Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• ABD hisse senedi vadeli işlemleri, 3 gün süren haftasonu arası ve Cuma günü açıklanan Şubat ayı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) sonrasında, Wall Street için olumlu bir açılışa işaret ediyor. Çekirdek PCE fiyatları, beklentiler dahilinde, aylık bazda %0,3 artış gösterirken; Ocak ayı verisi de %0,5 artış yönünde yukarı revize edildi. Benzer şekilde, beklentilerle uyumlu bir şekilde Şubat ayı Çekirdek PCE yıllık bazda %2,8 ile, Ocak ayındaki %2,9 seviyesine göre hafif bir yavaşlama gösterdi. Manşet PCE enflasyonu ise yıllık %2,5 açıklanarak geçen ay açıklanan %2,4 seviyesine göre hafif bir hızlanma gösterdi. Aylık bazda kaydedilen %0,3 artışın piyasa beklentisi olan %0,4’ün altında kalması olumlu karşılandı. Piyasalar bu haberleri, özellikle Fed Başkanı Jerome Powell’ın “beklentilerle iyi bir verinin geldiğini görmek güzel” yorumunun da etkisiyle, “yumuşak iniş” hedefinin işareti olarak görüyor. Powell; Fed’in geçen yıl sonunda beklenti altı kalan enflasyon verilerine veya bu yılın ilk iki ayında tahminlerin üstünde açıklanan enflasyon verilerine karşı aşırı bir tepki göstermediğini belirterek, aylık enflasyon verilerine odaklanmak yerine büyük resme bakmanın önemini vurguladı.
• Çin hisse senedi endeksleri, ekonomik aktivitelerde güçlenme haberleri ve teknolojik bağımsızlık algısını güçlendiren Huawei finansallarının ardından yükseldi. Mart ayı için Çin imalat PMI’ı 50,8 açıklanarak son 6 ayda ilk defa ekonomide genişlemeye işaret etti ve son 1 yılın en hızlı genişlemesi kaydedildi. Diğer yandan, imalat dışı PMI 53,0 açıklanarak hizmet aktivitelerinde genişlemenin sürdüğü 15. aya işaret etti ve söz konusu rakam Haziran’dan bu yana kaydedilen en hızlı yükseliş oldu. Bugün yayınlanan anonim bir ankete göre, Çin’de yeni konut fiyatları Mart ayında aylık %0,27 artış gösterdi. Beijing'in konut sektöründe hareketlilik oluşturma çabalarıyla da destek gören piyasa, son iki buçuk yılın en hızlı fiyat artışını kaydetti. Ek olarak, Çin’in teknoloji devlerinden Huawei, bu dönem geçen yılki net karının iki katını elde ettiğini açıkladı. Bu artış, ABD’deki ihracat kontrollerinin Çin teknoloji firmalarını ileri teknolojilerden kesmesinin ardından olağanüstü bir dönüş olarak görüldü.
• Petrol fiyatları, OPEC+'in üretim kesintileri ve Rus rafinelerine yapılan saldırıların arza dair endişe oluşturmasının etkisiyle bugün yükselişte. OPEC+ üretim kesintilerini Haziran sonuna kadar devam edeceğini bildirirken, Rusya’da günde yaklaşık 1 milyon varil ham petrol işleme kapasitesi kapatıldı. Ayrıca, açıklanan veriler petrol üretiminin Aralık zirvesinden Ocak ayına %6 düştüğünü gösterdi. Talep tarafından bakacak olursak, Çin ekonomisindeki toparlanma beklentileri ve Avrupa’da Şubat ayında petrol talebinde günlük 100 bin varil artışı gösteren sürpriz veriler petrol fiyatlarını yukarı çekiyor.
• Microsoft, bugün yaptığı açıklamada, olası bir Avrupa Birliği Rekabet Kurulu cezasından kaçınma amacıyla, tüm dünyada uygulanacak bir stratejiyle, iletişim uygulaması Teams'i Office ürün paketinden ayrı olarak satacağını duyurdu. Hatırlanacağı üzere, Microsoft’un ürünleri paket halinde satmasının rakiplerine karşı haksız bir avantaj sağladığını iddia edilmesinin ardından, yaklaşık 6 ay önce, şirket Avrupa’da bu iki ürünün satışını birbirinden ayırmıştı. Teknoloji devi şirket, geçtiğimiz on yılda iki veya daha fazla ürünü paket haline getirmesi nedeniyle AB rekabet kurulu tarafından 2,2 milyar euro kadar ceza almıştı. Eğer şirket, rekabet kurallarını ihlal etmekle suçlanırsa, cirosunun maksimum %10’u boyutunda bir ceza alma riskiyle karşı karşıya kalacak. Seans öncesi işlemlerde Microsoft (NASDAQ: MSFT) %0,94 artıda.

 

NextEra Energy, Inc. (NYSE: NEE)

NextEra Energy; elektrik enerjisi ve enerji altyapısı alanlarında faaliyet gösterir. Elektrik üretimi ve dağıtımı gerçekleştiren, Florida’nın en büyük elektrik şirketi Florida Power & Light Company (FPL) şirketin hasılatının %65’ini, yenilenebilir enerji üreticisi NextEra Energy Resources (NEER) şirketin hasılatının %35’sini oluşturmaktadır.

NextEra 4Ç23’te, 4Ç22’ye kıyasla %11,6 artışla 6,88 milyar$ hasılat ve %2 artışla hisse başına 0,52$ kazanç elde etti. Böylece şirket 2023 mali yılını 2022’ye kıyasla %34,2 artışla 28,11 milyar$ hasılat ve %9,3 artışla hisse başına 3,17$ kazanç elde ederek tamamladı.

FPL 4Ç23’te %3,2 artışla 4,2 milyar$ hasılat ve %49 artışla 1,7 milyar$ faaliyet karı elde etti. Böylece 2023 yılını, 2022’ye kıyasla %6 artışla 18,37 milyar$ hasılat ve %24,6 artışla 6,6 milyar$ faaliyet karı elde ederek tamamladı.

NEER 2023 mali yılını %12,9 artışla hisse başına 1,36$ kazanç ile tamamladı. Şirket yönetimi 2023’te 9.000 MW yenilenebilir enerji ve enerji depolama projesi aldıklarını, 2023’te hizmete sunulan 5.600 MW’lık üretimin ardından birikmiş siparişlerin 20 Gigawatt’ı aşarak rekor kırdığını belirtiyor.

Şirket yönetimi 2024 mali yılını, 2023’e kıyasla %2 - %8,2 artışı temsil edecek biçimde hisse başına 3,23$ - 3,43$ kazanç ile tamamlamayı bekliyor.

Yükselen dip görüntüsü oluşturan NEE 200 günlük ortalaması üzerinde kalıcılık sağlayarak düşen trend direncini aşmayı deniyor. 60,50$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 69,00$ ve 72,00$ dirençleri hedeflenebilir.

Mayıs Vadeli Bakır Sözleşmesi

Yukarı yönlü fiyatlandırmayı sürdüren bakır sözleşmesinde geçtiğimiz haftanın genelinde 21 günlük ortalamanın belirlediği 4,00$ seviyesinin iyi bir destek bölgesi olarak çalıştığını gördük. Bu bölgeden destek bularak yukarı yönlü trendini koruyan bakır sözleşmesi bugün yükselen trend kanalı ara direnç bölgesi olan 4,05$ seviyelerinden fiyatlanıyor.

Sözleşmede 4,05$ direncinin üzerinde kapanış beklemek uzun pozisyon almak için iyi bir sinyal olabilir. 4,05$ üzeri kapanışlarda 4,00$ altında zarar kes çalıştırarak 4,15$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Sözleşme 4,00$ destek seviyesinin altında kapanış alırsa satış baskısı ile karşılaşabilir. Bu nedenle, 4,00$ altındaki kapanışlarda 4,05$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 3,90$ yatay destek bölgesi hedefli kısa pozisyon alınabilir.

Mayıs Vadeli Gümüş Sözleşmesi

Cuma günü beklentiler dahilinde gelen kişisel tüketim harcamaları endeksi (PCE) verisi üzerine Powell’ın açıklamaları güvercin tonda kalmaya devam etti. Gelen veriler ve açıklamaların yumuşak iniş senaryosunu kuvvetlendirdiği görüşündeyiz.

Altın’ın son günlerdeki yükseliş hareketine katılamayan gümüş sözleşmesinde potansiyelin daha fazla olduğu düşünüyoruz. Sözleşme 25,40$ direncinin üzerinde günlük kapanış yaparsa, 25,00$ stop seviyesi olmak koşuluyla 25,95$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşmede 9 günlük üstel ortalama ile yükselen kanalın alt bandının altında kalıcılık görmeden kısa pozisyon açılmasının riskli olduğu görüşündeyiz.

Sözleşme 24,90$-24,80$ altında günlük kapanış yaparsa, 25,20$ stop seviyesi olmak koşuluyla 24,22$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.