Yurt Dışı Günlük Bülten ve Hisse Önerileri (Phillipcapital)

Çin'de Caixin imalat satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Mayıs'ta 48,1 seviyesine yükseldi (beklenti: 48). Nisan ayında endeks salgın önlemlerinin etkisiyle 46 olarak kaydedilmişti.
 
TSİ 17:00’da ABD Mayıs ayı ISM İmalat PMI verisi açıklanacak. Nisan’da 55,4 olarak kaydedilen göstergenin 54,5’e gerilemesi bekleniyor.
 
Petrol piyasası, Perşembe günü gerçekleşecek OPEC+ toplantısına çevrildi. Toplantı öncesinde Wall Street Journal gazetesinde çıkan bir haber fiyatlamalarda dalgalanma yarattı. Habere göre OPEC üyeleri Rusya'yı üretim anlaşmasının dışına çıkarmayı değerlendiriyor. TSİ 12:35 itibarıyla WTI Ham petrol %1,45 artışla 116,32$’a ve Brent petrol %1,46 artışla 117,27$’a yükseldi.
 
ABD Başkanı Joe Biden, enflasyon ile mücadelede üçlü planını açıkladı. Biden açıklamalarında, enflasyonla mücadele ederken Fed'e karışmayacağını, ancak ekonominin istikrarlı büyümeye geçişine rehberlik ederek, yüksek fiyatların üstesinden geleceğini söyledi.
 
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps; seyahat edenlerin, bir dizi uçuşun iptaliyle zorluk çekmesi nedeniyle, havayollarından sağlayamadığı uçuşları iptal etmelerini talep etti.
 
Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Rusya'dan doğalgaz akışının kesilmesi ihtimaline karşı gaz depolarının doluluk oranının artırıldığını açıkladı. Rus enerji şirketi Gazprom, ruble ile ödeme gerçekleştirmedikleri nedeniyle Shell Energy Europe şirketi ve Danimarkalı Orsted şirketine doğalgaz sevkiyatının bugünden itibaren tümüyle durdurulacağını bildirdi. TSİ 12:35 itibarıyla ABD Doğalgaz Temmuz vadeli sözleşmesi %2,93 artışla 8,38$’a yükseldi.
 
GSK (NYSE: GSK), Temmuz’da tüketici sağlığı işkolunun ayrı bir şirket olarak faaliyete başlamasından sonra, Pfizer’in (NYSE: PFE) GSK ile olan ortak girişimi Haleon’un sermayesinde sahip olduğu %32 payını satmayı planladığını açıkladı. Haleon, Sensodyne diş macunu ve Advil ağrı kesicisinin üreticisidir. Seans öncesi işlemlerde GSK %0,11 ve Pfizer %0,41 geriledi.
 
İngiltere Rekabet Kurumu, BT Group’un sport yayıncılığı işkolunun Warner Bros Discovery (NASDAQ: WBD) ile birleşme anlaşması hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Warner Bros Discovery seans öncesi işlemlerde %2,44 geriledi.
 
HSBC Holdings, Çin’deki operasyonlarına 3 milyar yuan’lık (448 milyon$) yatırım yapmaya planlıyor. CEO Noel Quinn, ekonomide zorluklar görse de yatırım fırsatlarıyla da karşılaştıklarını söyledi. Bu yatırım, HSBC’nin en büyük hissedarı Çin sigortacılık şirketi Ping An’ın geçen ay bankadan, Çin’deki bölümünün tamamen satma gibi, getirileri artırma yolu bulmayı talep etmesinin ardından gerçekleşti. Seans öncesi işlemlerde HSBC (NYSE: HSBC) %0,66 yükseldi.
 
Şanghay’daki karantinanın sona ermesinin desteğiyle, Çin internet şirketleri dünkü seansta yükseldi. Pinduoduo (NASDAQ: PDD) dünkü seansı %4,24, JD.com (NASDAQ: JD) %4,55, Alibaba Group Holdings (NYSE: BABA) %2,83 ve Baidu (NASDAQ: BIDU) %0,91 artıda tamamladı. Ancak Çin’in, virüsün yayılmasını kontrol altına tutmak için takip, test ve izolasyon yolları kullanan “Sıfır Covid” stratejisinden henüz vazgeçmediğinin unutulmaması gerekir.
 
Amazon.com’un (NASDAQ: AMZN) Genel Kurulunun geçen hafta “1’e 20” hisse bölünmesini onayladıktan sonra, bölünme işleminin Cuma günü gerçekleşmesi bekleniyor. Yatırımcıların bölünme işlemine hazırlamasıyla Amazon.com dünkü seansı %4,40 artıda tamamladı ve pozitif momentumu bugün de sürdürerek seans öncesinde %0,68 yükseldi.
 
Meta Platforms (NASDAQ: FB), 9 Haziran itibarıyla NASDAQ’ta “META” hisse kodu ile (ticker) işlem görmeye devam edecek. Bu hamle, Facebook’un 28 Ekim 2021’de “Meta” olarak yeniden markalaşma işleminin bir parçası.
 
Yurtdışı Piyasalar Hisse Tavsiyesi
 
Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)
 
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler:
 
Yarı iletkenler, entegre devreler, yazılımlar, veri dönüştürücüler ve sensor tabanlı mikro elektronik sistem teknolojileri üreten Analog Devices, 18 Mayıs’ta yayınlanan 2. Çeyrek bilançosunda 2,11$ HBK ve 2,84 Milyar$ olan beklentileri 2,40$ HBK ve 2,97 Milyar$ hasılat ile aştı. 2022/2Ç’de şirketin hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre %79 artışla gösterirken, HBK %56 artış gösterdi. Hasılat ve karlılık alanlarındaki güçlü performansın yanında şirket, çalıştığı bütün pazarlarda yıllık bazda çift haneli büyüme rakamları yakaladı.
Geride kalan 12 ayda hasılatının %33’üne denk gelecek şekilde 3,2 Milyar$ nakit akışı sağlayan şirketin, 398 Milyon$ temettü dağıtarak ve 776 Milyon$ hisse geri alımı yaparak 1,17 Milyar$’ı yatırımcıları ile paylaşması da öne çıkan olumlu gelişmelerden biriydi. Şirket hisse geri alımlarını sürdürerek 2022 mali dönemi sonlanana dek aşağı yukarı 1,5 Milyar$ daha hisse geri alımı yapmayı ve 5 Milyar$’lık hisse geri alım programını tamamlamayı planlıyor.
Analog Devices, 2022’nin 3. Yarısında da güçlü performansın devam edeceğini öngörüyor. Bekleyen siparişlerin miktarı ve devam eden kapasite artırımına yönelik çalışmaların etkisiyle şirket, 3. Çeyrekte 3,05 Milyar$ hasılat ve 2,42$ HBK elde etmeyi beklediğini açıkladı.
 
Teknik Görünüş:
 
Teknik açıdan bakıldığında, Nasdaq-100 endeksi Mayıs’ta yeni dipleri test ederken, Analog Devices’ın Mart’taki 145$ dibini bir daha test etmediği ve 150$ - 153$’dan destek bulduğu görülüyor. Teknoloji hisselerinin ciddi değer kayıpları yaşadığı bu dönemde, ADI’nın daha yukarıda destek bulmasının önemli buluyoruz. Oluşan yükselen dip görüntüsü olumlu. 166$ desteğine doğru geri çekilmelerde, 100 günlük üssel ortalamanın belirlediği 160$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 173$ ve 178$ dirençleri hedefli pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
Yurtdışı Piyasalar Vadeli Sözleşme Önerileri
 
Buğday Temmuz Vade Sözleşmesi:
 
12,80$ zirvesini yeniden test ettikten sonra satış baskısı ile karşılaşan Buğday sözleşmesi, 10,84$ desteğine kadar geri çekildi.
Yükselen kanal desteği ve 50 günlük üssel ortalamanın kesiştiği 11$ seviyesini önemli buluyoruz. Fiyatlar yeniden 11$ üzerine atamazsa, satış baskısı artabilir.
Buğday sözleşmesi yeniden 11$ üzerine atabilirse, 10,85$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 21 günlük ortalama ve yatay direncin kesiştiği 11,45$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
9,65$’ten bir önceki zirveye kadar gerçekleşen yükselişin 0,618 fibonacci desteği 10,85$’ten geçiyor. Aynı zamanda yatay trend desteğinin de geçtiği 10,85$ altında, 11$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 10,34$ ve 10$ yatay destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
Mısır Temmuz Vade Sözleşmesi.
 
Yükselen kanal (mavi trend kanalı) direncinden gelen satış baskısının etkisiyle 7,57$ desteğini aşağı kıran Mısır, alçalan kanal (mor trend kanalı) desteğinde tutunmaya çalışıyor.
Yükselen kanal orta çizgisi ve yatay trendin kesiştiği 7,57$ seviyesine doğru yükselişlerde, 7,65$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 100 günlük üssel ortalamanın belirlediği 7,24$ ve yatay trend desteğinin geçtiği 7,03$ hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
Mısır sözleşmesinin 21 günlük üssel ortalaması altında bulunması, alçalan tepe görüntüsü oluşturuyor olması gibi olumsuz teknik görünüm nedeniyle, önemli destek noktalarında dip oluşumu görülmeden veya 21 günlük üssel ortalama üzerinde kalıcılık sağlanmadan uzun pozisyon almanın riskli olacağını belirtmek isteriz.
 

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.