Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global piyasalarda bir haftadır hakim olan olumlu hava, dün yayınlanan ABD enflasyon verisi sonrasında terse döndü ve S&P500 endeksi %4 ile bu yılın en sert düşüşlerinden birini gerçekleştirdi. Enflasyonun beklenenden yüksek çıkması, Fed’in şahin politikalarının devam etmesine neden olacaktır. Veri sonrasında yapılan anketlerde gelecek haftaki Fed toplantısından 100 puanlık faiz artırım beklenti olasılığı %20’e yükseldi. Piyasaların gelecek hafta açıklanacak Fed faiz kararına kadar dar aralıkta yatay hareket edeceğini tahmin ediyoruz.
 
ABD'de beklentileri aşan TÜFE verisi sonrası daha fazla ekonomist FED’in Eylül toplantısında 100 baz puanlık faiz artışı gerçekleştireceğini tahmin etmeye başladı. Eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers enflasyonun faizler %4’e yaklaşana kadar kontrol altına alınamayacağını savundu ve Fed’in kredibilitesini güçlendirmek için 100 baz puan faiz artırması gerektiğini söyledi. Nomura ekonomistleri de Eylül faiz tahminini 75 baz puandan 100 baz puana çıkardı. Swap piyasaları ABD TÜFE verisi sonrası eylülde 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalini tamamen fiyatladı. 100 baz puanlık faiz artışı ise yüzde 20 ihtimal olarak fiyatlanıyor.
 
ABD Başkanı Joe Biden, beklentiler üzerinde gerçekleşen %8,3’lük yıllık enflasyona ilişkin olarak ülkede enflasyonu düşürmek için daha fazla zaman ve kararlılığın gerektiğini ifade etti. Genel olarak son iki ayda fiyatların yatay bir seyir izlediğini belirten Biden, bunu memnuniyetle karşıladıklarını ancak daha yapacak çok işi olduğunu aktardı.
 
Japonya Merkez Bankası ABD Doları karşısında 24 yılın en düşük seviyelerinde seyreden yen dolayısıyla döviz piyasasında faiz kontrolü gerçekleştirdi. Japonya Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile kur seviyelerini izlediğini duyuruldu. Bu hamle kura müdahale öncesi bir adım olarak düşünülüyor. Bu hamlenin piyasa aktörlerine tek yönlü işlemler yapmama konusunda bir uyarı olduğu da ifade ediliyor.
 
İngiltere’de yıllık enflasyon Ağustos’ta %10,2 beklenirlerin altında %9,9 olarak gerçekleşti. Bu 11 ay süresinde enflasyondaki ilk gerilemesini temsil etti. %43,7’den %32,1’e düşen motor yakıt fiyatları TÜFE’nin gerilemesine en büyük katkı sağladı.
 
TSİ 15:30 itibarıyla ABD’nin ÜFE verileri açıklanacak. Analistler yılık üretici enflasyonun Ağustos ayında %9,8’den %8,8’e gerilemesini bekliyor. Çekirdek yıllık ÜFE ise %7,6’dan %7,1’e düşmesi öngörülüyor.
 
ABD’deki bir tarım derneği ve iki tahıl kooperatifindeki kaynaklar dün yaptığı açıklamada, bazı ABD demiryollarının, Cuma günü başlayabilecek potansiyel bir yük demiryolu grevi nedeniyle, hayvancılık için ihracat ve yem teslimatlarına tehdit oluşturacak bir hamle ile, Perşembe günü mahsul sevkiyatlarını durdurmaya başlayacağını açıkladı ABD yolcu demiryolu Amtrak ise, bugün yedi uzun mesafeli güzergahta seferlerini iptal edecek.
 
Stellantis NV Salı günü yaptığı açıklamasında, General Motors şirketinden pay geri alım programı kapsamında 69.1 milyon adet toplamda 919,31 milyon dolar değerinde hisse satın alacak. Seans öncesi işlemlerde Stellantis (NYSE:STLA) %1,42 artıda seyrediyor.
 
ABD Ticaret Bakanlığı ile Alphabet’in alt kuruluşu olan Google arasında çip üretmek amacıyla araştırma ve geliştirme anlaşması imzalandı. Üretilecek çiplerin nanoteknoloji ve yarı iletken araştırmalarında kullanılacağı açıklandı. Biden yönetiminin geçirdiği çip ve bilim yasası yarı iletkenlerin yurtiçindeki üretimini destekleyecek projelere bütçe ayırmaya olanak sağlıyordu. Seans öncesi işlemlerde Alphabet (NASDAQ:GOOGL) %0.63 artıda seyrediyor.
 
ABD Senatörü Chuck Grassley’in Salı günü açıkladığına göre FBI Twitter’ı şirkette en az bir Çin ajanının çalıştığı hususunda bilgilendirdi. Bu durum, dev sosyal medya platformuna yabancı müdahalesi ile ilgili yeni endişelerin uyanmasına yol açtı. Seans öncesi işlemlerde Twitter (NYSE: TWTR) %0.91 ekside seyrediyor.
 
Starbucks, önümüzdeki 3 sene için hisse başına k?rın %15 ile %20 arasında artacağını öngördüklerini açıkladı. Seattle merkezli şirket, yatırımcılarına geri alım ve temettü yoluyla 2023-2025 mali yılları arası toplamda 20 milyar dolar geri döndüreceğini söyledi. Seans öncesi işlemlerde Starbucks (NASDAQ:SBUX) %2.70 artıda seyrediyor.
 
Google, Android işletim sistemini diğer rakiplerine üstünlük kurmak amacıyla kullanması gerekçesiyle açılan davasını kaybetti ve 4,12 milyar$ cezanı ödemek emredildi. Avrupa Genel Mahkemesi’nin bu kararı, gelecekte diğer rekabet regülatörlerinin şirket hakkında vereceği kararlarda ölçüt olabilecek. Ayrıca Güney Kore’deki Kişisel Bilgi Koruma Komisyonu, kişisel verilerin gizliliği kurallarının ihlali gerekçesiyle Meta Platforms Inc’e (NASDAQ: META) 22, Alphabet Inc’e (NASDAQ: GOOGL) 50 milyon $ para cezası verdi. Seans öncesi işlemlerde Alphabet %0,10, Meta %0,78 artıda seyrediyor.
 
Rio Tinto Ltd, Pilbara (Avustralya) bölgesindeki üretimini desteklemek amacıyla Batı Avustralya'da 2 milyar dolarlık bir demir cevheri projesi geliştirmek için en büyük müşterisi China Baowu Steel Group ile birlikte çalışacağını açıkladı ve 13 yıl içinde 126,5 tona kadar demir cevheri satışı için anlaşma sağladı. Çin ve Avustralya arasındaki gergin bağların gölgesi altında gerçekleşen bu anlaşmada Rio Tinto %54’lük hisseyle 1,3 milyar $’lık yatırım yapacak. Seans öncesi işlemlerde Rio Tinto Group (NYSE:RIO) %0,48 artıda seyrediyor.
 
Belirli pazarlardan çekilerek karlılık ve hisse fiyatı performansını rakipleriyle aynı seviyeye çıkarmaya çalışan Citigroup’un CFO’su Mark Mason, Meksika’daki perakendecilik işini halka arz veya başka bir yolla elden çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Temmuz ayı sonlarında yaptığı açıklamada Grupo Financiero Inbursa, bu girişime ilgi duyduğunu belirtti. Seans öncesi işlemlerde Citigroup Inc (NYSE:C) %0.71 artıda seyrediyor.
 
 
Yurt Dışı Piyasalar Vadeli Sözleşme Önerileri
 
Altın Aralık Vade Sözleşmesi
 
Düşüş trendini sürdüren Altın Sözleşmesi, dün 20 günlük üssel ortalaması ile yatay trendin kesiştiği 1744$’dan direnç bularak %1’den fazla düşmesinin ardından, bugün tarihi 1695$ - 1705$ bölgesinden destek buldu.
 
Fiyatlarındaki yukarı tepkilerden faydalanmak isteyen yatırımcılara, 1695$’dan zarar kes çalıştırmak şartıyla yatay trend direnç seviyelerin belirledikleri 1724$ ve 1744$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Kısa pozisyon alınması için fiyatların 1744$ direncinden geri çekilmesi ya da 1695$ - 1705$ destek bölgesinin altına inmesini görmek gerekir.
 
ABD COMEX Borsası’nda işlem gören 10 ons büyüklüğündeki 1 adet mikro Altın sözleşmesinde 715$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
Mısır Aralık Vade Sözleşmesi
 
Temmuz sonundan itibaren yükselen trendini sürdüren ve Pazartesi günü 7$ seviyesine ulaşan Mısır Sözleşmesi, yatay trend desteği ile yükselen trend çizgisinin kesiştiği 6,82$’a doğru geri çekiliyor.
 
50 günlük üssel ortalamanın 100 günlük üssel ortalamayı yukarı kesmesi ve RSI’deki yükseliş trendinin devam etmesi fiyatlarındaki artışını destekler nitelikte.
 
6,82$’a doğru geri çekilimlerde 6,74$’dan zarar kes çalıştırmak şartıyla güçlü bir direnç bölgesinin bulunduğu 7$ - 7,07$ hedefli uzun pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
Fiyatların yatay trend desteğinin belirlediği 6,70$ altına inmediği sürece kısa pozisyon alınmasını önermiyoruz.
 
ABD CBOT Borsası’nda işlem gören 1.000 Buşel büyüklüğündeki 1 adet mini Mısır sözleşmesinde 572$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.