Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital)

Dün açıklanan ABD’nin “Fabrika Siparişleri” raporu Mayıs ayında siparişlerin %1,6 arttığını gösterdi (beklenti: %0,5). Nisan ayı rakamları %0,3’ten %0,7’e revize edildi.
 
Avrupa Bölgesi’ndeki “Perakende Satışları” raporu, Nisan’da görülen %1,4 düşüşten sonra, Mayıs ayında satışların %0,2 yükseldiğini gösterdi (beklenti: 0,4%).
 
TSİ 21:00’da FED’in 14-15 Haziran’da gerçekleşen toplantısına ait tutanaklar paylaşılacak.
 
Ekonomilerde yavaşlama endişelerinin emtiada satışları tetiklemesiyle dün %8’in üzerinde sert düşüş kaydeden ham petrol fiyatları bugün yükselişe geçti. Çin’in enerji tüketiminin toparlanmasıyla ve petrol arzına yönelik endişelerin yeniden gündeme gelmesiyle Ham petrol fiyatları %1’e yakın artışla 99,85$’a yükseldi.
 
Artan resesyon kaygıları ve likidite sıkışıklığı korkusu, hisse senetleri ve emtia piyasasında satışları sertleştirdi. Sonuç olarak ABD doları tüm para birimlerine karşı değer kazanırken, Dolar Endeksi son 20 yılın zirvesine geldi.
 
Verilere göre, ABD benzin ve motorin fiyatları rekor seviyelerde olmasına rağmen ABD, yerel yakıt fiyatlarının düşürülmesi için serbest bırakılan acil durum rezervlerinin bir parçası olan 5 milyon varilden fazla petrolü, geçen ay Avrupa ve Asya'ya ihraç etti.
 
ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) açıklamasına göre, JPMorgan Chase & Co, belirli döviz takaslarını bildirmemesi nedeniyle kuruma 850.000$ ceza ödemek zorunda. Komisyon, bankanın Eylül 2015'ten Şubat 2020'ye kadar yaklaşık 2,1 milyon kısa vadeli döviz takası işlemini bildirmediğini tespit etti. Seans öncesi işlemlerinde JPMorgan (NYSE: JPM) %0,58 geriledi.
 
Amazon, Just Eat Takeaway.com'a ait ABD'deki yemek dağıtım işkolu Grubhub'ın sermayesinde %2 pay alacağını ve Prime üyelerine bir yıl boyunca Grubhub’un hizmetlerine erişim sunacağını açıkladı. Seans öncesi işlemlerde Amazon (NASDAQ: AMZN) %0,29 geriledi.
 
Shell, Hollanda'da yenilenebilir hidrojen santrali kurmaya başlayacağını açıkladı. Şirket, santralin 2025'te faaliyete geçtiğinde Avrupa'nın en büyüğü olacağını ve 200 megavatlık elektrolizörün günde 60.000 kilograma kadar yenilenebilir hidrojen üreteceğini ekledi. Seans öncesi işlemlerde Shell (NYSE: SHEL) %0,19 yükseldi.
 
Walmart, artan yakıt ve nakliye maliyetlerine karşılık olarak, malları depolara ve mağazalara taşımak için bazı tedarikçilerinden gelecek ay itibarıyla yeni ücretler talep edecek. Seans öncesi işlemlerde Walmart (NYSE: WMT) %0,58 geriledi.
 
Bloomberg, ABD’nin, ASML’nin Çin'e ekipman satmasını kısıtlamak istediğine dair bir rapor paylaştı. Yarı iletken üreticilere ekipman tedarik eden ASML, en gelişmiş araçlarını zaten Çin'e gönderemiyordu, ancak raporda ABD’nin daha eski makinelerin satışını da kısıtlayacağı belirtildi. Seans öncesi işlemlerde ASML (NASDAQ: ASML) %1,31 geriledi.
 
Ben & Jerry's, İsrailli işkolunun yerel bir lisans sahibine satışını, şirketin değerleriyle tutarsız olduğunu söyleyerek engellemesi için çatı şirketi Unilever’e karşı dava açtı. ABD Manhattan Bölge Mahkemesinde doldurulan şikayete göre, 29 Haziran'da açıklanan satış, Ben & Jerry markasının bütünlüğünü baltalıyor. Seans öncesi işlemlerde Unilever (NYSE: UL) %0,52 yükseldi.
 
Avrupa Birliği, Avrupa Dijital Piyasalarında daha yüksek bir rekabet derecesi sağlamayı amaçlayan Dijital Piyasalar Yasası (DMA) olarak bilinen kanunu ve online platformların yasadışı içeriği önlemek için ek önlemler almasını gerektiren Dijital Hizmetler Yasasını (DSA) onayladı. Onaylanan bu iki kanun, Google, Amazon, Apple, Facebook ve Microsoft gibi teknoloji devlerine yönelik. Ancak kanunlarının uygulamasının, düzenleyicilerin sınırlı kaynakları nedeniyle yetersiz kalabilir. Seans öncesi işlemlerde Alphabet (NASDAQ: GOOGL) %0,05 yükselirken Amazon (NASDAQ: AMZN) %0,29, Apple (NASDAQ: AAPL) %0,15, Meta Platforms (NASDAQ: META) %0,35 ve Microsoft (NASDAQ: MSFT) %0,20 ekside seyrediyor.
 
Uber Technologies (NYSE: UBER), İsrail pazarına açıldığını ve ülke çapında lisanslı taksi ağına entegre olarak araç çağırma platformunu piyasaya sürdüğünü açıkladı. Hem bağımsız hem de diğer şirketler için çalışan binlerce taksi şoförü, şirketin platformuna şimdiden katıldı. Seans öncesi işlemlerde Uber %1,47 geriledi.
 
İngiltere Rekabet Kurumu, Amazon.com’un üçüncü taraf satıcılara karşı kendi satıcılarına haksız bir avantaj sağlayarak rekabete zarar verip vermediğine dair incelemede bulunuyor.
 
YURT DIŞI PİYASALAR HİSSE ÖNERİSİ
 
Papa John's International, Inc. (Nasdaq: PZZA)
 
Kendi markası altında doğrudan veya franchise yoluyla pizza restoranları işleten Papa Johns, 5 Mayıs’ta açıklanan 2022/1Ç bilançosunda, 2021/1Ç’ye göre %6 artışla 542,7 milyon hasılat elde etti, şirketin bu dönemdeki toplam global satışlarıysa %5,3 artışla 1,3 Milyar$’a yükseldi. Bu dönemde şirket %4 artışla 0,95$ HBK elde etti.
Çeyrekte toplamda 62 yeni satış noktası açan şirket, 2022 yılsonu hedefini 280 - 320 yeni satış noktasına yükselttiğini ve 2023’ten 2025 sonuna kadar, restoran sayısında yıllık %6 - %8 artışa gitmeye planladıklarını açıkladı. Böylece 2025 sonuna kadar 1.400 ile 1.800 arasında yeni Papa Johns restoranı açmayı planlayan şirket, global büyüme momentumunu korumaya kararlı olduklarını vurguluyor.
 
2021 Kasımda 425 Milyon$’lık hisse geri alım programı açıklayan şirketin geri alım programı hala sürüyor.
 
Şirketin 2021 yılı sonunda 0,225$ olan çeyreklik temettüsünü %55 artışla 0,35’e yükseltmesi de olumlu bir detay olarak karşımıza çıkıyor.
 
TEKNİK GÖRÜNÜM
 
Teknik açıdan azalan trend kanalı içerisinde hareket eden PZZA hissesinin, azalan kanal direnci ve 50 günlük üssel ortalamanın 88$ direnci üzerinde kapanış alabilirse, kuvetteleneceğini düşünüyoruz. 83$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 91$ ve 96$ yatay trend dirençleri hedefli pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
YURT DIŞI PİYASALAR VADELİ SÖZLEŞME ÖNERİLERİ
 
Buğday Eylül Vade Sözleşmesi
 
200-günlük üssel ortalamanın altında işlem gören Buğday Sözleşmesi, 8,00$’ın üstünde tutunmaya çalışıyor.
 
Teknik göstergelerde henüz yukarı dönüş sinyali yok. Bu nedenle, fiyatların yatay trend direncinin belirlediği 8,40$’ın üzerinde 2 kapanış gerçekleştirmediği sürece uzun pozisyon alınmasını riskli buluyoruz.
 
Buğday Sözleşmesi 8,00$’ı aşağı kırarsa, yatay trend desteğinin belirlediği 8,15$’dan zarar kes çalıştırmak şartıyla yatay trend desteklerinin belirlediği 7,52$ ve 7,24$ hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
ABD CBOT Borsası’nda işlem gören 1.000 Buşel büyüklüğündeki 1 adet mini Buğday sözleşmesinde 814$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
Doğalgaz Ağustos Vade Sözleşmesi
 
200 günlük üssel ortalamasını aşağı kıran Doğalgaz Sözleşmesi, düşüş eğilimini sürdüyor.
 
200 günlük üssel ortalamasının geçtiği 5,70$ seviyelerine doğru yükselişlerde, 5,90$ üzerinde zarar kes çalıştırmak şartıyla, yatay destek bölgesi 5,30$ ve devamında 5$ desteği hedeflenerek kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
Fiyatların, 200 günlük üssel ortalamasını yukarı kırıp en az iki günlük kapanış yapması halinde ise, 5,50$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 100 günlük üssel ortalamanın geçtiği 6,60$ ve yatay trend direnci 7$ hedeflenerek uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
                                                                           
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.