BİST/VİOP bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Borsa İstanbul’da haftanın ilk işlem gününde geçen Cuma yaşanan güçlü toparlanma hareketinin ardından 5.400 seviyesi üzerinde tutunma sağlanamaması üzerine düzeltme hareketleri yine etkili oldu. Gerçekleşen işlemlerde endekste görece daha düşük işlem hacminin yaşandığı gözlendi. Endeksin dünkü düşüşüne rağmen 5.000 seviyesi üzerinde kalabildiği gözlendi. Haftanın devamında bugün Powell’ın faiz ve enflasyon beklentilerine ışık tutması beklenen açıklamaları ile yurt dışı piyasalardaki ABD’den gelecek enflasyon sonuçlarıyla birlikte daha etkili şekillenecek olan riskli varlıklara olan eğilim takip edilecek. Yurt içinde ise geçen yılın Eylül sonu itibarıyla başlayan yükseliş kanalına doğru tekrar girişin olup olmadığını takip etmeyi sürdürüyoruz. Ana endekste dün yaşanan düşüşe en fazla etki eden ilk beş hisse TCELL, EREGL, THYAO, SISE ve AKBNK oldu. Sabah Asya piyasalarına baktığımızda Japonya Nikkei endeksinin %1’e yakın yükselişte olduğu diğer endekslerin ise karışık hareketler sergilediği gözleniyor. ABD vadelileri ise düşüş yaşıyor.

Dünya hisse senetleri, Çin'in sınırlarını yeniden açmasının ardından Pazartesi günü Aralık ortasından bu yana en yüksek seviyelerine yükselirken, gösterge niteliğindeki ABD tahvil getirileri, yatırımcıların FED’in daha fazla faiz artırımına ilişkin beklentilerini azaltmasıyla düşüşe geçti. Avrupa'nın Stoxx 600 endeksi bir ayın zirvesine yakın ve gelişmekte olan piyasa hisse senetleri gün içinde %2,4 artışla hisse senedi piyasalarında kazançlar genişti. MSCI'nin Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisse senedi endeksi, altı aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine yükseldi.

Pazartesi günkü yükselişler, işgücünde bir sıçrama olsa da ücret artışını yavaşlattığını gösteren ABD istihdam verilerinin ardından Cuma günü yaşanan güçlü kazanımların devamı niteliğindeydi. Bu, ABD hizmet sektörü daralmasına işaret eden verilerle birlikte, yatırımcılar tarafından FED'in daha az şahin olabileceğinin bir göstergesi olarak yorumlandı. Asya borsaları da Çin'in sınırlarını yeniden açmasının ardından yükseldi ve küresel ekonomiye ilişkin görünümü destekledi. Para piyasaları, ABD'nin Şubat ayında 50 baz puanlık faiz artışı ihtimalini, bir ay önceki yaklaşık %50'den aşağı, %25 olarak fiyatlıyor. Piyasalar FED'in bir sonraki hamlesine ilişkin daha fazla ipucu için Perşembe günkü TÜFE verilerine odaklanmış durumda. Ayrıca piyasalar bazı stratejistlerin enflasyonun kontrol altında olduğunu göstermek için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu söylemesini bekledikleri Fed Başkanı Powell'ın bugünkü açıklamalarını bekliyor.

Dolar endeksi Cuma günü %1,2 düştükten sonra dün de düşerek yedi ayın en düşük seviyesine yakın bölgeye geldi. Tahvil piyasalarında, Avrupa devlet tahvili getirileri, önceki haftalarda yaşanan keskin düşüşlerin ardından tersine dönerek yükseldi. Almanya'nın gösterge 10 yıllık devlet tahvili getirisi 4 baz puan artışla %2.252 oldu.

Yurt içinde ise dün Merkez Bankası, bankaların bilançolarındaki TL oranının artmasını amaçlayan yeni düzenlemesine ilişkin uygulama talimatını bankalara gönderdi. Bankalara menkul kıymet tutma yükümlülüğü için yeni hedefler veren, %60-70 arasında TL hedefini tutturan bankaları ise ödüllendiren uygulamada kullanılacak formül de talimatta yer aldı.


XU100

Endeks önceki işlem gününü %3.20 düşüşle 5.170,97 seviyesinde tamamladı. 110,1 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %4.54, sanayi endeksi ise %2,58 düşüş yaşadı. Yeni haftaya yükselişle başlangıç yapan endeks devamında geçen Cuma günkü 5.146 direncine doğru yükselişin bu defa düzeltme tepkisini göstererek yine bu seviyeyi test ettikten sonra yine etkili şekilde aşağı yönlü hareket etti.. Endekste kapanışların 5.000 üzerinde oluşması yükselişin devam etmesi adına olumlu bir görüntü ortaya koyuyor. Haftanın ilk işlem gününde endeks 5.550-5.400 bölgesinin üzerine geçebilirse 5.650’ye doğru hareketini sürdürebilir. Gün içinde olası geri çekilmelerin gerçekleşmesi durumunda 5.200 ve 5.000 seviyeleri diğer destekler olarak izlenecek.

Dirençler: 5.400 / 5.550 / 5.650
Destekler: 5.100 / 5.000 / 4.800


ENDEKS 30 KONTRATI

Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %3.04 düşüşle 5.806 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 6.109,25 seviyesini, en düşük ise 5.746,75 seviyesini gördü. Şubat ayı vadeli kontratta haftanın ilk işlem günü Cuma günü yaşanan sert yükseliş sonrası gelen düzeltme hareketleriyle gün yine negatif tarafta tamamlandı. Şubat ayı vadeli kontratta bugün gelebilecek muhtemel tepkiyle yükseliş yönlü hareketlerde 6.120 seviyesi ilk direnç olarak izlenmeli. Burası aşılabilirse 6.250 ve 6.400 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası gün içinde devam edecek satışlarda ise 5.700 ilk desteği altına sarkmalar oluşursa 5.500 ve 5.350 seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.

Dirençler: 6.120 / 6.250 / 6.400
Destekler: 5.700 / 5.500 / 5.350


USDTRY KONTRATI

Ocak ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.21 düşüşle 18.9698 TL seviyesinde tamamladı. Kurda 18.65-18.80 bandındaki hareket yeni haftada da sürüyor. DolarTL kurunda 18.65 ve çevresindeki dar aralıktaki hareketler enflasyon etkisi nedeniyle devam ediyor ve bu görünüm halen önemli bir değişikliğe işaret etmiyor. Bu durum kontratın da geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.50-18.45 bandına yaklaştıkça yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Ocak ayı vadeli kontratın önümüzdeki günler için 19.3000 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bugün bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği yine ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası’ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 19.1000-19.1200 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.9000 ve 18.8000 seviyeleri destek olarak izlenmeli.

Dirençler: 19.0500 / 19.1200 / 19.1500
Destekler: 18.9000 / 18.8000 / 18.6000


ONS ALTIN KONTRATI

Şubat ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.75 yükselişle 1.903,45 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.910,20 TL seviyesini, en düşük ise 1.895,85 USD seviyesini gördü. Altın fiyatları, Pazartesi günü sekiz ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra, dolardaki zayıf artışın Fed yetkililerinin enflasyona karşı agresif duruşlarını yinelemesinin sonucu olarak dengelenmesiyle hafif bir düşüş yaşadı. Bugün ve genel olarak bu hafta Dolar endeksinin 104-105 bölgesi üzerine doğru geçip geçemeyeceğini izleyeceğiz. Bu bant üzerine geçilemezse spot ons Altın’da yukarı yönlü hareket devam edebilir. Bu hafta ABD enflasyon sonuçları Altın fiyatları için yakından takip edilecek. Beklentiye paralel düşüş olması durumunda ons Altın’da yükseliş sürebilir. Böyle bir durumda kontratta da yükseliş yönlü hareketler gözlenebilir. Şubat ayı vadeli kontratta bugün 1.860 desteği üzerinde tutunursa gelebilecek alımlarla 1.912 ve 1.918 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.860 seviyesi altına sarkma oluştuğu durumlarda 1.855 ve 1.840 destek seviyeleri takibimizde olacak.

Dirençler: 1.912 / 1.918 / 1.925
Destekler: 1.860 / 1.855 / 1.840


HİSSE HABERLERİ

AEFES: Anadolu Efes'in konsolide satış hacimleri, 4Ç2021'de gerçekleşen %13,2'lik büyümenin yüksek bazı nedeniyle, 4Ç2022'de yıllık bazda %2,3 oranında azalarak 23,3 mhl seviyesinde gerçekleşmiştir. Buna göre, Anadolu Efes'in konsolide satış hacmi 2022 yılının tamamında, düşük-orta tek haneli büyüme hedefinin üzerinde %6,4 oranında güçlü bir büyüme kaydederek 123,5 mhl'ye ulaşmıştır. Özbekistan'ın meşrubat operasyonlarındaki etkisi hariç tutulduğunda ise, 2022 yılında yıllık bazda organik büyüme ise %1,0 seviyesinde gerçekleşmiştir.

SOKE: Halka arz edilen 77.500.000 TL nominal değerli payların 118,24 katına denk gelen 9.163.694.911 TL nominal değerli pay talebi geldiğini açıkladı.

TNZTP: Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında, 756.746 adet emir ile satışa sunulan adedin 2,21 katına denk gelen 62.059.039 pay karşılığı toplam 633.622.788,19 TL tutarlı talep gelmiştir.

SNICA: Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim tesisinde bulunan mevcut çatı Güneş Enerjisi Santrali'ne ilave olarak kalan çatı bölgesinin tamamını kullanmak suretiyle tesisinin çatısı üzerine 3,63 MWp güç kapasiteli ilave GES yatırımının yapılmasına karar verildiğini açıkladı. Yatırım bedeli ise 2.220.000 USD olarak belirlediğini duyurdu.

IZMDC: Bağlı ortaklığı İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından İzmir Aliağa’da 2,06 MWe kurulu güce sahip yaklaşık 2.000.000 USD değerinde Çatı üzeri Güneş Enerji Santrali yatırımı yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

INVEO: %100'üne sahip olacağı, 20 Milyon TL sermayeli bir kurumsal kiralama hizmeti şirketi kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

DOGUB ve SEKFK payları 10/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.