Yurt Dışı Günlük Bülten (PhillipCapital)

Dün açıklanan ABD' perakende satışlar verisi, petrol fiyatlarındaki sert düşüşün diğer kategorilerdeki olumlu sonuçları dengelemesiyle Temmuz'da değişmedi. Bir önceki ay ise %0,8’lık bir büyüme söz konusuydu.
 
FED, 26-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ait dün yayımladığı tutanaklarda, enflasyonun düştüğüne dair hiçbir kanıt olmadığı ve enflasyon "önemli ölçüde" düşene kadar faiz artırımına devam edileceği belirtildi. Tutanaklar yayınlamasını takiben, güne yükselişle başlayan S&P500 endeksi %0,72 ve Nasdaq100 %1,25 ekside tamamladı.
 
Bugün TSİ 17:00’da ABD’deki “İkinci El Konut Satışları” açıklanacak. Haziran ayında 5,12 milyon evin satılmasının ardından, Temmuz’a 4,89 milyon evin satılması bekleniyor.
 
Hong Kong’lu büyük emlak geliştiricisi Country Garden Holdings Company, 1Y22’da karın 200 milyon - 1 milyar yuan aralığında olacağını tahmin etti, bu şirketin bir önceki yılda elde ettiği 15 milyar yuan karın ciddi bir şekilde altında. Country Garden'ın uyarısı, Çin'in borç yükü altındaki emlak sektörü için daha fazla sorun olduğunu gösteriyor. Emlak sektöründeki gerileme ise, potansiyel olarak diğer sektörlere de sıçrayabilir. Açıklama sonrası Country Garden Hong Kong Borsasında %5’ten fazla geriledi. Bu düşüşü takiben Cinda Real Estate, Gemdale, Shantui Construction Machinery %2 civarında değer kaybetti. Böylece, emlak geliştiricilerin öncülüğünde Çin Şanghay endeksi %0,46 ve Hong Kong Hang Seng %0,91 ekside tamamladı.
 
ABD yönetimi, Çin ile gerilimin yüksek olduğu bir dönemde Pekin yönetimiyle egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile yeni ticaret girişimi kapsamında resmi görüşmelere başlanacağını duyurdu. ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, ABD ve Tayvan'ın "21. Yüzyıl Ticaretine İlişkin ABD-Tayvan Girişimi" kapsamında müzakere yetkisi üzerinde uzlaşmaya vardığı bildirildi.
 
Goldman Sachs Group ve Nomura Holdings, Çin'in bazı kesimlerinde yaşanan enerji tedariki sorunlarının, yetersizliklerinin ekonomik görünümde belirsizliği artırdığına işaret ederek Çin için GSYH büyüme tahminlerini düşürdü. Goldman Sachs, 2022 yılı için GSYH tahminini %3,3'ten %3'e indirdi. Nomura Holdings de Çin için büyüme beklentisini %3,3'ten %2,8'e düşürdü.
 
OPEC’in yeni Genel Sekreteri Haitham Al-Ghais talebin güçlü seyretmesi nedeniyle bu yıl petrol arzında sıkışıklık olabileceği uyarısı yaptı. Al-Ghais, Çin'de Temmuz ayında petrol tüketiminin, son 2 yılın en düşük seviyesine inmesiyle bu ay fiyatlarda yaşanan %16 düşüşün “abartılı” olduğunu söyledi. Al-Ghais bu düşüşe rağmen küresel petrol talebinin bu yıl yaklaşık 3 milyon varil artmasını bekliyor.
 
Yarı iletkenlerin üretimi için ekipman ve malzeme sağlayan Applied Materials bugün seans sonrasında 3Ç22 finansal tablolarını paylaşacak. Analist beklentisi 1,78$ HBK ve 6,27 milyar$ hasılat olması yönünde. Seans öncesi işlemlerde Applied Materials (NASDAQ: AMAT) %0,40 geriledi.
 
Ağ teknolojisi şirketi Cisco dün seans sonrasında 0,83$ HBK ve 13,1 milyar$ hasılat açıklayarak 0,82$ HBK ve 12,73 milyar$ hasılat yönünde olan 4Ç22 beklentilerini hafifçe aştı. Şirket, Çin'deki COVID-19 pandemisinden toparlanması, tedarik zinciri sıkıntılarını hafiflettiğini ve ağ donanımı talebini karşılamaya yardımcı olduğunu söyleyerek, 1Ç23 için olumlu hasılat beklentilerini paylaştı. Seans öncesi işlemlerde Cisco (NASDAQ: CSCO) %4,41 yükseldi.
 
Salı günü aktivist yatırımcı Ryan Cohen’in yatırımının kamuya açıklanmasının ardından %60 artışla beş ayın en yüksek seviyesine ulaşan Bed Bath & Beyond (NASDAQ: BBBY), Ryan Cohen’in sahip olduğu 9,45 milyon hisseyi satmak için Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nda “Form 144”’u doldurduğunu duyurulmasının ardından bugünkü seans öncesi işlemlerde %18,33 geriledi.
 
Elektrikli otomobil devi Tesla (Nasdaq:TSLA) üretim bantlarını güçlendirerek Şanghay tesislerindeki üretimi arttırması sayesinde Çin’de Model Y’nin bekleme süresini 4-8 hafta arasına indirdi. Üretim bantlarına gelen önemli güncellemeyle birlikte Tesla haftalık 22.000 adet Model Y ve Model 3 otomobil üretmeyi hedefliyor. Tesla’nın CEO’su Elon Musk, üretimin şirket için talepten daha büyük bir zorluk olduğunu söyledi. Şanghay'daki iki aylık COVID-19 karantinası sırasındaki üretim kayıpları, Tesla'nın ikinci çeyrekteki kar marjına zarar verirken Berlin ve Teksas tesislerinde üretimi artırmak için mücadele ediliyor.
 
The Wall Street Journal, Amazon’un, ürünleri fotoğraf ve video sekansları olarak gösteren Tik Tok benzeri bir özelliği test ettiğini söyledi. Inspire adı verilen bu özellik sayesinde kullanıcıların birbirleriyle ürünleri paylaşabileceği söyleniyor. Tik Tok’un kaydettiği devasa büyümeyle birlikte Instagram gibi teknoloji şirketleri benzer özellikleri uygulamaya koymaya çalışıyor.
 
 
ABD Piyasaları Hisse Önerisi
 
Phillips 66 (NYSE: PSX): Phillips 66, ABD ve Avrupa’da ham petrol gibi hammadde işleyen 13 rafineriye ve günlük 2.2 milyon varil rafinasyon kapasitesine sahip bir enerji şirketidir. Şirket ayrıca petrol ve türevlerinin saklanması ve dağıtımı; etilen ve olefin, stiren ve polistiren gibi özellikli kimyasal ürünlerin üretimi alanlarında faaliyet gösterir. 29 Temmuz’da açıklanan 2Ç22 bilançosunda, 2Ç21’e göre %77 artışla 49,31 Milyar$ hasılat açıklarken, 6,53$ HBK elde etti. Beklenti 43,56 Milyar$ hasılat ve 5,95$ HBK yönündeydi.
Pandemi döneminde oluşan borçları kapatma stratejisi güden şirket, 2. çeyrekte 1,5 Milyar$ borç ödemesi gerçekleştirirken, 533 Milyon$ nakdi, temettüler ve hisse geri alımları ile yatırımcıları ile paylaştı. Şirket yönetimi ayrıca yıllık en az 700 Milyon$ tasarruf hedefi ile işkollarını dönüştürmeye çalışıyor, böylece şirketi her piyasa koşulu ile mücadele edebilecek bir yapıya bürünmeyi amaçladığını belirtiyor.
Şirketin iştiraki CPChem, kar marjı yüksek projelere yatırım yaparak büyümeye devam ediyor. 2023’ün ikinci yarısında faaliyete alınması planlanan Propilen kapasitesini 1 milyar libre artıracak olan yeni bir propilen ayrıştırıcısı yatırımı yapıyor.
PSX karbonsuzlaşma trendine uygun olarak, Rodeo rafinerisini yenilenebilir benzin ve dizel, sürdürülebilir jet yakıtı üretecek şekilde yeniden yapılandırarak, dünyanın bu alandaki en büyük rafinerilerinden birine dönüştürmeyi planlıyor. 850 Milyon$’lık yatırım ile günlük 50.000 varil kapasiteli tesisin 2024’te faaliyete konulmasını bekleniyor.
Teknik açıdan 89$ direncini aşan PSX, yükselen dip görüntüsü oluşturdu. 85$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 95$ ve 99$ yatay trend dirençleri hedeflenebilir.
 
 
Yurt Dışı Vadeli Piyasalar
 
Buğday Eylül Vade Sözleşmesi: Önemli bir yatay trend desteğinin belirlediği 7,51$ altına sarkmış olan Buğday Sözleşmesi, Bollinger alt bandının belirlediği 7,48$’da tutunmaya çalışıyor.
Fiyatların, 7,51$ üzerine çıkmadığı sürece daha önce sahip olunan kısa pozisyonları korumasını tavsiye ediyoruz.
Fiyatlar 7,51$ üzerine çıkıp kalıcılık sağlayabilirse, 7,41$ altında zarar kes çalıştırmak şartıyla Bollinger orta bandının belirlediği 7,86$ ve yatay trend direnci 8,20$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
ABD CBOT Borsası’nda işlem gören 1.000 Buşel büyüklüğündeki 1 adet mini Buğday sözleşmesinde 726$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
 
Ham Petrol Eylül Vade Sözleşmesi: Azalan trend kanalı içerisinde ilerleyişini sürdüren Ham Petrol sözleşmesi, 85,40$ yatay trendinden destek buldu.
Ham Petrol sözleşmesinin azalan trend kanalı içerisinde ilerlemesi ve 200 günlük üssel ortalaması altında fiyatlanması nedeniyle yükselişlerin tepki hareketi ile sınırlı kalacağını düşünüyoruz.
Düşüş trendi boyunca Ham Petrol sözleşmesinin 21 günlük üssel ortalaması üzerinde ikinci kapanışı alamadığı görülüyor.
Tepki hareketini değerlendirmek isteyen yatırımcılar, 88$ direnci üzerinde, 86,50$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 200 günlük ortalama direnci olan 90$ ve 21 günlük üssel ortalama direnci olan 92,30$’ı hedefleyebilir.
200 günlük ve 21 günlük ortalamaların belirlediği 90$ - 92,30$ aralığından, 93$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 88$ ve 85,40$ yatay destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
ABD NYMEX Borsası’nda işlem gören 100 varil büyüklüğündeki 1 adet mikro Ham Petrol sözleşmesinde 946$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
 
 


PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.