Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
 
Çin piyasaları hafta boyunca Çin Yeni Yılı sebebiyle kapalı olacak. Bugün kapalı olan diğer piyasalar arasında Japonya, Hong Kong, Güney Kore, Singapur ve Brezilya yer alıyor.
ABD'de aydan aya TÜFE %0,3'ten %0,2'ye revize edildi. Manşet enflasyon rakamlarındaki revizyonlar minimum düzeyde olsa da, Kasım ayı verileri yukarı revize edilerek %0,1'den %0,2'ye yükseltildi.
IMF Başkanı Georgieva, küresel ekonomik görünümün dirençli kalmasına rağmen Ortadoğu ekonomilerinin petrol üretimindeki kesintiler ve jeopolitik riskler sebebiyle tahmin edilen kadar büyüyemediğini açıkladı.
Kızıldeniz'deki jeopolitik riskler sebebiyle artan navlun fiyatları, son iki haftada %4,5 geriledi. Yine de navlun fiyatları halen kriz öncesi seviyeye göre %174 primli seyrediyor.
 
KAP haberleri
? AGESA, 2023'ün son çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %79,6 artışla 370 Milyon TL net kâr elde etti. Böylece 2023 yılının tamamında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %64,7 artışla 1,4 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 11,1 Milyar TL, F/K: 8,1)
? LIDFA, 2023'ün son çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %50 oranında artış ile 160 milyon TL net kâr elde etti. Böylelikle 2023 yılının tamamında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %174 oranında artış ile 566 milyon TL net kâr elde etmiş oldu. (P.Değ: 2,3 Milyar TL, F/K: 4,1)
? ARSAN, %27,50 iştiraki Akedaş A.Ş.'nin kullanacağı 100.000.000 TL banka kredisine söz konusu şirketteki payı oranında kefalet verilmesine karar verdi. (P.Değ: 2,7 Milyar TL, F/K: 3,5)
? GARFA, 09.02.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında iç kaynaklardan %400 bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. (P.Değ: 9,1 Milyar TL, F/K: 8,7)
? IMASM, Afrika'da bir müşterisinden 8.350.000 ABD Doları(güncel kur ile yaklaşık 252.224.275 TL) tutarında 5 ay içerisinde gerçekleşmesi planlanan un değirmeni kurulum siparişi aldı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 574 milyon TL'dir. (P.Değ: 3,6 Milyar TL, F/K: 15,9)
? KBORU, toplam 68.376.019 TL tutarında satış sözleşmesi imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 476 milyon TL'dir. (P.Değ: 14,8 Milyar TL, F/K: 67,8)
? KOZAL, pay geri alım işlemi için daha önce ayırdığı 1.050.000.000 TL fonun 600.000.000 TL artırılarak, 1.650.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve azami pay sayısının 50.000.000 adetten 75.000.000 adete yükseltilmesine, KOZAA paylarında alım satım yapılması için ayrılan 300.000.000 TL fonun 600.000.000 TL'ye, IPEKE paylarında alım satım yapılması için ayrılan 150.000.000 TL fonun 350.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verdi. (P.Değ: 70,9 Milyar TL, F/K: 13,1)
? LOGO, Koç Sistem ile e-dönüşüm hizmetleri alanında Koç Sistem'in sahip olduğu yazılım kaynak kodlarının ve telif haklarının devri ve müşterilerin yönlendirilmesi konusunda işbirliği anlaşması imzaladı. (P.Değ: 10,1 Milyar TL, F/K: 19,5)
? THYAO, açıkladığı aylık trafik verilerine göre Ocak 2024'te geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %2,7 artışla 6,3 milyon yolcu taşıdı. (P.Değ: 406,8 Milyar TL, F/K: 5,2)
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BIST 100 Teknik Analizi
 
BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 8.666-9.046 puan aralığında hareket ederek günü %1,07, geçtiğimiz haftanın tamamını ise %4,39 oranında değer kazanımıyla 9.046 puandan tamamladı.
BİST 100 endeksinde geçtiğimiz hafta oldukça pozitif bir havanın geride kaldığını söyleyebiliriz. Haftayı gördüğü en yüksek seviyede kapaması ve işlem hacimlerinin geçtiğimiz haftaya göre yüksek seyretmesi artan risk iştahının önemli bir göstergesi. BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününde tarihi zirvesini yenilemişti. Bu hafta alımların devamı halinde 9.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık takip edilecektir. 9.000 bölgesi altına sarkmalarda 10 günlük ortalama olan 8.726 bölgesi destek olarak takip edilebilir.
 
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Şubat Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 9.686-9.858 puan aralığında hareket ederek günü 9.841 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 9.855 puandan gerçekleşti. Endeks sözleşmesi geçtiğimiz haftayı %4,24 oranında değer kazanarak tamamladı.
Endeks sözleşmesinde geçtiğimiz hafta yükselişin devam ettiğini gördük. Son işlem gününde 9.750 yatay seviyesinde bulunan kısa vadeli direncinin üzerinde kapanış almasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Endeks sözleşmesinde bu hafta alışların devam etmesi halinde 9.800 bölgesinin üzerinde kalıcılık takip edilir. 9.800 üzerinde kalıcılığın devamı 10.000 seviyesine doğru alışların devamını getirebilir. 10 günlük ortalama olan 9.570 seviyesinin altındaki kapanışlarda satış baskısının artabileceğini öngörüyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
EREGL
45,50 TL yatay seviyesinde bulunan direncini Cuma günkü yükselişi ile aşan EREGL hissesinde hacim artışları dikkat çeker nitelikte. 45,50 TL üzerinde kalıcılık korunduğu sürece hissedeki olumlu görünümün korunmasını bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 47,90 TL
Zarar Kes: 45,40 TL
 
SAHOL
Son işlem gününde tarihi zirvesini yenileyen SAHOL günü 82,00 TL'den tamamladı. Hisse 80,00 TL seviyesinde bulunan yatay destek bölgesinin altında kapanış gerçekleştirmediği sürece alımların devam edeceğini öngörüyoruz.
Hedef Fiyat: 84,55 TL
Zarar Kes: 79,50 TL
THYAO
Geçtiğimiz hafta 285,00 TL bölgesi altına sarkmadan işlem görmeyi sürdüren THYAO tarihi zirvesini yenilediği günde 290,00 TL direnci üzerinde kapanış gerçekleştirdi. 285,00 TL üzerinde fiyatlanmanın devam etmesi halinde hissede pozitif havanın devamını bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 304,00 TL
Zarar Kes: 285,00 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.