Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

PhillipCapital Menkul Değerler Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten 19.12.2023

Gündem
Bölgesel Fed başkanlarından gelen son açıklamalarda mart ayının faiz indirimini düşünmek için erken olduğu vurguları öne çıktı. Fed başkanlarından gelen temkinli açıklamalar sonrasında faiz indirimlerine ilişkin iyimserliğin bir miktar törpülendiği görülüyor. Geçen hafta piyasalar Fed'den mart ayında %85 civarında bir ihtimalle faiz indirimi beklerken, bu sabah itibariyle bu oran %68'e kadar gerilemiş durumda. Önümüzdeki süreçte ekonomik veriler ve Fed üyelerinden gelebilecek açıklamalar Fed'e yönelik faiz indirim beklentileri ve dolayısıyla küresel risk iştahının seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Bu sabahki toplantısında Japonya Merkez Bankası (BOJ) faiz oranlarında bir değişime gitmedi ve ultra gevşek para politikasını sürdürdü.
Piyasa Beklentisi
Bölgesel Fed başkanlarından gelen temkinli açıklamaların faiz indirim beklentilerine ilişkin iyimserliği azaltmasının etkisiyle küresel piyasalar haftaya dalgalı bir seyirle başladı. ABD borsaları gün içerisinde yatay bir seyir izlerken, akşam saatlerinde toparlanma çabası etkisini sürdürdü. Avrupa borsalarında gün içerisinde satış ağırlıklı bir fiyatlama kaydedildi. Merkez bankalarına ilişkin aşırıya kaçtığını düşündüğümüz faiz indirim beklentilerindeki normalleşme, küresel çapta oynaklığın yüksek seyretmesine neden olabilir. BIST-100 Endeksi haftaya satıcılı bir seyirle başladı. ABD borsaları günü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
San Francisco Fed Başkanı Daly, aşırı sıkılaşmayı önlemek için gelecek yıl faiz indirimlerine ihtiyaç duyulabileceğini ve Fed üyelerinin çoğunun 75 baz puan indirim öngördüğünü ifade etti.
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester piyasaların para politikasında gelecek sene normalleşme beklentisi konusunda Fed'in biraz önünde olduğu uyarısı yaptı ve Fed'in yakın zamanda faiz indireceği beklentilerine karşı çıktı.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise enflasyonda zafer ilan etmek için çok erken olduğunu ve faiz indirim kararlarının verilere bağlı olacağını belirtti.
Almanya'da IFO iş dünyası beklentileri aralık ayında piyasadaki artış beklentisine karşın 87,2 seviyesinden 86,4 seviyesine gerileme kaydetti. Böylece ağustos ayından bu yana ilk kez düşüş yaşanmış oldu.
Hak Kullanımları
DURDO kâr payı ödemesi bugün gerçekleşecek.
EGSER bedelli sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
SAFKR paylarında VBTS kapsamında 18/01/2024 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
PRZMA payları VBTS kapsamında 18/01/2024 seans sonuna kredili işlemlere konu edilemeyecektir
KAP Haberleri
? ARSAN, 20.000.000 TL sermayeli Marzen İnşaat A.Ş.'ne kurucu ortak olarak % 40 oranında iştirak etti. (P.Değ: 2,0 Milyar TL, F/K: 2,6)
? BRSAN, Gemlik Tesisleri'nde altyapı ve proje iş kolu kapsamında yer alan büyük çaplı boruların üretiminde kullanılan makine ve ekipmanın ABD'de bulunan tesislerine taşınması kararı aldı. Makine ve ekipmanın bulunduğu arazi ve binaların satışıyla ilgili çalışmalara yönelik somut gelişmeler oldukça şirket kamuya ilgili açıklama yapmaya devam edecek. (P.Değ: 85,3 Milyar TL, F/K: 21,9)
? CWENE, yurt içi bir şirket ile arasında arazi tipi güneş enerjisi santralinin KDV Hariç 4.950.846,00 ABD doları (toplam 143.600.773 TL) bedelle satışına ilişkin sözleşme imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 8,5 Milyar TL'dir. (P.Değ: 31,9 Milyar TL, F/K: 28,1)
? DOFER, yurtiçi merkezli 3 firma arasında 15/12/2023 tarihlerinde KDV hariç 10.828.293 TL tutarında sipariş sözleşmesi imzalanmış olup üretim tesislerimiz tam kapasite çalışmaya devam etmektedir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 926 Milyon TL'dir. (P.Değ: 1,4 Milyar TL, F/K: 31,3)
? FONET, Ankara'da bulunan bir hastane tarafından yapılan "36 ay süreli Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı" ihalesine katıldı. Yapılan ihalede 20.898.360 TL ile en uygun teklifi verdi. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 189 Milyon TL'dir. (P.Değ: 0,9 Milyar TL, F/K: 12,1)
? FONET, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "36 ay süreli Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı" ihaleye katıldı. Yapılan ihalede 32.719.176 TL ile en uygun teklifi verdi.
? GUBRF, %300 oranında bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından olumsuz karşılandı. (P.Değ: 108,2 Milyar TL, F/K: 236,9)
? KBORU, yurt içinde yerleşik bir firma ile arasında HDPE100 altyapı boru satışı hususunda 55.429.425 TL (KDV hariç) tutarında sözleşme imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 476 Milyon TL'dir. (P.Değ: 4,8 Milyar TL, F/K: -)
? KNFRT, Denizli'de bulunan konsantre meyve ve sebze suyu imalatı fabrikasının ve 48.459 m2 taşınmazın sermayesinde %77,61 paya sahip olan Döhler Gıda Sanayi A.Ş.'ne devretme kararı aldı. Toplam satış bedeli KDV hariç 433.680.000 TL'dir. (P.Değ: 2,4 Milyar TL, F/K: 17,6)
? KRVGD, 19,9600 TL fiyat ile 1.677 adet pay geri aldı ve sahip olduğu paylar 900.879 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %0,38) (P.Değ: 4,8 Milyar TL, F/K: 11,9)
? KORDS, uçakların kabin içi aksamlarında kullanılmak üzere özel olarak üretilecek epoksi bazlı ürünlerin, küresel havacılık endüstrisinin lider oyuncularından FACC AG şirketine tedarik edilmesine ilişkin olarak ticari işbirliği anlaşmasını imzaladı. (P.Değ: 14,9 Milyar TL, F/K: 78,9)
? MPARK, pay başına 133,00 TL - 139,00 TL (ağırlıklı ortalama 136,47 TL) fiyat aralığından toplam 182.500 TL nominal değerli payları geri aldı. Geri alınan payların toplam nominal değeri 17.025.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %8,1836'ya ulaştı. (P.Değ: 28,2 Milyar TL, F/K: 12,8)
? SDTTR, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB'ndeki yeni yerleşkesinin inşaat faaliyetlerine, 18 Aralık 2023 tarihinde başladı. Yerleşke inşaatının 2025 yılında tamamlanması planlanmaktadır. (P.Değ: 14,6 Milyar TL, F/K: 36,6)
? SRVGY, iştirak ettiği "Güney İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.' nde sahip olduğu 100.000.000 TL nominal bedelli 100.000.000 adet hissesinin tamamının, yine kendi iştiraki olan Oswe Real Estate GmbH (OSWE)' ye satılmasına karar verdi. Satışa konu hisselerin bedeli 3.869.706.910 TL olarak belirlendi. (P.Değ: 21,5 Milyar TL, F/K: 10,6)
? SUWEN, pay başına 18,63 TL - 18,73 TL (ağırlıklı ortalama 18,687 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli payları geri aldı.(Şirket sermayesine oranı %0,009). (P.Değ: 4,2 Milyar TL, F/K: 15,4)
? ULUUN, %236,19 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 5,0 Milyar TL, F/K: -)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Geçen haftanın ikinci yarısında alımların güç kazandığı BIST-100 Endeksi yeni haftaya zayıf bir seyirle başladı ve dün günü %2,54 oranında düşüşle 7.790 puandan tamamladı.
Geçen haftayı 8.000 puana yakın bir seviyeden tamamlayan endeksin dün yeniden hız kazanan satışlarla 7.800 desteği altında bir kapanış gerçekleştirmesi teknik açıdan olumsuz bir görünüme işaret etti. Endekste satıcılı seyrin devam etmesi ve 7.750 altına sarkılması halinde 7.660 seviyesi ile 7.590 - 7.500 destek bölgesi yeniden gündeme gelebilir. Ekim ayından itibaren destek olarak çalışan 7.500 bölgesi kırılacak olursa çok daha sert satışlar yaşanabilir. Toparlanma çabasında ise 50 günlük üssel ortalama (7.853) kısa vadeli ilk direnç noktası olup, 50 günlük ortalama üzerindeki tutunmalarda 7.920 ile 8.000 - 8.100 bölgesi direnç konumunda bulunmaktadır.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.571 - 8.798 seviyeleri arasında hareket ederek günü %2,33 oranında değer kaybıyla 8.580 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı ise 8.577 puandan gerçekleşti.
Geçen haftanın ikinci yarısında yükselişlerin hız kazandığı sözleşme yeni haftaya satıcılı bir seyirle başladı. Dün etkili olan satışlarla 50 günlük üssel ortalaması (8.600) altına sarkan sözleşmede 8.500 ve 8.445 seviyeleri kısa vadede destek olarak takip edilecektir. Bu seviyeler altında 8.380 ve 100 günlük üssel ortalama (8.292) destek olarak önem kazanacaktır. Tepki çabasında ise 8.660 kısa vadeli ilk güçlü direnç olup, bu seviye aşılmadan olası yükselişler tepki mahiyetinde kalabilir ve yeniden satışlar etkili olabilir. 8.660 üzerindeki tutunmalarda 8.750 - 8.800 aralığına doğru yükselişler kaydedilebilir.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.