Bist/Viop Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Hafta başı itibariyle küresel boyutta hisse senetlerinde geçen hafta yaşanan yüksek volatilitenin ardından yukarı yönlü hareketlerin ön plana çıktığı, volatilitenin ise kısmen düştüğü gözlendi. Borsa İstanbul 100 endeksi gün boyu yukarı yönlü hareketini sürdürürken 1.500 seviyesini test etti fakat burayı geçemedi. ABD hisse senetleri, geçen haftaki sert piyasa satışlarının ardından dün teknoloji hisselerindeki artışların etkisiyle keskin bir şekilde yükseldi. Reddit platformu çıkışlı bireysel yatırımcı hareketi Gümüş’e kayarken madencilik hisseleri yükseldi.
En büyük gümüş destekli ETF olan iShares Silver Trust ETF, 2013'ten beri ilk kez Gümüş’ün 30 Dolar’ın üzerine çıkmasıyla yükseldi ve bireysel yatırımcılar bu eğilimle sonra metale geçiş yaptı. Teknoloji sektörü hisseleri S&P 500'e oluşan dünkü rallide en büyük desteğini verdi. Microsoft ve Apple en büyük olumlu etkilenen hisseler arasındaydı. CBOE volatilite endeksi dün üç ayın en yüksek seviyelerinden Pazartesi günü geri çekildi.
Dün yurtiçinde açıklanan imalat PMI verisi Ocak'ta 54,4 olarak yeni yılın ilk ayında hızlı bir yükseliş gösterdi. Aralık ayında gösterge 50,8 olarak kaydedilmişti ve Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. Endekse göre son üç ayda ilk kez artan yeni siparişlerde de iyileşme güçlü gerçekleşti. Büyüme, Ağustos 2020’den beri en yüksek hızda kaydedildi. Benzer şekilde, iki aylık ivme kaybının ardından yeni ihracat siparişleri de yeniden artış gösterdi. Yeni siparişlerin pozitif seyre dönmesi ve bunun üretim gereksinimlerinde yol açtığı artış, firmaların ocakta ek personel alımını sürdürmelerine yol açtı.
TCMB’nin sıkı duruşunu sürdüreceği mesajları ile dün olumlu gelen PMI verileri sonrası Türk Lirası'nın Dolar karşısındaki kazancı yeni haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Yarım euro ve yarım dolardan oluşan sepet kur 8.00 seviyesinin altını test etti ve Ağustos ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Dolar/TL 7.15 seviyesine kadar geriledi.
ABD’de ise ISM imalat PMI endeksi Ocak ayında bir önceki aya kıyasla 1,8 puan azalışla 58,7'ye gerileyerek piyasa beklentilerini karşılayamadı. İmalat sektöründe 8 ay art arda büyümeye işaret etmesine rağmen bu dönemde piyasa beklentilerinin gerisinde kalan verinin, 60 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, geçen yıl aralıkta ise 60,5 değerini almıştı.
Haftanın ikinci işlem gününde ABD vadelilerine baktığımızda hareketlerin yükseliş yönünde olduğu gözleniyor. Asya borsaları ise bugün teşvik paketleri ve küresel ekonomik iyileşme konusundaki iyimserliğin artmasıyla kazançlarını yükseltti. Bugün ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhuriyetçi senatörler arasında yeni bir COVID destek tasarısı üzerine yapılan müzakereler öncesinde piyasalar canlanmış görünüyor. Bu bağlamda endeksin de yukarı yönlü hareketlerle güne başlangıç yapmasını bekliyoruz. 1.500 seviyesi üzerinde tutunma sağlanırsa düzeltme hareketinin sona erdiğine dair daha somut gerekçeye sahip olabileceğiz.
BİST100

XU100 endeksi önceki işlem gününü %1.29 yükselişle 1.492 seviyesinde tamamladı. 25,9 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %1.49, sanayi endeksi ise %1.48 yükseliş yaşadı. ABD borsasında GameStop hisselerindeki aşırı oynaklığın sona ermesi ve yatırımcıların Gümüş’e yönelmesi, Çin kaynaklı likidite probleminin çözülmesi ile aşı konusundaki belirsizliklerin azalması ve mali teşvik beklentileriyle dünya borsalarında yaşanan yükselişlerle birlikte endekste de alış yönlü eğilimin ağırlık kazandığı gözlendi. Yurtiçinde beklentilerin üzerinde açıklanan İmalat PMI verisi ile TL’de gözlenen güçlenmenin de olumlu havanın oluşmasında etkenler olduğu söylenebilir. Yaşanan yükselişte 1.500 seviyesi denemesi yine gerçekleşti fakat kapanış yine bu seviyenin altında oldu. Yurtdışı fiyatlamaların olumlu seyretmeye devam etmesi halinde bu seviyenin yeniden test edilmesi mümkün olabilir.
Güne yükselişle başlayan endeks gün içerisinde 1.500’ü test etse de günü bu seviye altında tamamladı. Endekste 20 günlük h.o. 1.508 altında hareketlerin bugün de sürmesi durumunda 1.465 ve 1.431 destek seviyeleri izlenmeye devam edilecek. 1.465 destek seviyesi üzerinde kalıcılık veya geri çekilmede gelebilecek tepki alımlarında 1.508 ve 1.525 seviyeleri takip edilmeli. 1.525 aşılabilirse 1.540’a doğru yol açılabilir. Yurtdışının görünümü önemli olacak.
Destekler: 1.465 / 1.440 / 1415
Dirençler: 1.508 / 1.525 / 1.540

VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Şubat ayı vadeli kontrat geçen işlem gününü %0.73 yükselişle 1.592 seviyesinde tamamladı. Cuma günü yurtdışı borsalardaki satış eğilimlerinin de etkisiyle satıcılı seyir izleyen kontratta dün yükselişle başlanmasının ardından gün boyu 1.602,25 seviyesine kadar tepki alımları gelse de bu seviye üzerinde geçiş sağlayamadı. GameStop gelişmelerinin yurtdışında yarattığı olumsuz hava geri planda kalırken mali teşvik ve aşı gelişmeleri risk iştahının yeniden yükselişine imkan verdi. Fakat şimdilik durulmuş gibi görünse de GameStop benzeri hareketlerin diğer hisse veya varlık gruplarına yayılabileceği endişesi risk iştahını düşük tutabilir. Kontratta yurtdışı endekslerin hareketlerine bağlı olarak fiyatlamalar bugünlerde daha yakından takip edilmeli. PMI verileriyle başladığımız hafta başı ardından bugün yurtdışı piyasalardaki hareketlere bağlı eğilimler kontratta izlenmeye devam edilecektir.
Güne yükselişle başlayan kontrat gün içerisinde 1.602’ye kadar yükseldikten gelen düzeltmelerle 1.592 seviyesine geri çekildi. Kontratta 1.608 Fibo. 23.6 direnci altında kalınması durumunda aşağı yönlü eğilim yeniden gözlenebilir. Bu durumda 1.560 ve 1.545 test edilebilir. Gün içinde yükselişin sürmesiyle 1.608 üzerine geçilebildiği takdirde 1.621 ve 1.637 seviyelerine doğru hareketlerin devamı gelebilir.
Destekler: 1.560/ 1.545 / 1.529
Dirençler 1.608 / 1.621 / 1.637

USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %1.72 düşüşle 7,2592 seviyesinde tamamladı. Bir süredir Türk Lirası’nda devam eden güç kazanımı eğilimi dün borsalarda yükselişlerin hakim olduğu günde devam etti. Spot kur 7.20 seviyesinin de altını görürken kontratta da 7.25 seviyesi test edildi. TCMB’nin son günlerde sürdürdüğü enflasyonla mücadelede sıkı para politikasının devamına işaret eden açıklamaları, Avrupa Birliği’nin yaptırımları rafa kaldırdığını açıklaması. Yurtdışından gelen bazı olumlu raporların Türk Lirası’nın değer kazanımında etkenler olmakta. Şubat ayı itibariyle beklenen yapısal reformların açıklanması ardından Türk Lirası üzerindeki değer kazanımı eğilimi devam edebilir. Bu bağlamda kontratta da zaman zaman yükselişler yaşandıkça satış fırsatları oluşmaya devam edebilir.
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde yönünü yine aşağı çevirdi. Kontratta aşağı yönlü hareketlerin devamı durumunda 7.23 ve 7.20 destek seviyeleri söz konusu olabileceği gibi 7.31 üzerinde yükseliş hareketinin görülmesi durumunda ise 7.34 ve 7.38 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 7.2300 / 7.2000 / 7.1850
Dirençler: 7.3100 / 7.3400 / 7.3800

ONS ALTIN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Altın kontratı, önceki işlem gününü %0.69 yükselişle 1.867,30 Dolar seviyesinde tamamladı. Altın fiyatları Cuma günü yukarı yönlü eğilimde işlem gördü. Gümüş’te meydana gelen yükselişle birlikte Altın fiyatlarında da mali teşvik beklentilerinin de etkisiyle yukarı yönlğ hareketler yaşanadı. Kontratta da bu bağlamda yukarı yönlü hareketler etkisini sürdürdü. Yaşanan hareketlerde ABD'nin mali teşvikinin senatodan geçişi, enflasyondaki artış potansiyeli ve küresel merkez bankalarının bundan sonraki potansiyel eylemleri Altın için anahtar olmaya devam edecek. Mali teşvik konusunda bu hafta görüşmelerin olması bekleniyor. Bu hafta başı açıklanan PMI verileri ardından ABD tarım dışı istihdam sonuçları, virüse karşı aşı konusundaki ülkeler arasıolası yeni tartışmalar ve en önemlisi mali teşvik konusundaki beklentilerle Altın fiyatları yön bulamaya çalışacak. Genel eğilim ise yukarı yönlü olmaya aday görünüyor.
Güne yükselişle başlangıç yapan kontrat gün içerisinde ABD piyasalarında Gümüş’te yaşanan hareketler, Biden’ın teşvik beklentileri ve virüs gelişmeleriyle yükselişle tamamladı. Yükselişin devam etmesi halinde 1875 ve geçilebilirse 1882 direnç seviyeleri test edilebilir. Düşüşlerin yeniden oluşması durumunda ise 1859 ve 1845 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1859 / 1845 / 1835
Dirençler: 1875 / 1882 / 1890

KAP HABERLERİ
MGROS: Ramstore Makedonya'nın %99 hissesine sahip olan, bağlı ortaklığı Ramstore Bulgaria EAD'nın Citl Plaza Doo Skopje'ye satışı için öz sözleşme imzaladı.
AKGRT: 2021 yılında prim üretimi büyüme beklentisini yüzde 15-25 aralığında belirledi.
VERUS: İştiraki Aldem Çelik Ensüstri, halka arz işlemleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na ön izin başvurusunda bulundu.
TSKB: Banka 2021 yılında kurdan arındırılmış kredi büyümesini yüzde 3-5 olarak beklediğini açıkladı.
MAALT: 02/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
TACTR: 02/02/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "İnternetten Emir İletiminin Kısıtlanması", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
BTCIM: 02/02/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması", "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyat Kötüleştirme Yasağı" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
SEKUR: 02/02/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı" ve "Brüt Takas" uygulamalarına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması", "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyat Kötüleştirme Yasağı" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.