Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Jeopolitik endişeler küresel risk iştahını baskılarken, güvenli liman talebiyle ons altında dün yükselişler güç kazandı. S&P yaptığı değerlendirmede jeopolitik gerilimin artması durumunda küresel enflasyonun yükselme ihtimaline ve enerjide olası bir arz şokuna dikkat çekti. ABD ekonomisinin genel olarak gücünü korumaya devam ettiğine ilişkin değerlendirmelerle ABD tahvil faizlerinde yükseliş eğilimi yeniden öne çıkarken, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %5'lere doğru yükseliş kaydetmesi riskli varlıklar üzerinde ek bir baskı oluşturuyor. Fed Başkanı Powell'ın bugün kasım toplantısı öncesinde suskunluk dönemine girmeden son kez yapacağı konuşma ve vereceği mesajlar yakından takip edilecektir.
Piyasa Beklentisi
Jeopolitik risklerin yeniden artış kaydetmesi ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi küresel hisse piyasalarında dün satıcılı bir fiyatlamayı beraberinde getirdi. Bu sabah %4,97 seviyesinde bulunan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %5'lerin üzerinde kalıcılık sağlaması, risk iştahındaki zayıflamanın ve hisse piyasaları üzerindeki satış baskısının devam etmesine neden olabilir. Jeopolitik endişelerle BIST-100 Endeksi'nde de dün satıcılı bir seyir öne çıktı. ABD borsaları günü %1'leri bulan düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında genel olarak %1,50'leri aşan düşüşler hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları zayıf açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
ABD, Venezuela'nın petrol, doğal gaz ve altın sektörlerine yönelik bazı yaptırımları askıya aldığını açıkladı.
Fed Bej Kitap'ta eylül ayından bu yana ekonomik faaliyette çok az değişiklik olduğunu ve fiyatların genel olarak ılımlı bir hızla artmaya devam ettiği belirtildi. Ekonominin kısa vadeli görünümün biraz daha zayıf bir büyüme sergilediği ifade edildi.
Tesla'nın kârı otomobil fiyatlarında yaptığı indirimlerin etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde geçen yıla kıyasla %44 oranında düştü.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, faizleri değiştirmeme sinyali verirken, New York Fed Başkanı John Williams da faizlerin bir süre daha kısıtlayıcı seviyelerde kalması gerektiğini belirtti.
ABD'de konut başlangıçları, Eylül'de %7 artarak 1 milyon 358 bine çıkmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında kaldı. İnşaat izinleri ise aylık bazda %4,4 oranında düşüşle 1 milyon 473 bine geriledi.
Hak Kullanımları
KRONT bedelli sermaye artırımında rüçhan hakkı kullanımı bugün başlayacak
Tedbir Kararları
MIPAZ, MRSHL ve POLTK paylarında VBTS kapsamında 17/11/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
AVTUR ve UNLU payları VBTS kapsamında 17/11/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.

KAP Haberleri
? ARENA, bağlı ortaklığı Paynet A.Ş.'nin mevcut ödeme aracılık hizmetleri faaliyet izninin açık bankacılık olarak bilinen hizmetleri de içerecek şekilde genişletilmesine ilişkin başvurusu TCMB tarafından kabul edildi. (P.Değ: 2,7 Milyar TL, F/K: 16,3)
? ASTOR, İspanya'da bir firma ile 2.444.000 Euro tutarında güç transformatörü satış sözleşmesi imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 9,3 Milyar TL'dir. (P.Değ: 118,8 Milyar TL, F/K: 42,4)
? CONSE'nin hakim ortağı GLYHO, CONSE sermayesinin %9,19'una denk gelen 35.427.450 adet payın borsada satışının gerçekleşmesi için MKK başvurusunda bulundu. (P.Değ: 2,7 Milyar TL, F/K: 90,7)
? GLYHO, dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin yolcu istatiklerini açıkladı. Buna göre Eylül 2023'te limanlarına gelen gemi sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %16, yolcu sayısı %31 artış gösterdi. Gelen gemilerin doluluk oranları konsolide bazda Ağustos 2023`te %115 olarak gerçekleşti. (P.Değ: 8,1 Milyar TL, F/K: 5,7)
? GZNMI, %35 oranında paya sahip olduğu Allbatross Sigorta A.Ş.'nin 435.000.000 TL'lik başlangıç sermayesi ile kuruluşu için ilgili bakanlıktan izin aldı. (P.Değ: 1,7 Milyar TL, F/K: 5,1)
? HKTM, 12.10.2023 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda iç kaynaklardan %200 bedelsiz sermaye artırımı için SPK başvurusunda bulundu. (P.Değ: 2,6 Milyar TL, F/K: 478,9)
? KRONT, 12.10.2023 tarihinde SPK tarafından onaylanan %100 bedelli sermaye artırım kararı doğrultusunda hak kullanım tarihini 20.10.2023, rüçhan pazarı kapanış tarihini ise 02.11.2023 olarak açıkladı. (P.Değ: 1,2 Milyar TL, F/K: 17,3)
? MANAS, 04.10.2023 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda rüçhan hakkı kullandırılarak %50 ve borsada satış yoluyla %50 olmak üzere toplamda %100 bedelli sermaye artırımı için SPK başvurusunda bulundu. (P.Değ: 0,8 Milyar TL, F/K: 28,1)
? MIATK, "Akıllı Atık Yönetim Sistemi" projesini tamamlayarak KDV dahil 306.000 TL bedelle ilk satışını Gölbaşı Belediyesi'ne gerçekleştirdi. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 870 Milyon TL'dir. (P.Değ: 21,9 Milyar TL, F/K: 53,9)
? MTRKS, alt yapı, işlem platformu, analiz araçları vb konularında gerekli yazılım ve çözümlerin üretilmesi amacıyla 5.000.000 TL sermayeli Rootech Finansal Teknolojiler unvanlı %100 ortaklığının kuruluşunu gerçekleştirdi. (P.Değ: 1,4 Milyar TL, F/K: 20,5)
? OSMEN, 2023 yılının 3.çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %368 artışla 267 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 4,6 Milyar TL, F/K: 6,4)
? RUBNS, İthal tekstil ürünlerine ek vergi getirilmesi kararı neticesinde uygulanacak olan iplikte %8'den %13'e çıkarılan, kumaştaki %20'den %27'ye çıkarılan yeni gümrük vergisinin rekabet gücünü artıracağını açıkladı. (P.Değ: 2,2 Milyar TL, F/K: 17,0)
? SMRTG, Aliağa ve Dilovası üretim tesislerinde, Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. (P.Değ: 44,9 Milyar TL, F/K: 76,2)
 ? SOKE, yurt dışı bir şirkete yapmış olduğu stratejik yatırım sonrası Ekolojik Tarım Kontrol Organizasyonu'ndan ABD standartlarına bağlı olan "USDA Organic" ürün satış sertifikası aldı. (P.Değ: 8,0 Milyar TL, F/K: 30,1)
? THYAO, ağırlıklı ortalama 217,93 TL tutar ile 93.000 adet pay geri alımı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan pay sayısı 4.797.044'e ulaşmış olup, toplam geri alınan payların şirket sermayesine oranı %0,35'tir. (P.Değ: 298,8 Milyar TL, F/K: 5,5)
? YKSLN, Almanya'da 30.000 Euro sermayeli %100 ortaklık kurulmasına ilişkin resmi başvurusunu gerçekleştirdi. (P.Değ: 1,9 Milyar TL, F/K: 36,7)
? ZOREN, dolaylı %100 bağlı ortağı Zorlu Elektrik AŞ'nin elektrik enerjisi ticareti lisansının 49 yıllık tadil edildiğini açıkladı. (P.Değ: 29,7 Milyar TL, F/K: 14,3)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Salı günü etkili olan toparlanma çabasının ardından jeopolitik endişelerin yeniden artış kaydetmesine bağlı olarak BIST-100 Endeksi dün günü %3,36 oranında düşüşle 7.843 puandan tamamladı.
7.900 seviyesinin dün itibariyle kırılması teknik açıdan zayıf bir görünüme işaret ederken, 7.800 altında 7.700 ve 7.600 seviyeleri kısa vadeli destek olarak takip edilecektir. Eylül ayında güçlü bir destek olarak öne çıkan 7.600 seviyesi kırılacak olursa hız kazanan satışlarla 7.400 - 7.200 bölgesi gündeme gelebilir. Toparlanma çabasında ise psikolojik öneme sahip 8.000 puan direnç olarak izlenecek olup, 8.000 üzeri tutunmalarda 8.100 ve 8.200 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Endekste toparlanma çabasının güç kazanabilmesi için 8.200 üzeri kapanışlara ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ekim Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.297 - 8.499 seviyeleri arasında hareket ederek günü %3,62 oranında düşüşle 8.310 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı da 8.329 puandan gerçekleşti.
Sözleşmede jeopolitik endişelerin yeniden artış kaydetmesinin etkisiyle dün satıcılı bir fiyatlama etkili oldu. 50 günlük üssel ortalamanın bulunduğu kabaca 8.520 seviyesi altında kapanış yapan ve teknik görünümün zayıflama kaydettiği sözleşmede satıcılı seyrin devamında 8.290 ve 8.200 seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. 8.200 desteği altında 8.115 ve 8.000 seviyelerine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Toparlanma çabasında ise 8.405 ve 8.520 kısa vadeli direnç noktaları olup, 50 günlük ortalama üzerindeki tutunmalarda 8.630 - 8.700 bölgesine doğru yükselişler yaşanabilir.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.