Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
ü Ortadoğu’daki son gelişmelerle birlikte, bölgedeki gerginliğin arttığı görülüyor. ABD Başkanı Biden’ın bazı Ortadoğu ülke liderleri ile olan toplantısının ertelenmesi de diplomatik çözüm gerçekleşmesine dair karamsarlığa sebep oldu. Bu gerginlik bu sabah özellikle petrol cephesinde yankı buldu. Jeopolitik risklerin arttığına dair yeni gelişmeler, risk iştahını azaltır ve yatırımcıları güvenli liman arayışına iterken, petrol tarafında arz endişesi oluşturarak fiyatlardaki yükselişi destekliyor. Amerikan Petrol Enstitüsü’nün dün TSİ 11.30’da yayınladığı ham petrol stoku verisinin de 1,3 milyon varil düşüş yönündeki beklentinin oldukça üzerinde 4,4 milyon varil düşüş göstermesinin de arz endişesini kuvvetlendirdiği gözüküyor.
ü ABD hazine tahvil faizleri, dün açıklanan Eylül ayına ait perakende satış verilerinin ardından güçlü bir yükseliş kaydetti. Perakende satış verilerinde analist beklentileri olan %0,3 artışın oldukça üzerinde %0,7’lik bir artış yaşandı. Ayrıca Ağustos ayındaki verilerde %0,6 yerine %0,8 artış gerçekleştiği yönünde bir revize gerçekleşti. Şaşırtıcı derecede güçlü veriler 10 yıllık tahvil faizlerinin %4,8 üzerini test etmesine yol açtı. Normal şartlar altında tahvil faizlerinin artmasının hisse senetleri üzerinde bir baskı oluşturması beklenir ancak ana endekslerde tutunma çabasının yanında, dünü hafif pozitif kapatan bir Dow Jones endeksi takip ettik. Ayrıca ABD’nin geçtiğimiz günlerde çip ihracatının kısıtlanmasına yönelik haberlere rağmen teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksinde yalnızca %0,25’lik bir düşüş ile karşılaştık. Yükselen tahvil faizleri risk iştahını azaltırken, piyasanın bilançoları bu seviyede karşılamayı tercih ettiği görülüyor.
ü Morgan Stanley, 3.çeyrek finansallarını bugün açıkladı. Hisse başına 1,38$ kazanç ve 13,3 milyar$ hasılat açıklayan şirket, hisse başına 1,32$ kazanç ve 13,25 milyar$ olan piyasa beklentisini karşılamış olsa da, faaliyet alanlarında karışık sonuçlar verdi. hisse senetleri ve sabit getirili menkul kıymet satışı faaliyetlerinden kuvvetli ticari kâr yazan şirket, servet yönetimi ve net faiz gelirinde yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı. CEO Gorman, piyasanın karışık olduğu bir dönemde şirketin elle tutulur bir sonuç getirdiğini belirtti. Morgan Stanley (NYSE:MS) seans öncesi işlemlerde %2,60 ekside.
ü Dün United Airlines hisseleri, açıkladığı finansal sonuçlarında beklentileri aşan performansına rağmen önümüzdeki çeyreğe dair şirket öngörüsündeki düşüş sebebiyle seans sonrası işlemlerde kayıp yaşadı. Şirket 3.çeyrekte hisse başına 3,65$ kazanç ve 14,48 milyar$ hasılat açıklayarak hisse başına 3,41$ kazanç ve 14,43 milyar$ hasılat yönündeki piyasa beklentisinin üzerinde kaldı. Ancak analistlerin 4.çeyrek beklentisi hisse başına 2,13$ kazanç yönündeyken, şirket 1,50$-1,80$ kazanç beklediğini belirtti. Havayolu şirketi, Ortadoğu’daki jeopolitik risk faktörleri doğrultusunda halihazırda azalan uçuş sayısında baskı oluşması beklentisi ve yakıt giderlerinde petrol fiyatlarındaki yükselişe paralel artışlar sebebiyle tahminlerini zayıf tutuyor. United Airlines (NASDAQ:UAL) seans öncesi işlemlerde %5,53 ekside.
ü The Procter & Gamble Company 2024 mali yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçları açıkladı. Şirket, hisse başına 1,83$ kazanç ve 21,9 milyar$ hasılat açıklayarak hisse başına 1,72$ kazanç ve 21,57 milyar$ yönündeki piyasa tahminlerini aştı. Dönem içerisinde yapılan ürün fiyatlarındaki zamlara rağmen talebin kuvvetli kalması satış rakamlarını destekleyen bir unsur oldu. P&G’nin açıkladığı mali yılına yönelik 6,25$ - 6,42$ aralığındaki hisse başına kazanç tahmini, 6,07$ olan analist beklentilerinin üzerinde. The Procter & Gamble Company (NYSE:PG) seans öncesi işlemlerde %1,76 artıda.
ü Apple’ın ana tedarikçisi ve dünyadaki en büyük elektronik taahhüt şirketi olan Foxconn, Nvidia ile birlikte yeni bir veri merkezi olarak işlev gösterecek “Yapay Zeka Fabrikası” kurma kararı aldı. Nvidia CEO’su bu fabrikanın otonom elektrikli araçlardan düzenli olarak veri alacağını, böylece onları geliştirme alanında faaliyet göstereceğini belirtti. Bu hamle, yapay zeka şirketleri tarafında “üretici yapay zeka”, yani yapay zeka geliştirebilen yapay zeka alanında önemli bir gelişme olacak gibi görünüyor. Nvidia (NASDAQ:NVDA) seans öncesi işlemlerde %1,80 ekside.
*Seans öncesi bilgileri TSİ 15.00’e göre verilmiştir.
Corteva, Inc. (NYSE:CTVA)
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler
Corteva mahsul koruma ürünleri ve tohum gibi tarımsal ürünler üretir.
Şirket 3 Ağustos’ta açıklanan 2Ç23 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %3 azalışla 6,05 milyar$ ve hisse başına 1,60$ kazanç elde etti. (2Ç22 HBK: 1,64$)
Tohum alanında hasılat %10 artışla 4,3 milyar$’a yükseldi. Mısır tohumu fiyatlarındaki %14, soya fasulyesi tohumu fiyatlarındaki %8’lik artış satış hacmindeki %3 azalışı ve %2 olumsuz kur etkisini telafi etmiş görünüyor. Şirket yönetimi bu alandaki fiyat artışlarının, yüksek teknoloji ürünlerine yönelik güçlü talep etkisiyle gerçekleştiğini belirtiyor.
Tohum alanında FAVÖK’ün %18 artışla 1,5 milyar$’a yükselmesi ve FAVÖK marjının 280 baz puan genişlemesi olumlu.
Mahsül koruma ürünleri alanındaysa hasılat, satış hacmindeki %29 düşüş ve %1 olumsuz kur etkisiyle %22 azalış gösterdi. Satış bölgelerinin çoğunda görülen stok azaltma eğiliminin yanında hava koşullarının etkisiyle satışların ertelenmesi, satış hacmindeki düşüşün nedeni olarak gösteriliyor.
Şirket 2023 yılını, 2022’ye göre %3 artışla 17,9 milyar$ - 18,2 milyar$ hasılat, 511 artışla 3,5 milyar$ - 3,65 milyar$ FAVÖK ve %6 artışla 2,75$ - 2,90$ HBK ile tamamlamayı bekliyor.
Teknik Görünüş
48,80$ yatay trendinden destek bularak yükselen CTBVA 50 günlük ortalama direncini (51,45$) aşmayı deniyor. RSI göstergesinde oluşan olumlu aykırılık teknik açıdan olumlu. Sözleşme 51,45$ üzerinde kalıcı olabilirse, 48,70$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, yatay trend ile ilk fibonacci direncinin kesiştiği 53,40$ ve 200 günlük ortalamanın belirlediği 55,40$ hedeflenebilir.
Aralık Vadeli Ham Petrol Sözleşmesi
Hafta başında 86,50$ yatay trendinden gelen kar satışlarının 21 günlük ortalama desteğinde (85,36$) karşılayan ham petrol sözleşmesi 86,50$ yatay trendini aştı.
Sözleşme 86,50$ üzerinde kalıcı olabilirse, 85,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 90,00$ ve 92,50$ yatay trend dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
85,00$ desteği aşağı kırılırsa, 86,50$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 82,80$ ve 80,00$ yatay trendleri hedefli kısa pozisyon alınabilir.
ABD NYMEX Borsasında işlem gören 100 varil büyüklüğündeki 1 adet mikro ham petrol sözleşmesinde 704$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
Aralık Vadeli Altın Sözleşmesi
Azalan trend direncini aşan altın sözleşmesi, yukarı kırdığı 50 günlük ortalamasını destek olarak kullanarak 1955$ direncini aşmayı deniyor.
Sözleşmenin 50 günlük ortalamasını destek bularak kullanarak 1950$’dan geçen 200 günlük ortalamasının üzerine çıkması olumlu. Sözleşme 1955$ yatay trend direnci üzerinde kalıcı olabilirse, 1940$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 1978$ ve 2000$ yatay trend dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Azalan kanal üst bandı ile 50 günlük ortalamanın kesiştiği 1924$ önemli bir destek bölgesi. 1924$ desteği aşağı kırılırsa sözleşme yeniden alçalan kanal içerisine geri döneceğinden teknik satışları beraberinde getirebilir.
1924$ desteği aşağı kırılırsa, 1940$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 1915$ ve 1884$ yatay trend destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
ABD COMEX Borsasında işlem gören 10 ons büyüklüğündeki 1 adet mikro altın sözleşmesinde 858$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
 
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.