Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• Küresel piyasalar, bugün TSİ 21.00'da yayınlanacak Fed faiz kararı ve yapılacak basın toplantısı öncesinde sakin seyrediyor. Fed'in kısa vadeli faiz oranlarını %5,25-5,50 seviyesinde sabit tutacağı neredeyse kesin gözüküyor. Fed'in projeksiyonlarda büyük değişiklikler yapma olasılığı düşük olsa da, enflasyonun inatçılığına işaret eden son göstergeler, medyan projeksiyonun bu yıl yalnızca iki faiz indirimine kaymasına neden olabilir. Başka bir senaryo da, Fed’in Aralık ayında yayınladığı 2024 medyan faiz projeksiyonlarını koruması olabilir. Eğer Fed Ocak ve Şubat ayında açıklanan verilerin enflasyondaki düşüş eğilimine büyük ölçüde etki etmeyeceğini belirtir ve projeksiyonlarını değiştirmezse, ABD hisse senedi endeksleri yükselen trendlerine devam edebilir.
• Bugünkü seansta %1,28 artış kaydeden Güney Kore’deki KOSPI endeksi, Fed toplantısı öncesinde sakin seyreden piyasalardan olumlu ayrıştı. KOSPI endeksinin en büyük destekçisi %5,63 artışla Samsung Electronics oldu. Bu yükseliş, Nvidia’nın gelecekte grafik işlem birimleri için Samsung’un yeni yüksek bant genişliğine sahip bellek yongalarını kullanmayı değerlendirme sürecinde olduğu yönündeki açıklamanın ardından geldi. Fed kararı öncesi piyasalarda çekimserliğin sürmesine rağmen yapay zeka heyecanının henüz durulmadığı gözüküyor.
• Tesla bugün, Çin’de üretilen Model Y araçlarının fiyatını 1 Nisan’dan itibaren 5000 yuan (700$) artıracağını bildirdi. Benzer şekilde, şirket geçen hafta Model Y fiyatını bazı Avrupa ülkelerinde 2000 euro, ABD’de ise 1000 dolar artıracağını açıklamıştı. Tesla, araç teslimat sayısı ve pazar payını artırmak amacıyla geçen sene çok sayıda agresif fiyat indirimleri yapmıştı. Bu strateji, 2023 yılı boyunca faaliyet karı marjının düşmesine neden oldu. İndirimli fiyatlara ve daralan marjlara rağmen şirket, teslimat sayıları açısından lider pozisyonunu Çin’deki en büyük rakip olan BYD’ye kaybetti. Seans öncesi işlemlerde Tesla (NASDAQ: TSLA) %0,62 artıda.
• Biden yönetimi, yarı iletken üretimine destek olmak için Intel’e yaklaşık 20 milyar dolar destekte bulundu. Bu paranın 8,5 milyar$ kadarı “CHIPS Act” fonlamasından teşvik olarak gelirken, kalan 11 milyar$ kadarı 2022’deki “CHIPS and Science Act” borç olarak karar verilmişti. ABD Başkanı Joe Biden’ın Arizona’da Çarşamba günü tam açıklamayı yapması bekleniyor. ABD’nin küresel yarı iletken üretimindeki payı 1990 yılındaki %37’den 2020’de %12 seviyesine kadar düştü. Ülke şu anda dünyanın önde gelen yüksek teknoloji çiplerinin üretiminde ciddi gerdi kalmış durumda. Biden yönetiminin planı sayesinde ABD küresel yüksek teknoloji çip üretiminde 2023 yılına kadar %20 paya çıkabilir. Seans öncesi işlemlerde Intel (NASDAQ: INTC) %2,66 artıda.

 

The Kraft Heinz Company (NASDAQ: KHC)

The Kraft Heinz Company; dünyanın önde gelen yiyecek - içecek üreticilerinden biridir.

Şirket 14 Şubat’ta yayınlanan 4Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7,1 azalışla 6,86 milyar$ hasılat ve %8,2 azalışla 0,78$ kazanç elde etti. 2022 mali yılında 53 hafta bulunmasının oluşturduğu baz etkisinin hasılat ve kar rakamlarına %6,1 negatif etkide bulunduğu belirtiliyor. Bu dönemde şirketin organik satışları %0,7 azaldı.

Şirket 2023 mali yılını, 2022’ye kıyasla %0,6 arışla 26,64 milyar$ hasılat ve %7,2 artışla hisse başına 2,98$ kazanç elde ederek tamamladı. 2022’deki 53. Haftanın %1,8 negatif baz etkisi oluşturduğu görülüyor, şirketin organik satışları bu dönemde %3,4 büyüdü.

Şirketin faaliyet karı 2023’te %25,8 artışla 4,57 milyar$’a yükselirken, FAVÖK %5,1 artışla 6,31 milyar$’a erişti. Faaliyet karı marjının 344 baz puan artışla %17,16’ya, FAVÖK marjının 100 baz puan artışla %23,67’ye yükselmesi olumlu.

Şirket yönetimi 2024 mali yılını, %0 - %2 organik satış büyümesi, faaliyet karında %2 - %4 artış, brüt kar marjında 25 - 75 baz puan genişleme, ve %1 - %3 artışı temsil edecek biçimde hisse başına 3,01$ - 3,07$ kazanç ile tamamlamayı bekliyor.

34,00$ yatay trendinden destek bulan KHC, 200 günlük üssel ortalama direncini aştı. 34,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 37,00$ ve 38,00$ dirençleri hedeflenebilir.

Mayıs Vadeli Ham Petrol Sözleşmesi

Yükselen trendi içerisinde fiyatlandırmayı sürdüren ham petrol sözleşmesinde yükselen kanal direncinin geçtiği 83,15$ seviyesinin yeniden test edildiğini gördük. Ham petrol fiyatlarının yükselen trend direnç bölgesinin belirlediği 83,15$ seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirmesiyle birlikte sözleşmenin yukarı yönlü ivmesinin hız kazanacağını düşünüyoruz.

Yükselen kanal direncinin geçtiği 83,15$ üzeri kapanışlarda sözleşmede uzun pozisyon açılabilir. 83,15$ üzerinde 81,50$ altında zarar kes çalıştırarak 85,00$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Sözleşmede 83,15$ seviyesinin aşılmaması halinde bu bölgenin direnç olarak çalışma olasılığı artabilir. Bu bölgenin direnç olarak çalışması halinde sözleşme 10 günlük ortalamasının belirlediği 80,70$ seviyesine geri çekilebilir. 80,70$ altındaki kapanışlarda 81,30$ üzerinde zarar kes çalıştırarak 79,00$ yatay destek seviyesi hedefli kısa pozisyon alınabilir.

Mayıs Vadeli Gümüş Sözleşmesi

Bugün FED tarafından açıklanacak faiz kararı ve sonrasında Powell’ın açıklamaları gümüş sözleşmesinin yönünün tayininde ana faktör olacak görüşündeyiz.

21,97$ seviyelerinden 25,66$’a kadar yaklaşık %17 yükselen sözleşme son günlerde kar alımları ile bir miktar geri çekilme yaşadı.

Sözleşme yükselen kanalın üst bandının üzerine tekrardan atabilir ve 25,40$ üzerinde kalıcılık sağlarsa, 24,75$ stop seviyesi olmak koşuluyla 26,30$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 24,90$ altında kalıcılık sağlarsa, 25,25$ stop seviyesi olmak koşuluyla , 24,24$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.