Bist/Viop Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Borsa İstanbul'da geçen Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi ardından satışlar hız kazandı. Ana endeks %1.65 düşerken hafta kapanışı 5.000 seviyesini altında gerçekleşti. Bankacılık endeksi de Cuma günü düşüş yönlü hareket etti ve haftayı %3.37 düşüşle kapattı. Endekste haftanın ilk işlem gününde 5.000 seviyesi üzerine tekrar geçebilirse yukarı yönlü trendin devam edeceğine olan beklentimiz de sürüyor olacak.
Geçen Cuma günü haftanın en önemli verisi olan ABD tarım dışı istihdam raporu açıklandı. Sonuçlara göre tarım dışı istihdam geçen ay 263.000 kişi arttı. Ekim ayı verileri, daha önce bildirildiği gibi 261.000 yerine 284.000 ile yukarı yönlü revize edildi. Beklentiler 200.000 artış yönündeydi. Bu sonuçlar ABD'li işverenlerin son günlerde artan resesyon endişelerine takılmadan işe alımlarda frene basmadığını gösterdi. Ayrıca ortalama saatlik kazançlar Ekim'de %0,5 yükseldikten sonra Kasım ayında %0,6 arttı. Bu, ücretlerdeki yıllık artışı Ekim ayındaki %4,9'dan Kasım'da %5,1'e yükseltti.
 
Bu verinin gücüne rağmen bazı detaylarda zayıflıklar gözleniyor. Hanehalkı istihdamı art arda ikinci ayda azaldı. Yaklaşık 186.000 kişi iş gücünden ayrıldı ve işsizlik oranı %3,7'de kaldı. Bu sonuçların piyasalar tarafından yaklaşan işgücü piyasası zayıflığına işaret ediyor olabileceği şeklinde algılanmış olabilir. Fakat ana verideki beklenti üzeri sonuçlar Fed'i en azından 2023'ün ilk yarısına kadar para politikası sıkılaştırma yolunda tutmaya yönelterek politika faizini daha yüksek bir seviyeye çıkarabilir. Tarım dışı istihdam verisi ardından Fed'in 13-14 Aralık toplantısı sonrası politika faizini 50 baz puan artırması olasılığı %78.2 düzeyine geriledi. Daha önce bu oran %90'ın üzerini görmüştü.
ABD verisi ardından ABD endekslerinde satışlar gözlenirken kapanışta Dow Jones kısmi şekilde toparlandı. Avrupa'da ise Almanya DAX endeksi dışında diğer endeksler haftayı satışlarla tamamladı.
Bugün ABD hizmet sektörü verileri, Fed'in son 10 yılın en yüksek enflasyonuyla mücadele etmek için yaptığı 375 baz puanlık faiz artırımı göz önüne alındığında, ekonominin nasıl ilerlediğine dair bir yol gösterici olacak. Ekim ayındaki veri, hizmet sektörünün yaklaşık 2.5 yılın en yavaş hızında büyümesine rağmen işletmelerin daha yüksek girdi fiyatlarıyla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini gösterdi ve enflasyonun mallardan hizmetlere kaydığını doğruladı. Bu eğilimin yoğunlaşacağına dair işaretler, Fed'in tüm çabalarına rağmen yüksek fiyatların beklenenden daha inatçı olabileceğine dair endişeleri şiddetlendirebilir.
 
Petrol tarafında ise OPEC+ grubu, piyasalardaki istikrarın korunması doğrultusunda 5 Ekim'de aldığı "üretimi kasımdan itibaren günlük 2 milyon varil azaltma kararını" sürdüreceğini açıkladı. Ayrıca Avrupa Birliği, Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyatta anlaşmaya vardı.
 
Asya piyasalarına baktığımızda ise Çin'den gelen Covid-19 haberleri ön plana çıkıyor. Gelen haberlere göre Çin'in büyük şehirleri, Kovid-19 tedbirlerini gevşetmeye yönelik adımlar atıyor. Ülkenin güneyindeki, Çin'in üçüncü büyük şehri Guangcou'da yerel sağlık yetkilileri, televizyonda yayımladıkları açıklamada, virüsün alt varyantlarının mevsimsel gripten daha büyük risk taşımadığını söyleyerek vatandaşları teskin etti. Başkent Pekin'de ve Guangdong eyaletinin teknoloji ve imalat merkezi Şıncın şehrinde toplu taşıma araçlarında negatif test sonucu gösterme zorunluluğu kaldırıldı. Yazının yazıldığı sabah saatlerinde bu haberlerin de etkisiyle Asya seansında endekslerin özellikle Çin'de yükselişte olduğu gözleniyor. ABD vadelileri ise hafif satış yönlü hareket ediyor.
 
Bugün yurt içinde enflasyon verileri açıklanacak. Beklentilere göre ülkemizin yıllık enflasyonunun 24 yılın zirvesinden Kasım ayında %84,65'e düşmesi ve yıl sonunda %69'a ulaşması bekleniyor. Geçen yılın baz etkisinin devreye girmesinin beklendiği Kasım ayı enflasyonunun bu nedenle önceki ay verisine göre gerileme göstermesi bekleniyor. Fakat ÜFE tarafında devam eden yüksek seyir ve Kasım ayına ait veri TÜFE'ye geçişgenlik etkisi bakımından temel olarak enflasyon hızındaki artış hızını yavaşlatma konusunda yakından takip edilecek.
 
 
 
XU100
 
Endeks önceki işlem gününü %1.65 düşüşle 4.962,97 seviyesinde tamamladı 111,2 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %3.37, sanayi endeksi ise %1.19 değer kaybetti. Geçen haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan endeks 5.054 seviyesini gördü fakat buradan geri çekildi. ABD'den gelen tarım dışı istihdam raporunda istihdamın beklentinin üzerinde artıl göstermesş akabinde gelen satışlar yurt içinde de etkisini gösterdi. 5.000 seviyesi altında yapılan kapanış ardından yeni haftanın ilk işlem gününde enflasyon sonuçları takip edilecek. Endeksin bugün 5.000 seviyesi üzerinde tutunabilmesi önemli. Bu seviye altında hareketler devam ederse geçen hafta yaşanan düzeltme eğilimi tekrar görülebilir. Endeksin bu bölge üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda devamı gelebilecek alımlarla yükseliş isteği korunmaya devam edebilir. Bugün bu izleme çerçevesinde 5.060 seviyesi ik direnç olarak takip edilecek. Gün içi geri çekilmelerin 5.000 altında sürmesi durumunda sonraki hedefler 4.900-4.750 olarak izlenecek.
 
Dirençler: 5.060 / 5.120 / 5.200
Destekler: 4.950 / 4.820 / 4.750
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %2.63 düşüşle 5.399 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 5.557,75 seviyesini, en düşük ise 5.329,25 seviyesini gördü. Geçen Cuma günü ABD tarım dışı istihdamın beklenti üzerinde gelmesi sonrası riskli varlıklara gelen satışlarla kontratın da düşüş yönlü hareket ettiğini izledik. Bu düşüşe rağmen ana yükseliş trendinde şimdilik bozulma bulunmuyor. Genel olarak her zaman dile getirdiğimiz üzere riskli varlıklara olan ilginin yurt içinde getiri arayışı altında devam etmesi dahilinde kontratta da yukarı yönlü trendin devam etmesini izlemeye devam ediyoruz. Kontratta yükselişin olası bugün yine devamında 5.600 seviyesi ilk direnç olarak bugün izlenmeli. Burası aşılabilirse 5.680 ve 5.750 seviyeleri gündeme gelebilir. Dünkü hareketler sonrası olası kar alma eğilimlerinde ise 5.400 ve 5.250 seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.
 
Dirençler: 5.600 / 5.680 / 5.750
Destekler: 5.320 / 5.250 / 5.100
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Aralık ayı vadeli kontrat son işlem gününü %0.12 düşüşle 18.8014 TL seviyesinde tamamladı. Dün gün içi hareketlerde ABD verileri ardından baktığımızda Türk Lirası'nın kısmen Dolar'a karşı değer kazandığı izlendi. Fakat kurda uzun süredir önemli bir değişiklik olmadığı için yorumlarımızda da halen önemli bir değişiklik bulunmuyor. Bu bağlamda DolarTL kurunda 18.50-18.65 bandındaki hareketler enflasyon etkisi nedeniyle bandın altına doğru belli noktalarda sınırlı kalmaya devam ediyor ve bu görünüm halen bir değişiklik arz etmiyor. Bu durum kontratın da geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.50-18.45 bandına yaklaştıkça yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Aralık ayı vadeli kontratın önümüzdeki günler için 19.0000 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bugün bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası'ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 18.8200-18.8350 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.7700 ve 18.7650 seviyeleri destek olarak izlenmeli.
Dirençler: 18.8200 / 18.8350 / 18.8500
Destekler: 18.7700 / 18.7650 / 18.7560
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Aralık ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.14 düşüşle 1.809,50 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.811,90 TL seviyesini, en düşük ise 1.788,25 USD seviyesini gördü. Altın fiyatları, güçlü ABD istihdam verilerinin FED'in agresif para politikası sıkılaştırmasına devam edebileceğine dair endişeleri artırmasının ardından Cuma günü yaklaşık dört ayın en yüksek seviyesinden sert geri çekildi. Bu hareketle kontratta da dün düşüş gözlendi. Bugün ABD tarım dışı istihdam sonuçları ardından bugün faiz artırım beklentileri ons Altın için yakından takip edilecek. Bugün dolar endeksi 105.00 bölgesi üzerinde tutunabilirse spot ons Altın'da satış yönlü bir hareket yine gözlenebilir. Böyle bir durumda kontratta da aşağı yönlü hareketler gözlenebilir. Kontratta bugün 1.785 desteği üzerinde tutunursa gelebilecek alımlarla 1.820 ve 1.825 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.785 seviyesi altıına sarkma devam ederse 1.775 ve 1.765 destek seviyeleri takibimizde olacak.
Dirençler: 1.820 / 1.825 / 1.835
Destekler: 1.785 / 1.775 / 1.765
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
AKSGY - Akbatı ve Akasya AVM'de kullanılmak üzere enerji firmalarından alınan teklifler sonrasında enerji tedarik sözleşmesinin Sakarya Elektrik Perakende ile bir yıl süreyle imzalanmasına karar verildiği açıklandı.
 
ALFAS - VBTS kapsamında şirket paylarına 4 Ocak'a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 4 Ocak'a kadar uzatıldı.
 
BRKO, YBTAS - VBTS kapsamında şirket paylarına 4 Ocak'a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
 
EUREN - Güneş enerjisi panel camı üretimi yatırım kararı kapsamında yatırım için China Triumph İnternational Engineering Co Ltd. ile 37 milyon dolar tutarında anlaşma imzalandığı açıklandı.
 
ESEN - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Esenboğa Batarya Sistemleri tarafından 2 ayrı Bataryalı GES Projesi için toplamda 150 MWm / 100 MWe gücünde GES ve bu santrallere bütünleşik 100 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak
için EPDK'ya ön lisans başvurusu yapıldığı açıklandı.
 
KONTR - Şirketin %95 bağlı ortaklığı olan Progresiva Enerji tarafından 4,5 milyon TL sermayeli Nextopia Enerji unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı. Ayrıca şirket tarafından 2022 yılı beklentilerinin ~1,6 milyar TL net satış ve ~450 milyon TL FAVÖK olarak güncellendiği açıklandı.
 
POLHO - Dop Yapı ve Dap Yapı Ortak Girişimi tarafından Poliport Kimya'ya ait Pendik arazisi için yapı ruhsatı başvurusunda bulunulduğu açıklandı.
 
SNGYO - Şirketin kendi ve KZBGY sermayesinde sattığı paylarının satışından elde edilen gelirlerle banka borçlarının kapatıldığı açıklandı.
 
SKBNK - Bankanın Şeker Finansman'ı devralması suretiyle birleşme işlemleri kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumlu karşılandı.
 
YEOTK - Şirket iştiraki Defic Globe Enerji'nin Romanya'da geliştirdiği 18,51MWp kurulu gücü olan GES Projesi'ni devralması sonrasında, projenin dördüncü çeyrekte işletmeye alınmasının beklendiği açıklandı.
 
SPK, Platform Turizm'in 49.500.000 adet payının pay başına 9,10 TL fiyattan halka arzına onay verdi.
 
SPK, Birikim Varlık'ın 12.000.000 adet payının pay başına 14,20 TL fiyattan halka arzına onay verdi.
 
Saygılarımızla,

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.