Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
" ABD hisse endeksi vadelileri; piyasa açılışı öncesinde hafif satıcılı bir seyir izliyor. Hatırlamak gerekirse dün, önceki günün seans sonrasında açıklanan Nvidia bilançosunda beklenti üzeri sonuç elde edilmesiyle birlikte teknoloji hisseleri öncülüğünde güçlü bir yükseliş gerçekleşmişti. Vadeli kontratlarda bugünkü hafif satıcılı hareket; dünkü yükselişin ardından gerçekleşen kâr alma olarak görülebileceği gibi, faiz indirim döngüsünün daha geç başlayacağı yönüne evrilen piyasa beklentisinin de bir sonucu olabilir. Dünkü işsizlik başvuruları verisi, Fed'in sıkı para politikalarına rağmen işgücü piyasalarının güçlü kaldığını gösterir nitelikte, 201 bin ile 218 bin yönündeki analist tahminlerinin altında kaldı. Diğer taraftan mevcut konut satışları Ocak ayında; son 30 yılın en düşük seviyelerine yaklaşan Aralık ayına kıyasla %3,1 artış gösterdi. Mortgage faizlerinin gerilemesi bu noktada konut piyasalarını destekleyen etkenler arasında yer alıyor. Çin'de ise emlak krizinin ABD tarafındaki toparlanmaya işaret eden verilerin aksine daha da derinleştiğini ve Ocak ayında konut fiyatlarının yıllık bazda %1,24 gerilediğini görüyoruz. Avrupa'da ise Şubat ayı öncü birleşik PMI verisi, 48,9 seviyesi ile Haziran ayından bu yana en yavaş daralma oranına işaret ediyor.
" ABD 10 yıllık tahvil faizleri; Fed üyelerinden Waller'ın, para politikasının gevşemesi için en az 2 ay daha beklenmesi gerektiğini ifade eden söylemlerinin de etkisiyle, %4,30 üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışıyor. Dolar endeksi ise dünkü 103,50 ve 104,10 seviyeleri arasındaki dalgalı hareketinin ardından; bugün 104 seviyesinin altında 103,80 seviyesinden destek bulma çabasında görünüyor. Yüksek faizler ve dolar endeksinin tutunma çabası, değerli metaller başta olmak üzere emtia fiyatları üstündeki baskısını koruyor. Ons altın bugün 2020$ seviyesinin altını test ederken, ons gümüş ise 22,70$ yatay seviyesini test ediyor. Petrol fiyatlarında ise; haftalık stok verisinin beklentilerin altında 3,51 milyon varil yükseliş olarak gerçekleşmesinin de katkısıyla fiyatlarda %1 üzerinde düşüş gözlemlendi.
" Intuit, dün seans sonrasında yayınladığı mali 2. çeyrek bilançosunda hisse başına 2,63$ kazanç açıklayarak hisse başına 2,30$ kazanç yönündeki analist beklentilerini aştı. Ek olarak şirket piyasa beklentilerine paralel olarak 3,4 milyar$ hasılat elde etti. Ancak, tüketici grubu hasılatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %5 düşüşle 492 milyon$ hasılat ile analist beklentilerinin altında kalmasının etkisiyle seans sonrası işlemlerde değer kaybetti. Buna rağmen, muhasebe yazılımları üreticisi şirket üçüncü çeyrek için hasılatta %10-11 aralığında bir büyüme öngörerek Wall Street'in %9,7 büyüme yönündeki beklentisini aştı. Şirket yapay zeka destekli finansal yönetim araçlarına olan talebin vergi sezonunun gelmesiyle artmasını bekliyor. Intuit (NASDAQ: INTU) seans öncesi işlemlerde %1,16 ekside.
" Booking Holdings dünkü 4. çeyrekli finansallarında 4,80 milyar$ hasılat açıklayarak 4,71 milyar$ yönündeki beklentileri aştı. 2023'deki toplam seyahatlerin yıllık bazda %24 büyüyerek 150,6 milyar$'a ulaşmasının katkısıyla şirketin 2023 hasılatı %25 artış göstererek 21,4 milyar$ oldu. Buna ek olarak, şirket 2023'de toplam 1 milyar gecelik oda rezervasyonuna ulaşarak rekor seviyeye ulaştı. Bu pozitif sonuçlara rağmen, gecelik konaklama miktarındaki artış geçen senenin aynı çeyreğine göre yalnızca %9,0 artış göstererek piyasanın %9,7 beklentisinin altında kaldı ve şirket hisseleri seans sonrası işlemlerde düşüş yaşadı. Bu noktada seyahat ve tatil sektörünün jeopolitik risklere karşı hassasiyeti göz önüne çıkıyor. Şirket, İspanya'daki rekabet kurumunun yasa tasarısı doğrultusunda uğradığı ve tek seferlik olaylardan arındırılmış sonuçlarına yansımayan 530 milyon$ tutarındaki zarar sebebiyle konsolide net kârında geçen yıla göre %82 düşüş yaşadı. Booking Holdings (NASDAQ: BKNG) seans öncesi işlemlerde %8,79 ekside.

Carnival Corporation & plc (NYSE: CCL)

Şirket Profili ve Finansal Bilgiler

Carnival Corporation, 80'î aşkın cruise gemisiyle dünyanın en büyük cruise şirketlerinden bir tanesidir. Cruise sektörü ise, pandemi sürecinde aldığı ağır darbe sonrasında toparlanmaya çalışan başlıca sektörler arasında yer alıyor.

Bölgelere göre satış kırılımında Kuzey Amerika & Asya, %65-70 ile en büyük paya sahip olmakla birlikte, %30 ile Avrupa & Afrika 2.sırada yer alıyor.

Şirket, 2023 yılının 4.çeyreğine yönelik finansallarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %40,6 artışla 5,4 milyar$ hasılat açıklayarak 5,3 milyar$ yönündeki piyasa beklentisinin üzerinde güçlü bir büyüme gösterdi. Ayrıca hisse başına 0,07$ zarar ile hisse başına 0,13$ zarar yönündeki beklentileri aştı.

Yıllık bazda son 3 senedir açıklanan zararlar sebebiyle ekside olan FAVÖK marjı, 2023 yılı için 4,5 milyar$ FAVÖK ile pozitif bölgeye yükselerek %21 seviyesinde kayda geçti. Ayrıca şirketin alacak tahsil süreleri son 2.çeyrekte ortalama 7-8 güne inerek pandemiden beri en pozitif seviyelere ulaştı.

Şirket 2024 yılının tamamına yönelik 5,6 milyar$ FAVÖK ve hisse başına 0,93$ kazanç beklentisine sahip.

Teknik Görünüş

19,50$ yatay trend direncini aşamayarak geri çekilen CCL 200 günlük üssel ortalama ile yatay trendin kesiştiği 15,00$'dan destek buldu. 14,45$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 16,00$ ve 17,20$ dirençleri hedeflenebilir.

Mart Vadeli Gümüş Sözleşmesi

22,20$ yatay destek bölgesinden geçtiğimiz hafta içerisinde destek bularak yeniden yükselişe geçen gümüş sözleşmesi dün 10 ve 21 günlük kısa vadeli ortalamalarının altında kapanış gerçekleştirmişti. Gümüş sözleşmesi bugün TSİ 15:00 itibariyle bu ortalamalarının altında işlem görüyor.

Gümüş sözleşmesinde 22,80$ seviyesi üzerinde kapanışlarda yükseliş momentumu artabilir. 22,80$ üzerindeki kapanışlarda 22,60$ altında zarar kes çalıştırarak 23,20$ hedefli uzun pozisyon alınabilir.

Sözleşmede kısa pozisyon açmak için ise 22,60$ yatay destek seviyesi altında kapanış beklemek gerekir. 22,60$ altındaki kapanışlarda 23,10$ bölgesinde zarar kes çalıştırarak 22,20$ ve 22,00$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.

Mayıs Vadeli Soya Fasulyesi Yağı Sözleşmesi

22 Ağustos'tan itibaren düşüşünü sürdüren soya fasulyesi yağı sözleşmesi, en önemli direnç seviyesi olarak karşımıza çıkan 44,50$ seviyelerini test ediyor. Sözleşmenin grafiğini incelediğimizde yukarı yönlü tepkilerin yatırımcılar tarafından satış fırsatı olarak görüldüğünü gözlemliyoruz.

Sözleşmede, 9 günlük üstel ortalama üzerinde kalıcılık sağlandığında yukarı yönlü momentumun arttığı ve 50 günlük üstel ortalama direncine kadar yükselişler gerçekleşebildiği görülüyor.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 45,60 üzerinde kapanış yaparsa, 44,35$ stop seviyesi olmak koşulu ile 50 günlük üstel ortalamanın geçtiği 47,70$ seviyesine kadar uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

25.01.2021 tarihinden beri altında hiç kapanış yapmadığı 44,50$ seviyesi çok önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. 44,50$ altında kalıcılık sağlarsa satış baskısı artabilir ve sert düşüşler görebiliriz.

Sözleşme 44,50$ destek seviyesinin altında kapanış yaparsa, 45,50$ stop seviyesi olmak koşulu ile 42,00$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 

 



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.