Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Fed toplantısının ardından Fed'in faiz artırımlarının sona erdiğine ilişkin piyasalarda güç kazanan beklentiler ile jeopolitik endişelerin belirli ölçüde yatışması küresel risk iştahını ve riskli varlıkları destekleyen ana gelişmeler oldu. Buna karşın geçen hafta içerisinde Fed üyelerinden sıkı duruşun sürdürülmesine ilişkin yapılan daha temkinli açıklamalara ek olarak Fed Başkanı Powell'ın toplantı sonrasındaki açıklamalarına kıyasla daha şahin bir tonda verdiği mesajlar sıkılaşma endişelerini yeniden artırarak risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. Fed başta olmak üzere merkez bankalarına yönelik beklentiler ve küresel ekonomilere ilişkin yavaşlama endişeleri ana risk başlıkları olarak gündemdeki yerini koruyor.
Piyasa Beklentisi
Fed Başkanı Powell'ın yeterince kısıtlayıcı politika uyguladıklarından emin olmadıklarını ifade etmesi ve ek faiz artırımlarına açık kapı bırakması Fed'e yönelik belirsizlikleri gündemde tutuyor. Powell'ın perşembe günkü IMF panelindeki konuşması sonrasında küresel hisse piyasalarında satıcılı bir seyir öne çıkarken, ABD borsalarında cuma günü akşam saatlerinde yeniden güç kazanan alımlar dikkat çekti. BIST-100 Endeksi'nde ise geçen hafta kararsız ve dalgalı bir fiyatlama öne çıktı. ABD borsaları cuma gününü %1'leri aşan yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah Moody's'in not görünümünü düşürmesinin etkisiyle hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yataya yakın açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, mali görünüme yönelik riskler nedeniyle ABD'nin kredi not görünümünü durağandan negatife çekerken, kredi notunu en yüksek seviye olan "Aaa" olarak korudu.
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonist baskılar devam eder ve istihdam piyasası güçlü kalırsa yeniden faiz artışına gidilebileceğini belirtti.
ECB Başkanı Lagarde cuma günkü konuşmasında, mevduat faizini %4'te tutmanın enflasyonu dizginlemek için yeterli olacağını ancak ihtiyaç duyulması halinde faizlerin yeniden yükseltilebileceğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, risk priminin yarı yarıya düşüş kaydettiğini, yatırımcı güveninin artış kaydettiğini ve bu durumun yeni sermaye girişlerine katkı sağlayacağını ifade etti.
Tedbir Kararları
KLRHO ve LRSHO payları VBTS kapsamında 12/12/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
SNPAM payları VBTS kapsamında 12/12/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.

SPK Bülteni
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş., Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. ve 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin halka arzları SPK tarafından onaylandı.
MIATK'in iç kaynaklardan %1200 bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylandı.
KAP Haberleri
AKGRT, Ekim ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %65 artışla 2,2 Milyar TL brüt prim üretimi gerçekleştirdi. Ocak - Ekim ayları arasındaki 10 aylık dönemde ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %103 artışla 20,0 Milyar TL brüt prim üretimi gerçekleştirdi. (P.Değ: 9,7 Milyar TL, F/K: 9,8)
AKSA, yatırım yapma amacıyla kurulacak olan Akkök Next'in toplam 3.460.000 TL olan ödenmiş sermayesinin %9.25'ine tekabül eden 320.000 adet payı karşılığında 320.000 TL nominal tutarda sermayeye iştirak etme kararı aldı. AKSA, 3 yıllık süreçte 17.000.000 ABD Doları olarak belirlenen ilk etap yatırımları için toplam 1.500.000 ABD Doları fon sağlamayı planlamaktadır. (P.Değ: 28,0 Milyar TL, F/K: 8,7)
AKSEN, Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU ile Talimercan şehrinde 430 MW kurulu güçte doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve işletilmesine yönelik anlaşma imzaladı. Böylece Taşkent ve Buhara'da toplamda 740 MW kurulu gücünü 1,170 MW seviyesine yükseltecek. (P.Değ: 44,8 Milyar TL, F/K: 10,6)
ALARK, Kazakistan Cumhuriyeti Çimkent Valiliği ile seralara ilişkin yatırım projelerin planlanması ve uygulanmasına yönelik ön iyi niyet protokolü imzalama kararı aldı. (P.Değ: 49,1 Milyar TL, F/K: 3,8)
CUSAN'ın halihazırda yargı sürecinde olan alacak tahsilat süreci sonuçlanarak 15.979.880 TL tutarındaki alacağının tahsilatı kesinleşti. (P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: 68,4)
CVKMD, bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.'nin Kütahya'da bulunan maden sahasında yürütülecek olan kömür madenciliği faaliyeti kapsamında ruhsat sınırları içerisinde yer alan taşınmazların kamulaştırılmasına ve gerekli başvuruların yapılmasına karar verdiğini açıkladı. (P.Değ: 14,8 Milyar TL, F/K: 30,9)
DZGYO, portföyünde bulunan Ankara'daki toplam KDV hariç 1.380.000 TL ekspertiz değeri olan 41 ve 42 no'lu bağımsız bölümlerin satışını KDV hariç 1.450.000 TL tutar ile gerçekleştirdi. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 397 Milyon TL'dir. (P.Değ: 2,0 Milyar TL, F/K: 2,7)
EDATA, İkom Bilişim Teknolojileri A.Ş. ve Özdisan Elektronik A.Ş ile arasında imzaladığı lisans, üretim izni ve satım sözleşmeleri kapsamında 10.11.2023 tarihinde verilen yeni şiparişle birlikte toplam sipariş tutarında KDV hariç 2.429.000 ABD Dolarına ulaştı. (P.Değ: 2,4 Milyar TL, F/K: 12,2)
ISGSY, bağlı ortaklığı Mikla Yiyecek ve İçecek A.Ş.'nin sermayesinde sahip olduğu toplam %83,57 oranındaki paylarının tamamının 145.500.000 TL bedelle satılmasına karar verdi. Satışa ilişkin ilgili pay alım-satım sözleşmesi ve sair dokümanları 10.11.2023 tarihinde alıcı ile imzalayarak ve pay devir işlemlerini aynı gün tamamladı. (P.Değ: 1,9 Milyar TL, F/K: 2,5)
JANTS, Umurlu'daki 2,8 MW kapasiteli çatı GES yatırımını ve Ortaklar OSB'de jant imalat yatırımında fabrika binası kaba inşaatının %85'ini tamamladı. Fabrika deneme üretimleri 2024 yılı 3.çeyreğinde başlayacak olup, Ortaklar'daki mevcut bina üzerine yapılacak olan 1,2 MW kapasiteli GES yatırımını ise 2024 yılı 2.çeyreğinde tamamlanıp devreye alınacaktır. (P.Değ: 11,6 Milyar TL, F/K: 14,7)
KARSN, İskandinav ülkelerinin toplu taşıma otoritelerinden biri olan Norveçli VY Grup ile 1 adet 8 metre Otonom e-Atak araç satışı için sözleşme imzaladı. (P.Değ: 8,6 Milyar TL, F/K: 74,9)
KCHOL, Ford Motor Company ve LG Energy Solution Ltd. tarafından Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya hücre üretimi yatırımıyla ilgili olarak yapılan değerlendirmelerde batarya yatırımı için zamanlamanın uygun olmadığı sonucuna ulaşarak niyet mektubunu feshetti. Şirket elektrikli araç üretimine yönelik çalışmaları desteklemeye devam edecek olup, batarya hücre yatırımını gelecekte tekrar değerlendirecek. (P.Değ: 356,3 Milyar TL, F/K: 3,5)
KLKIM, Irak'ta yerel makamlarca tahsisi onaylanmış olan Duhok bölgesindeki 27.000 m2'lik arazide, 10.000.000 ABD Doları tutarında, 2025 ilk çeyreğinde seri üretime geçmek üzere 100.000 ton kuru harç ve 5.000 ton boya kapasitesine sahip bir üretim tesisinin kurulmasına karar verdi. (P.Değ: 12,0 Milyar TL, F/K: 14,9)
KONTR, yurt dışında bir müşterisiyle yüksek gerilim trafo merkezi yapımı için toplam 14.100.000 ABD Doları tutarında sözleşme imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 2,7 Milyar TL'dir. (P.Değ: 55,8 Milyar TL, F/K: 67,4)
MIATK, Havelsan ile arasında 345.000 ABD Doları + KDV tutarında hizmet alımı sözleşmesi imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 1,0 Milyar TL'dir. (P.Değ: 25,6 Milyar TL, F/K: 48,2)
NETAS, TCELL bağlı ortaklığı Superonline'dan modem ürün projeleri kapsamında toplamda 17.509.518 Çin Yuanı tutarında sipariş aldı. Sözleşmenin TL karşılığı tutarı 68.462.215 TL'dir. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 6,0 Milyar TL'dir. (P.Değ: 3,0 Milyar TL, F/K: 555,0)
NATEN, La Quinta by Wyndham otelinin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak üzere Aydın'da KDV hariç 654.500 ABD Doları, İzmir'de KDV hariç 654.500 ABD Doları olmak üzere, toplam 1.308.500 ABD Doları tutarında anahtar teslim GES kurulumu sözleşmeleri imzaladı. Sözleşmenin TL karşılığı tutarı 37.274.953 TL'dir. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 1,2 Milyar TL'dir. (P.Değ: 10,9 Milyar TL, F/K: 14,4)
SAHOL, ağırlıklı ortalama 57,04 TL fiyattan toplam 150.000 adet pay geri alımı gerçekleştirdi. Böylece elinde toplam 4.850.000 adet pay bulunmakta olup, bu payların sermayeye oranı %0,2377'dir. (P.Değ: 116,4 Milyar TL, F/K: 2,2)
SOKE, Rudi's şirketine sermaye artırımından tahsis yöntemi ile iştirak ederek Rudi's paylarının %12,65' ine sahip olmak için imzaladığı sözleşme doğrultusunda ABD'nin Colorado Impact Fund'ın da katılımıyla beraber imzalanan yeni sözleşme ile ilave 4.320.000 TL ek yatırım yapacak olup %12,65 pay oranını koruyacaktır. (P.Değ: 7,3 Milyar TL, F/K: 20,5)
TRCAS, halihazırda açıkladığı %30 oranındaki iştiraki RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin kâr dağıtım kararı doğrultusunda payı doğrultusunda 101.319.175 TL temettü ödemesini aldı. (P.Değ: 5,7 Milyar TL, F/K: 11,6)
 *Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Hafta içerisinde kararsız bir seyrin öne çıktığı ve haftanın ikinci yarısında satış ağırlıklı bir fiyatlamanın etkili olduğu BIST-100 Endeksi cuma gününü %0,89 oranında düşüşle 7.771 puandan tamamladı.
Önemli bir seviye olarak izlediğimiz 7.800 seviyesinin üzerinde kalıcılığın tekrar sağlanması ve toparlanma çabasının güç kazanması durumunda 7.900 seviyesi ara direnç olmak üzere 8.000 - 8.100 aralığını ana direnç bölgesi olarak takip edeceğiz. Direnç bölgesinin aşılması halinde alımların yeni bir ivme ve güç kazanabileceğini değerlendiriyoruz. Olası geri çekilmelerde ise kısa vade 7.800 - 7.700 aralığı önemli bir destek bölgesi olarak izlenecektir. 7.700 altında ekim ayı içerisinde destek olarak öne çıkan 7.580 fibo seviyesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.476 - 8.613 seviyeleri arasında hareket ederek günü %1,40 oranında düşüşle 8.485 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.479 puandan gerçekleşti.
Haftanın ikinci yarısında satıcılı bir seyrin öne çıktığı ve önemli bir destek bölgesi olarak izlediğimiz 8.550 - 8.500 altında bir kapanış yapan sözleşmede 8.400 seviyesi destek olarak öne çıkmaktadır. 8.400 altına sarkmalarda satışların hız kazanabileceğini ve 8.285 - 8.200 ve 8.130 seviyelerine doğru geri çekilmelerin yaşanabileceğini değerlendiriyoruz. Toparlanma çabasının etkili olması durumunda ise 8.500 - 8.550 bölgesi üzerinde tutunmanın teyidi alınmadan yukarı yönlü pozisyon alımını riskli buluyoruz. 8.550 üzerinde 8.600 - 8.670 ve 8.750 seviyelerine doğru yükselişler güç kazanabilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AGHOL
Geçen hafta kısa vadeli üssel ortalamaları etrafında dalgalanan ve 50 günlük üssel ortalaması (210,61) üzerinde haftayı 217,30 TL'den kapatan AGHOL hissesinde, 7 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 218,43 TL üzerindeki tutunmalarda alımların güç kazanabileceğini değerlendiriyoruz.
Hedef Fiyat: 224,00 TL
Zarar Kes: 209,00 TL
ENKAI
Cuma günü yurt içinde etkili olan satıcılı seyre karşın güçlü alımların yaşandığı ve bir süredir güçlü bir direnç konumunda bulunan 50 günlük üssel ortalaması (32,58) üzerinde günü 33,28 TL'den tamamlayan ENKAI hissesinde ortalama üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğilimi gücünü koruyabilir.
Hedef Fiyat: 34,38 TL
Zarar Kes: 31,98 TL
VESBE
Kısa vadeli ortalamaları üzerindeki seyrini sürdüren ve cuma gününü yataya yakın bir kapanışla 17,71 TL'den tamamlayan VESBE hissesinde son dönemde güçlü bir destek olarak çalışan 22 günlük ortalama (17,42) üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yukarı yönlü denemeler kaydedilebilir.
Hedef Fiyat: 18,32 TL
Zarar Kes: 17,00 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.