Yurt İçi Günlük Bülten ve Hisse Önerileri (PhillipCapital)

Gündem
Fed dünkü toplantısında beklentilerle uyumlu olarak faiz oranlarında bir değişime gitmedi. Fed Başkanı Powell, enflasyonun hala daha hedefin üzerinde olduğunu, sıkılaşmanın tüm etkilerinin henüz görülmediğini ve veri odaklı bir şekilde temkinli hareket ettiklerini vurguladı. Powell açıklamalarında enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı duruşun korunacağını ifade ederken, eylül toplantısındaki projeksiyonlarda işaret edilen faiz artış sinyaline karşın şu an farklı bir noktada olduklarını belirtti. Fed toplantısının ardından bugün küresel çapta İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı ile yurt içinde TCMB Enflasyon Raporu toplantısı yakından takip edilecektir.
Piyasa Beklentisi
Eylül toplantısında işaret edilen bir faiz artışına karşın Fed Başkanı Powell’ın şu an farklı bir noktada olduklarını söylemesi, piyasalardaki sıkılaşma endişelerini hafifletti ve ABD borsalarında yükselişlerin güç kazanmasına katkı sağladı. Buna karşın ABD’de ekonomik görünümün ve istihdam piyasasının gücünü korumaya devam etmesi ilerleyen süreçte sıkılaşma endişelerini yeniden gündeme taşıyabilir. BIST-100 Endeksi’nde ise gün içi volatilite dün de yüksek seyretmeye devam etti. ABD borsaları dün günü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında genel olarak yeşil bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları pozitif açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
TCMB, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) zorunlu karşılık oranını yükseltti.
ABD’de ISM imalat PMI, bir önceki aya kıyasla 2,3 puan azalış göstererek 49,0’dan 46,7 seviyesine gerileme kaydetti. Piyasadaki genel beklentiler imalat PMI’ın ekim ayında değişim göstermeyeceği yönünde şekillenirken, PMI rakamı son bir yılın en sert düşüşünü gerçekleştirdi.
ABD’de eylül ayına ait JOLTS açık iş sayısı bir önceki aya göre 56 bin artışla son 4 ayın en yüksek seviyesi olan 9 milyon 553 bine yükseldi.
ABD’de ADP istihdam değişimi ekim ayında 150 bin olan piyasa beklentisinin altında 113 bin kişi artış kaydetti.
Yurt içinde açıklanan imalat PMI rakamı ekim ayında 49,6 seviyesinden 48,4 seviyesine geriledi.
Hak Kullanımları
SUNTK bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
YAPRK paylarında VBTS kapsamında 01/12/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
EGPRO, ELITE, PRZMA ve SANFM payları VBTS kapsamında 01/12/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
LINK payları VBTS kapsamında 01/12/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.

KAP Haberleri
THYAO, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 42,9 Milyar TL'nin üstünde 51,3 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 69,5 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 301,0 Milyar TL, F/K: 3,8)
MGROS, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 1,3 Milyar TL'nin üstünde 2,2 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 4,2 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 63,2 Milyar TL, F/K: 11,7)
AEFES, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 3,8 Milyar TL'nin üstünde 4,7Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 8,0 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 60,9 Milyar TL, F/K: 7,6)
BRISA, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 922 Milyon TL'nin üstünde 1,0 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 2,1 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 24,5 Milyar TL, F/K: 9,3)
AHGAZ, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 1,7 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 2,2 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 34,1 Milyar TL, F/K: 15,7)
ALARK, bağlı ortaklığı Alen Alarko Enerji A.Ş.'nin mevcut tedarik lisansı kapsamında toplam 1000 MWh elektrik depolama kapasitesine sahip olacak şekildeki lisans tadil başvurusunun kabul edildiğini açıkladı. (P.Değ: 44,4 Milyar TL, F/K: 3,4)
DENGE, bağlı ortaklığı Fer GYO’nun kısmi bölünmesinin gerçekleştiğini, bu doğrultuda bölünme sonrası kurulan şirketlere hisseleri oranında iştirak ettiğini açıkladı. (P.Değ: 0,7 Milyar TL, F/K: -)
DESA, Bursa’da yeni 1 adet Desa, %40 iştiraki Samsonite ürünleri için 1 adet Samsonite olmak üzere toplamda 2 adet mağazanın açılışını gerçekleştirdi. (P.Değ: 5,6 Milyar TL, F/K: 10,6)
DGNMO, Ekim ayında yurt içinde 9, yurt dışında 4 adet mağaza açılışı gerçekleştirerek toplamda yurt içinde 608, yurt dışında 94 mağazaya ulaştı. (P.Değ: 4,2 Milyar TL, F/K: 14,8)
EBEBK, Ekim ayında 2 mağazanın açılışını, 1 mağazanın kapanışını gerçekleştirerek toplamda 225 mağazaya ulaştı. (P.Değ: 9,4 Milyar TL, F/K: 30,6)
IMASM, yurt içinde bir şirketle 99.500.000 TL + KDV tutarında peşin ödemeli fabrika binası prefabrik çelik konstrüksiyonu sözleşmesi imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 752 Milyon TL’dir.(P.Değ: 3,4 Milyar TL, F/K: 15,0)
KTLEV, Ekim ayında toplam toplam 2.250.786.312 TL tutarında yeni ev ve araç sözleşmesi imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 1,0 Milyar TL’dir. (P.Değ: 8,2 Milyar TL, F/K: 20,6)
NETAS, Turkcell'in bağlı ortaklığı Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş'den, 8.183.475 Çin Yuanı tutarında Superbox ürün tedariği siparişi aldı. Siparişin TL bazında karşılığı yaklaşık 32.173.000 TL olup, şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 5,1 Milyar TL’dir. (P.Değ: 3,1 Milyar TL, F/K: -)
SANFM, 700.000 TL sermayeli %89,75 ortaklığı Saniteks Sünger'de sahip olduğu %79,75 oranındaki payların 558.250 TL nominal bedel üzerinden satışı hususunda pay devri sözleşmesi imzaladı. Bu satışla Saniteks Sünger'deki pay oranı %10,00 ‘a düştü. (P.Değ: 0,9 Milyar TL, F/K: 15,9)
SUNTK, iç kaynaklardan %250 bedelsiz sermaye artırımı yapılmasına yönelik 04.07.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ve 27.07.2023 tarihli SPK başvurusu doğrultusunda SPK onayı aldı. Sermaye artırımı için hak kullanım tarihi bugün gerçekleşecek. (P.Değ: 9,9 Milyar TL, F/K: 17,0)
VBTYZ, Neo Portföy Yönetimi A.Ş ile arasında Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması için anlaşma sağlamış olup, bu kapsamda bugün SPK başvurusu gerçekleştirecek. (P.Değ: 2,9 Milyar TL, F/K: 23,4)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Jeopolitik gelişmelerin yakından takip edildiği ve gün içi volatilitenin yüksek seyretmeye devam ettiği BIST-100 Endeksi günü %0,19 oranında sınırlı bir yükselişle 7.529 puandan tamamladı.
Gün içerisindeki satışlarla 7.300 bölgesinin test edildiği endekste günün son bölümünde etkili olan alımlarla kayıplar geri alındı. Oynaklığın yüksek seyrettiği endekste 7.580 fibo seviyesi üzerinde 7.660 ve 7.800 direnç olarak takip edilecektir. Toparlanma eğiliminin devamlılığı açısından 7.800 üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz. Bu durumda 7.900 ve 8.000 seviyelerine doğru yükselişler güç kazanabilir. Geri çekilmelerde ise 7.400 ve 7.300 seviyeleri destek konumunda olup, bu seviyelerin altında olası bir kapanışta 7.200 - 7.000 bölgesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.994 - 8.376 seviyeleri arasında geniş bir bantta hareket ederek günü %0,25 oranında sınırlı bir kayıpla 8.242 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.290 puandan gerçekleşti.
Son dönemde özellikle jeopolitik gelişmelerin etkisiyle gün içi volatilite oldukça yüksek seyrederken, sert fiyatlamalara ve artan oynaklığa karşı dikkatli olunmalıdır. Sözleşmede toparlanma çabasında 8.400 ve 8.500 seviyeleri kısa vadeli direnç konumunda olup, 8.500 üzerindeki tutunmalarda 100 günlük üssel ortalamanın bulunduğu kabaca 8.640 seviyesine doğru yükselişler güç kazanabilir. Yeniden satışların yaşanması halinde ise 8.200 seviyesi kısa vadeli güçlü destek noktasıdır. Bu seviye altında 8.100 ve 8.000 seviyeleri yeniden test edilebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
SAHOL
Dün kapanışa doğru gelen alımlarla SAHOL hissesi 52,20 TL seviyesinden tepki bularak günü 100 günlük ortalamasına (54,08 TL) yakın bir seviyeden 53,80 TL'den tamamladı. 100 günlük ortalamasının üzerinde kalıcılık sağlayabilirse hissede 55,50 - 56,00 bölgesi hedeflenebilir.
Hedef Fiyat: 55,70 TL
Zarar Kes: 51,60 TL
SOKM
50 günlük üssel ortalamasını (59,59) destek edinen SOKM hissesi dün günü yükselişle 61,50 TL’den tamamladı. 14 günlük üssel ortalamanın bulunduğu kabaca 62,12 seviyesi üzerinde tutunma sağlanabilirse yükseliş eğiliminin güç kazanabileceğini değerlendiriyoruz.
Hedef Fiyat: 64,00 TL
Zarar Kes: 59,40 TL
TCELL
Günün son bölümünde güçlü alımların etkili olduğu ve 100 günlük üssel ortalamasına yakın bir kapanış gerçekleştiren TCELL hissesinde kısa vadede 50,00 üzerinde tutunma sağlanabilirse pozitif bir fiyatlama yaşanabilir ve 51,00 TL yatay direncine doğru yükselişler etkili olabilir.
Hedef Fiyat: 50,95 TL
Zarar Kes: 47,30 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.