de Nvidia'nın Çin'deki faaliyetlerini engelleyebilir. Seans öncesi işlemlerde Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) %3,74 ve Nvidia (NASDAQ: NVDA) %6,56 değer kaybetti.
 
Rio Tinto, Kanadalı madencilik şirketi Turquoise Hill Resources'ın geri kalanını 3,3 milyar$ karşılığına satın almak için anlaşmaya vardı. Böylece Rio Tinto, Moğolistan'da bulunan dünyanın en büyük bakır ve altın madeni Oyu Tolgoi’nin %66 oranında sahibi oldu. Halihazırda anlaşma hissedarların onayını bekliyor. Seans öncesi işlemlerde Rio Tinto (NASDAQ: RIO) %3,77 gerilerken Turquoise Hill Resources (NYSE:TRQ) %12,89 yükseldi.
 
Softbank Group'a ait çip teknolojisi şirketi Arm, Qualcomm ve Qualcomm'un geçen sene satın almış olduğu çip tasarım firması Nuvia’ya karşı, lisans anlaşmalarını ve ticari marka ihlalini ihlal ettiği iddiasıyla dava açtı. Arm, Qualcomm'dan, Nuvia'nın Arm ile yaptığı lisans anlaşmaları kapsamında geliştirilen tasarımları imha etmesini talep ediyor. Seans öncesi işlemlerde Qualcomm (NASDAQ: QCOM) %1,81 geriledi.
 
General Motors ve LG Enerji ‘nin ortak olduğu 2.3 milyar dolar değerinde Ohio pil üretim tesisi üretime başladı.Bu tesis, General Motors’un elektrikli araçlarına pil tedariki için ABD’de yapılması planlanan 4 üretim tesisinin ilki olma özelliğini taşıyor.
 
Wall Street Journal’ın aktardığına göre Walt Disney; müşterilerine yayın platformunda, eğlence parklarında, tatil yerlerinde daha fazla para harcamayı teşvik etmek amacıyla indirim ve avantajlar sağlayacak bir üyelik sistemi üzerine çalışıyor.
 
Exxon Mobil, Shell ile ortak olduğu ve petrol ile gaz üretimi yapan Aera’yı elden çıkarmak için arayışlara başladı. Konu ile ilgili bilgi sahibi olan kişilere göre Exxon ve ortağı Shell, Aera’nın satışı için bir alıcı ile görüşmelerde yol kat etti.
 
Walmart Inc’in sahip olduğu Sam’s Club, marjlarını koruyabilmek amacıyla 9 yılın ardından ilk kez üyelik ücretlerini arttıracağını açıkladı. En son 2017’de ücret zammı yapan rakip şirket Costco Wholesale Corp. ise analistlere göre her 5 yılda bir ücret zammı yapmasına rağmen, tüketicilerin harcamalarında azaltmaya gitmesi sebebiyle bu sefer zammı erteleyebilir.
 
Amazon.com Inc., bir blog gönderisinde tedarik zinciri sorunlarını çözmeyi hedefleyen, satıcılarının toplu envanter depolamasını ve dağıtımı kolaylaştırmasını sağlayan yeni hizmeti Amazon Warehousing & Distribution’u duyurdu. Bu hizmetle beraber 2023’te satıcılar, envanterlerini toptancı müşterileri ve fiziksel mağazalar dahil olmak üzere istediği yere gönderebilecek. Amazon bu hizmetin, lojistik maliyetlerini önemli ölçüde azaltacağını belirtiyor.
 
Yurt Dışı Piyasalar Vadeli Sözleşme Önerileri
 
Soya Fasulyesi Yağı Aralık Vade Sözleşmesi
 
Soya Fasulyesi Yağı Sözleşmesi, Temmuz ortasından bugüne işlem gördüğü yükselen trend kanalı orta bandı ile son günlerde güçlü bir destek olarak çalışan 100-günlük üssel ortalamasının kesiştiği 65,70$ seviyesinden destek bulmaya çalışıyor.
 
Aynı zamanda, 20 günlük üssel ortalaması 100 günlük üssel ortalamayı yukarı kesmeye çalışıyor. Gerçekleşmesi halinde, bunu fiyatlarındaki yükselişin doğrulaması olarak algılayacağız.
 
Fiyatlar 100-günlük üssel ortalamadan bir kez daha destek bulursa, 65,25$’dan zarar kes çalıştırmak şartıyla 67,70$ - 68,20$’da bulunan direnç bölgesi hedefli uzun pozisyon alınabilir. Soya Fasulyesi Yağı Sözleşmesi söz konusu bölgeyi kırabilirse, yükselen trend kanalı üst bandının belirlediği 70,75$ hedefli uzun pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
Fiyatlar yatay trend desteği ile 50 günlük üssel ortalamanın kesiştiği 65,25$ altına inerse, 65,70$ üzerinde zarar kes çalıştırmak şartıyla 200 günlük üssel ortalamasının belirlediği 63,73$ ve yükselen trend kanalı alt bandının belirlediği 61$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
ABD CBOT Borsası’nda işlem gören 1 adet Soya Fasulyesi Yağı sözleşmesinde 3.630$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
 
Ham Petrol Ekim Vade Sözleşmesi
 
50 günlük üssel ortalaması üzerinde kalıcı olamayan Ham Petrol Sözleşmesi, 97,80$ direncinden gelen kar satışlarının etkisiyle 200 günlük üssel ortalama desteğini aşağı kırdı.
 
RSI’da olumlu aykırılıklar oluştuğu görülse de, ham petrol sözleşmesinin 200 günlük üssel ortalaması altında işlem görüyor olması olumsuz bir detay olarak öne çıkıyor.
 
86$ desteği yakınlarından, 85$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 200 günlük ortalamanın belirlediği 89$ direnci ve 91$ yatay trend direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
86$ desteği aşağı kırılırsa, satış baskısı sürebilir.
 
86$ altında, 88$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 84$ ve 81$ yatay trend destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
ABD NYMEX Borsası’nda işlem gören 100 varil büyüklüğündeki 1 adet Ham Petrol sözleşmesinde 948$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.