BIST Günlük Bülten (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Piyasa Beklentimiz

Endeksi dün 106600 seviyesindeki 50 günlük ortalamasını test etti ancak bu seviye üzerinde kapanış yapmakta başarılı olamadı. Yine de geri çekilmelerin 105000 seviyesi üzerinde karşılandığını ve endeksin günü güçlü bir noktada kapadığını görmekteyiz. İçeride tahvil/bono piyasasına gelen alımlar kur üzerinde ve borsa üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Özellikle dolar kurunun test ettiği 3.8440 desteği oldukça önemli. Bu seviyenin altına gerilerse 3.80 seviyelerine kadar düşüşler devam edebilir. Endekste bugünde 106600 seviyesini izleyeceğiz. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar oluşmaya başlaması durumunda ileri günlerde daha yukarı seviyeler için güçlü görünümler oluşabilir.

BIST 100 Endeksi
BIST 100 endeksi 106600 seviyesindeki 50-günlük ortalamasını zorladı ancak bunu geçmekte başarılı olamadı. Göstergeler zaten grafiğin henüz buna hazır olmadığını söylüyor. Geri çekilmede 105000 seviyesinden destek bulmuş görünüyor. Endeks ilerleyen günlerde 105000 seviyesinin üzerinde tutunabilirse 106600 seviyesini geçme ihtimali artacaktır. Buna karşın 105000 seviyesinin altına uzamalar görülürse kar satışları hızlanabilir.
Dirençler: 106600 (50 g-ort) / 108000
Destekler: 105000 / 103600 / 101500

BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 130750 seviyesindeki 50g ortalamasını geçmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Şimdilik 129500 seviyesinden destek bulmuş görünüyor. Endekste bir doji formasyonu oluşuyor. Bu yükselişin ardından oluşursa bir satış formasyonudur. Endeksin 129500 seviyesinin altına sarkması durumunda kar satışları etkili olabilir. Endeks ilerleyen günlerde 129500 seviyesi üzerinde tutunursa 50g ortalamasını geçme şansı yükselecektir.
VIOP endeks kontratında ise kısa pozisyonlar 130750 seviyesi stop loss alınarak korunabilir. Uzun pozisyon için riskli bir durum var.
Dirençler Bist-30: 130750 / 133600
Destekler Bist-30: 129500 / 127600 / 124700

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
TCMB, 2018 yılı kur ve para politikası metnini yayınladı. Metinde, paara politikası kararları, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak oluşturulacağını belirtildi. Enflasyonun hedefle uyumlu seviyelerde tutulması amaçlanırken finansal istikrarında gözetileceğine değinildi. Dalgalı döviz kuru rejiminin sürdürüldüğünü ifade etti. Ayrıca, ana fonlama aracının haftalık repo olmasının hedeflendiği belirtildi. Toplantı takviminin yayınlandığı raporda, 2018'in ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının 18 Ocak'ta yapılacağını duyurdu. Reeskont kredisi kullanımının 2018'de 2017'ye benzer olacağı ifade edilirken, 2018 - 2020 enflasyonunun % 5 hedefine kademeli olarak yakınsayacağının öngörüldüğü de raporun içeriğinde yer verildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporunu yayınladı. Türk lirasındaki değer kaybı ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskılarının güçlendiği bildirrildi. Bu yükselişe en belirgin katkının, işlenmemiş gıda fiyatlarından geldiği aktarılan raporda, Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükselişin, enerji enflasyonunu olumsuz etkilemeye devam ettiği vurgulandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, reel efektif Döviz kuru endeksi, TÜFE bazında kasımda bir önceki aya kıyasla 3,54 puan azalarak 84,73'e indi.
ABD
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan edeceğini" ve "Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması hazırlıkları için talimat verdiğini söyleyeceğini" açıkladı.
ABD'de kasım ayı final verisi olan hizmetler PMI rakamı 54.5 düzeyinde açıklandı. Bileşik PMI verisi ise 54.5 düzeyinde gelerek bir önceki ayın 0.1 puan altında kaldı.
ABD'de ISM imalat dışı PMI verisi beklentilerin altında kalarak 57.4 düzeyinde açıklandı.
Fed Başkanı adayı olarak belirlenen Jerome Powell, ABD Senatosu bankacılık komitesinde 1'e karşı 22 oy ile kabul edildi.
ABD'de ekim ayı dış ticaret dengesi 48.7 milyar $ açık verdi. Bir önceki aya ait veri ise -43.5B seviyesinden -44.9B seviyesine revize edildi.
Avrupa
Euro Bölgesi perakende satışlar ekim ayında aylık bazda -%1.1 ve yıllık bazda %0.4 olarak açıklandı.
Euro Bölgesi hizmetler PMI kasım ayında beklentiler çerçevesinde 56.2 ve aynı dönemde bileşik PMI ise 57.5 olarak gerçekleşti.
İngiltere'de hizmetler sektörünü yansıtan PMI rakamı kasım ayında beklentilerin altında 53.8 olarak gerçekleşti. Bileşik PMI ise aynı dönemde beklentilerin altında 54.9 olarak açıklandı.
Almanya'da hizmetler PMI kasım ayında beklentilerin altında 54.3 olarak gerçekleşti.
 
 
Şirket Haberleri
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI / GOZDE - Şirket, %39 oranında sermaye payı ile hissedarı olduğu Şok Marketler Ticaret A.Ş.'nin paylarının muhtemel halka arzına ilişkin olarak Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan ve Credit Suisse'in global koordinatörler olarak yetkilendirilmesine kkarar verildiğini bildirdi.
MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR / MEMSA - Şirket, bağlı ortaklığı Volt Yatırım Gayrimenkul Enerji A.Ş. aleyhindeki davanın bir sonraki duruşmasının 30.04.2018 tarihinde görüleceğini bildirdi.
ATAKULE GYO / AGYO - Şirket 84.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %83,33 oranında arttırılarak 154.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işleminde ihraç edilecek olan 70.000.000 Türk Lirası tutarındaki nominal değerli paylara ilişkin izahname SPK tarafından onaylanmıştır.
TÜRK PRYSMİAN KABLO / PRKAB - Şirket dolaylı hakim ortağı olan Prysmian S.p.A. General Cable Corporation'ın hisselerini hisse başına 30 USD ödeyerek devralmak için anlaşma sağladığını ve bu devralma sonucunda 30.09.2017 proforma sonuçları dikkate alındığında, iki grubun yıllık toplam cirosunun 11 milyar EUR'nun üzerine çıkması beklediğini bildirdi.
COCA-COLA / CCOLA - Şirket, Torba Yasa kapsamında %10 oranında Özel Tüketim Vergisi kategorillerine giren Coca-Cola İçecek'in Türkiye'deki satış hacmi içindeki payı 2016 sonu itibariyle yaklaşık %26 olduğunu duyurdu. Yine aynı Kanun kapsamında, aromalı/meyveli doğal maden suları ve %100 meyve suları özel tüketim vergisinden müstesna tutulmuştur.
AYGAZ / AYGAZ - Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik Santrallerinin 49 yıl süre ile "İşletme Hakkının Verilmesi " ile ilgili ihale konusunda, Şirket %49,62, ana ortağıKoç Holding A.Ş.'nin %49,62 oranında pay sahibi olduğu iştiraki Entek Elektrik Üretimi A.Ş. tarafından verilen teklifin, en yüksek teklif olarak gerçekleştiğini ve ihale sonucu, Rekabet Kurumu'nun ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun izni ile Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 05.12.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan nihai onayı sonrasında kesinleştiğini duyurdu.
FONET BİLGİ / FONET - Şirket, Düzce İli Kamu Hastaneleri Birliği tarafından yapılan "36 ay süreli web tabanlı hastane bilgi yönetim sistemi hizmeti alımı" ihalesinin sözleşme imzalama aşamasına geçildiğini duyyurdu.
AKDENİZ GÜVENLİK / AKGUV - İstanbul Adliyesi'nin 417 personelli özel güvenlik hizmet alım işinin ihalesi 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında 1 yıl süre ile "23.011.803,00 TL + KDV" bedelle şirket uhdesinde kaldığını ve Gaziosmanpaşa Adliyesi ana ve ek hizmet binasının güvenliği için 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında toplam 21 kişilik özel güvenlik hizmet alımı ihalesi "1.116.066 TL + KDV" bedel ile şirket uhdesinde kaldığını bildirdi.
MİGROS TİCARET A.Ş. / MGROS - Şirket, 4 adet Migros, 6 adet Migros Jet ve 1 adet Ramstore formatında toplam 11 adet satış mağazasını Kasım ayı içerisinde hizmete açıldığını duyurdu.30 Kasım 2017 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı, iştiraki Kipa'nın 162 mağazası dahil, yurtiçinde 1.843 ve yurtdışındaki iştirakleri vasıtasıyla 40 olmak üzere toplam 1.883'tür.
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. / KERVN - Şirket, Kreditör bankalarından olan Fibabanka A.Ş.'nin kredi alacağını devrettiği Güven Varlık Yönetim A.Ş. 35.166.629,31 TL'lık assıl alacak olmak üzere faiz ve diğer masraflar dahil 79.646.212,47 TL'lık İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip başlatmış olup bu takibe Şirketimiz tarafından İcra Müdürlüğü nezdinde itiraz edildiğini duyurdu.
TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. / PRKAB - Şirketin bağlı bulunduğu MESS (Türk Metal Sendikası) ile Birleşik Metaş İş Sendikası arasında yeni döneme dair toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin neticesinde Grup Toplu İş Görüş Müzakereleri uyuşmazlıkla sonuçlanmış olup taraflar arasında Uyuşmazlık Tutanağı düzenlediğini bildirdi.Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca konu arabulucuya intikal edecektir.
ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL - Şirket 05.12.2017 tarihde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında ;30/09/2017 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 55.246.430-TL geçmiş yıllar ve 7.528.450- TL dönem zararından kaynaklanan bilanço açığının 17.500.000-TL'lik kısmının fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla kappatılması, yapılacak sermaye azaltımında Şirket sermayesinin 17.500.000-TL azaltılarak 3.040.000-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 17.500.000-TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 20.540.000.-TL'ye artırılmasına ve bu konudaki gererkli işlemlerin başlatılmasına başvuruların yapılmasına oybirliği ile karar verildiğini açıkladı.
KORDSA TEKNİK TEKSTİL / KORDS - Şirket %100 iştiraki konumunda olan ve Amerika'da mukim Kordsa Inc., ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan "Fabric Development, Inc." ve "Textile Products, Inc." unvanlı tamamı Piyush A.Shah ve Abantika P.Shah'a ait iki ayrı şahıs şirketinin Türkiye ve Amerika'daki yasal tüm onayların alınması ve şartların sağlanması kaydı ile yaklaşık 100.000.000 $ karşılığında satın alınmasına karar verdiğini bildirdi. ABD'deki bu yeni satın alımlarla birlikte kompozit gelirlerimizde 2018 yılında yaklaşık 80 milyon Amerikan Dolarının üzerinde bir artış beklenmekttedir.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.